股东大会基本信息 - 会议时间：2025年8月18日，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易时段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）[5] - 会议议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节[5][6][7] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，结果合并统计[3][5] 审议议案核心内容 议案一：注册资本变更 - 公司股份总数由192,445,000股增至194,136,500股，注册资本相应由192,445,000元变更为194,136,500元[6] - 变动源于2020-2022年限制性股票激励计划多个归属期股份登记完成[6] - 需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 议案二：取消监事会及章程修订 - 根据2024年新《公司法》要求，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[8][9] - 同步修订《公司章程》及相关制度文件，废止《监事会议事规则》[9] - 需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 议案三：公司治理制度修订 - 修订涉及《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等10项制度，以符合最新法规要求[9][10] - 修订依据包括《公司法》《科创板上市规则》等[9] 股东参会规则 - 股东发言需提前15分钟登记，每次发言限时5分钟[2][3] - 表决意见需明确选择同意、反对或弃权，未填视为弃权[3] - 会议禁止录音、录像及拍照，非受邀人员不得进入会场[3][4]

发行概况 - 本次发行证券种类为可转换为A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所科创板上市 [4] - 发行规模不超过87,200万元人民币 按面值发行 每张面值100元 [4] - 债券期限为自发行之日起6年 票面利率由股东大会授权董事会根据市场情况确定 [5] - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [6] 财务数据 - 2025年3月末总资产36.04亿元 其中流动资产21.97亿元占比60.96% 非流动资产14.07亿元占比39.04% [20] - 2024年度营业收入16.09亿元 净利润1.25亿元 2023年度营业收入16.48亿元 净利润2.15亿元 [20] - 2024年末资产负债率46.86% 流动比率1.86倍 速动比率0.97倍 [20] - 2024年度应收账款周转率2.70次 存货周转率1.05次 [20] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过87,200万元 扣除发行费用后拟全部用于特定项目 [17] - 若实际募集资金净额低于拟投入金额 不足部分由公司自筹解决 [18] - 募集资金将存放于董事会指定的专项账户 本次发行可转债不提供担保 [19] 公司运营 - 报告期内公司通过收购和新设方式扩大业务版图 包括收购MueTec及其子公司等 [23] - 2024年5月收购深圳天准科技100%股权 2024年8月新设泰国子公司 [23] - 公司主要资产中存货占比最高 2025年3月末存货余额10.56亿元 占总资产29.30% [20]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超87,200.00万元，每张面值100元，期限6年[11][12][13] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[16] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[22] - 发行方案有效期12个月，自经股东大会审议通过之日起算[49] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业总收入21,862.69万元，净利润 - 3,239.28万元[55] - 2024年度营业总收入160,874.11万元，净利润12,454.02万元[55] - 2025年3月31日资产总计360,412.14万元，负债合计168,897.31万元[54] - 2025年1 - 3月经营活动现金净额 - 9,575.51万元[57] - 2024年度综合收益总额11,764.67万元[56] 募集资金投向 - 募集资金拟投入三个项目，分别为工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目（40,000.00万元）、半导体量测设备研发及产业化项目（27,800.00万元）、智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目（19,400.00万元）[45] 公司运营与发展 - 2024年收购深圳天准科技有限公司，股权取得比例100%[65] - 2024年新设苏州天准星智科技有限公司，持股比例100%[66] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合，具备现金分红条件时优先现金分红[86][88] 财务指标 - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.52次，存货周转率0.61次[68] - 2025.3.31合并资产负债率46.86%，母公司资产负债率49.16%[68] - 报告期各期末资产规模总体呈上升趋势，负债规模持续上升[71][76] - 报告期各期末流动比率、速动比率正常，短期偿债能力指标正常[78][80] - 报告期各期应收账款周转率、存货周转率最近一期下降受收入季节性影响[82]

公司动态 - 天准科技于2025年8月8日召开第四届第十八次董事会会议，审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入中制造业占比93.68%，其他业务占比6.32% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 688003，当前收盘价51.52元 [2]

业绩相关 - 2023年全球机器视觉市场规模约925.21亿元，同比增长约5.80%，预计2024年突破1000亿元，同比增速8.63%左右[22] - 中国机器视觉市场规模从2021年的240.4亿元升至2023年的311.5亿元，复合增长率为13.8%，预计2024年达374.7亿元，2024 - 2026年年均增长率约24.3%[22] - 全球检验检测市场规模从2012年的1077亿欧元升至2023年的2785亿欧元，复合增长率为9.02%[24] - 中国检验检测企业营业收入从2013年的1398亿元升至2023年的4897亿元，复合增长率为13.22%[24] - 海克斯康2019 - 2023年收入复合年均增长率为8.63%，蔡司集团2019/20财年至2023/24财年工业质量与研究业务板块营收复合年均增长率为9.6%[24] - 全球消费电子产品市场规模从2018年的9195亿美元增长至2023年的10276亿美元，预计2028年达11767亿美元[25] - 2023年全球PCB行业市场规模回调至695亿美元，中国PCB行业市场规模回调至378亿美元[26] - 2023 - 2028年全球封装基板、18层以上多层板、HDI板产值复合增长率分别为8.8%、7.8%、6.2%，PCB总体产值复合增长率为5.4%[27] - 2023年半导体量测设备国产化率约5%[32] - 2025年全球半导体晶圆制造产能将同比增长7%，达每月3370万片（等效8英寸）[42] - 中国大陆晶圆制造产能2024/2025年同比增速分别为15%/14%[42] - 全球半导体设备市场规模从2010年的395亿美元增长到2023年的1063亿美元，预计2030年达1400亿美元[42] - 预计到2027年中国大陆将保持全球大型晶圆厂设备支出第一，未来三年投资超1000亿美元[42] - 2023年中国大陆半导体检测与量测设备市场规模达43.60亿美元，2019 - 2023年年均复合增长率为26.61%[43] - 2025年中国乘用车智能驾驶域控制器市场规模将达461亿元，2030年突破千亿，渗透率达72.8%[56] - 2019 - 2023年，中国无人驾驶商用车市场规模从271亿元增长至1,088亿元[56] - 预计到2028年中国无人驾驶商用车市场规模达14492亿元，年均复合增长率67.8%[57] - 2023年中国具身智能市场规模1572.7亿元，预计以16.5%复合年增长率增长至2027年的2259亿元[57] - 预计2025年中国人形机器人市场规模约53亿元，2029年达750亿元，占世界总量32.7%[57] 用户数据 - 公司累计服务全球6000余家中高端客户[4] - 公司主要客户包括富士康、京东方、欣旺达等[5] - 截至2024年底公司累计服务全球6000余家高端客户[19] - 公司面向L4自动驾驶的域控制器产品合作国内外100余家客户[59] 未来展望 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,200.00万元[7] - 本次发行是公司实现战略发展目标的重要举措，募集资金投向符合规定[69] 新产品和新技术研发 - 工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目投资总额40,154.06万元，拟投入募集资金40,000.00万元[7] - 半导体量测设备研发及产业化项目投资总额30,863.59万元，拟投入募集资金27,800.00万元[7] - 智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目投资总额20,109.97万元，拟投入募集资金19,400.00万元[7] - 三个项目投资总额合计91,127.62万元，拟投入募集资金合计87,200.00万元[7] - 套刻误差量测设备项目总投资30,863.59万元，拟使用募集资金27,800.00万元[46] - 智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目实施主体为控股子公司苏州天准星智科技有限公司[48] - 智能驾驶域控制器项目可推动国产化智驾域控方案落地，实现自主可控与降本增效[49] - 智能驾驶域控制器项目能解决不同领域智能驾驶应用难点，满足下游行业发展需求[51] - 智能驾驶域控制器项目可加速具身智能普及推广，拓展具身智能应用场景[54] - 公司拟通过智能驾驶域控制器项目为具身智能应用提供全方位AI算法工具链解决方案[55] 其他新策略 - 公司致力于以人工智能技术推动工业数智化发展，服务电子、半导体、新汽车等工业领域[4] - 公司形成了人工智能和精密光机电两大技术体系[4] - 公司牵头起草并参与制定多项国家标准与行业规范，荣获多项资质[4] - 公司2018年开拓无人物流车业务，2020年成英伟达Jetson官方合作伙伴[58] - 2022年公司与地平线开展深度合作，2023年基于地平线征程Journey5芯片的自动驾驶域控制器获进展[59] - 公司本次募投项目围绕科技创新领域开展，符合相关规定[67] 公司背景 - MueTec公司成立于1991年，有30多年半导体晶圆和掩模光学量测设备相关经验[44] - 套刻误差量测设备项目由全资子公司MueTec与公司共同实施[44] - 公司核心研发团队成员平均从业年限超10年[62]

财务数据 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为12469.06万元[4] - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10291.85万元[4] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过87200万元[4] - 本次发行前公司总股本为193595000股[5] - 2026年末全部未转股时总股本为193595000股[6] - 2026年6月末全部转股时总股本为211648830股[6] - 2024 - 2026年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为10291.85万元，基本每股收益分别为0.65元/股、0.64元/股、0.64元/股[7] - 假设2025年、2026年扣非前/后归母净利润较上期增长10%，2025年归属于上市公司股东的净利润为13715.97万元，2026年为15087.56万元[7] - 假设2025年、2026年扣非前/后归母净利润较上期下降10%，2025年归属于上市公司股东的净利润为11222.15万元，2026年为10099.94万元[7] 研发情况 - 截至2025年3月31日，公司研发人员716人，占公司总人数比例35.29%[17] - 2022 - 2025年一季度，公司研发投入分别为31153.94万元、32574.07万元、33452.88万元和7555.18万元，占同期营业收入的19.60%、19.77%、20.79%和34.56%[18] - 截至2025年3月31日，公司累计获得专利授权479项，其中发明专利270项，累计取得软件著作权158项[19] 项目情况 - 工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目有助于完善产品体系，构筑核心技术壁垒[13] - 半导体量测设备研发及产业化项目有助于提升公司在该领域核心竞争力，推动半导体业务发展[14] - 智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目将为公司开辟新的利润增长点[16] 未来展望 - 本次募投项目实施具有必要性和可行性，将优化公司产品结构，扩大业务规模[11] 公司策略 - 公司将加强募集资金管理，保障其按原定用途充分有效利用[21][22] - 公司将不断完善治理结构，为发展提供制度保障[23] - 公司将加强经营管理及内部控制，提升运营效率[24] - 公司将完善利润分配制度，优化投资者回报机制[26] 其他 - 公司主要客户包括富士康、京东方、欣旺达等[20] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补即期回报措施作出承诺[27][29] - 公司承诺对职务消费行为进行约束[30] - 公司承诺不动用资产从事无关投资、消费活动[30] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[30] - 公司承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[30] - 若监管有新规定，公司承诺按最新规定出具补充承诺[30] - 公司承诺履行填补回报措施，违规愿担法律责任[30] - 公司同意监管部门对违反承诺行为作出处罚或监管措施[30] - 2025年8月8日公司召开相关会议审议通过议案[31] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[31]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月18日14:30在苏州高新区公司会议室召开[9] - 网络投票8月18日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[10] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] 公司资本与制度 - 公司股份总数变为194,136,500股，注册资本变为同额[13] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[16] - 依法修订《公司章程》，完善治理结构并修订多项制度[16][18] 议案与审议 - 会议审议变更公司注册资本、取消监事会等多项议案[10] - 变更注册资本、取消监事会并修订章程议案需出席股东表决权三分之二以上通过[14][16]

会议情况 - 2025年8月8日召开第四届监事会第十六次会议，3名监事实到[2] 债券发行 - 可转换公司债券规模调整前不超8.86亿元，调整后不超8.72亿元[3][4][5] 资金投入 - 调整前工业视觉等三项目拟投入募集资金分别为4亿、2.92亿、1.94亿元[5] - 调整后分别为4亿、2.78亿、1.94亿元，扣除1400万元财务性投资[6] 议案表决 - 多项可转换公司债券相关议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][10][11]

会议情况 - 苏州天准科技第四届董事会第十八次会议于2025年8月8日召开，7名董事全参会表决[2] 债券发行 - 可转换公司债券拟发行总额从不超88600万元调至不超87200万元[3][4] 项目资金 - 调整前三项目拟投88600万元，调整后为87200万元[5][6] 资金安排 - 募集净额不足部分公司自筹，发行前自筹投入后置换[5][7] 议案表决 - 多项可转债相关议案表决均全票通过[7][8][9][10][11]

募集资金 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,200.00万元[2] - 工业视觉等三个项目拟投入募集资金合计87,200.00万元[4] 用户数据 - 截至2024年底，公司累计服务全球6,000余家中高端客户[13] - 公司主要客户包括富士康、京东方等[13] 新产品和新技术研发 - 拟开发三坐标测量机以0.3微米国家专项复合测量机技术为基础[12] - 公司在三坐标测量机实现0.3微米级测量精度，与国际先进产品相当[22] - 公司开展半导体量测设备研发，完成90nm及以上等节点产品迭代与核心部件国产化，针对28nm及14nm节点研发产业化[25] - 公司围绕智能驾驶域控制器及具身智能大脑域控制器两大产品线研发及产业化[41] 市场扩张和并购 - 2021年公司收购德国MueTec布局半导体量测设备业务领域[30] - 公司2018年开拓无人物流车业务，与菜鸟物流合作[51] - 公司2020年成为英伟达Jetson官方合作伙伴，开发相关边缘计算控制器[51] - 公司2022年与地平线围绕大交通领域开展深度合作[52] 未来展望 - 募投项目实施后，公司经营规模和盈利能力将进一步提升[60] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目具有良好可行性[61] 其他新策略 - 本次募集资金用于工业视觉装备等三个研发及产业化项目[58]