公司基本情况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [2] - 以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2] - 业务领域包括“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [3] 2014年半年度业绩情况 - 2014年半年度“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期下降60% – 75% [3] - 原因是为应对市场竞争调整部分产品价格，致使上半年毛利下降；部分投产项目产能利用不足，固定成本费用不能有效摊薄，项目收益未达预期 [3] 各业务领域情况及展望 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域之一，产品主要应用于中高端市场 [3] - 2013年3月与日立金属签订《专利许可协议》，积极开拓国外市场，规避原材料价格波动风险 [3] - 采取以价换量策略，加大高性能产品开发和供应，抢占新兴市场 [4] - 新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目将新增产能500吨，推动产品结构向高端市场调整 [4] - 推动“烧结钕铁硼磁体渗镝产业化技术开发”专项实施，提升技术水平 [4] 非晶带材及制品业务 - 万吨级非晶带材制备采用快速凝固技术，生产难度大 [4] - 安泰南瑞亏损因产品产量少、资产折旧摊销大，随着生产工艺流程优化和规模扩大，盈利状况将改善 [4] - 与置信电气成立合资公司，打造非晶上下游产业链，促进业务互补与协同，提升市场空间和综合竞争力 [5] 高速工具钢及工具业务 - 高速工具材料约80%内销，应用于多个行业 [5] - 2011年生产新区建成投产后，产能达4万吨，规模全球前三 [5] - 2013年产销量比2012年增加30%，出口比重增加较快，但整体销售价格下滑 [5] - 2014年加快结构调整，提高高端产品比重，稳定大客户，开拓国际市场，优化产品质量，采取降本增效措施，提高产能利用率 [5] 焊接材料业务 - 造船业处于低谷对公司有影响，通过发挥并购协同效应、开拓央企客户、国产取代进口、占领产品细分市场制高点应对 [6] - 瞄准海洋工程、核电建设等特种焊材领域新兴产业，开发新产品 [6] 产业链发展思路 - 部分业务领域探讨向下游延伸，提供部件或器件服务，提高对最终用户服务水平 [6] - 分析部分产品在产业链中的价值，剥离低附加值生产过程，发挥核心竞争优势 [6]

公司背景与业务领域 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [2] - 公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，业务领域包括"能源用先进材料及制品"、"特种材料、制品及装备"、"超硬材料及工具"三大板块 [3] 2014年半年度业绩 - 2014年上半年实现营业收入20.83亿元，同比增长9.49% [3] - 归母净利润1,280.86万元，同比下降60.22% [3] - 毛利下降主要由于产品价格调整和部分项目产能利用不足 [3] 重大项目建设 - "LED配套难熔材料产业化项目"、"高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目"、"高端粉末冶金制品产业化项目"已完成设备安装及调试 [3] - "高性能特种焊接材料产业化项目"基本完成设备安装及调试，实心焊丝产品部分设备调整至下半年实施 [3] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是公司重要业务领域，主要应用于计算机、消费电子、电机、汽车等中高端市场 [4] - 新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目新增产能500吨，正在建设中 [4] 非晶带材及制品业务 - 公司非晶带材采用快速凝固技术，生产工艺要求高，生产难度大 [4] - 安泰南瑞亏损主要由于产量较少和资产折旧摊销较大，随着生产工艺优化和生产规模扩大，盈利状况将逐步改善 [4] - 安泰南瑞与置信电气成立合资公司，共同打造非晶上下游产业链 [4] 高速工具钢及工具业务 - 公司高速工具材料产能达到4万吨，规模全球前三 [5] - 2014年将加快结构调整，提高高端产品比重，深化与法国Erasteel的战略合作，开拓国际市场 [5] 焊接材料业务 - 造船业是公司焊接材料业务的重要市场，目前处于低谷 [6] - 公司正在开发海洋工程、石化、核电等特种焊材领域新产品 [6] 管控模式与组织结构调整 - 2014年公司将优化管控模式，调整组织结构，推动业务管理部门改革 [6] - 公司总部11个管理部门将整合为6个部门 [6] - 调整企业技术中心管理职能，完善技术创新管理体系 [7] 业务产业链发展思路 - 公司将探讨向下游延伸，向客户提供部件或器件的服务模式 [7] - 分析部分产品在产业链中的价值，剥离低附加值生产过程 [7]

公司概况 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业，业务包括“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [2][3] 2015年改革调整思路 - 结合国资、国企改革背景，公司通过“调整管控模式”、推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”业务改革、“推进混合所有制，探索员工持股，激发创业激情”三方面进行战略和体制机制创新 [3] 2015年上半年业绩情况 - 2015年上半年公司围绕“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”主线开展工作，实现营业收入196,788.50万元，归属于上市公司股东的净利润1,417.55万元，阶段性完成扭亏 [3][4] 业务领域情况 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场，主要原材料为轻稀土，微山湖矿未来可满足部分原材料需求 - 控股股东中国钢研承诺2016年12月底前完成重组并将“山东钢研中铝稀土集团”控股权注入公司 - 公司实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能500吨，促使产品结构向高端市场调整 [4][5] 高速工具钢及工具业务 - 高速工具材料有高性能、通用、粉末冶金高速工具钢等，约80%产品内销，应用于多个行业 - 2015年加快结构调整，提高高端产品比重，稳定大客户，深化与法国Erasteel战略合作，开拓国际市场，优化产品质量 [5] 重大交易情况 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 - 计划以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队 - 交易价格103,588万元，现金对价1,000万元由安泰创投支付，其余102,588万元由安泰科技非公开发行股份支付 - 拟募集配套资金不超过34,196万元，不超过交易总金额的25%，各认购方有认购上限 - 募集资金用途包括支付现金对价、用于在建项目和补充流动资金 - 项目目的是促进协同发展、实现改革开局、提升盈利能力和抗风险能力 [5][6][7] 对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司 - 公司将推动存量业务转型升级与拓展增量业务作为十三五重要任务，认为节能环保产业是打造增量业务重要方向 - 拟整合资产组建控股子公司，全资收购宁波化工院，实施混合所有制改革，引入骨干团队持股 - 四方共同出资约17,018.1万元设立安泰环境工程技术有限公司，以7,825万元收购宁波化工院100%股权 [7][8] 控股股东增持情况 - 控股股东中国钢研及其下属机构承诺2015年7月10日起12个月内增持公司股份，累计增持金额不低于5,000万元，增持比例不超过总股本的2.00% - 2015年8月24 - 27日，中国钢研投入5,000万元，增持公司A股股份4,844,905股，占总股本的0.56% [8][9]

公司基本情况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业，业务含“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [1][3] 业绩情况 2014 年业绩 - 实现销售收入 415,569.84 万元，归母净利润亏损 18,989.27 万元，为成立以来首次亏损，原因包括固定资产投入加重成本负担、市场化意识不足、基础管理粗放、发展模式单一、技术创新支撑不够、运营机制欠缺等 [3] 2015 年一季度业绩 - 实现营业收入 958,046,518.90 元，同比降低 7.7%；归属于上市公司股东的净利润 4,706,274.51 元，同比降低 27.89%，环比扭亏为盈 [4] 改革调整思路 - 推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”业务改革，包括建立内部业务协同机制、发挥上市公司平台优势推进收购兼并、推进混合所有制探索员工持股、盘活资源转变经营模式等 [5] 重大交易情况 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 - 拟发行股份、全资子公司安泰创投支付现金购买天龙钨钼 100%股权，交易价格 103,588 万元，其中现金对价 1,000 万元，其余 102,588 万元非公开发行股份支付；拟向中国钢研、安泰振兴专户、华腾资管计划发行股份募集配套资金不超过 34,196 万元，不超交易总金额 25%，1,000 万元用于支付现金对价，其余补充流动资金，目的是促进协同发展、实现改革开局、提升盈利能力和抗风险能力 [5][6][7] 管理层及核心骨干参与认购非公开发行股份的股权投资计划 - 安泰振兴专户由管理层与核心骨干参与认购，拟认购不超 16,000 万元，发行不超 19,583,843 股，参与对象 195 人，股份锁定三年 [7][8] 其他业务情况 参与长盈精密非公开发行 - 长盈精密是国内精密零组件领域领军企业，参与其非公开发行可巩固合作关系，助于市场突破和产品转型升级，提高资金使用效率，为股东谋回报 [8] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品用于中高端市场，正实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能 500 吨，调整产品结构向高端市场 [9] 焊接材料业务 - 针对海洋工程、石化、核电等特种焊材领域开发新产品，调整产品结构提升附加值，扭转经营状况 [9] 高速工具钢及工具业务 - 产品约 80%内销，应用于多行业，2014 年加快结构调整，提高高端产品比重，稳定大客户，深化与法国 Erasteel 合作开拓国际市场 [9]

公司背景与业务领域 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [2] - 公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，业务领域包括"能源用先进材料及制品"、"特种材料、制品及装备"、"超硬材料及工具"三大板块 [3] 2014年业绩情况 - 2014年度公司实现销售收入415,569.84万元，归母净利润亏损18,989.27万元，是公司自成立以来的首次亏损 [3] - 亏损原因包括：2008年以来固定资产投入增加导致固定成本负担加重、市场化意识不足、基础管理粗放、发展模式单一、技术创新体系支撑不够、运营机制欠缺等 [3][4] 2015年一季度业绩 - 2015年一季度实现营业收入958,046,518.90元，同比下降7.7% [4] - 归属于上市公司股东的净利润4,706,274.51元，同比下降27.89%，但环比已实现扭亏为盈 [4] 2015年改革调整思路 - 推进"业务板块化、资产股权化、股权证券化"的业务改革 [4] - 建立内部业务协同机制，发挥上市公司平台优势，推进混合所有制，探索员工持股，盘活资源 [5] 收购天龙钨钼 - 安泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买天龙钨钼100%股权，交易价格为103,588万元 [5] - 募集配套资金总额不超过34,196万元，用于支付收购现金对价及补充流动资金 [6] - 收购目的包括促进双方协同发展、增强整体竞争力、提升盈利能力和抗风险能力 [6] 管理层及核心骨干参与认购 - 安泰振兴专户拟认购募集配套资金不超过16,000万元，参与对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干，合计195人 [7] - 认购股份锁定三年 [7] 参与长盈精密非公开发行 - 安泰科技参与长盈精密非公开发行股份的认购，以巩固双方合作关系，推动产品升级和市场开拓 [8] - 有助于提高资金使用效率，分享长盈精密高速发展的成果，为公司股东谋取更多投资回报 [8]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][3] 2015年前三季度业绩 - 实现营业收入284,595.50万元，归属于上市公司股东的净利润8,426.04万元，阶段性完成扭亏 [4] 收购资产及募集配套资金 - 计划10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，将难熔材料业务资产注入，引入市场化机制和团队；交易价格103,588万元，现金对价1,000万元由安泰创投支付，其余102,588万元由安泰科技非公开发行股份支付 [4] - 拟向中国钢研、安泰振兴专户及华腾资管计划发行股份募集配套资金，总额不超过34,196万元，未超交易总金额25%；中国钢研拟认购不超10,196万元、安泰振兴专户拟认购不超16,000万元、华腾资管计划拟认购不超8,000万元 [5] - 募集配套资金中1,000万元用于支付现金对价，17,000万元用于标的资产在建项目，其余16,196万元扣除发行费用后补充流动资金 [5] - 2015年10月23日收到中国证监会反馈意见通知书，需30个工作日内书面回复 [5][6] 反倾销调查 - 2015年9月25日代表国内铁基非晶合金带材产业申请对原产于日本和美国的进口产品进行反倾销调查，11月18日商务部立案调查 [6] - 倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日 [6] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场，生产所需主要原材料为轻稀土，微山湖矿未来可满足部分需求 [7] - 控股股东中国钢研承诺2016年12月底前完成重组并将“山东钢研中铝稀土集团”控股权注入公司 [7] - 实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能500吨，力争年底前后投产 [7] 对外投资与收购 - 拟整合资产联合安泰创投组建安泰环境工程技术有限公司，以7,825万元收购宁波化工院100%股权，四方共同出资约17,018.1万元设立公司 [8][9] 3D打印研发合作 - 与陕西省渭南高新区合作组建渭南3D打印金属粉末材料工程技术研究中心，开展技术研发与转化合作，工程中心已注册 [9][10]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][4] - 公司正进行重大探索和创新，由产品制造者向资源组织者转型，探索挖掘新材料产业链价值 [4] 业绩情况 - 2015年前三季度公司实现营业收入284,595.50万元，归属于上市公司股东的净利润8,426.04万元，阶段性完成扭亏 [5] 收购资产情况 - 公司计划10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，将难熔材料业务资产注入该企业，引入市场化经营机制和团队 [5] - 交易标的天龙钨钼100%股权交易价格103,588万元，现金对价1,000万元由安泰创投支付，其余102,588万元由安泰科技非公开发行股份支付 [5][6] - 拟向中国钢研、安泰振兴专户及华腾资管计划发行股份募集配套资金不超过34,196万元，未超交易总金额25% [6] - 募集配套资金中1,000万元用于支付现金对价，17,000万元用于标的资产在建项目，其余16,196万元扣除发行费用后用于补充流动资金 [6] - 2015年11月21日披露发行股份购买资产相关中国证监会反馈意见，12月10日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过，尚未收到正式核准文件 [6][7] 反倾销调查情况 - 2015年9月25日公司代表国内铁基非晶合金带材产业申请对原产于日本和美国的进口产品进行反倾销调查，11月18日商务部立案调查 [7] - 倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日 [7] 对外投资情况 成立安泰核原新材料科技有限公司 - 公司与台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司等合作，拟共同出资5,000万元设立该公司，安泰创投、台海核原和骨干员工持股比例分别为34%、36%和30% [8][9] 成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波化工院 - 公司拟整合资产组建子公司，联合安泰创投等四方共同出资约17,018.1万元设立安泰环境工程技术有限公司，以7,825万元收购宁波化工院100%股权 [10] 研发合作情况 - 公司与陕西省渭南高新区合作组建渭南3D打印金属粉末材料工程技术研究中心，开展技术研发与转化合作，工程中心已注册，名称为“渭南高新区火炬科技发展有限责任公司科技研发分公司” [11] 选举董事情况 - 2015年12月17日公司召开股东大会，李向阳当选第六届董事会非独立董事，刘兆年、盛希泰当选第六届董事会独立董事 [11][12]

公司背景与业务 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [2][3] - 公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业 [3] - 公司通过"调整管控模式"、推进"业务板块化、资产股权化、股权证券化"等改革措施，探索混合所有制和员工持股 [3] 2015年业绩与改革 - 2015年前三季度公司实现营业收入284,595.50万元，净利润8,426.04万元，阶段性完成扭亏 [4] - 公司计划以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，并注入难熔材料业务资产 [4] - 募集配套资金总额不超过34,196万元，其中中国钢研拟认购10,196万元，安泰振兴专户拟认购16,000万元，华腾资管计划拟认购8,000万元 [5] 反倾销调查 - 2015年9月25日，公司向商务部提出对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销调查 [6] - 商务部于2015年11月18日正式立案，调查期为2014年7月1日至2015年6月30日 [6] 对外投资与合作 - 公司与台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司合资设立"安泰核原新材料科技有限公司"，拟出资5,000万元，持股比例分别为34%、36%和30% [7][8] - 公司拟整合现有先进金属多孔过滤材料与工程技术业务相关资产，联合安泰创投组建安泰环境工程技术有限公司，并全资收购宁波化工院 [9] 3D打印研发合作 - 公司与陕西省渭南高新区合作组建渭南3D打印金属粉末材料工程技术研究中心，开展3D打印金属粉末关键、核心技术联合攻关 [10] 董事会选举 - 2015年12月17日，公司召开2015年第三次临时股东大会，选举李向阳为第六届董事会董事，刘兆年、盛希泰为独立董事 [11]

公司基本情况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [1][3] - 以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，业务领域包括“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [3] 技术创新体系 - 传承控股股东六十年科研实力，建立以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系 [3] - 拥有由7名中国工程院院士、60余位博士为核心的研发团队 [3] - 荣获国家发明奖、国家科技进步奖省部级以上奖励77项，全国科技大会奖42项，授权专利260余项 [3] 2015年上半年业绩 - 实现营业收入196,788.50万元，归属于上市公司股东的净利润1,417.55万元，阶段性完成扭亏 [4] 2015年改革调整思路 - 秉承“业务板块化、资产股权化、股权证券化”思路，确定“6 + 1”业务发展规划 [4] - 推动混合所有制改革，加大资源整合力度，调整优化业务板块 [4] 收购天龙钨钼项目 - 计划以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，将难熔材料业务资产注入该企业 [5] - 交易价格103,588万元，现金对价1,000万元，其余102,588万元由非公开发行股份支付 [5] - 拟募集配套资金不超过34,196万元，不超过交易总金额的25% [5] - 项目目的是促进协同发展、实现改革开局、提升盈利能力和抗风险能力 [6] 对外投资与收购 - 拟整合资产组建安泰环境工程技术有限公司，以17,018.1万元出资设立，7,825万元收购宁波化工院100%股权 [7] 资产处置剥离 - 以8,553.022万元出让安泰生物70%股权，以310.068万元出让中钢天澄2.45%股权 [8] 控股股东增持 - 控股股东承诺12个月内增持不低于5,000万元，不超过总股本2.00% [8] - 2015年8月24 - 27日投入5,000万元，增持4,844,905股，占总股本0.56% [8]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][3] 改革调整思路 - 结合国资、国企改革背景，通过“调整管控模式”、推进业务改革、探索混合所有制及员工持股，从产品制造者向资源组织者转型，挖掘新材料产业链价值 [3] 2015年度业绩情况 - 2015年公司改革调整进入深水区，面对宏观经济下行和改革机遇，围绕总体工作思路取得成效，全年营收37.59亿元，归母净利润8758.80万元，扭亏为盈，完成“十三五”战略规划制定 [3][4] 收购资产及关联交易情况 - 以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队，推动股权认购计划，为其他业务板块提供经验借鉴；2016年1月办理股东变更登记，2月领取新执照，3月新增股份上市，5月配套募集资金上市 [4][5] MIM业务板块股权整合 - 2016年以“做专、做精、做平台”为定位，整合注射成形（MIM）业务板块，对两个控股子公司股权整合并增加员工持股比例，多家公司向海美格磁石母公司增资 [5][6] 公司发展战略 - “十三五”重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是从产品制造者向资源组织者转变，建立“三位一体”业务运营体系；确立两级定位，总部聚焦新材料领域整合资源，核心业务聚焦客户需求；以创新为核心驱动力，协同驱动公司发展 [6][7]