分红方案 - 公司实施差异化分红方案 每10股派发现金红利5元（含税） 不进行资本公积金转增股本和送红股 [2] - 总股本为193,595,000股 扣除已回购股份1,213,000股后 实际参与分配的股本数为192,382,000股 [2] - 现金红利总额为96,191,000元（含税） 每股现金红利约0.4969元 [2][3] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） 本次流通股份变动比例为0 [2] - 实际除权（息）参考价格为前收盘价格减去0.4969元/股 [3] 实施时间 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已确定但未披露具体时间 [1][3] 分配实施方式 - 除自行发放对象外 其余股东现金红利通过中国结算上海分公司派发 [3] - 特定股东（如苏州青一投资有限公司等）的现金红利由公司自行发放 [3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税 持股1年以内暂不扣缴 转让时按持股期限计税 [4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股实际派发0.45元 RQFII股东参照执行 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.45元 [5] - 其他法人股东及机构投资者自行申报纳税 税前每股派发0.50元 [5]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利5元，不转增股本和送红股[8] - 总股本193,595,000股，实际参与分配股本192,382,000股[8] - 拟派现金红利总额96,191,000元，每股约0.4969元[8][9] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日，除权（息）和发放日为7月8日[4] 税收政策 - 不同股东类型税收政策不同，如自然人持股超1年暂免个税[13] 方案审议 - 利润分配方案经2025年5月19日股东大会审议通过[5]

股份回购 - 2024年2月5日董事会同意回购，资金3000 - 6000万元，价格不超35元/股，期限12个月[3][4] - 截至2025年2月6日完成回购，1213000股，占总股本0.63%[4] 利润分配 - 2025年5月19日股东大会通过方案，每10股派现5元，不转增、不送股[4] - 截至2025年6月16日，总股本193595000股，回购专用账户持股1213000股[5] - 本次参与分配股本数192382000股[8] - 虚拟分派现金红利约0.4969元/股[8] - 以2025年6月13日收盘价测算，虚拟除权除息参考价45.6431元/股，实际45.64元/股[9] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值0.0068%[9] - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[10]

公司基本情况 - 公司是国内知名的视觉装备平台企业，致力于以人工智能技术推动工业数智化发展，专注服务电子、半导体、新汽车等工业领域，提供高端视觉装备产品 [1] - 公司累计服务全球6000余家中高端客户，与苹果、华为、英飞凌、隆基、比亚迪、广汽、上汽等众多行业头部客户保持密切合作 [2] - 公司牵头起草及参与制定7项国家标准、2项国家校准规范、3项行业团体标准，荣获"国家企业技术中心"、"国家级专精特新小巨人"等多项荣誉和资质 [3][4] 研发与技术实力 - 公司始终保持高强度研发投入，报告期内研发投入占同期收入的比例分别为19.60%、19.77%、20.79%和34.56% [2] - 截至2025年3月31日，公司拥有479项境内外授权专利，其中发明专利270项，同时取得158项软件著作权 [2] - 公司在机器视觉核心技术的关键领域获得多项技术突破，具备开发机器视觉底层算法、平台软件以及设计精密光学、机械、电控等核心组件的能力 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入为21,862.69万元，2024年度营业收入为160,874.11万元，2023年度为164,802.29万元，2022年度为158,916.74万元 [4] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-3,229.78万元，2024年度为12,469.06万元，2023年度为21,517.24万元，2022年度为15,210.36万元 [4] - 2025年3月31日资产总计360,412.14万元，负债合计168,897.31万元，归属于母公司所有者权益合计191,050.81万元 [4] 可转换公司债券发行方案 - 本次拟发行可转换公司债券总额不超过88,600.00万元，按面值发行，每张面值100元 [9] - 债券期限为自发行之日起6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [10][12] - 本次发行的可转债不提供担保，信用级别为AA-，主体信用级别为AA- [28] 募集资金用途 - 募集资金拟投入工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目、半导体量测设备研发及产业化项目以及智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目 [9] - 半导体量测设备研发及产业化项目由全资子公司MueTec与天准科技分别在德国和苏州共同实施 [9] - 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹解决 [27]

信用评级与风险 - 公司主体和本次可转债信用级别均为AA -，评级展望稳定[8][141][182] - 本次向不特定对象发行可转债不设担保，存在兑付风险[9][139] - 评级机构每年至少对可转债跟踪评级一次，评级降低增大投资风险[8] 股东与人员认购 - 持股5%以上股东及董监高视情况参与可转债认购，以自有或自筹资金，认购后六个月内不减持[10][11][12][13][14] - 相关人员及家庭成员发行首日前六个月内有股票减持情形，不参与认购[11][12][13][14] 业绩数据 - 报告期内归母净利润分别为15210.36万元、21517.24万元、12469.06万元和 - 3229.78万元，2024年下滑[19][40][160] - 报告期各年一季度归母净利润均为负[19][160] - 报告期各期末应收账款账面价值及占流动资产比例有变化[21][163] - 2024 - 2022年现金分红金额及占净利润比率不同[40] - 最近三年现金分红金额占年均净利润比率为181.95%[40] 利润分配政策 - 无重大投资计划时，现金分配利润有比例要求[27] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[28] - 利润分配预案经董事会过半数董事表决通过提交股东大会审议[32] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[36] - 股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[37] 市场规模数据 - 2023年全球机器视觉市场规模约925.21亿元，预计2024年突破1000亿元[57] - 中国机器视觉市场规模增长，预计2024 - 2026年年均增长率约24.3%[57][58] - 全球检验检测市场规模复合增长率为9.02%[59] - 中国检验检测企业营业收入复合增长率为13.36%[59] - 2018 - 2023年全球消费电子产品市场规模增长，预计2028年达11767亿美元[60] - 2024年全球PCB市场产值及预计复合增长率[62] - 2025年全球半导体晶圆制造产能增长[63] - 2024/2025年中国大陆晶圆制造产能增速高于全球[63] - 全球半导体设备市场规模预计到2030年增长至1400亿美元[63] - 2023年全球半导体量检测设备市场规模及预计增长[64][65] - 2023年中国大陆半导体量检测设备市场规模及年均复合增长率[65] - 2025年中国乘用车智能驾驶域控制器市场规模及2030年预计情况[66] - 2019 - 2023年中国无人驾驶商用车市场规模增长及预计[66] - 2023年中国具身智能市场规模及预计增长[67] - 2024年全球及中国人形机器人市场规模及预计增长[67][68] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过88600万元，按面值发行[76][101][102][135][136] - 募集资金投向三个项目[79][98][135][136] - 2024年12月公司出资1400万元投资基金，2025年4月从募集资金中扣减[79] - 本次发行由保荐机构余额包销[82] - 可转债期限6年，每年付息一次[103][105] - 转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[111] - 转股价格向下修正及赎回、回售条件[115][119][120][122][123][179] - 可转债向原股东优先配售，余额发售方式[127][128] 公司专利与研发 - 截至2025年3月31日，公司及其子公司拥有479项境内外专利[18][156][188] - 报告期各期研发投入及占营业收入比例[157][188][192][193] - 截至2025年3月31日，公司拥有研发人员716人，占员工总数35.29%[158][194] 公司其他情况 - 截至2025年3月31日公司股本总额及前十大股东持股情况[186] - 2025年5月31日宁波准智减持后持股比例变化[186] - 公司累计服务全球6000余家客户[188] - 近年来公司牵头起草及参与制定多项标准[189] - 公司及部分子公司享受税收优惠政策[167] - 2023年以来国内光伏行业影响公司光伏业务[168]

新策略 - 公司2025年6月23日收到上交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请通知[1] - 发行需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[1] - 公告于2025年6月24日发布[3]

公司基本信息 - 天准科技注册资本为19,359.50万元[11] 股东持股情况 - 截至2025年3月31日，华泰证券直接持有天准科技股票98,320股，持股比例为0.05%[11] - 截至2025年3月31日，华泰金融控股（香港）有限公司基金账户持有天准科技股票102,029股，持股比例为0.05%[11] 会议与审核进程 - 2025年4月22日，项目组向质量控制部提出质控评审申请[14] - 2025年4月29日，质量控制部出具质控评审意见及工作底稿整改意见[15] - 2025年5月26日，内核部门通过审阅问核材料了解项目组尽职调查工作开展情况[16] - 2025年5月30日，华泰联合证券召开2025年第16次投资银行股权融资业务内核评审会议，7名内核委员表决通过[19] - 2025年5月30日，华泰联合证券审核通过天准科技可转债发行上市内核申请[21] 董事会与股东大会 - 2025年2月12日，发行人第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案，应参加董事7名，实际参加表决7名[26] - 2025年4月25日，发行人第四届董事会第十四次会议审议通过相关议案，应参加董事7名，实际参加表决7名[26] - 2025年5月19日，发行人2024年年度股东大会审议通过相关议案，出席会议股东代表持股总数104,351,058股，占比54.2415%[26] 财务业绩 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为12,169.19万元、15,714.74万元和10,291.85万元，年均可分配利润为12,725.26万元[30][35] - 2022 - 2024年度，公司营业收入分别为158,916.74万元、164,802.29万元和160,874.11万元[32] - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司的净利润分别为15,210.36万元、21,517.24万元和12,469.06万元[32] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司资产负债率分别为42.49%、40.52%、46.48%和46.86%[38] - 2022年、2023年、2024年和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 11459.21万元、23020.67万元、 - 821.99万元和 - 9575.51万元[38] - 报告期内归属于母公司的净利润分别为15210.36万元、21517.24万元、12469.06万元和 - 3229.78万元，2024年净利润下滑[104] - 报告期各年第一季度归属于母公司的净利润分别为 - 3358.04万元、 - 3344.06万元、 - 3799.70万元和 - 3229.78万元，均为负[104] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为49124.86万元、51281.85万元、62359.73万元和45690.01万元[105] - 报告期各期末，应收账款占期末流动资产的比例分别为25.49%、25.37%、27.66%和20.79%[105] 募集资金 - 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金88,600.00万元[30][35][63] - 工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目投资总额40,154.06万元，拟投入募集资金40,000.00万元[67] - 半导体量测设备研发及产业化项目投资总额30,863.59万元，拟投入募集资金29,200.00万元[67] - 智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目投资总额20,109.97万元，拟投入募集资金19,400.00万元[67] - 三个募投项目投资总额合计91,127.62万元，拟投入募集资金合计88,600.00万元[67] 可转债条款 - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[74] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元[75] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[79] - 可转债到期后五个交易日内，公司赎回未转股的可转债，赎回价格发行前协商确定[83] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的120%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[84] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[86] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[88] - 可转债存续期间，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[90] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格有相应限制[90] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[92] 资产情况 - 截至2025年3月31日公司净资产为191514.84万元，本次发行完成后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[39] - 截至2025年3月31日，公司货币资金账面价值为34650.06万元，不属于财务性投资[48] - 截至2025年3月31日，公司交易性金融资产账面价值为2000.00万元，不属于财务性投资[49] - 截至2025年3月31日，公司其他应收款账面价值为363.07万元，不属于财务性投资[50] - 截至2025年3月31日，公司其他流动资产账面价值为11256.54万元，不属于财务性投资[51] - 截至2025年3月31日，公司其他非流动金融资产账面价值为10,571.52万元[55] - 截至2025年3月31日，产业基金账面价值9,871.52万元，占公司合并报表归属于母公司股东的净资产的比例为5.17%[57] 技术与研发 - 截至2025年3月31日，发行人及其子公司共计拥有479项境内外专利，其中境内发明专利261项，境外发明专利9项[103] - 截至2025年3月31日，公司拥有479项境内外授权专利，其中发明专利270项，取得158项软件著作权[111][113] - 近年来，公司牵头起草及参与制定7项国家标准、2项国家校准规范、3项行业团体标准[111] - 报告期内公司研发投入占同期收入的19.60%、19.77%、20.79%和34.56%[111][113] - 报告期内公司研发投入分别为31153.94万元、32574.07万元、33452.88万元和7555.18万元[113] - 截至2025年3月31日，公司拥有研发人员716人[118] 市场情况 - 2023年全球机器视觉市场规模925.21亿元，同比增长5.80%，2024年有望突破1000亿元，同比增速8.63%左右，2024 - 2028年年均复合增长率约为8.20%[108] - 中国机器视觉行业销售额从2021年的240.4亿元上升至2023年的311.5亿元，年均复合增长率达13.8%，2024 - 2026年年均增长率约为24.3%[109][110] - 公司客户群体覆盖消费电子、半导体等多个领域，2023年以来国内光伏行业供过于求影响公司光伏业务[101] - 机器视觉行业技术壁垒高，但国内厂商数量增加加剧市场竞争[102] - 公司累计服务全球6000余家客户[110] 公司优势与展望 - 公司在机器视觉核心技术关键领域获多项突破，具备开发底层算法等能力[103] - 公司以积累的核心技术为支撑，成功实现对6000余家客户产品的2D/3D尺寸及缺陷检测、定位引导和目标识别，形成数万个应用案例[114] - 公司主持完成的项目荣获2022年度江苏省科学技术一等奖，2024年获得“江苏省企业技术创新奖”[113] - 公司深耕工业视觉领域，已成为工业视觉装备龙头企业[121] - 公司将通过平台化建设等体现规模化优势[121] 风险提示 - 公司业绩受多因素影响，各季度经营业绩存在波动[104] - 公司本次募集资金投向三个研发及产业化项目，实施存在不确定性风险[107]

业绩数据 - 2022年度公司营业收入158,916.74万元，较2021年度增长25.60%[10] - 2022年末资产总计29.28亿元，较2021年末增长13.0%[26] - 2022年末负债合计12.44亿元，较2021年末增长18.32%[28] - 2022年末所有者权益合计16.84亿元，较2021年末增长9.35%[28] - 2022年度净利润为152103561.64元，2021年度为134125858.80元[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[6] - 审计将收入确认和存货跌价准备确定为关键审计事项[10][13] 资产负债情况 - 2022年末应收账款4.91亿元，较2021年末增长62.93%[26] - 2022年末固定资产3.31亿元，较2021年末增长105.00%[26] - 2022年末长期借款1.95亿元，较2021年末增长52.75%[28] 现金流量 - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为14.28亿元，2021年为9.78亿元[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，2021年为 - 1.64亿元[31] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，2021年为0.61亿元[31] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为0.34亿元，2021年为0.15亿元[31] 子公司情况 - 2022年度纳入合并范围的子公司共10家，较上年度增加1家[51] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点判断标准[176][177] - 政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益分期计入损益，与收益相关按用途处理[186]

公司基本信息 - 公司注册资本为19,359.50万元[3] - 公司累计服务全球6,000余家中高端客户[4] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入为21,862.69万元，2024年度为160,874.11万元，2023年度为164,802.29万元，2022年度为158,916.74万元[9] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,575.51万元，2024年度为 - 821.99万元，2023年度为23,020.67万元，2022年度为 - 11,459.21万元[11] - 报告期内归属于母公司的净利润分别为15210.36万元、21517.24万元、12469.06万元和 - 3229.78万元，2024年净利润下滑[19] 财务指标 - 2025年3月31日流动比率为1.86倍，2024年12月31日为1.94倍，2023年12月31日为1.93倍，2022年12月31日为1.94倍[12] - 2025年3月31日资产负债率（合并口径）为46.86%，2024年12月31日为46.48%，2023年12月31日为40.52%，2022年12月31日为42.49%[14] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为0.38次，2024年度为2.70次，2023年度为3.17次，2022年度为3.87次[14] - 2025年1 - 3月研发投入占营业收入的比例为34.56%，2024年度为20.79%，2023年度为19.77%，2022年度为19.60%[14] 专利与标准 - 截至2025年3月31日，公司拥有479项境内外授权专利，其中发明专利270项，取得158项软件著作权[5] - 近年来，公司牵头起草及参与制定7项国家标准、2项国家校准规范、3项行业团体标准[5] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币88600.00万元[24] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[25] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[26] 募集资金投向 - 本次发行募集资金总额不超过88,600.00万元，拟投入三个项目，分别为工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目40,000.00万元、半导体量测设备研发及产业化项目29,200.00万元、智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目19,400.00万元[58] 股权与会议 - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东华泰证券股份有限公司直接持有发行人股票98,320股，持股比例为0.05%；保荐人关联方华泰金融控股（香港）有限公司基金账户持有发行人股票102,029股，持股比例为0.05%[67] - 2025年2月12日，发行人第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案[71] - 2025年4月25日，发行人第四届董事会第十四次会议审议通过相关议案[71] - 2025年5月19日，发行人2024年年度股东大会出席会议股东代表持股总数104,351,058股，占发行人具有表决权股份总数的54.2415%，审议通过相关议案[72] 持续督导 - 持续督导期限为股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[74] - 在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起15个交易日内，披露持续督导跟踪报告[74]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益后孰低计）分别为121,691,894.16元、157,147,426.93元、102,918,519.82元[25] - 最近三年平均可分配利润为127,252,613.64元，足以支付公司债券一年的利息[25] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次募集资金将用于“工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目”等三个项目建设[26] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金用于“工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目”“半导体量测设备研发及产业化项目”“智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目”建设[26] 市场扩张和并购 - 报告期内无合并、分立、重大资产收购或出售情形，暂无相关计划[89][90] 其他新策略 - 本次发行可转债已设立债券持有人会议，《募集说明书》规定了会议相关重要事项[22] 股权结构 - 截至2025年3月31日，青一投资持股4800万股，占比24.79%[51] - 截至2025年3月31日，宁波准智持股36840045股，占比19.03%，2025年5月31日减持后占比变为18.03%[51] - 截至2025年3月31日，徐一华持股1634万股，占比8.44%[51] - 截至2025年3月31日，徐伟持股1305万股，占比6.74%[51] - 徐一华及其一致行动人合计控制发行人58.01%表决权[55] 公司治理 - 发行人依法建立健全股东大会等制度，具备健全且运行良好的组织机构[24] - 发行人现任董事等符合任职要求[28] - 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[28] 合规情况 - 发行人及其境内子公司执行税种税率合规，享受税收优惠合法，依法纳税无处罚[106] - 发行人、主要股东等不存在未了结或可预见的重大诉讼等情况[109] 发行情况 - 2024年年度股东大会已审议通过本次发行的批准与授权决议[19] - 发行尚需上交所审核同意并报证监会注册[20] - 本次发行由华泰联合担任保荐人及债券受托管理人[23][24] - 自本次发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止为转股期限[35]