公司业务与市场布局 - 公司销售网络覆盖欧洲、北美、中东等多个国家和地区 [1] - 公司建立了完善的运营管理体系和营销服务体系 [1]

公司财务与资本运作 - 茂莱光学于2025年12月18日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议及第四届董事会第十七次会议 [1] - 会议审议通过了关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案 [1] - 公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [1] - 置换资金总额为人民币595.9898万元（不含税） [1]

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南京茂 莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对茂莱光学使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册，公司向 不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募 ...

关于使用可转换公司债券募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的鉴证报告 苏公 W[2025]E1462 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aq.cnof.co/.co）" 近在驻 。" | 2K | | --- | | 1、 鉴证报告 | | --- | | 2、 专项说明 . | | 3、 事务所营业执照复印件 | | 4、 事务所执业证书复印件 . | | 5、 签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP 中国、江苏、无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 调整可转换公司债券募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）为南京茂莱 光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对茂莱光学调整可转换公司债券募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次调整事项对公司的影响 上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公 W〔2025〕 B081 号）。 公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后， 已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金 融股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金 等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为南京茂 莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对茂莱光学拟使用自筹资金支付募投 项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册，公司向 不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对茂莱光学拟使用部分闲置可转 换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册， 公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值 为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资金总 额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 813.50 万元，实际募集资 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金投资项目情况 鉴于本次发行可转债实际募集资金净额低于《南京茂莱光学科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集 资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2025年12月18日召开第四届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如 下： 注：关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于2025年12月20日披露在上海证 券交易所网站（www.sse. ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-097 | | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月18日，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项 目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京茂莱精密测量系统有限公 司（以下简称"茂莱精密"）提供借款27,824.17万元，以实施向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），即"超精密光学生 产加工项目""超精密光学技术研发中心项目"，并授权公司管理层负责借款手 续办理以及后续的管理工作。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对该事项出 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目款项并以 可转换公司债券募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日 召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额 置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施期间，预先使用自筹资金支付部分款项，并在支付后的 6 个月内从 募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置 换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不 特定对象发行可 ...