基金基本信息 - 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金已获中国证监会2025年8月28日证监许可〔2025〕1906号文注册 [1] - 该基金是南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的ETF联接基金 [1] - 基金管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司 基金托管人为广发证券股份有限公司 [1] 基金募集安排 - 基金募集期为2025年9月16日 通过各销售机构的基金销售网点发售 [2] - 发售对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方及其他允许投资人 [2][13] - 首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元（含认购费） 具体认购金额以销售机构公告为准 [2] - 募集期内投资人可多次认购 认购一经确认不得撤销 [2][23] 基金份额与面值 - 基金份额初始面值为1.00元人民币 [12] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 利息转份额数额以登记机构记录为准 [2][53] 基金费率结构 - A类基金份额认购费率最高不高于1.0% 且随认购金额增加递减 [18] - C类基金份额认购费率为零 销售服务费年费率为0.2% [18] - A类份额认购费用由投资人承担 不列入基金财产 主要用于市场推广、销售、登记等募集期间费用 [19] 认购份额计算 - 基金认购采用"金额认购、份额确认"方式 [20] - A类份额认购金额包括认购费用和净认购金额 计算公式区分比例费率和固定费用 [21] - C类份额不收取认购费 计算公式为（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 [21] - 认购份额计算结果按四舍五入法保留到小数点后两位 [22] 销售机构网络 - 直销机构为南方基金管理股份有限公司 [14] - 代销机构包括广发证券、渤海银行、东莞农商行、华泰证券、兴业证券等46家机构 [14] - 募集期内可能新增销售机构 投资人需留意公司网站公告 [3] 基金备案条件 - 基金自发售之日起3个月内 发起资金提供方认购金额不少于1000万元且承诺持有期不少于3年条件下 可办理基金备案 [15][54] - 募集达到备案条件后 基金管理人办理备案手续并取得证监会确认后基金合同生效 [15][54] - 若募集失败 基金管理人需在30日内返还投资者已缴款项并加计银行同期活期存款利息 [55] 基金投资特性 - 基金类型为股票型证券投资基金 [11] - 运作方式为契约型开放式 存续期限为不定期 [11] - 基金投资于港股 通过投资目标ETF跟踪标的指数表现 [5] - 基金可参与存托凭证投资 根据投资策略选择是否采用存托凭证投资策略 [6] - 基金可根据法律法规和基金合同约定参与转融通证券出借业务 [7] - 投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品及资产支持证券 [7] 账户开立与认购流程 - 个人投资者可通过直销网点和网上交易系统办理开户与认购 [24] - 机构投资者需提供企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等材料 [39][48] - 资金划拨需通过指定银行账户办理 确保认购期间每日16:00前到账 [31][43][51] - 投资者T日提交申请后 可于T+2日查询确认结果 [34][44][52] 当事人与中介机构 - 基金管理人南方基金成立于1998年3月6日 注册资本3.6172亿元人民币 [57] - 基金托管人广发证券成立于1994年1月21日 注册资本760,584.5511万元人民币 [57] - 法律顾问为上海市通力律师事务所 审计机构为德勤华永会计师事务所 [58]

展会主题与定位 - 金融服务专题以数智驱动开放共赢为主题 为全球金融机构搭建合作交流平台并展示金融新风向 [1] - 展会既展示金融创新成果 也为观众提供未来金融生活体验舞台 [1] 金融科技与数字化创新 - 工商银行推出具身智能机器人"工小京" 北京银行部署智能交互数字机器人"京小宝" 可快速准确回答金融产品与业务办理问题 [3][10] - 北京农商银行在业内首创自助设备声纹技术应用 老年客户通过语音即可完成查询转账等操作 大幅提升自助设备使用效率 [5][10] - 网联清算公司设置实时交易数据直播展示区 呈现金融科技实时应用场景 [3] - 交通银行推出数字人民币硬钱包 展示数字货币硬件创新 [7] 数字人民币应用生态 - 数字人民币大道打造近1000平方米沉浸式展区 涵盖潮流市集趣味游戏打卡集章等体验场景 [11] - 多家银行通过一元购咖啡抽盲盒等满减活动吸引消费者使用数字人民币 并发放数币消费红包 [12] - 工商银行与美团联合研发"数字人民币预付卡" 实现线上消费退款注销功能 解决预付资金查询退回难题 [12] - 工商银行打通北京地铁全部29条线路数字人民币硬钱包受理功能 支持刷卡乘车 [12] 国际化参与与开放合作 - 线下参展企业达97家 其中国内机构51家外资机构46家 国际化率达47.4% [10] - 万事达卡第六次参展 带来全新中国万事达卡和升级存量信用卡产品系列 助力入境旅游消费市场 [10] 投资者教育与服务创新 - 银河证券通过服贸会平台展示综合金融服务能力 利用巨大客流量深入了解和服务客户 [13] - 建信基金首次参展并以"梧桐巴士"造型设计展示企业文化 举办高质量发展秋季策略会分享市场研判 [13][14] - 绿色金融专区通过"聆听绿色之声"互动装置 将虫鸣鸟叫流水声等自然音效具象化传递绿色金融理念 [13] - 普惠金融专区设置"答题挑战"互动体验 将基金投资科普防非反诈知识融入趣味问答 闯关成功可获盲盒兑换券 [13]

券商发债融资规模与增长 - 行业境内发债募资总额达1.12万亿元 同比增长66.18% [1][2] - 71家券商合计发行600只债券 数量同比增长53.06% [2] - 30家券商单家发债规模超百亿元 中国银河以989亿元居首 华泰证券857亿元紧随其后 [2] 债券类型与发行结构 - 发行证券公司债320只 规模6433.07亿元 [2] - 发行证券公司次级债66只 规模1091.79亿元 [2] - 发行短期融资券214只 规模3644.7亿元 [2] - 发行科创债49只 规模476.7亿元 中信证券97亿元领先 [3] 融资驱动因素与用途 - 核心驱动为业务扩张需求 包括补充流动资金与优化资本结构 [2] - 募资主要用于偿还到期债务、补充运营资金及支持科技创新领域 [3] - 低利率环境降低融资成本 债券利息可税前扣除 [4] 融资成本变化 - 证券公司债平均利率1.89% 低于去年同期2.42% [4] - 次级债平均利率2.25% 低于去年同期2.64% [4] - 短期融资券平均利率1.77% 低于去年同期2.1% [4] 境外发债情况 - 行业境外发行22只债券 募资32.08亿美元 同比增长13.8% [5] - 头部券商主导境外发债 中信建投13.28亿美元 国泰海通7.82亿美元 广发证券4.9亿美元 [5] 行业竞争与资本策略 - 资本实力成为市场竞争关键因素 券商需平衡轻重资本业务 [5] - 发债融资具备成本与灵活性优势 避免股权稀释 [4]

科创板市场表现与投资情绪 - 2025年8月科创50指数上涨28% 科创芯片指数上涨35% 科技创新引领全市场投资情绪[1] - 科创板成立6年持续发挥资本市场改革试验田作用 坚守硬科技定位取得成绩[1] 科创板发展成效与制度完善 - 科创板发展特点为起点高、发展快、成效足[3] - 科创板制度建设持续完善 从2019年注册制试点到2024年科八条系统升级 2025年新政设立科创成长层[3] - 发行端由战略新兴产业向新质企业延伸 交易端指数投资体系丰富ETF规模增长 资产端保持高研发强度驱动新经济高景气[3] 国家战略与资本市场支持 - 党的二十大确立2035年实现高水平科技自立自强 建成科技强国战略目标[3] - 科技金融是资本市场五篇大文章之首 支持服务科技创新举措工具不断推出[3] 券商服务科技创新实践 - 广发证券聚焦AI等核心赛道 实践研究驱动经营模式 加强产业资源积累与专业能力建设 打造产业投行和科技投行[4] - 通过研究+投行+投资联动 积累服务科技创新企业经验与案例[4] - 深化大湾区及长三角区域布局 加强境内外业务一体化 为科技创新企业链接境内外资源提供全生命周期服务[4] 科技创新与产业融合前景 - 人工智能创新浪潮推动科技创新与产业创新深度融合[4] - 科创板试验田作用更加重要 硬科技硬实力属性凸显 科技-产业-金融良性循环将迸发巨大动能[4]

控股股东股份质押展期 - 海大集团控股股东海灏投资于2024年9月11日及9月23日分别办理1000万股及360万股股份质押展期手续 [2] - 上述股份质押展期后到期日分别为2025年9月11日及2025年9月23日 [2] - 质押交易对手方为广发证券股份有限公司 [2]

保荐代表人变更 - 广发证券作为新洁能非公开发行股票项目的保荐人 因原保荐代表人朱孙源工作变动不再担任公司保荐代表人工作 广发证券委派陈颖超接替朱孙源履行持续督导职责 [1] - 原保荐代表人范毅和朱孙源负责相关保荐工作 变更后由陈颖超接替朱孙源履行持续督导职责以保证持续督导工作的有序进行 [1]

活动概况 - 第三届"智汇杯"私募管理人优选活动半年度颁奖典礼在苏州举办 由广发证券和中国证券报联合主办 广发期货协办 [1] - 超过100家私募管理人因业绩表现亮眼获得主观多头 量化多头 指数增强等策略相关奖项 [1] - 活动吸引超过2300家私募证券投资基金管理人参与 参评产品数量高达3800余只 [2] - 活动颁发主观多头 量化多头 指数增强 市场中性 量化CTA 复合策略 ETF多头组 ETF套利组 区域奖等9个奖项 [2] 业绩表现 - 股票相关策略表现优异 超越同期市场指数整体走势 [2] - 指数增强策略组前十名平均超额收益率达到30.87% [2] - 量化多头组前十名平均收益率为32.47% [2] 战略举措 - 公司严格遵循行业规范 主动落实新规要求 作为私募新规实施后率先发起私募管理人优选活动的证券公司 [1] - 公司持续升级和完善私募证券基金服务生态 深度整合集团内资金 投研 交易 托管 品牌推广等全方位资源 为管理人提供一站式支持 [1] - 公司正式发布睿策私募投研平台 依托券商托管数据为资方提供深入的私募绩效分析服务 [2] - 公司将进一步完善综合金融服务体系 提升服务质量和效率 助力私募管理人产品创新和投资策略升级 [3] - 公司推动数字化转型和智能化发展 提高服务效率和客户体验 [3] 行业影响 - 活动搭建合规引领 资源赋能 生态共建的行业平台 展示私募基金行业优秀管理机构和投资经理的先进理念和成功经验 [1] - 活动提升私募基金行业的社会影响力和认知度 共同推动私募行业高质量发展 [1] - 公司携手私募管理人 资方及各大合作伙伴 共同构建健康 稳定 可持续发展的私募行业生态圈 [3]

公募基金业务 - 2025年6月末公募基金行业总资产净值34.39万亿元，较2024年末增长4.75% [2] - 广发基金管理规模15,093.56亿元（非货币基金8,944.82亿元），行业排名第3，较2024年末增长2.9% [2][3] - 易方达基金管理规模21,645.91亿元（非货币基金15,231.34亿元），行业排名第1，较2024年末增长5.4% [3] 投资银行业务 - 聚焦产业投行与科技投行建设，强化重点区域布局 [4] - 深化境内外一体化战略，助力中国企业跨境发展 [4] 场外衍生品业务 - 作为一级交易商，持续完善产品体系与收益结构创新 [5] - 为机构客户提供资产配置及风险管理解决方案 [5] 投资管理业务 - 整合资管、公募及私募业务资源构建多元产品体系 [6] - 广发基金与易方达非货币基金规模分列行业第3和第1位 [7]

市场表现 - 上证指数上涨超1.6%，两市成交额连续22天超过2万亿元，证券ETF龙头（560090）当日上涨2.84%，成交额激增至2.2亿元，近9日累计资金流入超3.8亿元 [1] - 证券板块成分股全线冲高，东方财富大涨近4%且成交额达173.17亿元，华泰证券涨超3%，中信证券、国泰君安、招商证券等涨超2% [3][4] 政策影响 - 公募基金销售费用新规发布，尾随佣金支付比例设定基本维持现行规定，好于市场预期，利好行业长期发展 [5] - 监管政策推动中长期资金入市，包括设立互换便利、股票回购增持再贷款，以及保险资金投资股票比例提升至8.5%（较2024Q2增加1.7个百分点） [6] 资金流动 - 居民存款搬家现象初步显现，主动偏股基金净申购增长，股票ETF与货币ETF跷跷板效应凸显，个人投资者新开户数量处于上升通道 [6] - 资本市场总市值与居民存款比值处于0.59低位（历史区间0.48-1.2），预示居民资产配置向股市转移空间较大 [6] 行业趋势 - 券商板块历史行情与A股流动性指数高度相关，当前流动性指数上行阶段券商股仍有上涨空间 [7] - 万得全A换手率在本次行情中达2.82%（历史极值3.69%），政策推动下换手率有望进一步提升 [8] - 券商板块受益于政策暖风、并购潮及交投活跃，证券ETF龙头（560090）覆盖50只券商股，为直接布局工具 [8]

指数及个股表现 - 国证证券龙头指数强势上涨2.68% [1] - 成分股长江证券上涨6.31% 东方财富上涨3.89% 华林证券上涨3.41% [1] - 证券ETF龙头上涨2.55%至1.37元 盘中净申购7000万份 连续10天资金净流入 [1] 券商业务动态 - 华林证券将信用业务总规模上限由62亿元提高至80亿元 增幅达29% 为半年内第二次上调额度 [1] - 头部券商在财富管理、境外业务、金融科技、并购重组等战略领域实现突破 [2] - 中小券商聚焦区域化+特色化+数字化差异化发展 [2] - 中资券商加速布局虚拟资产交易新蓝海 优化业务结构并拓展收入来源 [2] 行业格局与指数构成 - 市场改革深化+行业格局重构+创新业务提速 板块配置价值凸显 [2] - 国证证券龙头指数前十大权重股合计占比79.16% [2] - 前三大权重股为东方财富、中信证券、华泰证券 [2]