可转债发行 - 拟发行可转债总额56,250.00万元，数量562,500手[6] - 每张面值100元，按票面价格发行[8] - 期限为2025年11月21日至2031年11月20日[9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[10] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[12] 转股相关 - 转股期限自2026年5月27日起至2031年11月20日止[15] - 初始转股价格为364.43元/股[17] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] 赎回与回售 - 到期按债券面值113%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[25] - 有条件赎回：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[26] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[28] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人可一次按面值加当期应计利息回售可转债[29] 信用与发行时间 - 可转债信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定，不提供担保[32] - 发行时间为2025年11月21日，原股东优先配售日和网上申购日相同[34] 原股东配售 - 原股东优先配售按每股配售10.703元面值可转债计算，每股配售0.010703手[40] - 发行人现有总股本5280万股，剔除库存股后可参与配售股本总额为5255.1907万股[41] - 原股东可优先配售可转债上限总额为56.25万手[41] 其他 - 转股股份全部来源于新增股份[43] - 议案经独立董事专门会议审议通过[50] - 公司经2025年第一次临时股东会授权开设募集资金专项账户[50] - 授权公司管理层及其授权人士签署募集资金监管协议[50] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，议案审议通过[51] - 议案无需提交股东会审议[52]