海外市场动态 - 美股主要指数涨跌不一，道指跌0.37%、纳指微涨0.03%、标普500跌0.07% [1] - 科技股分化：特斯拉反弹1.32%、英伟达涨1.12%创新高，Meta和苹果涨0.32%，微软跌0.22%、谷歌A跌1.37% [1] - 特朗普政策冲击：拟收紧清洁能源税收致SunRun跌超11%，威胁对铜征50%关税、药品200%关税，纽铜近月合约创1968年来最大涨幅 [2] 科技与创新 - Meta投资35亿美元与EssilorLuxottica合作推进AI眼镜战略 [3] - SpaceX估值达4000亿美元，反映星链业务增长及星舰火箭进展 [4][11] - Hugging Face开源3B参数顶级模型，支持双模式推理和128K上下文 [5] - 中科曙光与中科星图合作开发太空领域先进计算技术 [11][19] 行业与政策 - 电竞世界杯2025年利雅得开幕，总奖金池超7000万美元 [6] - 德国警告欧盟准备对不公平贸易采取报复措施 [7] - 国务院推进AI大模型在政务服务应用，工信部征集燃料电池汽车安全标准意见 [9] - 七部门发文建设普惠托育体系，目标地市级托育综合服务中心全覆盖 [16] 公司业绩与交易 - 台积电Q2先进制程订单饱满，但新台币升值或影响盈利 [8] - 水泥行业复苏：福建水泥扭亏为盈净利2067万元，塔牌集团净利预增80%-100% [15][17] - 华工科技高速光模块需求激增，上半年净利预增42.43%-52.03% [17] - 圣农发展净利预增732.89%-830.88%，C端零售渠道高速增长 [18] 资本市场热点 - 卫星互联网：SpaceX估值事件带动中科曙光合作，德邦证券提出"算力卫星"新赛道 [11] - 无人驾驶：申通快递与菜鸟合作投运2000台无人车，物流无人车理论年市场规模2071亿元 [12] - 低空经济：2025国际博览会预计吸引5万人次，30省市政策支持，产业链多环节受益 [14] - 历史新高股：欣灵电气（智能电网）涨20.01%，逸豪新材（铜箔）涨19.99% [20] 资产与交易动态 - 市值解禁：林泰新材解禁比例22.08%、乔锋智能11.25% [22] - 并购与订单：上纬新材控股权拟被智元机器人收购，继峰股份获13亿元座椅总成项目 [19]

合作协议签署 - 曙光信息产业股份有限公司与中科星图股份有限公司于2025年7月8日签署《合作开发框架协议》，确立战略合作伙伴关系，具体合作事项将以另行签署的业务合作协议为准 [1] - 本次合作旨在共同推进先进计算在太空领域的技术创新、应用落地、产业发展，包括技术开发合作、建设"天地一体化"算力架构、打造行业标杆应用等 [2][5] - 合作协议为框架性协议，不涉及具体金额，无需提交董事会及股东大会审议，未构成重大资产重组 [1][2] 合作双方情况 - 中科星图2024年总资产82.89亿元，归属于上市公司股东的净资产38.40亿元，2024年度实现营业收入32.57亿元，归属于上市公司股东的净利润未披露具体数字 [3] - 中科星图主营业务包括技术开发、技术转让、计算机信息系统集成服务等，为空天信息技术创新引领者 [3] - 中科曙光持有中科星图5%以上股份，双方存在关联关系 [2][3] 合作内容 - 双方将在太空计算领域展开深入技术开发合作、产业资源合作，促进数字经济服务实体经济 [5] - 合作机制包括设立专门联络机构、建立合作联席会议制度、日常对接沟通制度、择机组建合资公司等 [5] - 合作内容包括技术开发合作、建设"天地一体化"算力架构、共同打造行业标杆应用、制定技术标准等 [5] 对公司影响 - 合作协议预计不会对公司2025年度财务状况及经营业绩构成重大影响，未来影响需视具体项目推进情况而定 [1][6] - 合作有助于增强与公司高端计算机、存储等主营业务的协同效应，提升品牌影响力及核心竞争力 [6] - 合作协议不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响 [6]

能源与政策 - 习近平强调在山西配套发展风电、光伏发电、氢能等能源，构建新型能源体系，推动煤炭产业向高端转型 [1] - 国务院办公厅提出稳妥推进人工智能大模型在政务服务领域应用，强调集约高效和避免资源浪费 [2] 社会服务与消费 - 七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，提出建设"1+N"托育服务体系，优先实现地市级托育综合服务中心全覆盖 [3][4] - 无锡市滨湖区推出购房补贴政策，对江苏省城市足球联赛参赛球员和观赛球迷给予每套3万-5万元补贴 [6] 新能源汽车与出口 - 6月新能源乘用车市场零售111.1万辆，同比增长29.7%，环比增长8.2%；1-6月累计零售546.8万辆，增长33.3% [7][8] - 6月新能源乘用车厂商出口19.8万辆，同比增长116.6%，1-6月累计出口98.7万辆，增长48.0% [8] 企业动态与重组 - 长安汽车重组进入关键阶段，已组建筹备组，预计8月落地"新长安集团" [9] - 中科星图与中科曙光签约合作开发"太空算网"，重点突破核心部件研发和算力标准制定 [16] 国际贸易与市场反应 - 特朗普宣布对14国加征25%-40%关税，日本、韩国寻求谈判，巴西强调反制 [5][13] - 日本超长期国债收益率飙升至纪录高位，市场担忧执政联盟选举失利 [14] 行业机会与技术进展 - 中信证券认为中国算力市场长期短缺，具备国资控股和综合实力的建筑企业将保持竞争力 [16] - 2025国际低空经济博览会将于7月23日开幕，字节上线首款AI医疗助手App"小荷AI医生" [21] 公司公告与业绩 - 中科曙光与中科星图签署合作开发框架协议，推进太空领域技术创新 [22] - 豪鹏科技预计上半年净利润同比增长228.03%-271.77%，大金重工预计增长193.32%-227.83% [22][23]

合作框架协议 - 公司与中科星图签署《合作开发框架协议》 共同推进先进计算在太空领域的技术创新、应用落地和产业发展 [1] - 合作内容包括技术开发、建设"天地一体化"算力架构、打造行业标杆应用、制定技术标准、整合产业资源和共育专业人才 [1] - 本次协议为战略框架性约定 不涉及具体金额 预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响 [1] 关联交易与股权结构 - 公司持有中科星图15.7%股份 高级副总裁任京暘担任中科星图董事 财务总监翁启南担任监事 本次合作构成关联交易 [2] - 中科星图是国内数字地球产品研发与产业化的领军企业 去年实现归母净利润3.52亿元 今年一季度扭亏为盈实现归母净利润2078万元 [2] 重组进展 - 公司与海光信息的吸收合并事项仍在推进中 尽职调查工作尚未完成 需待后续董事会审议和监管机构批准 [3] - 交易方案旨在形成国产算力产业的"强强联合" 打造从芯片、模组到整机的生态产业体系 [2] 市场表现 - 自6月10日复牌后 公司股价累计上涨11.52% 同期海光信息股价微涨 [4] 其他重要事项 - 中科星图于今年6月恢复参加军队物资工程服务采购活动的资格 此前因涉嫌违规失信被暂停 [2]

公司合作 - 中科曙光与中科星图签署《太空计算领域的合作开发框架协议》，共同推动太空计算技术创新与应用落地，构建中国太空计算产业新生态 [1] - 中科曙光最新市值为1010亿元，中科星图最新市值为294亿元 [1] - 中科曙光在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚技术积淀和领先市场份额 [4] - 中科星图是空天信息技术创新引领者，构建了集数据、计算和应用于一体的空天信息服务体系 [5] 行业背景 - 太空计算正成为新的战略新兴技术高地 [1] - 2025年政府工作报告明确要培育壮大未来产业，推动商业航天等新兴产业安全健康发展 [4] - 我国已将发展空天信息产业、推进卫星互联网和天地一体化信息网建设纳入数字中国等多项国家战略 [4] - 卫星正面临从单向"数据采集"转向"边缘智能"，再到与"天地一体化"智能算力运营的跃迁 [4] 合作内容 - 双方将研发面向太空计算场景的高性能、低功耗、高可靠专用核心部件 [6] - 推动"芯片—整机—算网—数据—应用-生态"的全链路技术创新 [6] - 合作建设开放普惠的太空算网，构建"天地一体化"协同智能计算架构 [6] - 推动太空芯片接口规范、空天数据处理模型等核心技术与应用标准制定 [6] 战略目标 - 打造面向世界的中国太空算力服务，服务全球有接入太空计算与卫星数据需求的国家、行业与企业 [6] - 缩小全球算力鸿沟，促进太空信息资源在全球范围内的共享与合作 [6] - 实现"算力技术"与"空天场景"的深度耦合 [6]

太空计算产业新生态 - 中科曙光与中科星图签署《太空计算领域的合作开发框架协议》，共同推动太空计算技术创新与应用落地，构建中国太空计算产业新生态 [2] - 2025年政府工作报告明确提出培育未来产业，包括商业航天和低空经济，空天信息产业已纳入数字中国等国家战略 [5] - 卫星技术正从单向数据采集转向边缘智能，并与天地一体化智能算力运营结合，催生太空计算新兴场景 [6] 合作公司背景 - 中科曙光在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有技术积淀和领先市场份额 [6] - 中科星图是空天信息技术创新引领者，构建了集数据、计算和应用于一体的空天信息服务体系 [6] - 合作旨在落实高水平科技自立自强，开发空天信息产业核心技术、算力与数据服务 [6] 太空算网建设 - 双方将研发面向太空计算场景的高性能、低功耗、高可靠专用核心部件，推动全链路技术创新 [8] - 建设天地一体化协同智能计算架构，覆盖用户端、星上边缘、天基云和地基云，实现算力资源互联调度与数据实时处理 [8] - 推动太空芯片接口规范、空天数据处理模型等标准制定，联合产业链上下游加速创新成果转化 [8] 全球战略目标 - 合作实现算力技术与空天场景深度耦合，以普惠化为目标打造面向世界的中国太空算力服务 [9] - 服务全球有太空计算与卫星数据需求的国家、行业与企业，缩小全球算力鸿沟，促进太空信息资源全球共享 [9]

战略合作框架协议 - 公司与关联方中科星图签署《合作开发框架协议》，共同推进先进计算在太空领域的技术创新、应用落地及产业发展 [1] - 协议为战略框架性约定，不涉及具体金额，未构成重大资产重组，无需提交董事会及股东大会审议 [1] - 双方将发挥算力产业与空天信息技术领域的互补优势，聚焦太空计算场景，提升全链条自主研发能力 [1][2] 合作内容与机制 - 合作领域包括技术开发、产业资源整合、"天地一体化"算力架构建设、行业标杆应用打造及技术标准制定 [1][2] - 合作机制包括设立专门联络机构、建立联席会议制度，并计划择机组建合资公司 [1][2] - 目标为促进数字经济服务实体经济，增强高端计算机、存储等主营业务的协同效应 [2] 重组进展 - 公司披露海光信息拟吸收合并中科曙光的交易进展，目前尽职调查工作尚未完成 [2] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议交易议案，并履行后续程序及信息披露义务 [2]

并购重组 - 正帆科技拟以现金方式收购辽宁汉京半导体材料有限公司5名股东持有的62.23%股权 [1] 投资合作、经营状况 - 中科曙光与中科星图签署合作开发框架协议，共同推进先进计算在太空领域的技术创新 [2] - 普利特控股孙公司广东海四达钠星技术有限公司与南方电网电力科技签署30MWh钠离子电池储能系统采购合同 [2] - 继峰股份子公司继峰座椅（合肥）获得某头部主机厂座椅总成项目定点，生命周期6年，总金额13亿元 [2] - 宏和科技主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一 [2] - 八亿时空全资子公司浙江八亿时空与中国广电四川网络龙泉驿区分公司签署《网络技术服务合同》，开展边缘计算业务 [2] 业绩变动 - 华工科技预计上半年净利润8.9亿元-9.5亿元，同比增长42.43%-52.03%，高速光模块需求快速释放 [3] - 大金重工预计上半年净利润5.1亿元-5.7亿元，同比增长193.32%-227.83%，出口桩基产品交付模式转变带动盈利提升 [3] - 豪鹏科技预计上半年净利润9000万元-1.02亿元，同比增长228.03%-271.77%，AI战略布局初步转化为业务增长动力 [3] - 塔牌集团预计上半年净利润4.07亿元-4.52亿元，同比增长80%-100%，水泥主业盈利及非经常性损益增长 [3] - 越秀资本预计上半年净利润14.73亿元-15.75亿元，同比增长45%-55%，新能源业务发电量及经营效益提升 [3] - 捷顺科技预计上半年净利润3500万元-5000万元，同比增长105.68%-193.82%，"AI+停车经营"战略落地推动订单增长 [4] - 金诚信预计上半年净利润10.7亿元-11.2亿元，同比增长74.62%-82.78%，矿山资源开发业务产销量及销售价格上涨 [4] - 圣泉集团预计上半年净利润4.91亿元-5.13亿元，同比增长48.19%-54.83%，PPO树脂及多孔碳等新材料产能释放 [4] - 圣农发展预计上半年净利润8.5亿元-9.5亿元，同比增长732.89%-830.88%，C端零售渠道高速增长 [4] - 深深房A预计上半年净利润8500万元-1.2亿元，同比增长1411.70%-2034.17%，房地产项目收入结转同比增加 [4]

关联交易 - 公司与中科星图于2025年7月8日签署《合作开发框架协议》，构成关联交易[3][5] - 过去十二个月内关联交易未达3000万元，本次无需提交股东大会审议[5] 中科星图数据 - 截至2024年12月31日，总资产82.8933022461亿元，净资产38.3963360642亿元[6] - 2024年度营收32.5742782104亿元，净利润3.5169845738亿元[6] - 注册资本为80955.5636万元[6] 合作情况 - 双方拟在太空计算等领域展开合作[11][12] - 合作预计不影响本年度财务，增强协同效应[4][16]

市场扩张和并购 - 海光信息拟换股吸收合并中科曙光并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[2] 交易进展 - 中科曙光A股2025年5月26日起停牌，6月10日开市起复牌[3][4] - 2025年6月6日董事会审议通过交易相关议案[3] 不确定性 - 交易相关尽职调查未完成，获批及时间不确定[4][5] - 交易需双方董事会、股东大会及监管机构批准[5]