关联交易额度 - 公司拟新增2024年度日常关联交易预计额度6.82亿元[2] 采购销售调整 - 向湖南有色黄沙坪矿业采购原辅材料调整后预计6.066亿元[4] - 向五矿铜业（湖南）采购原辅材料调整后预计22.354亿元[4] - 向五矿铜业（湖南）销售产品调整后预计6.8705亿元[4] 公司资本 - 湖南有色黄沙坪矿业注册资本6.10232641亿元[5] - 五矿铜业（湖南）注册资本11.81141亿元[7] 决策情况 - 董事会、独董等同意增加关联交易额度[20][21] - 议案将提交董事会审议[22][24]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-036 株洲冶炼集团股份有限公司 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事闫友先生因其他公务安排无 法出席本次现场会议，委托董事曹晓扬先生出席并行使表决权，实际出席会议的 董事 7 人。 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。 本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案（二）》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-038 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集 团""公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第七次会议审议，公司 关联董事均回避表决，本事项经其他三位非关联董事表决一致通过。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案（二）》，独立董事认为：公司本次增加 2024 年 度日常关联交易，主要内容为向关联方采购铅精矿、阳极泥等生产用原辅材料以 及销售铜精矿、硫精矿、冰铜等，符合公司的经营发展需要，交易对方具有相应 株洲冶炼集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1 本次增加日 ...

关联交易决策 - 2024年9月11日独立董事会议同意增加年度日常关联交易预计额度[2] - 关联交易内容为采购及销售矿产品[2] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[3]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-037 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二） 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 1 具体内容详见 2024 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-039 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600961 | 株冶集团 | 2024/9/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 临时提案《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》，该议 案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体详见 2024 年 9 月 13 日披露 的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告（二）》（公告编号：2024- 038） 临时提案《关于补选公司独立董事的议案》，该议案已经公司提名委员会审 议，提名委员会对独立董事候选人饶育蕾女士任职资格进行了审查，并经第八届 董事会第七次会议审议通过。独立董事候选人饶育蕾女生的任职资格和独立性需 经上海证券交易所审核。 三、 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月特定情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

会议信息 - 公司董事会审计委员会于2024年9月11日召开2024年第四次审计委员会会议[1] - 会议应到委员4人，实到委员4人[1] 议案审议 - 审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案(二)》[1] - 同意将该议案提交公司董事会审议[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司独立董事人选的书面审核意见 李志军: -- 根据中国证监会、上海证券交易所有关法规和公司《董事会 提名委员会实施细则》的有关规定，公司股东株洲冶炼集团有限 责任公司提名饶育蕾女士为公司独立董事候选人，提名委员会对 其任职资格进行审核并发表审核意见如下： 我们审查了饶育蕾女士的任职情况和任职资格，认为饶育蕾 女士符合《公司法》关于董事任职资格的规定；符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；经了解 其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求，同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司独立董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 田生文: 198/2 刘朗明: _ 闫 友: _ 谢思敏: 李志军: e circle (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司独立董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: / 1 田生文:二十一年 刘朗 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"株冶集团"优于大市的投资评级[1] 报告的核心观点 老牌冶炼公司,新增资源属性 - 公司深耕冶炼行业,拥有大规模的锌、铅、黄金和白银生产能力,位居行业前列[5] - 2023年通过资产重组新增水口山矿山资源,主要涉及铅、锌、金、银等品种[5] - 公司的铅锌冶炼业务有望穿越周期,中长期盈利或将回归稳定区间;同时公司矿山品位优异,业绩或享受商品价格上涨带来的弹性[5] 矿山资源丰富,具备扩产能力 - 公司共拥有矿石资源量1370.5万吨,其中铅、锌、金、银资源储量丰富,品位较高[6] - 水口山铅锌矿证载规模为80万吨/年,2023年产量达68.9万吨,产能利用率86%,未来有望进一步提升[6] 冶炼成本优势明显 - 公司铅锌冶炼工艺处于行业领先水平,锌冶炼成本已达到行业领先分位,有助于公司穿越周期[6] - 受锌精矿供给紧缺影响,行业加工费持续走低,但公司作为龙头企业有望保持较好的盈利水平[6] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.69、0.78和0.94元/股[6] - 参考可比公司估值水平,给予2024年15-16倍PE估值,对应合理价值区间10.39-11.08元/股[6][10]