可转债发行信息 - 拟发行可转债总额56,250.00万元，数量562,500手（5,625,000张）[6] - 每张面值100元，按票面价格发行[8] - 期限为2025年11月21日至2031年11月20日[10] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] 转股信息 - 转股期限自2026年5月27日起至2031年11月20日止[18] - 初始转股价格为364.43元/股[20] 修正与赎回 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[24] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[31] - 可转债期满后五个交易日内，按债券面值113%赎回全部未转股可转债[30] 回售 - 最后两个计息年度，收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[35] 信用等级 - 可转债和主体信用等级均为A+，评级展望稳定[41] 配售与申购 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月21日[43] - 原股东按每股配售10.703元面值可转债计算可配售金额，每股配售0.010703手[47] 上市与资金 - 申请可转债在上海证券交易所科创板上市[53] - 开设募集资金专项账户，授权签署资金监管协议[56]