公司背景与业务 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [3] - 公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业 [3] - 公司通过“调整管控模式”、推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”等改革措施，探索混合所有制和员工持股 [3] 财务表现 - 2015年公司实现营业收入37.59亿元，归属于母公司所有者净利润8,758.80万元，实现扭亏为盈 [4] - 2015年是公司改革调整的攻坚之年，面对宏观经济下行压力，公司通过深化改革、调整产业结构等措施取得明显成效 [4] 资本运作与并购 - 公司以总投资10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，并注入难熔材料业务资产 [5] - 公司通过增发股份（发行125,566,707股）购买安泰天龙部分资产，新增股份为有限售条件流通股 [5] - 公司推动实施“管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股票的股权投资计划”，完善考核激励机制 [5] 业务整合与战略 - 公司整合注射成形（MIM）业务板块，对海美格磁石技术和昆山安泰美科金属材料有限公司进行股权整合，增加员工持股比例 [6] - “十三五”期间，公司以先进材料与技术的价值创造者为愿景，致力于成为全球领先的先进材料及制品的供应商和解决方案的提供者 [7] - 公司确立总部与各战略业务单元的两级定位，总部作为资源组织、资产盘活、价值创造平台，各核心业务聚焦客户需求，持续创造价值 [7] 新业务拓展 - 公司与台海集团下属全资子公司台海核原合作，设立“安泰核原新材料科技有限公司”，持股比例分别为34%、36%和30% [8] - 公司成立安泰环境工程技术有限公司，整合现有先进金属多孔过滤材料与工程技术业务相关资产，推动节能环保产业发展 [9] - 公司在河北霸州成立合资企业“安泰霸州特种粉业有限公司”，聚焦软磁粉末、MIM不锈钢粉末等产品，持股比例分别为50%、40%和10% [10] 投资者关系与信息披露 - 公司严格依照《信息披露管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [10] - 公司与投资者进行了交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况，并已按深交所要求签署调研《承诺书》 [10]

公司背景与业务 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [2] - 公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业 [2] - 公司通过"调整管控模式"、推进"业务板块化、资产股权化、股权证券化"等改革措施，探索挖掘新材料产业链的价值 [3] 2015年度业绩 - 2015年公司实现营业收入37.59亿元，归属于母公司所有者净利润8,758.80万元，实现扭亏为盈 [4] - 公司完成了"十三五"战略规划制定，厘清了整体发展思路，凝聚了深化改革调整、加速推进转型升级的共识 [4] 收购与投资 - 公司以总投资10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，并注入难熔材料业务资产 [5] - 公司拟出资约17,018.1万元设立安泰环境工程技术有限公司，并以7,825万元收购宁波化工院100%股权 [7] 业务整合与改革 - 公司对注射成形（MIM）业务板块进行整合，增加员工持股比例，推动核心业务板块转型升级 [8] - 公司通过"管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股票的股权投资计划"，完善考核激励机制，稳定核心团队 [5] 反倾销调查 - 公司代表国内铁基非晶合金带材产业向商务部提出反倾销调查申请，商务部于2015年11月18日正式立案 [6] - 反倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日 [6] 发展战略 - 公司以先进材料与技术的价值创造者为愿景，致力于成为全球领先的先进材料及制品的供应商和解决方案的提供者 [9] - 公司通过产业经营、资本运作、资产运营"三位一体"的业务运营体系，实现企业价值最大化 [9] - 公司以创新为核心驱动力，推动产业转型升级，夯实发展基础，激发内部活力和发展动力 [9]

公司基本信息 - 证券代码 000969，证券简称安泰科技，控股股东为中国钢研科技集团公司，是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，以先进金属材料及制品研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][4] - 2016 年 7 月 26 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位包括广发证券、嘉实基金等，上市公司接待人员有张晋华副总裁等 [2] 公司业绩情况 - 2015 年是改革调整深水区和转型升级攻坚年，面对宏观经济下行压力和新机遇，围绕总体工作思路取得成效，全年实现营业收入 37.59 亿元，归属于母公司所有者净利润 8758.80 万元，扭亏为盈，完成“十三五”战略规划制定 [4][5] 收购资产情况 - 以 10.36 亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司 100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队，推动股权 投资计划，完善考核激励机制 [5][6] - 2016 年 1 月办理股东变更工商登记，2 月 4 日领取新营业执照，2 月 26 日提交增发股份登记材料，新增股份 3 月 16 日上市，配套募集资金 5 月 20 日上市 [6] 各业务板块情况 非晶带材及制品业务 - 万吨级非晶带材采用快速凝固技术，生产难度大，2015 年以来生产工艺流程优化、规模扩大，安泰南瑞盈利改善，2016 年将提高生产效率、增加产出量，推动国内推广使用 [6][7] 乏燃料贮运用中子吸收材料业务 - 与台海集团下属子公司台海核原资本合作，三方共同出资 5000 万元设立“安泰核原新材料科技有限公司”，持股比例分别为 34%、36%和 30%，合资公司将成为相关材料及装备发展平台 [8] 节能环保业务 - 整合先进金属多孔过滤材料与工程技术业务相关资产，联合安泰创投组建控股子公司，全资收购宁波化工院，实施混合所有制改革、引入骨干团队持股，打造过滤净化等产品设计制造商和节能环保系统工程解决方案提供商 [9][10] 特种雾化合金粉末领域业务 - 拟与河北恒信利邦、核心骨干员工共同出资 10300 万元设立“安泰霸州特种粉业有限公司”，持股比例分别为 50%、40%和 10%，聚焦多种粉末产品，力争成为一流高端特种合金粉末制备商及应用方案提供者 [10][11] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场，正在实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能 500 吨，调整产品结构向高端市场 [11] 纳米晶业务 - 公司是国内规模最大、技术水平最高的纳米晶带材生产企业之一，非晶制品应用于战略性新兴产业 [11] 公司发展战略 - “十三五”期间重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是由产品制造者向资源组织者转变，建立产业经营、资本运作、资产运营“三位一体”业务运营体系 [7] - 确立公司总部和各战略业务单元两级定位，总部聚焦新材料领域整合资源推动产业单元升级，各核心业务做专做精做平台，成为所在领域龙头 [7][8] - 以创新为核心驱动力，技术、管理、机制创新协同驱动公司发展 [8]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2016-004 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 招商证券-张士宝，长信基金-沈佳，申万宏源-彭瑛 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 5 月 20 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | 杨洋证券事务代表 | | | 接待人员姓名 | | | | 投资者关系活动 | | 1、介绍公司背景资质、主要业务领域及改革调整思路 | | 主要内容介绍 | | 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，公司 | | | | 控股股 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2016-002 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 元大投资-李侃奇 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 5 月 17 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | 杨洋证券事务代表 | | | 接待人员姓名 | | | | 投资者关系活动 | | 1、介绍公司背景资质、主要业务领域及改革调整思路 | | 主要内容介绍 | | 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，公司 | | | | 控股股东为国家级大型科技型企业——中国 ...

公司基本情况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2] 公司改革与战略 - 结合国资、国企改革背景，公司进行重大探索和创新，从产品制造者向资源组织者转型，探索新材料产业链价值 [4] - “十三五”期间重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是从产品制造者向资源组织者转变，建立“三位一体”业务运营体系，确立两级定位，以创新为核心驱动力 [9][10] 公司业绩情况 - 2015年公司面对复杂外部环境，围绕总体工作思路取得明显成效，全年实现营业收入37.59亿元，归属于母公司所有者净利润8,758.80万元，扭亏为盈，完成“十三五”战略规划制定 [4][5] 公司资产收购与交易 - 公司以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队，推动股权计划，为其他业务板块提供经验借鉴，项目有明确进度安排 [5][6] 反倾销调查情况 - 2015年9月25日公司代表国内产业申请对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销调查，11月18日商务部立案调查，若裁定倾销成立将对公司产生积极影响 [7] 对外投资与并购情况 - 公司拟整合资产组建安泰环境工程技术有限公司，出资约17,018.1万元，以7,825万元收购宁波化工院100%股权，推动存量业务升级与拓展增量业务 [8] 业务板块股权整合情况 - 2016年公司对注射成形（MIM）业务板块进行股权整合，增加员工持股比例 [9]

公司基本信息 - 证券代码 000969，证券简称安泰科技 [1] - 控股股东为中国钢研科技集团公司，是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，国内金属新材料行业领军企业 [1][3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有信达证券、重阳投资，接待人员有张晋华副总、董秘等 [1] - 活动时间为 2016 年 11 月 25 日，地点在公司会议室 [1] 公司战略与改革 - 结合国资国企改革，进行“调整管控模式”“业务板块化、资产股权化、股权证券化”“推进混合所有制，探索员工持股”三方面探索创新，向资源组织者转型 [3] - “十三五”重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是由产品制造者向资源组织者转变，建立“三位一体”业务运营体系 [3][4] - 确立公司总部和各战略业务单元两级定位，以创新为核心驱动力 [4] 反倾销调查情况 - 2015 年 9 月 25 日申请对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材反倾销调查，11 月 18 日立案 [4][5] - 2016 年 8 月 18 日初裁存在倾销、实质损害及因果关系，11 月 18 日终裁相同，对日本公司征 25.9%、美国公司征 48.5%反倾销税，实施 5 年 [5][6] 新公司成立与业务拓展 - 成立安泰环境工程技术有限公司，向节能环保产业突围，打造增量业务 [6][7] - 整合现有资产，联合安泰创投组建控股子公司，全资收购宁波化工院，实施混合所有制改革 [7] 特种雾化合金粉末业务 - 拟在河北霸州成立合资企业“安泰霸州特种粉业有限公司”，三方共出资 10300 万元，持股比例分别为 50%、40%、10% [7][8] - 聚焦软磁粉末等产品，目标成为一流高端特种合金粉末制备商及应用方案提供者 [8] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场 [8] - 实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能 500 吨，调整产品结构向高端市场 [8]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][3] 业绩情况 - 2015年公司改革调整进入深水区，面对宏观经济下行压力和新机遇，围绕总体工作思路取得成效，全年营收37.59亿元，归母净利润8758.80万元，扭亏为盈，完成“十三五”战略规划制定 [3][4] 收购情况 - 公司以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队，推动股权认购计划，为其他业务板块提供经验借鉴；2016年1月办理股东变更登记，2月4日领新执照，2月26日提交增发股份登记材料，3月16日新增股份上市，5月20日配套募集资金上市 [4][5] 发展战略 - “十三五”期间重新制定战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是由产品制造者向资源组织者转变，建立“三位一体”业务运营体系，确立两级定位，以创新为核心驱动力 [5][6] 业务改革 - 推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”业务改革，围绕存量业务确立六大核心主业板块，推动存量业务转型升级与拓展增量业务并举 [6][7] 新业务布局 节能环保业务 - 整合先进金属多孔过滤材料与工程技术业务资产，联合安泰创投组建控股子公司，全资收购宁波化工院，实施混合所有制改革，打造过滤净化、高效换热产品设计制造商和节能环保系统工程解决方案提供商 [7] 特种雾化合金粉末业务 - 拟整合社会资源，在河北霸州成立合资企业“安泰霸州特种粉业有限公司”，三方分别出资5150万元、4120万元、1030万元，持股比例为50%、40%、10%，聚焦多种特种合金粉末产品，目标成为一流高端制备商和应用方案提供者 [8] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场，正在实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能500吨，调整产品结构向高端市场发展 [9]

公司基本信息 - 公司成立于1998年12月，2000年5月在深交所主板上市，注册资本10.26亿元，中国钢研持股35.51%，公众持股64.49% [3] - 以先进金属新材料及制品研发、生产和销售为主业，产品涵盖四大核心领域，应用于多个行业 [3][4] - 拥有23个科技平台，其中国家级5个，与12个国内外知名院校等建立技术创新战略联盟 [4] “十三五”成果 产业结构调整 - 2015年并购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权 [6] - 2015年全资收购宁波市化工研究设计院，组建安泰环境 [6] - 2019年并购山东爱科科技有限公司 [6] 混合所有制改革 - 2015年安泰环境混改，安泰科技持股60%，民营企业持股10%，核心骨干持股30% [7] - 2016年7月安泰（霸州）特种粉业有限公司混改，安泰科技持股50%，民营企业持股40%，核心骨干持股10% [7] - 2016年注射成型（MIM）业务板块整合，至2018年底，安泰科技持有安泰海美格磁石55.58%股份，管理团队合计持股3.51% [7] - 2016年7月安泰中科混改，安泰科技持股51%，核心团队持股14% [8] - 2017年超硬泰国工厂引入战略投资者，安泰超硬持股70%，Materials LLC公司持股30% [8] 解决历史遗留问题 - 开展处僵治困专项工作，剥离退出焊接业务，优化非晶业务股权、调整业务 [8] - 完成8家子企业压减，安置员工1200余人 [9] 技术创新 - 研发投入总额90,668.48万元，完成自主研发项目165项 [9] - 完成纵向课题31项 [9] 互动交流内容 战略规划 - 聚焦优势领域、做强核心产业 [10] - 全面盘活资源、优化资产结构 [10] - 加强体制机制创新、激发内部活力 [11] 安泰环境氢燃料电池领域情况 - 聚焦加氢站成套装备、氢燃料电池系统和电堆及关键材料 [11] - 气体扩散层、金属双极板等材料已批量生产销售，完成相关测试 [12] - 中标河钢集团邯郸钢铁及唐山钢铁氢站示范EPC工程项目 [12] - 参与国家氢能研究院组建和氢能标准体系制定，主导、参与完成多个氢能规划制定 [12] 未来重点发力领域及布局 - 以难熔钨钼和稀土永磁为核心产业，向下游延伸 [12] - 钨钼精深加工业务聚焦高端市场，目标是高端产品市场占80%以上份额，进入全球前2名 [13] - 稀土永磁领域扩大市场占有率，解决产能扩张问题 [13][14] 新冠疫情影响 - 一季度受疫情影响严重，二季度整体情况改善，出口业务订单受海外疫情影响 [14] 业务调整进展和成果 - “高端粉末冶金材料及制品”板块销售收入突破20亿元，占比41%，钨钼精深加工业务收入15亿 [15] - “先进功能材料及器件”中稀土永磁业务销售收入达12亿 [15] - “环保与高端科技服务业”板块销售收入由不足1亿增长到4.1亿元，增幅356%，占比8.5% [15] - “高品质特钢及焊接材料”板块调整初见成效 [15] - 完成焊接、非晶、热等静压等业务剥离和调整，非核心业务资产降幅超60% [16] 未来发展规划 - 向下游延伸增厚产业价值 [17] - 以产业经营为生命线，推进转型升级 [17] - 推进产业聚焦，打造单项冠军，实现战略目标 [17]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][4] - 结合国资、国企改革背景，公司进行重大探索和创新，由产品制造者向资源组织者转型 [4] 发展战略 - “十三五”期间重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，目标是成为全球领先的先进材料及制品供应商和解决方案提供者 [4] - 转型方向是由产品制造者向资源组织者转变，建立产业经营、资本运作、资产运营“三位一体”业务运营体系 [5] - 确立公司总部、各战略业务单元两级定位，以创新为转型核心驱动力 [5] 反倾销调查 - 2015年9月25日，公司代表国内产业委托律所向商务部提出对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材反倾销调查申请 [5][6] - 2015年11月18日，商务部立案调查，倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日 [6] - 2016年8月18日，商务部初裁原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材存在倾销，国内产业受到实质损害且两者存在因果关系 [6] - 2016年11月18日，商务部终裁原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材存在倾销，国内产业受到实质损害且两者存在因果关系，自该日起对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材征收反倾销税，日本公司税率25.9%，美国公司税率48.5%，实施期限5年 [7] 安泰环境业务 - 确立“业务板块化、资产股权化、股权证券化”业务改革方向，围绕存量业务确立六大核心主业板块，推动存量业务转型升级与拓展增量业务并举 [7] - 向节能环保产业领域突围发展，整合资产组建控股子公司，全资收购宁波化工院并实施混合所有制改革 [8] - 与黄河集团共同出资15,000万元成立内蒙古安泰万河清洁能源有限公司，安泰环境出资7,650万元，占注册资本51%，拟由合资公司投资47,576万元建设和运营“安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目” [8] 特种雾化合金粉末领域业务 - 拟整合社会资源，在河北霸州成立合资企业“安泰霸州特种粉业有限公司”（暂定名），本公司、河北恒信利邦与骨干员工分别出资5,150万元、4,120万元、1,030万元，持股比例分别为50%、40%和10% [9] - 合资公司未来聚焦软磁粉末等产品，力争成为国内先进、国际知名的一流高端特种合金粉末制备商及应用方案提供者 [9] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品主要应用于中高端市场 [10] - 正在实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能500吨，促使产品结构向高端市场调整 [10] 增材制造领域 - 2015年与渭南高新区火炬科技发展有限公司联合组建3D打印金属粉末工程技术研究中心 [10] - 2016年与多家企业共同出资13,500万元设立“西安增材制造国家研究院有限公司”，公司投资500万元，持股比例约3.70% [10][11] - “国家增材制造创新中心”推动行业技术创新和产业化进程，对公司保持研发创新优势、加速产业孵化有积极牵引作用 [11]