板块表现 - 城商行板块整体下跌0.37% 跑输大盘 当日上证指数上涨1.24% 深证成指上涨3.89% [1] - 重庆银行领跌板块 跌幅达1.34% 北京银行下跌1.14% 厦门银行下跌1.07% [1][2] - 宁波银行逆势上涨1.74% 成为板块中涨幅最大个股 青岛银行上涨0.95% [1] 个股交易情况 - 江苏银行成交额最高达13.70亿元 北京银行成交额8.18亿元 上海银行成交额7.46亿元 [2] - 宁波银行成交量36.53万手 郑州银行成交量84.73万手 北京银行成交量135.06万手 [1][2] - 杭州银行微跌0.06% 南京银行下跌0.45% 成都银行下跌0.55% [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.87亿元 显示机构资金撤离 [2] - 游资资金净流入1.46亿元 散户资金净流入1.41亿元 显示零售资金逢低介入 [2] - 资金流向呈现分化态势 主力与散户资金方向相反 [2]

公司治理变动 - 成都银行第八届董事会第十八次临时会议审议通过关于提名黄建军为非独立董事候选人的议案 [2]

核心观点 - 成都银行与重庆银行在资产规模、盈利能力、业务结构和风险管控方面呈现差异化发展态势 成都银行凭借更大资产与盈利体量保持领先 重庆银行以高速增长和营收增速展现追赶势头 [2] 资产规模 - 成都银行总资产达1.37万亿元 较上年末增长9.77% 稳居西南地区资产规模最大城商行地位 [3] - 重庆银行资产总额9833.65亿元 较上年末增加1267.23亿元 增幅14.79% 接近万亿规模门槛 [3] - 成都银行是西南地区唯一资产超万亿元的城商行 在17家A股上市城商行中位列前8 [3] 营收利润 - 成都银行上半年营收122.7亿元 同比增长5.91% 归母净利润66.17亿元 同比增长7.29% [4] - 重庆银行同期营收76.59亿元 同比增长7% 归母净利润31.9亿元 同比增长5.39% [4] - 两家银行均面临中间业务转型压力 成都银行手续费及佣金净收入2.48亿元 同比下降45.15% 净息差降至1.62% [4] - 重庆银行利息净收入58.63亿元 同比增12.22% 但手续费及佣金净收入3.65亿元 同比下降28.62% 其中代理理财业务收入减少2.47亿元 降幅59.8% [4][5] 业务布局 - 成都银行企业贷款和垫款6896.41亿元 较上年末增长14.44% 广义基建类贷款占比达67.81% 较2024年末上升2.33个百分点 [6] - 重庆银行新支持超过90个区域重大项目 累计信贷支持近1400亿元 公司贷款平均余额同比增加821.49亿元 [7] - 两家银行均呈现"重对公、轻零售"特征 重庆银行公司贷款占比79.7% 零售贷款仅占19.89% 成都银行零售业务发展相对滞后 [6][7] 风险管控 - 成都银行不良贷款率维持在0.66%低位 拨备覆盖率452.65% 风险抵御能力充足 [8] - 重庆银行不良贷款率下降0.08个百分点至1.17% 拨备覆盖率提升3.19个百分点至248.27% [8] - 成都银行核心一级资本充足率8.61% 一级资本充足率9.24% 资本充足率13.13% 均较2024年末下降 [8] - 重庆银行核心一级资本充足率8.8% 较上年末下降1.08个百分点 一级资本充足率9.94% 下降1.26个百分点 资本充足率12.93% 下降1.53个百分点 [9]

董事会决议 - 成都银行第八届董事会第十八次临时会议于2025年9月4日以现场结合视频方式召开 应出席董事11名 实际出席11名 其中3名现场出席 8名视频参会 会议由副董事长兼行长徐登义主持 [2] - 会议全票通过五项议案 包括提名两名非独立董事候选人 副董事长代行董事长职责 增补专门委员会委员 以及召开2025年第二次临时股东大会 所有议案表决结果均为同意11票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5] 董事候选人提名 - 提名黄建军为第八届董事会非独立董事候选人 黄建军现任公司党委书记及董事长提名人 拥有四川大学政治经济学在职博士学位 曾任成都农商银行党委书记及董事长 持有公司5万股股份 [3][7][8] - 提名张育鸣为第八届董事会非独立董事候选人 张育鸣现任马来西亚丰隆银行中国业务董事总经理 拥有澳大利亚乐卓博大学金融及国际贸易学士学位 曾任柬埔寨丰隆银行首席执行官 未持有公司股份 [3][8][9] - 两名候选人任职资格均经董事会提名委员会初审通过 符合相关法律法规及公司章程规定 尚需国务院银行业监督管理机构核准 并将提交股东大会审议 [3] 管理层职责安排 - 副董事长兼行长徐登义获授权代行董事长职责 直至新任董事长选举产生且任职资格获银行业监督管理机构核准 [4] 董事会专门委员会调整 - 增补顾培东为关联交易控制与审计委员会委员 增补余力为薪酬与考核委员会委员 增补余海宗为授信审批特别授权委员会委员 [4] 股东大会安排 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会 会议时间及议程授权由代行董事长职责的徐登义确定 [5]

董事会提名事项 - 提名黄建军先生和张育鸣先生为第八届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《成都银行股份有限公司章程》要求 [1][2] - 提名程序合法有效 [2] 候选人资格审查 - 黄建军先生和张育鸣先生具备担任公司董事的条件和资格 [2] - 不存在法律、行政法规和部门规章及《公司章程》规定的不适合担任相应职务的情形 [2] - 不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形 [2] 议案审议程序 - 审议通过的《关于提名黄建军先生为成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名张育鸣先生为成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》表决程序合法有效 [2] - 同意将提名事项提交股东大会选举 [2]

增持主体及时间范围 - 成都产业资本集团于2025年8月27日至9月4日期间通过集中竞价方式增持成都银行股份 [1] - 成都欣天颐投资有限责任公司于同期通过集中竞价方式增持成都银行股份 [1] 增持股份数量及比例 - 成都产业资本集团累计增持477.55万股 占成都银行总股本比例0.1127% [1] - 成都欣天颐累计增持436.45万股 占成都银行总股本比例0.1030% [1] 增持资金规模 - 成都产业资本集团累计增持金额达8700.10万元人民币 [1] - 成都欣天颐累计增持金额达7959.35万元人民币 [1] 股份增持方式 - 两家增持主体均通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施增持 [1]

资产质量整体态势 - 截至2025年6月30日，A股42家上市银行资产质量稳中向好，商业银行整体不良贷款率为1.49%，较一季度末下降0.02个百分点 [1][3] - 国有六大行中五家不良率下降：工商银行1.33%（降0.01pp）、建设银行1.33%（降0.01pp）、农业银行1.28%（降0.02pp）、中国银行1.24%（降0.01pp）、交通银行1.28%（降0.03pp）[2] - 邮储银行不良率0.92%（升0.02pp），仍为六大行最低 [2] - 股份制银行中4家不良率下降：平安银行、浦发银行、招商银行、浙商银行；2家持平：中信银行、华夏银行、光大银行；2家上升：民生银行1.48%（升0.01pp）、兴业银行1.08%（升0.01pp）[3] - 城商行与农商行变化显著：齐鲁银行不良率1.09%（降0.1pp）、重庆银行1.17%（降0.08pp）[3] - 优质银行资产质量突出：成都银行不良率0.66%为行业最低，杭州银行0.76%、常熟银行0.76%、宁波银行0.76% [1] 拨备覆盖率变化 - 国有行拨备覆盖率249.16%（升1.16pp），农商行161.87%（升5.47pp）[4] - 股份行拨备覆盖率212.40%（降3.9pp），城商行185.53%（降2.55pp）[4] 贷款结构分化趋势 - 对公贷款不良率持续下降，零售贷款不良率普遍上升 [1][5] - 工商银行企业贷款不良率1.47%（降0.11pp），个人贷款不良率1.35%（升0.2pp）[5] - 零售贷款中高风险品类：信用卡透支不良率3.75%（升0.25pp）、个人消费贷款2.51%（升0.12pp）[5] - 个人住房贷款不良率保持低位但升幅达0.13pp [5] 零售贷款风险成因 - 零售贷款增长接近饱和导致增长乏力 [6] - 灵活就业人群增加影响借款人现金流稳定性 [6] - 部分行业环境变化导致从业人员收入受损 [6] - 对公贷款改善主因融资环境优化及现金流接续改善 [6] 房地产贷款风险演变 - 房地产与批发零售业仍为不良率高发行业 [7] - 部分银行房地产不良率下降：杭州银行、沪农商行、华夏银行、招商银行 [7] - 青农商行房地产不良率21.32%（升14.15pp），贷款规模压降21亿元至98.25亿元 [7] - 工商银行、浦发银行、重庆银行、江苏银行等十余家银行房地产不良率上升 [7] - 风险上升主因房地产市场整体低迷及房企高杠杆模式难持续 [8]

增持计划 - 2025年4月9日披露，拟实施期至2026年4月8日[7][8] - 两家主体拟增持69998.27 - 139996.53万元[7][8] 增持情况 - 2025年8 - 9月，成都产业资本增持4775500股，金额8700.10万元[3][4] - 2025年8 - 9月，成都欣天颐增持4364492股，金额7959.35万元[4] 实施前持股 - 交子金控持股847633810股，比例19.999%[6] - 成都产业资本持股242881586股，比例5.73%[6] - 成都欣天颐持股160933998股，比例3.80%[6] - 成都协成持股21282604股，比例0.50%[6] 其他要点 - 增持可能因市场变化无法实施[5][9] - 市属国企股东增持比例合计不超2%[10]

会议决议 - 审议通过提名黄建军、张育鸣为非独立董事候选人议案[4][5] - 审议通过徐登义代为履行董事长职责议案[6][8] - 审议通过增补董事会专门委员会委员议案[8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[8] 人员信息 - 黄建军出生于1975年11月，持公司股份5万股[12][14] - 张育鸣出生于1979年1月，未持公司股份[16]

核心观点 - 成都银行副董事长何维忠因退休辞去所有职务 自2025年9月4日起生效 辞任不会影响董事会正常运作 [1] - 何维忠在任期间推动公司治理完善 促进与战略投资者丰隆银行的深度合作 并在数字化能力建设和风控能力提升方面作出突出贡献 [2] 高管变动详情 - 副董事长何维忠辞去董事及所有委员会职务 包括风险管理委员会主任及委员、战略发展委员会委员、关联交易控制与审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、授信审批特别授权委员会委员 [1] - 原定任期至2027年6月11日 因退休提前离任 不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 辞任自辞职报告送达董事会时生效 董事会成员不低于法定人数 不影响正常运作 [1] 离任高管历史贡献 - 自2008年6月起担任副董事长 协助董事会高标准推进工作 推动公司科学规范运作和稳健经营 [2] - 作为与战略投资者丰隆银行的重要沟通桥梁 促进双方业务合作和资源共享 实现从引资到引智的深度合作 [2] - 凭借国际银行管理经验 在公司数字化能力建设和风控能力提升方面投入大量专业智慧 [2]