收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为4,408,751,349.58元，同比下降8.79%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为416,257,425.88元，同比下降41.71%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为358,035,072.10元，同比下降46.76%[24] - 2024年基本每股收益0.45元，同比下降41.56%[25] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率5.58%，同比下降5.79个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入11.35亿元，环比增长0.85%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，同比下降41.71%[34] - 2024年全年营业收入44.09亿元，同比下降8.79%[34] - 营业利润为472,555,989.42元，同比下降42.33%[59] - 净利润为410,744,838.21元，同比下降42.28%[59] - 主营业务收入为4,348,446,462.34元，同比下降8.84%[61] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本为3,494,858,350.60元，同比下降4.78%[61] - 直接材料成本占总成本比例为57.07%，同比下降0.22个百分点，金额同比下降5.13%[67] - 管理费用同比增加28.32%至1.69亿元，财务费用由负转正至5616.62万元[71] - 财务费用为56,166,239.13元，同比大幅增加[64] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1,215,513,151.31元，同比增长24.27%[24] - 2024年经营活动现金流量净额12.15亿元，其中第一季度贡献4.06亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,414,804,751.68元，同比大幅下降[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,193,584,933.90元，同比增长2,144.60%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为1,215,513,151.31元，同比增长24.27%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,193,584,933.90元，同比增长2,144.60%，主要由于发行升24转债募集资金[75] 业务线表现 - 新能源汽车业务海外市场斩获北美主流车企纯电平台订单约19亿元[36] - 储能业务全年实现营收约2.34亿元，同比增长超2倍[36] - 公司汽车类产品营业收入为37.79亿元，同比下降10.87%，毛利率为17.53%，同比减少4.38个百分点[65] - 工业类产品营业收入为8009.89万元，同比增长8.54%，但毛利率同比下降5.38个百分点至16.11%[65] - 模具类产品营业收入为1.68亿元，同比下降29.05%，毛利率为54.54%，同比减少6.49个百分点[65] - 其他类产品营业收入为3.22亿元，同比增长46.05%，毛利率同比增加22.11个百分点至26.88%[65] - 外销收入为18.99亿元，同比下降7.35%，毛利率为27.29%，同比减少4.91个百分点[65] - 汽车类产品生产量为3578.48万件，同比下降5.05%，销售量为3404.61万件，同比下降16.20%[66] 地区表现 - 2023-2024年度公司外销收入分别为205,017.73万元和189,952.25万元，占主营业务收入的42.98%和43.09%[99] - 墨西哥制造基地将于2025年投入使用，提升北美市场响应能力[97] - 泰国制造基地将启动建设，利用当地土地、人力和税收优势增强国际竞争力[97] - 境外资产为310,834,759.31元，占总资产比例为2.22%[78] 管理层讨论和指引 - 公司以"压铸、锻造、挤压"三大工艺模块为主，拓展至系统集成化[89] - 公司聚焦新能源汽车电池、电机及电控系统等核心动力系统的轻量化解决方案[91] - 公司切入新兴产业如储能、机器人、低空飞行赛道，培育第二增长曲线[92] - 公司成立材料研发团队，开发新型合金材料，与高校及科研机构合作探索前沿应用[94] - 公司通过供应链精细化管理、集中采购等策略优化成本管控[95] - 公司深化国际化人才战略，培养兼具专业深度和全球视野的复合型人才[96] 分红和回购 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)，合计拟派发现金红利354,628,046元(含税)[6] - 公司拟回购股份资金总额不低于7,500万元，不超过15,000万元，回购价格不超过19元/股[12] - 公司2024年度现金分红比例为85.19%，拟派发现金红利354,628,046元（含税）[148][151] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税）[150] 研发投入 - 研发投入总额为1.91亿元，占营业收入比例为4.34%[72] - 公司研发人员数量为496人，占总员工比例为12.47%[73] 市场趋势 - 2024年全球汽车销量同比增长2.1%达8900万辆，中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[43] - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%，中国新能源汽车产销累计完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[43] - 中国新能源汽车占全球销量比重由2023年64.8%提升至2024年70.5%[43] - 2024年中国纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点，插混汽车销量占比40%，较去年提高10.4个百分点[43] - 2024年超半数汽车消费者将智能化水平作为购车关键考量因素[85] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6,629,874,439.43元，同比增长6.18%[24] - 2024年末总资产为13,988,638,523.78元，同比增长39.00%[24] - 货币资金为2,920,677,942.63元，占总资产20.88%，较上期增长41.44%[77] - 交易性金融资产为1,206,548,273.97元，占总资产8.63%，主要由于购买现金管理产品[77] - 短期借款为1,031,040,177.02元，占总资产7.37%，较上期增长137.28%[77] - 应付债券为2,625,227,188.63元，占总资产18.77%，主要由于发行升24转债[77] - 全资子公司旭升汽车精密技术（湖州）有限公司总资产为172,657.19万元，净资产为146,229.19万元[84] 风险因素 - 公司产品主要原材料为合金铝，价格波动可能影响生产成本和毛利率[101] - 公司持有以美元、欧元为主的外币资产，面临汇率波动导致的汇兑损失风险[102] - 2023-2024年北美市场出口占比高，中美贸易争端可能间接影响短期出口业务[99] - 客户集中度高，主要客户经营变化或订单流失可能对业绩产生重大不利影响[100] - 新能源汽车行业面临技术迭代加速、价格战持续等挑战，直接影响公司业绩[98] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中3名为独立董事，下设4个专业委员会[109] - 报告期内公司召开4次股东大会，均符合合规性要求[108] - 2024年第一次临时股东大会审议通过9项议案[114] - 2024年第二次临时股东大会审议通过2项议案[114] - 2024年第三次临时股东大会审议通过10项议案[114] - 2023年年度股东大会审议通过3项议案[114] - 董事长徐旭东持有公司股份115,846,450股，年度内无增减变动[116] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为716.51万元[116] - 独立董事王伟良和李圭峰年度报酬均为6万元[116] - 监事会主席丁忠豪年度报酬为26.29万元[116] - 副总经理林国峰年度报酬为74.91万元[116] - 董事会秘书罗亚华年度报酬为20.71万元[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为716.51万元[121] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金579.91万元[159] - 厂界非甲烷总烃排放不高于1.09mg/m³，总悬浮颗粒物不高于0.18mg/m³[161] - 各厂区有组织排放口颗粒物不高于24mg/m³，二氧化硫不高于6mg/m³，氮氧化物不高于6mg/m³，非甲烷总烃不高于6.95mg/m³[161] - 2024年全集团公司共委托处置1024.48吨一般工业固废和802.721吨危险废物[162] - 公司目前共有9台Ⅱ类射线装置，主要用于产品检测[162] - 公司各厂区均建有污水处理站，工业废水处理达标后通过标准排放口排放[163] - 熔铝烟尘通过喷淋除尘系统和高温布袋除尘系统处理，处理后通过不低于15米的排气筒排放[164] - 公司光伏发电项目2024年度约减排二氧化碳15,786吨[174] - 公司修订了突发环境事件应急预案并通过备案，2023年10月至今无重大变更[170] - 公司通过光伏发电等清洁能源使用降低能源消耗，设计发电量为1MW[174] - 公司持续推进数字化工厂建设，降低能源消耗和资源浪费[173] - 公司对外捐赠及公益项目总投入为130万元人民币，全部为资金捐赠[176]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.45元，同比下降41.56%，较2023年0.77元和2022年0.79元持续下滑 [1] - 每股净资产6.87元，同比增长2.69%，但较2022年8.42元仍处于低位 [1] - 每股公积金2.88元无变化，每股未分配利润2.60元同比增长7% [1] - 营业收入44.09亿元，同比下降8.79%，净利润4.16亿元同比大幅下降41.74% [1] - 净资产收益率6.48%，较2023年12.07%和2022年16.31%显著下滑46.31% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例65.94%，较上期减少804.21万股 [1] - 摩根士丹利、JP摩根、社保基金等6家机构新进前十大股东，合计持有约3.86%股份 [2] - 旭晟控股(27.3%)、香港旭日(20.55%)、徐旭东(12.41%)三大股东持股未变动 [2] - 香港中央结算增持368.37万股至1.82% [2] - 易方达、南方等5家机构退出前十大股东，原合计持股约4.92% [2] 分红方案 - 拟实施10派3.8元(含税)分红 [3]

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 19 元/股（含），回购资金总额不低于 7,500 万元（含）且不超过 15,000 万元（含）， 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-010） 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025年4月16日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份230,000股，已回 购股份占公司总股本的比例为0.0 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 单位：万元 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日分别 召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元)的闲置募集资 金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露 的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-049）。 2024 年 7 月 15 日至 7 月 1 ...

旭升集团股份回购公告 - 公司于2025年4月16日首次通过集中竞价交易方式回购股份23万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的0.0241% [1] - 回购价格区间为11.82元/股至11.87元/股 [1] - 已支付总金额272.19万元(不含交易费用) [1] - 本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案要求 [1]

回购方案概述 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 [2][9] - 回购资金总额不低于7500万元且不超过15000万元 [2][15] - 回购价格上限为19元/股 [3][17] 回购股份详情 - 按上限15000万元测算预计回购789万股占总股本0.83% 按下限7500万元测算预计回购395万股占总股本0.41% [3][15] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [4][12] - 回购资金来源为公司自有资金 [5][18] 公司财务状况 - 截至2024年9月末公司总资产133.41亿元 归属于上市公司股东的净资产65.56亿元 流动资产77.18亿元 [20] - 按最高回购金额15000万元测算 占公司总资产1.12% 占净资产2.29% 占流动资产1.94% [20] 股权结构影响 - 回购股份若全部用于员工持股计划或股权激励并锁定 将导致公司股权结构变动 [19] - 若36个月内未使用回购股份将依法注销 [23] 实施程序与授权 - 2025年4月8日董事会审议通过回购方案 无需提交股东大会 [8] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜 包括制定实施方案 设立专用账户等 [24] 股东减持情况 - 公司董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人及持股5%以上股东未来3个月和6个月暂无减持计划 [5][22] - 若未来拟实施减持计划将按规定履行信息披露义务 [22] 其他事项 - 已开立股份回购专用证券账户 [27] - 回购期间若遇重大事项停牌超10个交易日将在复牌后顺延实施 [13]

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"） 后期实施员工持股计划或者股权激励。 回购资金总额：不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万 元（含）。 回购价格：不超过人民币19元/股（含）。 回购数量：在回购价格上限19元/股条件下，按不超过人民币15,000万元 的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为789万股，约占公司总股本的0.83%； 按不低于人民币7,500万元的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为395万 股，约占公司总股本的0.41%。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 回购资金来源：自有资金 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决 ...

文章核心观点 - 旭升集团拟以7500万元 - 1.5亿元回购股份 [1] 分组1 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购金额不低于7500万元（含），不超过15000万元（含） [1] - 回购价格不超过19元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购资金来源为自有资金 [1]

股权结构 - 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司持股254,766,935股，比例26.72%[2] - 香港旭日實業有限公司持股191,773,686股，比例20.12%[2] - 徐旭东持股115,846,450股，比例12.15%[2] 其他新策略 - 公司2025年4月8日通过回购股份方案[2]

文章核心观点 全球市场震荡下，旭升集团因严重依赖北美市场和大客户特斯拉，业务受全方位冲击，业绩滑坡，股价下跌，筹划控制权变更又匆匆终止，公司需应对出口成本高涨与业绩滑坡的双重难关 [1][6][15] 公司业务概况 - 公司成立于2003年，注册地浙江宁波，从事精密铝合金零部件研发、生产与销售，专注新能源汽车领域轻量化解决方案 [2] - 2023年主营业务收入48.34亿元，近90%来自汽车领域 [2] 客户依赖情况 - 2013年与特斯拉合作成为一级供应商，2017年靠此关系上市，当年特斯拉贡献收入比重56.46% [4] - 虽开拓新客户，但2023年第一大客户收入占比仍高达27.88%，大概率为特斯拉 [4] - 除特斯拉，北极星也曾多年位列前五大客户，营收占比超5% [4] 全球出口震荡影响 - 对北美市场严重依赖，公司在全球出口震荡中受伤惨重，增加关税成本转嫁存疑 [5] - 海外生产基地美好愿景受不利影响，泰国生产基地供应特斯拉不能降本，墨西哥产业链有“断链”风险 [5] 业绩表现 - 2023年营收48.34亿元、净利润7.14亿元，分别同比仅微增8.54%、1.83%，远低于过去三年近50%的增长率 [7][9] - 2024年前三季度营收32.74亿元，同比下降8.42%，净利润3.23亿元，大跌42.83%，毛利率降至21.23% [9][11] 行业对比情况 - 2023年全球新能源电动汽车销量1418万辆，增长约35%，我国新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，特斯拉交付约181万辆，同比增幅约35%-38% [9] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，国内销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球超7成，特斯拉销量下降1.1% [10][11] 控制权变更情况 - 2024年10月29日公告控股股东筹划控制权变更，股票停牌，11月5日公告终止，因核心条款未达成一致 [13] - 筹划到终止仅5个交易日，公司股价有涨幅，引来交易所关注函 [13]