公司基本信息 - 公司股份代号为9680，于2024年7月10日在联交所主板上市[4] - 公司通过合约安排控制的关联并表实体包括祺宸科技及其子公司[3] - 公司在中国市场运营，不包括香港、澳门特别行政区及台湾[3] - 公司控股股东为中隆投资有限公司，为广汽的全资子公司[3] - 公司法定股本包括每股面值0.0005美元的普通股和A轮及B轮优先股，优先股已转换为普通股[4] - 公司于2021年7月14日批准了首次公开发售前股权激励计划[5] - 公司招股章程发布日期为2024年6月28日，内容涉及全球发售[5] - 公司股份于2024年7月10日在联交所上市[57] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份总数为204,113,852股[58][61][62] - 董事蔣華持有880,000股股份，占持股权益的0.43%[58] - 主要股东广汽工业持有46,302,391股股份，占持股权益的22.68%[61] - 主要股东广汽持有26,202,774股股份，占持股权益的12.84%[61] - 主要股东中隆持有26,202,774股股份，占持股权益的12.84%[61] - 主要股东Tencent Mobility Limited持有32,396,688股股份，占持股权益的15.87%[61] - 主要股东香港小马智行有限公司持有10,909,912股股份，占持股权益的5.35%[61] - 主要股东滴滴全球股份有限公司持有11,627,700股股份，占持股权益的5.70%[61] - 董事及最高行政人员在本公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中无其他权益及淡仓披露[59] - 截至2024年6月30日，公司已发行普通股数量为90,394,690，已发行但未缴足普通股数量为9,605,310，总数量为100,000,000[132] - 截至2024年6月30日，公司已发行A轮优先股数量为48,274,535，B轮优先股数量为27,669,969[133] - 截至2024年6月30日，公司法定股本总额为480,000,000股，面值为240千美元[131] - 2024年7月10日，公司完成首次公开發售並於香港聯合交易所有限公司主板上市，發行30,004,800股普通股，每股面值0.0005美元，發售價為每股35.00港元，所得款項淨額約為984百萬港元[143] 业务概况 - 公司主要业务包括网约车服务和顺风车服务，交易额与确认收入之间的主要差额为向乘客提供的奖励及支付给第三方的通行费、停车费及税项[4] - 公司研发重点包括L4级和L5级自动驾驶技术，应用于Robotaxi[4] - 公司计划将网约车及Robotaxi出行服务市场版图拓展至国际规模[13] - 公司将继续招募及培养人才，以支持业务扩展[13] 财务表现 - 公司报告期为截至2024年6月30日止六个月[5] - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为1,037.1百万元，同比增长13.6%[9] - 公司毛损由2023年同期的70.7百万元减少至32.4百万元[9] - 公司经营亏损为255.9百万元，较2023年同期的309.6百万元有所减少[9] - 公司注册乘客数量为3380万名，同比增长56.5%[10] - 公司交易额为1295.9百万元，同比增长3.7%[10] - 公司订单量为4850万单，同比增长12.3%[10] - 公司日订单量为266.7千单，同比增长11.7%[10] - 公司每笔订单的平均交易额为26.7元，同比下降7.6%[10] - 公司2024年上半年经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）为人民币242.0百万元，较2023年同期的281.3百万元减少14.0%[33] - 公司2024年上半年经营活动所用净现金为人民币200.0百万元，较2023年同期的373.3百万元减少[35] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币373.0百万元，较2023年12月31日的612.9百万元减少[35] - 截至2024年6月30日，公司贷款及借款为人民币15.0百万元，较2023年12月31日的27.0百万元减少[37] - 截至2024年6月30日，公司租赁负债总额为人民币20.4百万元，较2023年12月31日的41.9百万元减少[38] - 公司2024年上半年资本开支为人民币5.8百万元，较2023年同期的22.0百万元减少[41] - 截至2024年6月30日，公司流动比率由2023年12月31日的33.3%减少至21.9%[39] - 截至2024年6月30日，公司资产负债比率由2023年12月31日的254.9%增加至358.1%[39] - 截至2024年6月30日，公司资本承担为人民币2.2百万元，较2023年12月31日的7.8百万元减少[41] - 截至2024年6月30日，公司无抵押资产[40] - 公司共有466名全职员工，员工福利总额为人民币106.3百万元[43] - 全球发售所得款净额约为983.6百万港元，截至中期报告日期尚未动用[49] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[49] - 公司面临信贷、流动资金、利率及货币风险，并已采取措施管理及监控这些风险[44][45][46][47][48] - 公司主要以人民币进行交易，报告期内未有重大外汇风险[48] - 公司已遵守企业管治守则的所有适用守则条文[51] - 公司已遵守证券交易标准守则，未发现违反情况[52] - 公司股份于报告期内尚未在联交所上市，故无购买、出售或赎回上市证券[54] - 独立非执行董事张君毅先生加入商汤集团股份有限公司的附属公司担任高级财务副总裁[55] - 独立非执行董事张森泉先生担任浙江同源康医药股份有限公司的独立非执行董事[55] - 公司收入为1,037,053千元人民币，同比增长13.6%[66] - 毛损为32,445千元人民币，较去年同期减少54.1%[66] - 经营亏损为255,887千元人民币，较去年同期减少17.4%[66] - 期內虧損为331,634千元人民币，较去年同期减少4.0%[68] - 现金及现金等价物为373,040千元人民币，较2023年12月31日减少39.1%[69] - 净负债为1,751,884千元人民币，较2023年12月31日增加22.5%[69] - 每股基本及摊薄亏损为3.67元人民币，较去年同期减少4.4%[66] - 其他全面收益为3,356千元人民币，较去年同期减少81.8%[68] - 总资产减流动负债为1,738,590千元人民币，较2023年12月31日增加23.6%[69] - 可转换可赎回优先股为2,128,672千元人民币，较2023年12月31日增加83.3%[69] - 截至2024年6月30日止六个月，公司累计亏损为331,634千元人民币[77] - 截至2024年6月30日，公司总亏绌为1,751,884千元人民币[76] - 截至2024年6月30日，公司期末现金及现金等价物为373,040千元人民币[79] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营活动所用净现金为200,010千元人民币[79] - 截至2024年6月30日止六个月，公司投资活动所用净现金为929千元人民币[79] - 截至2024年6月30日止六个月，公司融资活动所得净现金为40,017千元人民币[79] - 截至2024年6月30日，公司股本为310千元人民币，股份溢价为903,842千元人民币[76] - 截至2024年6月30日，公司股份支付付款储备为83,758千元人民币[76] - 截至2024年6月30日，公司其他储备为15,683千元人民币[76] - 截至2024年6月30日，公司汇兑储备为10,684千元人民币[76] - 公司于2024年6月30日产生累计亏损人民币2,767,896,000元，录得净流动负债人民币1,887,956,000元及净负债人民币1,751,884,000元[82] - 2024年7月10日，公司完成首次公开募股，发行30,004,800股普通股，所得款项净额约984百万港元[82] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为人民币1,037,053,000元，较2023年同期的912,624,000元增长13.6%[85] - 出行服务业务收入为人民币879,063,000元，较2023年同期的790,937,000元增长11.1%[85] - 技术服务业务收入为人民币8,740,000元，较2023年同期的3,169,000元增长175.8%[85] - 车队销售及维修业务收入为人民币149,250,000元，较2023年同期的118,518,000元增长26.0%[85] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前分部亏损为人民币193,397,000元[91] - 公司于2024年6月30日拥有未动用银行融资人民币60,000,000元[83] - 公司股份于2024年7月10日上市后，可转换可赎回优先股转换为权益，集团自此录得净流动资产及净资产状况[83] - 公司预计2024年的年度财务报表中将反映会计政策变动[81] - 公司总收入为912,624千元人民币，同比增长13.6%[93] - 出行服务业务收入为790,937千元人民币，占总收入的86.7%[92] - 技术服务业务收入为3,169千元人民币，占总收入的0.3%[92] - 车队销售及维修业务收入为118,518千元人民币，占总收入的13%[92] - 除税前综合亏损为345,410千元人民币，同比减少4%[93] - 研发成本为57,666千元人民币，同比增长27.5%[97] - 政府补助为229千元人民币，同比减少70%[95] - 银行存款利息收入为5,884千元人民币，同比减少22.8%[95] - 财务成本为1,297千元人民币，同比减少30.2%[96] - 每股基本亏损为3.84元人民币，同比减少4.3%[101] - 截至2024年6月30日止六个月，公司购置物业、厂房及设备成本为人民币8,084,000元，去年同期为人民币40,971,000元[104] - 截至2024年6月30日止六个月，公司确认使用权资产添置人民币6,599,000元，去年同期为人民币854,000元[105] - 截至2024年6月30日，公司存货金额为人民币1,965,000元，去年同期为人民币18,311,000元[106] - 截至2024年6月30日止六个月，公司已售存货的账面值为人民币137,427,000元，去年同期为人民币112,043,000元[107] - 截至2024年6月30日，公司贸易应收款项为人民币25,972,000元，去年同期为人民币20,044,000元[108] - 截至2024年6月30日，公司预付款项为人民币60,220,000元，去年同期为人民币62,869,000元[110] - 截至2024年6月30日，公司贸易应付款项为人民币79,840,000元，去年同期为人民币65,543,000元[112] - 截至2024年6月30日，公司应计费用及其他应付款项为人民币170,241,000元，去年同期为人民币153,043,000元[113] - 截至2024年6月30日，公司A轮优先股发行在外股份数目为48,274,535股，B轮优先股发行在外股份数目为27,669,969股[114] - 截至2024年6月30日，公司B轮优先股由其他金融负债转换而来，每股发行价为人民币30.44元[114] - 公司于2024年7月10日上市后，A轮及B轮优先股转换为普通股[119] - 截至2024年6月30日，优先股产生的金融负债为2,128,672千元人民币[119] - 公司于2023年8月14日发行B轮认股权证，行使期为12个月，行使价为每股30.44元人民币[120] - 截至2024年6月30日，所有B轮认股权证已被行使，公司已偿还相关贷款[121] - 公司于

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为10.37053亿元，同比增长13.6%[2] - 同期毛损为3244.5万元，同比减少54.1%[2] - 经营亏损为2.55887亿元，同比减少17.4%[2] - 除税前亏损为3.31634亿元，同比减少4.0%[2] - 期内亏损为3.31634亿元，同比减少4.0%[2] - 2024年上半年总分部收入为10.37053亿人民币，2023年同期为9.12624亿人民币[20] - 2024年上半年除税前综合亏损为3.31634亿人民币，2023年同期为3.4541亿人民币[20] - 2024年上半年贷款及其他借款利息为45.9万人民币，2023年同期为76.2万人民币；租赁负债利息为44.6万人民币，2023年同期为53.5万人民币[23] - 2024年上半年研发开支为5964.6万人民币，2023年同期为4383.1万人民币[24] - 2024年上半年除税前亏损的名义税项为6290万人民币，2023年同期为7579.6万人民币[25] - 2024年上半年不可扣减开支的税务影响为 - 72.6万人民币，2023年同期为 - 15.7万人民币[25] - 2024年上半年研发成本加计扣除的税务影响为1750.5万人民币，2023年同期为1206.8万人民币[25] - 2024年上半年每股基本亏损根据公司权益股东应占亏损3.31634亿人民币及9000万股已发行普通股加权平均数计算，2023年同期根据亏损3.4541亿人民币及9000万股计算[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为10.371亿元人民币，较2023年同期的9.126亿元人民币增加13.6%[46][49] - 收入成本由2023年同期的9.833亿元人民币增加8.8%至2024年的10.695亿元人民币，因网约车业务、车队销售及维修业务、技术服务业务增长及第三方出行服务平台成本增加[52] - 公司毛损由2023年6月30日止六个月的7070万元减少54.1%至2024年同期的3240万元，毛损率由–7.7%改善至–3.1%[53] - 2023年及2024年6月30日止六个月，公司其他收入分别为610万元及530万元[55] - 2024年6月30日止六个月，公司销售及营销开支为8590万元，较2023年同期的1.096亿元减少21.7%[56] - 2024年6月30日止六个月，公司一般及行政开支为6340万元，较2023年同期的7270万元减少12.8%[57] - 2024年6月30日止六个月，公司研发开支为7350万元，较2023年同期的5770万元增加27.5%[58] - 2024年6月30日止六个月，公司贸易及其他应收款项的信贷亏损为390万元，较2023年同期的170万元增加125.2%[59] - 2023年及2024年6月30日止六个月，公司其他净亏损分别为330万元及210万元[60] - 2023年及2024年6月30日止六个月，公司财务成本分别为130万元及90万元[61] - 2024年6月30日止六个月，公司净亏损为3.316亿元，较2023年同期的3.454亿元减少4.0%[63] - 2024年6月30日止六个月，公司经调整净亏损为2.42亿元，较2023年同期的2.813亿元减少14.0%[65] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为3.73亿元，2023年12月31日为6.129亿元[68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营活动所用净现金为2亿元，较2023年同期的3.733亿元减少[68] - 截至2024年6月30日，公司贷款及借款为1500万元，2023年12月31日为2700万元，有一笔1500万元长期无抵押银行借款，固定年利率4.0%，未动用银行融资为6000万元[70] - 截至2024年6月30日，公司租赁负债总额为2040万元，较2023年12月31日的4190万元减少[71] - 公司流动比率由2023年12月31日的33.3%降至2024年6月30日的21.9%[72] - 公司资产负债比率由2023年12月31日的254.9%增至2024年6月30日的358.1%[73] - 2024年上半年，公司资本开支由2023年上半年的2200万元减至580万元，截至2024年6月30日，资本承担为220万元，较2023年12月31日的780万元减少[75] 业务运营数据关键指标变化 - 注册乘客达3380万名，2023年同期为2160万名[3] - 交易额为12.959亿元，2023年同期为12.501亿元[3] - 订单量为4850万单，2023年同期为4320万单[3] - 日订单量为26.67万单，2023年同期为23.89万单[3] - 每笔订单的平均交易额为26.7元，2023年同期为28.9元[3] - 截至2024年6月30日止六个月，公司订单量为4850万单，较2023年同期的4320万单增加；日订单量为26.67万单，较2023年同期的23.89万单提高[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年，某一时点客户合约收入为10.28313亿元，随时间确认的收入为8740万元；2023年对应数据分别为9.09455亿元和3169万元[14] - 2024年上半年出行服务业务收入8.79063亿元，技术服务业务收入8740万元，车队销售及维修业务收入1.4925亿元；2023年对应数据分别为7.90937亿元、3169万元和1.18518亿元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，车队销售及维修业务中销售车辆收入为1.33851亿元，2023年同期为1.05629亿元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，出行服务业务除税前分部亏损1.9667亿元，技术服务业务除税前分部利润1422万元，车队销售及维修业务除税前分部利润1851万元，总计亏损1.93397亿元[19] - 出行服务收入由2023年同期的7.909亿元人民币增加11.1%至2024年的8.791亿元人民币，主要因网约车服务收入增加[51] - 技术服务收入由2023年同期的320万元人民币增加175.8%至2024年的870万元人民币，因技术服务运营策略及营销力度加大[51] - 车队销售及维修收入由2023年同期的1.185亿元人民币增加25.9%至2024年的1.493亿元人民币，因业务运营持续增长[51] 公司股权及融资相关情况 - 2024年7月10日，公司完成首次公开发售并上市，发行3000.48万股普通股，所得款项净额约9.84亿港元[11] - 截至2024年6月30日，A轮优先股每股发行价3.194美元，股份数目48,274,535；B轮优先股每股发行价人民币30.44元，股份数目27,669,969[35] - 截至2024年6月30日止六个月，优先股产生的金融负债从1,161,283千元增至2,128,672千元[40] - 赎回价等于优先股发行价加每年8%单利之和[37] - 清算时B轮优先股持有人先获分配，A轮优先股持有人其次，剩余资产按比例分配给普通股股东[38][39] - 优先股持有人有权按转换基准收取董事会宣派的酌情股息[40] - 截至2024年6月30日，公司法定股份总数为4.8亿股，面值240千美元，与2023年12月31日持平[42] - 截至2024年6月30日，公司已发行普通股总数为1亿股，其中已发行及缴足9039.469万股，已发行但未缴足960.531万股；2023年12月31日已发行及缴足9019万股，已发行但未缴足981万股[43] - 截至2024年6月30日，4827.4535万股A轮优先股及2766.9969万股B轮优先股已发行及入账列作金融负债[44] - 2024年7月10日全球发售，3000.48万股股份按每股35.0港元发行，筹集所得款项总额约为10.502亿港元，所得款项净额约为9.836亿港元[78] 公司资产负债表项目变化 - 2024年6月30日贸易应收款项为2597.2万人民币，2023年12月31日为2004.4万人民币[30] - 2024年6月30日贸易应收款为25,972千元，较2023年12月31日的20,044千元增长29.58%[31] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为128,504千元，较2023年12月31日的124,549千元增长3.17%[32] - 2024年6月30日贸易应付款项为80,076千元，较2023年12月31日的78,168千元增长2.44%[33] - 2024年6月30日应计费用及其他应付款项为170,241千元，较2023年12月31日的153,043千元增长11.24%[34] 公司股息分配情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司未派付或宣派股息[41] - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付中期股息[79] 公司诉讼情况 - 2024年1月16日，一名客户家属就安全事故提起诉讼，索赔约100万元人民币，截至2024年6月30日诉讼仍在进行中，未计提拨备[45] 公司人员及组织架构情况 - 截至2024年6月30日，公司共有466名全职员工，报告期内员工福利总额为1.063亿元[76] - 2024年8月20日，独立非执行董事张君毅加入商汤集团附属公司SenseAuto Technology Development Limited担任高级财务副总裁[84] - 2024年8月20日，独立非执行董事张森泉担任独董的浙江同源康医药股份有限公司在联交所上市[84] - 审计委员会由三名独立非执行董事张君毅、张森泉及李贸祥组成，张森泉为主席[85] 公司财务报告相关情况 - 集团在本会计期间的中期财务报告应用了国际会计准则理事会颁布的多项国际财务报告准则修订本，对业绩及财务状况编制或呈列方式无重大影响[13] - 截至2024年6月30日止六个月的中期财务报告未经审核，但由毕马威根据香港审阅工作准则第2410号进行审阅[86] 公司其他信息 - 公司所有非流动资产位于中国，收入全部来自中国业务[22] - 公司股份上市日期为2024年7月10日[90] - 招股章程刊發日期为2024年6月28日[91] - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[91] - 股份每股面值0.0005美元[91] - 公告日期董事会成员包括1名执行董事、5名非执行董事及3名独立非执行董事[92] - 公告载有前瞻性陈述，受风险等因素影响，实际结果可能与陈述有重大差别[92]