业绩数据 - 2024年总资产14.61亿元，归母所有者权益11.72亿元，总债务1.26亿元[9] - 2024年营业收入5.03亿元，净利润0.36亿元，经营活动现金流净额0.10亿元[9] - 2024年净债务/EBITDA为 -1.33，EBITDA利息保障倍数为29.77，总债务/总资本为9.71%[9] - 2024年销售毛利率为48.41%，资产负债率为19.78%[9] - 2024年EBITDA利润率为21.36%，总资产回报率为2.98%[55] 业务结构 - 近年外销收入占比均超65%[17] - 2024年光学器件收入22992.88万元，占比44.56%，毛利率47.04%[35] - 2024年光学镜头收入13736.39万元，占比19.06%，毛利率49.04%[35] - 2024年光学系统收入13923.74万元，占比27.70%，毛利率42.43%[35] - 2024年服务收入205.42万元，占比0.41%，毛利率67.05%[35] - 2024年半导体领域收入占比达46.29%，生命科学领域收入占比为23.49%[38] - 2024年境内收入16357.29万元，占比32.53%；境外收入33925.57万元，占比67.47%[41] 客户情况 - 2024年前五大客户销售合计21866.76万元，占比43.49%[37] 研发与技术 - 截至2024年末公司已获发明专利75项、实用新型专利119项，2024年研发投入占营收比重达13.98%[32] 市场与行业 - 工业级精密光学市场规模将从2022年的159.4亿元增长到2026年的267.6亿元，年均复合增长率约为13.8%[25] - 国际企业占据精密光学市场超过70%的份额[26] - 2024年全球半导体制造设备销售额预计达到1170亿美元，同比增长10%[27] 资金募集 - 本期债券发行规模不超过5.625亿元（含）[20] - 2023年公司IPO上市募集资金净额8.11亿元[19] 项目投资 - 超精密光学生产加工项目总投资41746.18万元，募集资金使用规模41746.18万元，占比100.00%[21] - 超精密光学技术研发中心项目总投资12463.80万元，募集资金使用规模12253.82万元，占比98.32%[21] - 补充流动资金2250.00万元[21] - 超精密光学生产加工项目预计可实现内部收益率16.51%（税后）[22] 海外布局 - 2024年公司泰国生产基地总资产1.82亿元，营业收入1.02亿元，净利润 -0.05亿元[45] 财务指标 - 2022 - 2024年经营活动现金流净额分别为0.75亿元、0.58亿元、0.10亿元，呈持续下降趋势[60] - 2024年末速动比率和现金短期债务比均下滑，公司获取流动性资源能力一般[60] 股权结构 - 截至2024年末，公司注册资本和实收资本均为0.53亿元，范一与范浩兄弟二人合计直接持有公司6.82%股份，间接控制公司59.47%股份[19]

可转债发行信息 - 拟发行可转债总额56,250.00万元，数量562,500手（5,625,000张）[6] - 每张面值100元，按票面价格发行[8] - 期限为2025年11月21日至2031年11月20日[10] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] 转股信息 - 转股期限自2026年5月27日起至2031年11月20日止[18] - 初始转股价格为364.43元/股[20] 修正与赎回 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[24] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[31] - 可转债期满后五个交易日内，按债券面值113%赎回全部未转股可转债[30] 回售 - 最后两个计息年度，收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[35] 信用等级 - 可转债和主体信用等级均为A+，评级展望稳定[41] 配售与申购 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月21日[43] - 原股东按每股配售10.703元面值可转债计算可配售金额，每股配售0.010703手[47] 上市与资金 - 申请可转债在上海证券交易所科创板上市[53] - 开设募集资金专项账户，授权签署资金监管协议[56]

可转债发行 - 拟发行可转债总额56,250.00万元，数量562,500手[6] - 每张面值100元，按票面价格发行[8] - 期限为2025年11月21日至2031年11月20日[9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[10] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[12] 转股相关 - 转股期限自2026年5月27日起至2031年11月20日止[15] - 初始转股价格为364.43元/股[17] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] 赎回与回售 - 到期按债券面值113%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[25] - 有条件赎回：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[26] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[28] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人可一次按面值加当期应计利息回售可转债[29] 信用与发行时间 - 可转债信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定，不提供担保[32] - 发行时间为2025年11月21日，原股东优先配售日和网上申购日相同[34] 原股东配售 - 原股东优先配售按每股配售10.703元面值可转债计算，每股配售0.010703手[40] - 发行人现有总股本5280万股，剔除库存股后可参与配售股本总额为5255.1907万股[41] - 原股东可优先配售可转债上限总额为56.25万手[41] 其他 - 转股股份全部来源于新增股份[43] - 议案经独立董事专门会议审议通过[50] - 公司经2025年第一次临时股东会授权开设募集资金专项账户[50] - 授权公司管理层及其授权人士签署募集资金监管协议[50] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，议案审议通过[51] - 议案无需提交股东会审议[52]

市场整体表现 - 上证综指收于3939.81点，位于半年线之上，当日跌幅为0.81% [1] - A股市场总成交额为19459.59亿元 [1] - 当日共有51只A股价格突破半年线 [1] 突破半年线个股表现排名（高乖离率） - 龙迅股份突破半年线，乖离率最高，达18.63%，股价涨停，涨幅20.00%，换手率19.74% [1] - 美登科技突破半年线，乖离率为14.56%，股价大幅上涨22.82%，换手率35.98% [1] - 晶晨股份突破半年线，乖离率为9.04%，股价上涨11.90%，换手率7.70% [1] - 光云科技突破半年线，乖离率为8.67%，股价涨停，涨幅19.99%，换手率9.16% [1] - 齐心集团突破半年线，乖离率为8.30%，股价涨停，涨幅10.07%，换手率9.05% [1] 突破半年线个股表现排名（中等乖离率） - 浩瀚深度突破半年线，乖离率为6.70%，股价上涨9.03%，换手率9.21% [1] - 敷尔佳突破半年线，乖离率为6.56%，股价上涨9.61%，换手率17.72% [1] - 达利凯普突破半年线，乖离率为6.33%，股价上涨8.08%，换手率17.44% [1] - 元隆雅图突破半年线，乖离率为6.16%，股价涨停，涨幅10.02%，换手率12.71% [1] - 天龙集团突破半年线，乖离率为5.48%，股价上涨6.99%，换手率20.27% [1] 突破半年线个股表现排名（低乖离率） - 太湖雪、中科创达、华凯易佰等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] - *ST宁科突破半年线，乖离率为2.87%，股价上涨4.63%，换手率4.93% [2] - 富满微突破半年线，乖离率为2.41%，股价上涨3.92%，换手率5.04% [2] - 嘉诚国际突破半年线，乖离率为2.21%，股价上涨5.70%，换手率6.07% [2] - 世纪天鸿突破半年线，乖离率为1.66%，股价上涨3.29%，换手率7.00% [2]

光刻胶概念股市场表现 - 光刻胶概念板块在11月18日盘中出现异动拉升行情 [1] - 同益股份股价直线拉升并涨停 [1] - 凯美特气股价触及涨停 [1] - 张江高科、茂莱光学、新莱应材、波长光电、海立股份等个股跟涨 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 9月公司总营业收入较去年同期增长34.05%，归母净利润增长86.57%[28] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“发电业务”等内容[16][17] - 公司拟修订《公司章程》，授权董事会办理工商变更等手续[18] 薪酬调整 - 拟对副董事长、总经理范一和董事长范浩2025年度薪酬进行调整[28] - 范一基本薪酬从163.20万元调整为204.31万元[32] - 范浩基本薪酬从163.20万元调整为204.24万元[33] 股份相关 - 公司已发行股份总数为5280万股，每股面值为人民币1元，均为普通股[37] - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等方式[38] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行[38] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[45] 公司治理制度 - 公司拟修订、制定及废止部分公司治理制度，议案含15个子议案[23] - 公司制定股东会议事规则，规定召集、召开和表决程序等内容，由董事会拟定股东会批准[46] 董事会与独立董事 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[57] - 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出非独立董事、独立董事候选人[50] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[56] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[61] - 内部审计机构监督公司业务等事项，向董事会负责[62] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[62]

融资与资本开支计划 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得同意注册批复，发行总额不超过5.63亿元[1][2] - 募集资金净额将用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金[2] - 超精密光学生产加工项目总投资4.17亿元，拟使用募集资金不超过4.17亿元，占募资总额74%[2] - 超精密光学技术研发中心项目总投资1.25亿元，拟使用募集资金不超过1.23亿元，占募资总额22%[3] - 拟使用2250万元募集资金补充流动资金，以支持生产运营和人才引进[4] 产能扩张与业务布局 - 本次再融资募投项目主要围绕深紫外光学产品研发并实现稳定量产，资金全部用于半导体领域[2] - 随着IPO募投项目达到预定可使用状态，公司产能陆续释放中[3] - 公司近两年对海外子公司进行增资，以加深海外产能建设和技术路线，降低地缘政治风险[3] - 2025年上半年新设立深圳子公司和北京子公司，分别聚焦标准品研发生产及服务半导体产业集群[4] - 公司通过优化厂房、设备、人工利用率等调整产能，适配定制化产品需求[4] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入5.03亿元，同比增长34.05%[1][7] - 2025年前三季度归母净利润为4569.14万元，同比增长86.57%[1][7] - 2025年前三季度扣非净利润为3892.32万元，同比增长109.45%[1][7] - 收入增长主要得益于半导体领域以及AR/VR检测领域收入的增长[7] 收入结构与应用领域 - 按应用领域划分，半导体领域收入占比最高，为58.80%[7] - 生命科学和医疗领域收入占比为18.24%，AR/VR检测领域收入占比为9.28%[7] - 无人驾驶领域收入占比为3.50%，生物识别领域收入占比为2.04%，航空航天领域收入占比为1.09%[7] 研发投入与技术实力 - 公司专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售[6] - 2025年前三季度研发投入为6231.93万元，研发投入占营业收入比重为12.39%[6] - 公司已掌握精密光学镀膜技术、高面形超光滑抛光技术等五大核心技术[6] - 公司与Camtek、KLA、Waymo、Microsoft、Meta等全球领先高科技企业达成长期战略合作[7]

数字政通 - 全资子公司保定金迪联合中标山东省济南市商河经济开发区智慧水务项目工程总承包（EPC）项目，中标金额1.09亿元 [1] - 保定金迪承担合同全部工作量的比例为70.8%，对应合同金额约为7700万元 [1] - 公司主营业务为专业智慧城市应用软件的开发和销售 [1] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [1] 凌志软件 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德100%股权，并募集配套资金，交易价格尚未最终确定 [1] - 股票于11月11日复牌 [1] - 公司主营业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务 [1] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [1] 天津港 - 全资子公司物流发展拟挂牌转让所持有的中铁储运60%股权，挂牌价格为2252.43万元 [2] - 中铁储运股东全部权益评估价值为3754.05万元，交易完成后物流发展不再持有其股权 [2] - 公司主营业务为装卸、销售、物流和港口综合配套服务 [2] - 所属行业为交通运输–航运港口–港口 [3] 新五丰 - 10月销售生猪61万头，同比增长56.97%，其中商品猪销量35.46万头 [3] - 当月商品猪销售均价为11.23元/公斤 [3] - 公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工 [3] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [4] 新朋股份 - 全资子公司泰国英诺实业与美国捷普公司签署合作协议，共同投资约1500万美元在泰国建设二期厂房用于电池储能箱体研发制造 [4] - 项目预计2026年底前完成建设及样品生产，2027年实现量产，建设面积约1.5万平方米 [4] - 公司主营业务为汽车零部件开卷、冲压、焊接及电视屏散热板、通讯机柜机箱等产品的生产和销售 [4] - 所属行业为汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [5] 迈威生物 - 9MW3811注射液用于病理性瘢痕适应症的Ⅱ期临床试验申请获得国家药监局批准 [6] - 公司主营业务为治疗用生物制品的研发、生产与销售 [7] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [8] 江苏索普 - 公司甲醇、醋酸、醋酸乙酯及其配套装置完成停车大修并逐步重启恢复生产，检修期为2025年10月10日至11月10日 [8] - 公司主营业务为醋酸及衍生品、硫酸、氯碱、ADC发泡剂等产品的生产与销售 [8] - 所属行业为基础化工–化学原料–煤化工 [9] 罗牛山 - 10月销售生猪7.15万头，环比增长13.84%，同比增长57.90%，销售收入1.16亿元，环比下降2.01%，同比增长24.65% [9] - 1-10月累计销售生猪56.15万头，同比下降2.74%，累计销售收入10.33亿元，同比下降3.82% [10] - 公司主营业务为生猪养殖和屠宰加工业务、冷链业务、房地产业务、教育服务业务 [10] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [11] 中贝通信 - 公司与弘信电子签订算力综合服务框架协议，服务金额10亿元，期限为协议生效后60个月 [11] - 公司主营业务为5G新基建业务，提供5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施的网络建设服务 [11] - 所属行业为通信–通信服务–通信工程及服务 [12] 华阳新材 - 公司董事兼总经理武跃华因工作变动辞职，不再在公司及控股子公司任职 [12] - 公司主营业务为铂族金属的加工、生产、销售 [13] - 所属行业为有色金属–小金属–其他小金属 [14] 众鑫股份 - 公司使用5000万元闲置募集资金购买结构性存款，预期年化收益率区间为0.55%至2.05% [15] - 公司主营业务为自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产和销售 [16] - 所属行业为轻工制造–包装印刷–纸包装 [16] 华建集团 - 下属子公司华东建筑设计研究院签署建设工程设计勘察合同，合同总额9654.30万元，其中华东院分得5820.47万元，约占公司2024年度营收的0.686% [16] - 公司主营业务为以工程设计咨询为核心，为城乡建设提供高品质综合解决方案 [16] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [17] 健友股份 - 美国子公司注射用维库溴铵新增南京健友作为生产场地获美国FDA批准，该产品用于全身麻醉辅助 [17] - 公司主营业务为药品原料、制剂的研发、生产和销售 [18] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [19] 北陆药业 - 公司碘美普尔注射液获药品注册证书，按化学药品4类申报，视同通过仿制药一致性评价，该产品为非离子型X射线造影剂 [19] - 公司主营业务为对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [20] *ST元成 - 公司股票因连续20个交易日收盘总市值低于5亿元触及交易类强制退市标准，于11月11日起停牌 [20] - 公司主营业务为生态文明建设，服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程等项目 [20] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–园林工程 [21] 仙坛股份 - 10月鸡肉产品销售收入5.03亿元，同比增长9.30%，销售数量5.63万吨，同比增长7.90% [22] - 公司主营业务为饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售 [22] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [23] 环旭电子 - 10月合并营业收入55.98亿元，同比减少8.93%，环比减少6.20%，1-10月合并营业收入492.31亿元，同比减少1.82% [23] - 公司主营业务为全球电子制造设计，为品牌客户提供设计制造及相关服务 [23] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [23] 益生股份 - 10月白羽肉鸡苗销售数量5301万只，销售收入1.99亿元，同比变动分别为-0.25%、-22.97% [23] - 10月种猪销售数量16107头，销售收入3212.67万元，同比变动分别为153.33%、110.19% [23] - 公司主营业务为白羽肉种鸡雏鸡、种猪、奶牛的饲养、生产与销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 苑东生物 - 全资子公司自主研发的1类生物药注射用YLSH003启动用于晚期实体瘤的I/II期临床试验并完成首例受试者给药 [25] - 公司主营业务为化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售 [25] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [26] 晓鸣股份 - 10月销售鸡产品1945.67万羽，销售收入5629.81万元，同比变动分别为-17.15%、-34.89% [26] - 公司主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖，父母代种雏鸡、商品代雏鸡（蛋）及其副产品销售 [26] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [27] 南侨食品 - 10月合并营业收入2.35亿元，同比减少5.27% [28] - 公司主营业务为烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售 [29] - 所属行业为食品饮料–休闲食品–烘焙食品 [30] 创业慧康 - 公司大股东葛航正筹划控制权相关事宜，可能导致公司由无实际控制人变更为有实际控制人，股票自11月10日起停牌 [30] - 公司主营业务为医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新 [31] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [32] 唐人神 - 10月生猪销量61.92万头，同比上升24.49%，销售收入82.80亿元，同比下降17.91% [32] - 1-10月累计生猪销量438.14万头，同比上升33.22%，销售收入72.23亿元，同比上升21.99% [33] - 公司主营业务为饲料、生猪、肉制品、动物保健品等研发、生产和销售 [33] - 所属行业为农林牧渔–饲料–畜禽饲料 [34] 万辰集团 - 公司2025年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金约2833.37万元 [34] - 公司主营业务为量贩零食业务和食用菌业务 [35] - 所属行业为食品饮料–休闲食品–零食 [36] 康冠科技 - 公司2025年中期权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利3.60元，预计派发现金红利约2.53亿元 [36] - 公司主营业务为智能显示产品的研发、设计、生产以及销售 [37] - 所属行业为电子–光学光电子–面板 [38] 首都在线 - 公司高级管理人员张丽莎拟减持不超过1.94万股公司股份，占总股本的0.0039% [38] - 公司主营业务为为客户提供包括通用计算和智算在内的云服务,通信网络服务,IDC服务以及综合解决方案 [39] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [40] 茂莱光学 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请获中国证监会同意批复，批复有效期12个月 [40] - 公司主营业务为精密光学器件，高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售 [40] - 所属行业为电子–光学光电子–光学元件 [40] 金开新能 - 公司2025年半年度权益分派方案为向全体股东每股派发现金红利0.1元，合计派发现金约1.97亿元 [40] - 公司主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营 [40] - 所属行业为公用事业–电力–光伏发电 [41] 天臣医疗 - 公司决定将回购股份价格上限由28.03元/股上调至70.00元/股，因近期股价持续高于原上限 [41] - 公司主营业务为专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [42] 天目湖 - 公司使用3800万元闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款 [42] - 公司主营业务为旅游项目开发与经营业务 [42] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [42] 科华控股 - 公司完成法定代表人工商变更登记，新任董事长涂瀚正式出任公司法定代表人 [42] - 公司主营业务为生产汽车动力单元和底盘传动系统的关键零部件，包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳、差速器等 [42] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [43] 兴业银行 - 全资子公司兴银金融资产投资有限公司获批开业，注册资本100亿元，将专注于市场化债转股及相关业务 [44] - 公司主营业务为提供银行及相关金融服务 [44] - 所属行业为银行–股份制银行Ⅱ–股份制银行Ⅲ [45]

股价与交易表现 - 截至2025年11月10日收盘，公司股价报收于357.82元，较前一交易日下跌0.89% [1] - 当日股价波动区间为351.01元至365.0元，开盘价为360.0元 [1] - 当日成交额为2.54亿元，换手率达到4.23% [1] - 公司最新总市值为188.93亿元 [1] 公司融资活动 - 公司收到中国证监会关于同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复（证监许可〔2025〕2433号） [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 公司将严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施本次发行 [1]

公司融资进展 - 茂莱光学于11月9日晚间公告 公司已获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复[1][2] - 该批复文件为《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 文号为证监许可〔2025〕2433号[2] - 公司本次发行需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施[2] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效[2]