业绩表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为54902.45万元，扣非净利润为50449.05万元[42] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.61元/股，稀释每股收益0.60元/股[44] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.67元/股，稀释每股收益0.67元/股[44] - 假设2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.55元/股，稀释每股收益0.54元/股[44][45] 船队与港口数据 - 上市以来公司运营境外航区自营船队规模增长超300%[9] - 公司拟购置3艘干散货船舶，项目投资总额26940万元[9][14] 股票发行 - 控股股东及其一致行动人拟全额认购本次发行股票，提升实际控制人持股比例[12] - 本次发行股票为人民币普通股A股，每股面值1元[13] - 公司向特定对象发行股票认购金额不超过2.1亿元，发行对象为大云溟投资、大岚投资[20] - 发行定价基准日为2025年7月22日，发行价格为7元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股份数量预计为3000万股，以预案公告日公司总股本92521.0928万股为测算基础[42] - 发行对象认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让[33] 合规情况 - 公司本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件[25] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[27] - 公司募集资金使用符合相关规定[29] - 本次向特定对象发行A股股票发行对象不超过35名，符合规定[30] - 本次发行定价符合相关规定[31][32] - 本次发行符合相关规定[35][36] 未来展望 - 公司拟提升运力、发展主营业务，完善航线运输网络，扩大业务规模[50] - 公司将深化管理改革，完善内部控制，降低运营成本[51] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[54] 其他承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[56] - 全体董事、高级管理人员承诺若后续有股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[56] - 控股股东、实际控制人承诺不滥用地位，不侵占公司利益[57]

发行情况 - 向特定对象发行A股不超3000万股，募资不超21000万元[1] - 发行定价基准日为2025年7月22日，价格7元/股[13] 公司相关 - 大云溟投资和大岚投资2025年7月14日成立，注册资本均100万元[4] 协议规定 - 乙方认购股份18个月内不得转让[19] - 滚存未分配利润新老股东按发行后持股比例共享[21] 审议情况 - 2025年7月21日多部门审议通过发行相关议案[30][31]

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[1] 分红策略 - 未来三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[6] - 公司按不同发展阶段和资金安排设现金分红最低比例[6] - 公司优先现金分红，可采用现金、股票或结合方式[5] 分配规则 - 原则上每年至少一次利润分配，董事会可提议中期分配[8] - 盈利且未提现金分红预案，独立董事需说明原因[10] - 股东违规占用资金，扣减现金红利偿还[11] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需2/3以上出席股东会股东表决权通过[13]

策略相关 - 公司拟向特定对象发行股票议案获第四届董事会第二十八次会议审议通过[1] - 公司承诺本次发行无向认购投资者提供财务资助或补偿情形[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月22日[3]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，关联人全额认购[2] - 发行数量不超3000.00万股，募资不超21000.00万元[4] - 发行价格7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] 认购安排 - 乙方现金认购，金额不超21000.00万元[13][14] - 乙方认购股份18个月内不得转让[21] 审批流程 - 交易需经股东会、上交所、证监会通过[2] - 协议满足多项条件后生效[24] 关联信息 - 关联人投资公司成立于2025年7月，注册资本100万元[5] - 2025年7月21日董事会通过发行议案[32][33] 公告信息 - 公告发布于2025年7月22日[38]

股票发行 - 公司具备2025年度向特定对象发行A股股票的条件和资格[2] - 发行方案、预案符合相关规定[2] - 发行具备必要性和可行性[2] - 募集资金投资项目用途符合规定和需求[3] 其他事项 - 公司前次募集资金存放和使用无违法违规情形[4] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》符合规定[4] - 拟采取的填补回报措施可降低发行对即期收益摊薄影响[4] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行41,276,015股A股，发行价37.25元，募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[1] - 2023年8月30日，公司用21,117.47万元募集资金置换预先投入自筹资金[13] - 2025年3月19日，公司同意使用不超0.50亿元闲置募集资金现金管理[15] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金1,687.02万元[6] - 截至2025年6月30日，认购未到期金融机构产品本金余额1,900.00万元[16] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额20,815,372.18元[9] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目140,038.21万元[5] - 2025年半年度投入募投项目924.28万元，截至2025年6月30日累计投入140,962.49万元[6] - 2025年半年度投入募集资金总额为924.28万元，已累计投入募集资金总额为140,962.49万元[28] 各项目情况 - 超灵便型散货船购置项目承诺投资总额132,823.43万元，截至期末累计投入132,679.74万元，投资进度99.89%，2025年半年度实现效益6,704.41万元，未达预计效益[28] - 信息化系统建设与升级项目承诺投资总额2,176.57万元，截至期末累计投入489.55万元，投资进度22.49%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[23][28] - 补充流动资金承诺投资总额7,793.20万元，截至期末累计投入7,793.20万元，投资进度100%[28] 项目决策 - 2023年12月相关会议审议通过变更募集资金投资项目议案，变更后的超灵便型散货船购置项目拟使用募集资金132,823.43万元购置13艘船[22] - 2024年相关会议审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度议案，调整信息化系统建设与升级项目相关内容[23] 其他 - 公司将超灵便型散货船购置项目节余1,061.60万元永久补充流动资金[19] - 2025年半年度公司使用募集资金合规，无管理违规情形[24] - 超灵便型散货船购置项目运营初期效益低于预期，因船舶维修等支出多、有效运营天数低[29]

业绩相关 - 2023年3月首次公开发行41,276,015股A股，发行价37.25元，募资总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[14] - 预计2023 - 2025年度净利润分别为11430.87万元、17715.97万元、20410.59万元[40] - 2024年金额为4029.32万元[39] - 2025年1 - 6月金额为23322.06万元[39] - 2025年金额为5250万元[41] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募资存放余额20,815,372.18元，含净收益394.52万元[15] - 兴业银行账户余额含1,900.00万元结构性存款本金[16] - 公司使用2.111747亿元募资置换预先投入项目及支付发行费用自筹资金[24] - 截至2025年6月30日，前次募资总额15.375316亿元，净额14.27932亿元，使用14.096249亿元[28] - 截至2025年6月30日，尚未使用募资1687.02万元，占前次募资净额的1.18%[28] - 截至2025年6月30日，以募资认购未到期金融机构产品余额为1900万元[26] 项目变更情况 - 2023年变更超灵便型散货船购置项目，计划购船从10艘增至13艘，投资168,870.92万元，用募资132,823.43万元，占比93.02%[18] - 2024年变更信息化系统建设与升级项目，调整内部投资结构和实施进度，预计使用日期调至2026年12月31日，投资2,176.57万元，占比1.52%[20] 项目差异及效益情况 - 超灵便型散货船购置项目实际与承诺有差异，因控制成本和费用[17] - 信息化系统建设与升级项目实际与承诺有差异，因尚在建设未投入完毕[17] - “超灵便型散货船购置项目”运营初期效益低于预期，因市场价格波动和船舶维修支出多[31] - “信息化系统建设与升级项目”和“补充流动资金”无法单独核算效益[30] 其他情况 - 2023年8月30日公司审议通过用募资置换预先投入[23] - 致同认为公司截至2025年6月30日的前次募资相关报告符合规定，如实反映使用情况[8] - 2023 - 2025年分别拟对不超12亿元、4亿元、0.5亿元闲置募资现金管理[25][26] - 截至2025年6月30日，“超灵便型散货船购置项目”节余143.69万元永久补充流动资金[28] - 公司无募资投资项目对外转让情况[22] - 公司不存在前次募资涉及以资产认购股份的情况[32] - 公司前次募资实际使用情况与定期报告等披露内容无差异[33] - 授权有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[46] - 发证日期为2005年1月17日[54] - 换发时间为2021年12月10日[54]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形[1]

业绩数据 - 2024年度归母净利润54902.45万元，扣非净利润50449.05万元[2] - 2024年末总股本91687.87万股，2025年发行前92521.09万股，发行后95521.09万股[3] - 假设净利润持平，2024年基本每股收益0.60元/股，2025年发行前0.61元/股，发行后0.61元/股[3] - 假设净利润增长10%，2025年归母净利润60392.70万元，扣非净利润55493.96万元[4] - 假设净利润下降10%，2025年归母净利润49412.21万元，扣非净利润45404.15万元[4] 发行计划 - 本次发行预计2025年11月完成，发行股份3000万股[1] 市场运营 - 公司国际远洋运输航线遍布80余国家和地区的300余港口[8] 应对策略 - 公司拟提升运力、完善内控填补即期回报被摊薄风险[8] - 公司制定募集资金管理制度，加强资金管理[11] - 公司加快推进募集资金投资项目，提高资金使用效率[12] 股东相关 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[13] - 全体董高人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[14] - 全体董高人员承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[14] - 控股股东曾而斌承诺不滥用地位，不侵占公司利益，违反愿担责[15][16] - 相关主体承诺按要求出具补充承诺，履行填补回报措施，违规担责[14][16]