公司限售股上市流通公告 核心观点 - 合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股将于2025年8月18日上市流通，涉及5名股东持有的259,011,223股，占总股本的30.83% [2][3][19] - 限售股类型为网下认购的首发限售股份，限售期为自2022年8月18日上市之日起36个月 [2][3] - 公司总股本自IPO后因股权激励和可转债转股累计增加5,367,287股，当前总股本为840,220,568股 [3][4][5] 股本变动情况 - 首次公开发行后总股本由667,882,625股增至834,853,281股，其中无限售流通股占比13.89% [2] - 2024年9月完成限制性股票激励首次归属3,123,000股，总股本增至837,976,281股 [3] - 2025年7月完成第二期激励归属及可转债转股，新增股本2,234,000股和10,287股 [4][5] 限售股股东承诺 - 控股股东扬州新瑞连等5名股东承诺36个月锁定期，若股价破发则自动延长6个月 [5][6][7][10][14] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价，减持方式需符合监管规定 [6][7][9][11] - 若公司上市时未盈利，盈利前第4-5会计年度每年减持不超过总股本2% [7][10][12][14] 其他关键信息 - 公司不存在控股股东资金占用情况 [16] - 保荐机构国泰海通确认限售股股东履行承诺，上市流通符合监管要求 [17][18] - 本次限售股上市流通明细清单未披露具体股东持股比例 [21][22]

汇成股份限售股解禁公告 - 公司发布首次公开发行部分限售股上市流通公告 [1] - 本次上市流通股票类型为首发限售股份 [1] - 股票认购方式为网下 [1] - 本次上市流通股票总数为259,011,223股 [1] - 股票上市流通日期为2025年8月18日 [1]

股本变动 - 首次公开发行后总股本由667,882,625股变为834,853,281股[3] - 2024年9月23日总股本因股份归属变为837,976,281股[6] - 2025年7月23日总股本因股份归属变为840,218,074股（不含可转债转股新增股本）[7] - 第二类限制性股票归属及可转债转股累计增加股本5,367,287股，股本总数变为840,220,568股[8] 限售股情况 - 本次首发限售股上市股数259,011,223股，占总股本30.83%，2025年8月18日上市流通[2][23] - 本次解除限售股东5名，所持首发限售股占总股本30.83%[4] 股东承诺 - 扬州新瑞连投资合伙企业、汇成投资控股承诺36个月不转让发行前股份，减持价不低于发行价[9][12] - 若公司上市未盈利，控股股东和汇成投资控股盈利前3个完整会计年度不减持首发前股份[10][14] - 部分股东上市后3个完整会计年度不减持首发前股份，第4和第5年每年减持不超2%[15][17][18] - 股东杨会若满足特定股价条件，锁定期延长6个月，24个月内减持价不低于发行价[16] 可转债情况 - 2024年8月7日发行11,487,000张可转债，总额114,870.00万元，截至2025年8月7日转股10,287股[8] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[21]

股本情况 - 公司2022年8月18日科创板上市，发行A股166,970,656股，发行后总股本834,853,281股[1] - 2024 - 2025年限制性股票激励计划股份登记共5,357,000股[3][4] - 2024年8月7日发行可转债总额114,870.00万元，截至2025年8月7日累计转股10,287股[5] - 股本因股票归属及转股增至840,220,568股[5] 限售股情况 - 2025年8月18日259,011,223股限售股上市流通，占比30.83%[2][19][20] - 5名股东限售股全部上市流通[21] - 限售流通股占比由30.83%变为0，无限售流通股占比达100%[23] 股东承诺 - 控股股东及汇成投资有锁定期及减持价格承诺[7][8][11][12]

半导体板块市场表现 - 8月8日半导体板块整体下跌1.9% 领跌个股为灿芯股份[1] - 上证指数下跌0.12%至3635.13点 深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] - 板块内涨幅前三分别为中船特气涨7.31% 源杰科技涨4.66% 坛省科技涨4.42%[1] 个股交易数据 - 中船特气成交22.31万手 成交额达7.81亿元[1] - 源杰科技收盘价235元 成交4.49万手 成交额10.56亿元[1] - 汇成股份成交量最高达54.84万手 成交额6.91亿元[1] - 扬杰科技成交17.66万手 成交额10.15亿元[1] - *ST华微成交32.2万手 成交额2.81亿元[1] 资金流向 - 半导体板块主力资金净流出77.74亿元[3] - 游资资金净流入31.32亿元 散户资金净流入46.42亿元[3]

科创板两融余额变动 - 8月6日科创板两融余额达1782.07亿元 单日增加19.66亿元 [1] - 融资余额1775.85亿元 单日增长19.6亿元 [1] - 融券余额6.22亿元 单日微增0.06亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 360只科创板个股获融资净买入 其中13股净买入超5000万元 [1] - 海光信息获融资净买入4.79亿元 位列首位 [1] - 博瑞医药净买入2.62亿元 汇成股份净买入9059.3万元 [1] - 中芯国际净买入8650.18万元 东芯股份净买入8080.51万元 [1] - 中研股份净买入6395.8万元 绿的谐波净买入6332.45万元 [1]

员工持股计划决策程序 - 公司于2025年4月29日召开董事会和监事会 5月15日召开股东大会审议通过员工持股计划草案 [1] - 2025年7月14日召开董事会和监事会审议通过调整购买价格议案 因派发现金红利将受让价格从4.41元/股调整为4.32元/股 [2] 员工持股计划基本情况 - 计划筹集资金总额上限为13,500万元 以每份1.00元份额认购 [3] - 股票来源包括受让回购账户股票1,191万股和二级市场购买 [3] - 存续期36个月 分两期解锁 自股票登记满12个月和24个月各解锁50% [4] 计划实施具体数据 - 实际参与员工32人 缴纳认购款51,451,200元 对应5,145.12万份 [4] - 2025年8月4日完成1,191万股股票非交易过户 过户价格4.32元/股 [5] - 员工持股账户持有公司股票1,191万股 占过户日总股本约1.42% [5]

员工持股计划进展 - 2025年4月29日召开相关会议，5月15日股东大会审议通过草案等议案[2] - 7月14日同意将购买价格由4.41元/股调整为4.32元/股[3] - 8月4日1191万股非交易过户至证券账户，过户价4.32元/股[6] 员工持股计划数据 - 拟筹集资金总额上限13500万元，每份份额1元[4] - 受让回购股票数量1191万股[4] - 存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[5] - 32名员工参与，缴纳认购款5145.12万元，对应份额5145.12万份[6] - 截至8月5日，持股1191万股，占总股本约1.42%[7] 其他 - 公司将及时披露员工持股计划进展[8]

公司业务与技术 - 主营业务为集成电路高端先进封装测试服务 主要产品是集成电路封装测试 主营业务收入构成为集成电路封装测试90.38% 其他9.62% [2][7] - 掌握的凸块制造技术是Chiplet的基础之一 并基于凸块制造技术积极布局Fan-out、2.5D/3D、SiP等高端先进封装技术 [2] - 公司OLED客户包括联咏、瑞鼎、奕力、云英谷、集创北方、芯颖、傲显、昇显微、晟合微等 [2] - 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单 [3] 财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入3.75亿元 同比增长18.80% 归母净利润4058.88万元 同比增长54.17% [8] - 海外营收占比为54.15% 受益于人民币贬值 [3] - A股上市后累计派现1.61亿元 [9] 市场表现与股东结构 - 8月5日股价下跌0.35% 成交额3.49亿元 换手率5.30% 总市值95.45亿元 [1] - 截至3月31日股东户数2.04万 较上期减少6.64% 人均流通股28329股 较上期增加7.11% [8] - 主力没有控盘 筹码分布非常分散 主力成交额1.88亿元 占总成交额的4.71% [5] 行业属性 - 所属申万行业为电子-半导体-集成电路封测 [7] - 所属概念板块包括Chiplet概念、集成电路、先进封装、芯片概念、半导体等 [7]

股价表现与交易数据 - 2025年8月4日收盘价11.4元，单日上涨5.75% [1] - 换手率9.79%，成交量56.91万手，成交金额6.39亿元 [1] - 主力资金净流入8156.02万元，占成交额12.77%，其中超大单净流入5304.96万元（占比8.31%），大单净流入2851.06万元（占比4.46%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.75亿元，同比增长18.80% [1] - 归属净利润4058.88万元，同比增长54.17%，扣非净利润3418.17万元，同比增长53.23% [1] - 流动比率9.267，速动比率7.501，资产负债率30.34% [1] 公司基本情况 - 公司全称合肥新汇成微电子股份有限公司，成立于2015年，位于合肥市，属于其他制造业 [1] - 注册资本83798.1982万人民币，实缴资本66788.2625万人民币，法定代表人为郑瑞俊 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资5家企业，参与招投标项目20次 [2] - 拥有商标信息1条，专利信息174条，行政许可38个 [2]