会议组织 - 定期或不定期召开，过半数独立董事推举召集人主持[3] - 提前3日发通知，全体同意不受限[3] 会议表决 - 一人一票，有举手表决等方式[4] - 关联交易等需过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权需过半数同意[4] 会议记录 - 制作记录，独立董事签字确认并报董事会[6] 公司支持 - 为会议提供便利，指定秘书协助[8] 制度说明 - 与法规抵触按法规和章程执行[8] - 董事会负责解释，审议通过生效[9][10]

投资审批 - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需提交董事会审批[6] - 购买或出售资产按类型12个月内累计计算，达最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议通过后提交股东会审议[7][8] 信息披露 - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况需及时披露[9] 项目决策 - 纳入年度投资计划项目经股东会决定后原则上不再单项决策和审批，变更或计划外项目需逐项审批[9] 项目实施 - 实施重大经营及投资事项前需业务部门等进行市场调查和财务测算，提交可行性分析等资料[10] - 需董事会和股东会审议的投资项目，董事长组织专业人员评审，需股东会审议的应聘请专业机构出具报告[10] - 基本建设等对内投资项目由总经理为首部门办理立项审批，对外投资项目董事会组织审议后由董事会秘书办理申报审批[16] - 投资项目由总经理组织实施，需及时向董事会、审计委员会、股东会汇报进展[16] 报告要求 - 交易标的为股权达第八条标准，需提供最近一年又一期审计报告，非现金资产需提供评估报告[12] - 项目承办单位或部门每三个月向总经理书面报告项目情况，总经理每三个月向董事会书面报告相关投资项目内容[19] 审计与评估 - 董事会负责组织对公司投资项目进行年度审计并报告股东会[21] - 项目完成后由总经理或董事会组织评估并形成报告报董事会或股东会[19] 其他规定 - 制度规定的市值是公司交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[27] - 公司连续十二月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为成交额[28] - 公司投资项目实施需严格执行计划，变更须经董事会批准[17] - 资本经营投资项目由董事会决定组织实施并落实责任人[17] - 公司委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[17] - 总经理组织按合同规定对项目责任人考核并按评估结果奖惩[19] - 本制度经公司股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[30][31]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与召集 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[7][8] - 董事会同意5日内发通知，审计委员会同意5日内发通知[7][9] - 连续90日以上特定股东可自行召集和主持股东会[9] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[12][13] 通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 投票规则 - 网络或其他方式投票时间有规定[18] - 公司多方可征集股东权利[25] - 选举董事可实行累积投票制[28] - 重复表决以第一次结果为准[36] - 未填等表决票视为弃权[37] 其他规定 - 股东会会议记录保存不少于十年[31] - 通过派现等提案应2个月内实施[34] - 决议违法无效，股东60日内可请求撤销[35]

行业投资评级 - 计算机行业投资评级为"优于大市" 建议关注标的包括金蝶国际 金山办公 合合信息 赛意信息 新大陆 通行宝 安恒信息 汉得信息 瑞纳智能 相关标的为日联科技 [4][5][9] 核心观点 - 工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 目标到2027年关键技术取得突破 产品性能达到国际先进水平 到2030年培育2至3家全球领军企业 [4][10] - GPT5于2025年8月8日发布 幻觉率较GPT-4o降低45% 较OpenAI o3降低80% 支持400k token长度 长文本精准度较o3提升近一倍 API调用价格大幅低于同类竞品 [4][11] - 2025世界机器人大会在北京举办 汇聚ABB 库卡 宇树科技等200余家企业 展出1500余件展品及100余款首发新品 展览面积达50000平米 [4][12] 推荐标的财务数据 - 金蝶国际2025E EPS为0.03元 对应PE 59833倍 总市值63713亿元 [5] - 金山办公2025E EPS为423元 对应PE 6817倍 总市值133572亿元 [5] - 合合信息2025E EPS为486元 对应PE 3455倍 总市值23507亿元 [5] - 赛意信息2025E EPS为054元 对应PE 5765倍 总市值12714亿元 [5] - 新大陆2025E EPS为130元 对应PE 2233倍 总市值29961亿元 [5]

公司专利技术 - 日联科技集团取得"弹夹式半导体料片下料机构"专利 授权公告号CN223225227U 申请日期为2024年08月 [1] - 该专利属于半导体生产技术领域 通过料仓定位组件、料仓夹持组件和移载组件实现半导体料片有序下料 [1] - 专利技术整体结构紧凑 占用空间小 便于维护 有效提高半导体料片下料效率 [1] 公司基本信息 - 日联科技集团成立于2009年 位于无锡市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司注册资本11450.4414万人民币 对外投资9家企业 参与招投标项目83次 [2] - 公司拥有商标信息14条 专利信息411条 行政许可28个 [2]

股价表现 - 日联科技股价报59.01元，较前一交易日下跌3.99元，跌幅6.33% [1] - 盘中最高价为62.88元，最低价为58.93元 [1] - 成交量为6.5万手，成交额达3.92亿元 [1] - 主力资金净流出7916.58万元，近五日累计净流出8657.08万元 [1] 公司业务 - 公司属于专用设备板块，专注于工业X射线智能检测装备及核心部件的研发与生产 [1] - 自主研发的微焦点X射线源技术打破国外垄断 [1] - 产品广泛应用于集成电路、新能源电池、汽车制造等领域 [1] 战略发展 - 公司在上海建立工业检测人工智能研发中心 [1] - 与张江集团达成战略合作，深化AI智能检测技术研发 [1] - 计划通过自研算法构建智能检测技术壁垒 [1] - 推动从传统设备制造商向AI驱动型解决方案提供商的转型 [1]

行业与公司概述 * 日联科技是国内工业X射线检测设备和射线源双龙头 具备高稀缺性和高成长性[2] * 工业X射线检测行业是量价齐升 国产替代空间广阔的千亿级蓝海市场[3] * 日联科技正从千亿级X射线检测市场拓展至万亿级工业检测市场 计划通过并购扩张[4] 财务表现与增长 * 营收从2020年的2亿元增长至2024年的7.4亿元 复合增速接近40%[2] * 净利润从0.21亿元增长至1.43亿元 复合增速超过60%[5] * 2025年上半年新签订单翻倍增长 受益于锂电需求复苏和PCB等泛AI需求增长[2][6] * 瑞云科技预计2025-2027年营收分别为11.8亿元 16.3亿元和22.5亿元 归母净利润分别为1.8亿元 3.2亿元和4.7亿元[4][13] 核心竞争力 * 国内唯一同时生产工业X射线检测设备和射线源的企业[5] * 实现从普通射线源到大功率射线源全系列产品矩阵覆盖[5] * 工业与视觉检测设备大批量应用于几乎所有工业领域[5] * B管射频产品性能逐步与海外厂商对标 设备友商使用国产射频源意愿增强[10] 业务发展 * 重庆生产基地已投产 占地总面积75,000平方米 聚焦铸件 焊接及材料检测[6] * 收购珠海九元55%股权 增强电化学性能检测能力[2][6] * 成立控股子公司日联世界 拓展食品异物检测市场 预计未来两到三年内有望实现接近翻倍增长[2][8][9] * 射线源耗材替换需求将迎来爆发点 毛利率高达70%[10] 市场前景与预期 * 2024年全球市场规模574亿元 预计2030年突破1,000亿元 2025-2030年CAGR约13.3%[3] * 半导体 电子制造 铸件焊接等领域预计未来两到三年内保持高景气度[2][7] * 食品异物检测市场空间达百亿级别[8] * 外延并购逻辑逐步兑现 市值增长潜力巨大[4][14] 风险与挑战 * 市场对设备增长持续性存在担忧 但公司通过覆盖多工业领域降低单一行业影响[2][7] * 射线源对外销售业务量一直未能显著提升 但国产替代趋势下有望改善[10] 发展战略 * 横向拓展至光学 超声等技术路径 纵向深耕零部件延伸 提升毛利率[4][12] * 账上拥有超过20亿元IPO超募资金 可用于并购[12] * 计划通过持续收并购成为工业检测平台型龙头[12][14]

公司动态 - 日联科技在上海建立以AI智能检测技术为核心的工业检测人工智能研发中心 [1] - 公司与张江集团签订战略合作框架协议，深化工业智检技术的AI融合 [1] 行业趋势 - 工业检测领域正在加速AI技术的融合与应用 [1]

公司业务 - 公司X射线智能检测设备可应用于AI服务器产业链中的电子制造环节 包括PCB PCBA制程和电子元器件的内部缺陷检测 [1] - 相关应用领域的设备销售额目前在公司营收中占比较小 [1]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月7日收盘，公司股价报收于59.99元，上涨1.21% [1] - 当日换手率5.55%，成交量5.93万手，成交金额3.52亿元 [1] - 主力资金净流入3497.20万元，占成交额9.93%，其中超大单净流入3331.34万元(9.46%)，大单净流入165.86万元(0.47%) [1] - 中单净流出3151.01万元(8.95%)，小单净流出346.18万元(0.98%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.00亿元，同比增长33.19% [1] - 归属净利润3532.84万元，同比增长4.45% [1] - 扣非净利润1986.88万元，同比减少18.62% [1] - 流动比率5.942，速动比率5.252，资产负债率11.19% [1] 公司基本信息 - 成立于2009年，位于无锡市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本11450.4414万人民币，实缴资本5955.23万人民币 [1] - 法定代表人刘骏 [1] 公司商业活动 - 对外投资9家企业 [2] - 参与招投标项目83次 [2] - 拥有商标信息14条，专利信息410条 [2] - 持有行政许可28个 [2]