银行参与科技创新债券发行情况 - 截至5月13日已有15家银行参与科技创新债券发行、承销或投资 包括国家开发银行、工商银行、农业银行、光大银行、中信银行、兴业银行、浦发银行等[2] - 银行间市场及交易所市场科技创新债券发行规模达947.15亿元 其中商业银行发行或参与承销规模合计900亿元 占比超九成[4] - 兴业银行发行首期科技创新债券规模100亿元 期限3年 票面利率1.66% 获2.9倍超额认购[3] 科技创新债券政策推动与市场机制 - 中国银行间市场交易商协会5月7日正式发布通知 推出科技创新债券并构建债市"科技板" 将其纳入金融机构考核评价体系[3] - 政策通过减免手续费、建立风险分担机制降低发债成本 允许分期发行、简化信息披露流程[5] - 科技创新债券具有强大政策协同性、更低融资成本及更灵活资金用途优势[5] 银行参与债券业务的综合收益 - 科技创新债券为银行提供低成本长期限融资工具 国开行票面利率最低1.17% 工行票面利率1.65% 显著低于普通金融债[4] - 商业银行通过承销拓展投行业务获得可观承销收入 工商银行主承销12单项目 中国银行承销规模达385亿元[5] - 债券业务增强银行对科技产业链渗透能力 为后续贷款、股权合作等综合服务奠定基础[6] 科技创新债券的风险特征 - 科技型企业普遍存在轻资产、高波动性特征 银行信贷审批需设置严格门槛如专利数量、研发投入占比[7] - 低利率环境下需平衡债券低收益与科技贷款风险溢价 杭州银行50亿元科创债票面利率1.67% 渤海银行50亿元债利率1.75%[7] - 尽管AAA级占比超80% 但需警惕科技行业周期性波动及中小科技企业研发失败、现金流紧张问题[8]

银行科创债发行规模与进展 - 8家银行发行科创债规模达950亿元 包括国家开发银行 工商银行 农业银行 交通银行 兴业银行等[1][2] - 国家开发银行和工商银行各完成200亿元发行 农业银行和交通银行各计划发行100亿元[2] - 兴业银行完成100亿元发行 浦发银行计划发行不超过150亿元 上海银行和杭州银行各50亿元[2] 债券发行细节与市场反应 - 国家开发银行发行三种债券：60亿元2年期DR浮息债（利率1.47% 认购倍数4.51倍） 100亿元3年期固息债（利率1.35% 认购倍数4倍） 40亿元182天贴现债（利率1.17% 认购倍数5.04倍）[4] - 交通银行发行两类债券：3年期和5年期品种 基本发行规模各50亿元 合计增发规模不超过100亿元[5] - 债券市场认购踊跃 个别债券认购倍数达5倍以上[4] 资金投向与支持领域 - 募集资金投向国家技术创新示范企业 制造业单项冠军企业等科技型企业[3] - 支持高技术制造业 战略性新兴产业 知识产权密集型产业[3] - 通过贷款 债券 基金投资等多种途径专项支持科技创新领域[2] 银行承销与项目储备 - 建设银行承销8期债券 支持新一代信息技术 生物技术 新能源等领域 涉及TCL科技 京东方等5家科技企业和3家股权投资机构[6] - 中国银行完成385亿元科创债承销 协助立讯精密 吉利控股 牧原股份等企业发行[6] - 兴业银行助力11家科技企业完成87亿元发行 储备超30个项目 覆盖股权融资 并购重组 研发投入等领域[7] - 上海银行协助立讯精密发行10亿元270天债券（票面利率1.71%）[7] 市场机制建设与影响 - 科创债发行主体扩容至金融机构 扩大债市科技板发行主体范围[8] - 建立做市机制和评价体系 提升发行质量与市场流动性[8] - 有利于构建收益率曲线 提高二级市场换手率 激发债市活力[8]

重大合同与项目中标 - 中国中车近期签订多项重大合同总金额547.4亿元人民币 约占2024年营业收入的22.2% 涵盖城市轨道车辆 动车组销售 风电及储能设备等领域 [2] - 长华集团获得国内新能源车企关键金属结构件项目定点 [7] - *ST围海预中标1.82亿元工程项目 [7] 并购与资产重组 - 阳光诺和拟通过发行股份及可转换债券收购朗研生命100%股权 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [2] - 云南铜业筹划收购凉山矿业40%股份并募集配套资金 股票自5月13日起停牌 预计10个交易日内披露方案 [3] - 拓普集团已完成收购芜湖长鹏100%股权交割 [7] - 中国医药拟以3.02亿元收购金穗科技100%股权 [7] - 南钢股份全资子公司以9.2亿元竞得范桥铁矿探矿权 [10] 国际化战略与融资 - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所主板上市 以推进国际化战略 [2] - 诺力股份控股子公司中鼎智能向香港联交所递交IPO申请 [10] - 澳柯玛拟投资约3.6亿元在印尼新建年产50万台冰箱智能制造工厂 [7] - 斯莱克与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议 [7] 经营数据与业绩表现 - 深圳机场4月旅客吞吐量532.02万人次 同比增长23.5% [7] - 仙坛股份4月鸡肉产品销售收入4.47亿元 同比增长0.44% [7] - 合富中国1-4月合并营收2.48亿元 同比下降25.38% [7] 研发与医药进展 - 荣昌生物抗体偶联药物RC278获得临床试验申请受理 [10] - 仙琚制药取得地屈孕酮片境内生产药品注册证书 [10] - 复星医药控股子公司药品被纳入突破性治疗药物程序 [10] - 翰宇药业与碳云智肽签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药联合开发协议 [10] 股权变动与减持 - 兆威机电股东清墨投资计划减持不超过360万股 占总股本1.5% [4] - 睿能科技控股股东拟减持不超过总股本2.89% [10] - 纳微科技两股东拟合计减持不超过1.78%股份 [10] - 力鼎光电三股东拟合计减持2.97%股份 [10] 战略合作与投资 - 新大陆控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议 [8] - 怡和嘉业与翰宇药业 翰宇健康签订战略合作框架协议 [10] - 宏昌科技拟增资1500万元投资人形机器人产业链公司 [10] - 万达电影拟投资乐自天成并开展战略合作 [7] 再融资与回购 - 上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元 [10] - 杭州银行2025年科技创新债券发行完毕 [10] - 国脉文化拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 海正药业拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 鑫宏业已回购5万股 使用资金196.8万元 [11] 其他重大事项 - 恒而达完成对德国磨床企业SMS公司的业务并购协议签署 [11] - 江苏雷利控股子公司鼎智科技拟实施股权激励计划 [10] - 科陆电子拟与美的集团签订商标许可协议 [7] - 艾可蓝控股股东终止协议转让公司部分股份 [7]

科创债发行 - 5月6日至15日共发行85只科创债及科创票据，合计规模1358亿元，发行主体涵盖新材料、信息技术、金融、生物医药、电器设备等行业国央企和民企 [1] - 发行类型包括一般中期票据、一般公司债、超短融债券、私募债、商业银行债、证券公司债等，其中超60只期限达3年和5年期及以上 [1] - 杭州银行成功发行50亿元3年期科技创新债券，票面利率1.67%，募集资金将专项支持科技创新领域业务 [5] 汽车行业数据 - 1-4月中国汽车产销量首次双超千万辆，分别完成1017.5万辆和1006万辆，同比增长12.9%和10.8% [2] - 同期新能源汽车产销量分别为442.9万辆和430万辆，同比增长48.3%和46.2%，占新车总销量42.7% [2] - 1-4月汽车出口193.7万辆（+6%），其中新能源汽车出口64.2万辆（+52.6%） [2] 科技与电子产品 - 一季度中国平板电脑市场出货量852万台（+19.5%），消费市场出货量突破800万台（+21.5%），商用市场出货51万台（-5.3%） [2] - 3月国内市场手机出货量2276.5万部（+6.5%），其中5G手机1942.4万部（+9.5%）占比85.3% [3] - 1-3月国内市场手机出货量6967万部（+3.3%），5G手机6104.3万部（+8.2%）占比87.6% [3] 上市公司动态 - 中国中车签订547.4亿元重大合同，包括城市轨道车辆、动车组、风电设备等销售合同，约占2024年营收22.2% [4] - 长华集团获新能源车企1.08亿元定点项目，产品为关键金属结构件，生命周期4年，预计2026年Q2量产 [7] - 万辰集团拟每10股派现4元，合计派送7199.59万元，股权登记日为5月19日 [8] 医药与生物技术 - 复星医药控股子公司FCN-159片被纳入突破性治疗药物程序，拟用于治疗儿童朗格汉斯组织细胞增生症等疾病 [6] - 迈威生物董事长涉嫌短线交易被立案，公司回应不影响港股IPO计划 [4] 资本市场表现 - 创业板指涨2.63%，全市场超4100只个股上涨，沪深两市成交额1.31万亿元（较前日放量1164亿元） [9][10] - 军工板块近30股涨停，机器人概念股走强，消费电子板块反弹，创新药板块调整 [9][10] 融资与创新 - 自变量机器人完成数亿元A轮融资（美团独家投资），累计融资超10亿元，将用于具身智能大模型研发 [4] - 字节跳动公开向量模型Seed1.5-Embedding，在MTEB榜单达中英文SOTA效果，API接口即将开放 [3]

艾可蓝股份转让终止 - 控股股东刘屹与广东南传私募基金终止400万股（占总股本5%）的股份转让协议 双方互不承担违约责任 转让款将在60天内退还 公司控制权不变 [1] 万辰集团分红方案 - 2024年度利润分配方案通过 以总股本1.8亿股为基数 每10股派现4元（含税） 合计派发现金股利7199.59万元 股权登记日为2025年5月19日 除权除息日为2025年5月20日 [1] 万达电影战略投资 - 全资子公司北京影时光与关联方上海儒意共同投资乐自天成 分别以6898.97万元和5174.23万元购买股份 并分别以1329.60万元和997.20万元认购新增注册资本 交易完成后合计持股7% 双方将在IP玩具开发及营销领域开展战略合作 [2] 华润双鹤药品获批 - 子公司安徽双鹤和双鹤天安的甘油果糖氯化钠注射液通过仿制药一致性评价 主要用于脑血管病等症 [2] 复星医药新药进展 - 控股子公司FCN-159片用于治疗儿童朗格汉斯组织细胞增生症被纳入突破性治疗药物程序 该药为创新型小分子化学药物 拟用于晚期实体瘤及1型神经纤维瘤病等 [4] 中恒集团药品获批 - 控股子公司莱美药业盐酸纳洛酮注射液1ml:1mg和2ml:2mg两种规格获药品补充申请批准 该药用于阿片类药物术后呼吸抑制拮抗及急性乙醇中毒解救等 [5] 银座股份分红方案 - 以总股本5.2亿股为基数 每股派现0.023元（含税） 合计派发现金红利1196.15万元 股权登记日为2025年5月16日 除权除息及发放日为2025年5月19日 [5] 顾家家居人事变动 - 副总裁姚斌因个人原因辞职 不再担任任何职务 [7] 深圳机场运营数据 - 4月旅客吞吐量532.02万人次 同比增长23.50% 货邮吞吐量16.72万吨 同比增长17.27% 航班起降架次35939架次 同比增长17.10% [8] 杭州银行债券发行 - 成功发行50亿元3年期科技创新债券 票面利率1.67% 募集资金将专项支持科技创新领域业务 [10] 九洲药业原料药获批 - 氢溴酸伏硫西汀原料药获上市批准 主要用于治疗成人重度抑郁障碍 [11] 思创医惠人事变动 - 副总经理葛磊因个人原因辞职 后续继续在全资子公司任职 [13] ST围海项目中标 - 预中标文成县城防洪提升工程项目 投标报价1.82亿元 占2024年营业总收入7.35% 工期1200日历天 [14] 上海医药原料药获批 - 控股子公司维立西呱原料药获上市批准 适用于治疗心力衰竭患者 降低住院风险 [15] 莱美药业药品获批 - 盐酸纳洛酮注射液新增1ml:1mg和2ml:2mg规格获批准 有助于提升产品市场竞争力 [17] 汇通能源基金投资 - 子公司拟投资3000万元参与私募基金 主要投资半导体关键材料和先进封装领域 [19] 王力安防定增计划 - 拟以简易程序向不超过35名特定对象定增募资不超过3亿元 用于智能门窗系列产品项目 [20] 诺力股份子公司上市 - 控股子公司中鼎智能向香港联交所递交H股上市申请 [20] 荣昌生物新药进展 - 自主研发抗体偶联药物RC278临床试验申请获受理 该药具有First-in-Class/Best-in-Class潜质 针对晚期实体瘤 [22] 仙琚制药药品获批 - 地屈孕酮片获药品注册证书 适应症为内源性孕酮不足引起的疾病 [23] 人福医药国际获批 - 控股子公司盐酸氢吗啡酮注射液获德国上市许可 用于需使用阿片类药物镇痛的患者 [25] 合富中国营收数据 - 1-4月合并营业收入2.48亿元 同比下降25.38% 环比降幅收窄 [27] 长华集团项目定点 - 获国内新能源车企项目定点 产品为关键金属结构件 生命周期4年 预计总销售金额1.08亿元 2026年Q2开始量产 [28] 南侨食品营收数据 - 4月合并营业收入2.74亿元 同比减少0.98% [30] 宣泰医药国际获批 - 达格列净二甲双胍缓释片获美国FDA暂时批准 用于改善成人2型糖尿病患者血糖控制 [32] 一汽解放销售数据 - 4月销售货车及客车合计19975辆 去年同期28670辆 1-4月累计销量95078辆 同比下降11.25% [34] 道恩股份可转债 - "道恩转债"将于2025年5月12日收市后停止转股 未转股可转债将按101.73元/张强制赎回 [36] 申科股份股东减持 - 股东易城易购累计减持186.95万股（占总股本1.25%） 持股比例从12.78%降至11.92% [38] 长江材料高管减持 - 副总经理兼董秘周立峰拟减持不超过4.55万股（占总股本0.0311%） 副总经理XIONG ZHUANG拟减持不超过75万股（占总股本0.5130%） [39] 海波重科分红方案 - 以扣除回购后股本1.98亿股为基数 每10股派现1元（含税） 合计派发现金红利1978.79万元 股权登记日为2025年5月19日 除权除息日为2025年5月20日 [40] 和晶科技高管减持 - 副董事长兼总经理徐宏斌拟减持不超过52.5万股（占总股本0.11%） 原因为个人资金需求 [41] 雷尔伟股东减持 - 股东纪益根拟减持不超过150万股（占总股本0.6868%） 南京博科企管拟减持100万股（占总股本0.4579%） [43] 九典制药药品变更 - 右酮洛芬氨丁三醇片上市许可持有人变更为公司 该药为非甾体抗炎药 用于多种疼痛治疗 [43] 保龄宝人事变动 - 副总经理王延军因个人原因辞职 不再担任任何职务 [44] 派林生物监管措施 - 因子公司销售协议未纳入内控体系及信息披露不准确等问题 被山西证监局责令整改并记入诚信档案 董事长、总经理、董秘等被出具警示函 [45]

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-025 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 1 经相关监管机构批准，杭州银行股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日在全国银行间债券市场成功发行"杭州银行股份有 限公司2025年科技创新债券"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于2025年5月9日簿记建档，并于2025年5月12日发 行完毕，发行规模为人民币50亿元，品种为3年期固定利率债券， 票面利率为1.67%。 本期债券的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准，通 过贷款、债券等多种途径，专项支持科技创新领域业务。 特此公告。 杭州银行股份有限公司董事会 2025年5月12日 关于2025年科技创新债券发行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 ...

杭银转债转股及股本变动情况 - 截至2025年5月8日，累计有72.67256亿元杭银转债转为公司A股普通股，累计转股数为6.38026836亿股，占转股前已发行A股普通股总额的10% [1][2] - 尚未转股的杭银转债金额为77.32744亿元，占发行总量150亿元的51.5516% [1][2] - 杭银转债于2021年3月29日发行，总额150亿元，期限6年，2021年4月23日起在上交所挂牌交易 [1][2] 股本结构变动 - 转股导致无限售条件流通股增加2.55867822亿股，总股本从63.12359446亿股增至65.68227268亿股 [3] - 有限售条件流通股5.04083亿股全部解禁，转为无限售条件流通股 [3] - 普通股总股本变动后为65.68227268亿股，全部为无限售条件流通股 [3] 股东权益变动 - 本次转股导致公司持股5%以上股东的权益比例被动变动，但公告未披露具体股东名称及变动数据 [3] - 红狮控股集团有限公司被提及为需披露权益变动的股东之一，但未提供具体持股比例变化 [3] 其他信息 - 公司联系部门为董事会办公室，地址位于杭州市上城区杭银大厦 [4] - 公告未提及转股价格调整或其他与转债条款相关的具体信息 [1][2][3]

证券代码：600926 证券简称： 杭州银行 公告编号：2025-024 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 关于"杭银转债"转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 5 月 8 日，累计共有人民币 7,267,256,000 元"杭银转债"已经转换成杭州银行股份有限公司 （以下简称"公司"）A 股普通股股票，累计转股数为 638,026,836 股，占"杭银转债"转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 10.7589%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 5 月 8 日，尚未转股的 "杭银转债"金额为人民币 7,732,744,000 元，占"杭银转债"发 行总量的比例为 51.5516%。 一、 "杭银转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证 ...

科创债发行规模与主体 - 沪深交易所拟发行科创债总额达330.65亿元，其中上交所309.65亿元，深交所21亿元 [2] - 12家证券公司拟发行总额超177亿元科创债，包括中信证券、国泰海通证券、中信建投证券等 [1] - 银行成为科创债发行主力军，国家开发银行、工商银行等四家机构计划发行规模共计450亿元，占首批发行规模的67.31% [4] - 自《通知》发布以来，科技型企业和股权投资机构累计公告发行科创债规模已超100亿元 [6] 募集资金用途 - 12家券商将不低于70%资金专项用于支持科技创新领域，通过股权、债券、基金等多元化投资形式实施 [1] - 招商证券计划募集50亿元，其中25亿元投入科技创新类债券、ETF及公募基金的做市与风险对冲服务 [1] - 银行募集资金将重点投向科技创新领域贷款，以支持科创企业融资需求 [4] - 中国石化资本拟发行9亿元科创债，投资方向为新材料、新能源、智能制造领域科技型企业 [6] 政策支持与市场反应 - 央行、证监会联合发布公告支持发行科技创新债券，沪深北交易所同步配发《通知》提出细化支持措施 [2] - 上交所"三开门"服务热线咨询量激增，多家市场主体表示新政显著提升科创债融资吸引力 [2] - 建立科技创新债券专项承销评价体系和做市机制，提高承销、做市在评价体系中的权重 [3] - 发行流程简化，融资效率提高，有助于提升科创领域的创新效率和活力 [6] 行业数据与趋势 - 2022年至2024年科创债券发行额分别为2717.40亿元、7589.35亿元和11910.74亿元，占同期信用债发行额比例分别为2.23%、5.93%和8.64% [4] - 截至2025年一季度末，科创债券已累计发行2.5万亿元，存量余额达1.8万亿元 [4] - 发行主体以传统行业、信用资质较好的国企为主 [4] - 多家民营企业参与科创债发行，如立讯精密、科大讯飞和牧原食品拟分别发行10亿元、8亿元和3亿元 [6] 专家观点与机构分析 - 科技创新债券风险分担工具的创设是推动科技创新融资方式多样化的重要举措 [3] - 科创债发行主体范围扩宽，契合券商在服务科创企业的资金需求，可提供全方位服务 [3] - 政策覆盖范围不仅包括科技创新企业，还涵盖股权投资机构，促进股权融资市场与债券市场的良性互动 [5] - 新增金融机构发行科创债为证券公司提供充足资金来源，有助于向科创企业提供高质量全生命周期服务 [6]

银行发行科创债 - 兴业银行和杭州银行拟合计发行150亿元2025年科技创新债券，其中杭州银行发行50亿元[2][3][4]，兴业银行发行100亿元[9] - 两家银行发行的债券期限均为3年，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利[9][11] - 杭州银行主体信用评级为AAA，债券信用评级为AAA[9]，兴业银行主体信用评级为AAA，债券信用评级为AAA[11] - 募集资金将专项用于支持科技创新领域业务，通过贷款、债券等多种途径发放[9][12][13] 科创债市场情况 - 截至5月8日，科创公司债累计发行1.31万亿元，科创票据累计发行1.38万亿元，合计2.69万亿元[15] - 2024年以来科创公司债和科创票据合计发行4424.29亿元[15] - 债券市场"科技板"将重点支持金融机构等三类主体发行科创债[15] - 商业银行发行科创债可拓宽科技贷款、债券投资的资金来源[15] 科创债政策背景 - 2025年全国两会期间中国人民银行宣布将创新推出债券市场"科技板"[14] - 科创债于2022年5月正式推出，旨在支持科技创新领域发展[14] - 交易所在双创债基础上推出科技创新公司债券，交易商协会先后推出高成长债、双创债、创投债和科创票据[15] 发行科创债的意义 - 为科技创新提供稳定的资金来源[2][15] - 丰富债券市场品种和结构，为投资者提供多元化投资选择[2][15] - 商业银行可获取低成本、长期限、高风险偏好的资金，提高服务科创企业的能力[15] - 解决早期初创企业因高风险难以获得传统融资的问题[15]