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报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 当前氧化铝市场供需格局整体仍偏宽松，但短期受成本支撑及技术面多头信号影响，价格有一定反弹动力；中长期来看，随着新增产能持续释放，若需求端无明显改善，价格仍面临下行压力，需密切关注宏观经济形势变化、供需数据以及技术指标走势，谨慎操作 [11] 根据相关目录分别进行总结 市场概述与行情回顾 - 当日（20250707）氧化铝板块期货市场小幅上涨为主，主力合约2509收于3042元/吨，较前一交易日收盘价上涨18元/吨，较结算价涨跌幅为0.20%，成交量为341853手，持仓量为252718手，且成交量增加，持仓量减少 [2] - 氧化铝2509合约收盘价3042点，涨跌18点，涨幅0.20%，成交量341853，振幅3.26%，持仓量252718，日增仓 -14833；氧化铝2510合约收盘价3012点，涨跌15点，涨幅0.10%，成交量37053，振幅2.43%，持仓量73292，日增仓2098 [6] 影响因素分析 - 氧化铝运行产能维持在高位，部分前期检修产能复产，成本端铝土矿价格有一定松动但幅度有限，能源成本相对稳定，企业生产积极性尚可，暂无大规模减产计划 [10] - 沪铝方面，电解铝运行产能保持高位稳定，暂无大规模新增产能投放计划，对氧化铝的需求维持平稳状态，但近期部分小型电解铝企业因环保检查或设备维护等原因开工率有所波动，影响了对氧化铝的采购节奏 [10]

报告基本信息 - 研究品种：原油 [1] - 成文日期：2025年7月7日 [1] - 报告周期：周度 [1] - 研究员：何宁，从业资格号:F0238922，投资咨询从业证书号:Z0001219 [1] 报告目录 - 现货分析 [4] - 影响因素分析 [5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 棉花现货价格再次走强且小幅上涨，期货盘面中棉花2509合约价格盘中受下方5日均线支撑，全天走势偏强，技术形态上5日、20日、60日均线呈多头排列组合，短期来看，在现货价格再次走强氛围下，棉花2509合约价格或延续震荡偏强走势，后市需密切关注下方5日均线支撑情况 [9] 根据相关目录分别进行总结 市场概述与行情回顾 - 2025年7月2日，郑商所棉花期货主力合约CF2509早盘以13730元/吨开盘，盘中震荡偏强，日内峰值13850元/吨，低点13720元/吨，最终收于13805元/吨，较前一交易日结算价涨70元/吨，涨幅0.51%，全天成交量182581手，持仓量减持2771手至560465手；棉花期权当日成交量95770手，总持仓量360536手，较前一交易日增持7129手 [2] - 期货行情数据显示，CF2507收盘价13600元/吨，涨85元/吨，涨幅0.63%，成交量1081手，振幅0.67%，持仓量18553手，日增-98手；CF2509收盘价13805元/吨，涨70元/吨，涨幅0.51%，成交量182581手，振幅0.95%，持仓量560465手，日增-2771手；CF2601收盘价13820元/吨，涨70元/吨，涨幅0.51%，成交量53324手，振幅0.98%，持仓量193520手，日增2882手 [5] - 7月2日，Cotlook M指数监测进口棉到港平均价75.54美分/磅，较7月1日跌0.18美分/磅，折1%关税进口成本13156元/吨，滑准税下进口成本14003元/吨；国内CC Index 3128B收报15089元/吨，较7月1日涨40元/吨；新疆棉在山东仓库的到厂价（3128B级）报价15180元/吨，较7月1日涨40元/吨；国家棉花基差指数CNCottonJ（CF2509）报价1038元/吨，较7月1日涨8元/吨 [5][6] 影响因素分析 - 主力合约前20席位中，多头增仓前三名分别是中信期货持仓85574手、增仓3044手，东证期货持仓21992手、增仓1483手，方正中期持仓14683手、增仓291手；多头减仓前三名分别是银河期货持仓13958手、减仓-4008手，中粮期货持仓26882手、减仓-2011手，申银万国持仓11308手、减仓-1212手 [8] - 主力合约前20席位中，空头增仓前三名分别是格林大华期货持仓8408手、增仓553手，国泰君安持仓25157手、增仓270手，华泰期货持仓10568手、增仓263手；空头减仓前三名分别是中粮期货持仓53340手、减仓-1487手，申银万国持仓7943手、减仓-1251手，永安期货持仓34039手、减仓-596手 [8]

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报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 若供应端无明显减产、需求端无重大利好刺激等，碳酸锂价格仍将维持弱势震荡格局 [7] 根据相关目录分别进行总结 市场概述与行情回顾 - 当日（20250701）碳酸锂期货市场先抑后扬，主力合约 2509 收于 62780 元/吨，较昨日结算价涨 100 元/吨，涨幅 0.16%，成交量 39.83 万手，持仓量 32.67 万手，较昨日减少 4148 手，现货市场价格滞后期货市场，碳酸锂市场交投有所减弱 [2] 结论与展望 - 若供应端无明显减产、需求端无重大利好刺激等，碳酸锂价格将维持弱势震荡格局 [7]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 6月碳酸锂期价先抑后扬整月上涨2420元/吨幅度4.04% ，国内产量维持高位进口量下滑 ，新能源汽车市场产销数据表现良好 [3][4] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 6月受供需和政策影响期价先抑后扬 ，整月上涨2420元/吨幅度4.04% ，主力合约2509最高价63600元/吨 ，最低价58400元/吨 [3] - 截至6月30日 ，电池级碳酸锂现货均价61300元/吨 ，工业级碳酸锂现货均价59700元/吨 ，期货收于62260元/吨 ，基差扩大至960元/吨 [3] - 期货价格上旬震荡下行 ，下旬受消息和资金影响反弹但仍处弱势 [3] 供需基本面 - 国内产量：6月产量维持高位 ，部分云母提锂企业产量稍有波动 ，盐湖提锂和锂辉石提锂企业基本稳定 ，江西部分云母提锂企业产量环比降5 - 8% ，青海盐湖地区产量环比增3 - 5% ，6月总产量约3.5万吨环比增约2% [4] - 进口情况：6月进口量下滑 ，进口总量约1.96万吨环比降20.3% ，进口均价约12309美元/吨 ，从智利进口约1.57万吨 ，从阿根廷进口约0.34万吨 ，进口量减少缓和供应过剩局面但整体供应仍充足 [4] - 动力电池领域：6月新能源汽车市场产销数据表现良好增速维持一定水平 [4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 当前合成橡胶供应端有部分装置检修但新产能释放影响仍在，供应压力存在；需求端难短期内大幅改善，下游抵触高价产品，产销压力难缓解；成本端对价格有一定支撑，预计期货价格维持震荡运行；中长期随着汽车产业升级和新能源汽车发展，市场规模有望扩大，投资者可关注宏观政策及供需变化等因素 [12] 根据相关目录分别进行总结 月度行情综述 未提及 合成橡胶产业链分析 6月原料丁二烯价格震荡走低，对SBS持续偏空影响，限制SBS反弹空间 [5] 合成橡胶成本与利润 成本方面，6月初丁二烯出厂价格周内累计上调500元/吨至12500元/吨；利润方面，6月合成橡胶企业利润较差，多处于亏损状态，截至6月12日，顺丁橡胶生产成本为15985元/吨，山东地区生产利润为 -185元/吨，到6月20日，合成橡胶税后利润为 -1230.09元/吨，6月下半月丁二烯供应转松价格下降，合成橡胶利润略有改善 [7] 合成橡胶期货市场 合成橡胶期货不同交割月份情况：br2508月开盘价10925元/吨，最高价11780元/吨，最低价10595元/吨，月收盘价11250元/吨，涨跌255元/吨，持仓量28291手，持仓变化 -14518手；br2509月开盘价10900元/吨，最高价11685元/吨，最低价10555元/吨，月收盘价11140元/吨，涨跌220元/吨，持仓量22101手，持仓变化8048手；br2510月开盘价10845元/吨，最高价11655元/吨，最低价10540元/吨，月收盘价11085元/吨，涨跌165元/吨，持仓量1968手，持仓变化1454手 [10] 合成橡胶进出口情况 中国5月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口量为60.7万吨，1 - 5月累计进口量为347.6万吨，同比增加23.5%，1 - 5月合成橡胶进口量同比增13%至58.7万吨，整体进口量呈增长趋势，若无特殊情况，6月进口量可能延续增长态势 [11] 结论与后市展望 当前合成橡胶供应端虽有部分装置检修，但新产能释放的长期影响仍在，供应压力依然存在；需求端难以短期内大幅改善，下游对高价产品抵触情绪明显，产销压力难缓解，不过成本端对价格仍有一定支撑，预计合成橡胶期货价格将维持震荡运行；中长期来看，随着汽车产业升级、新能源汽车发展等因素，合成橡胶市场规模有望持续扩大，投资者可重点关注宏观政策及供需变化等因素 [12]

报告基本信息 - 研究品种为天然橡胶 [1] - 成文日期是2025年6月30日 [1] - 报告周期为周度 [1] - 研究员为何宁，从业资格号F0238922，投资咨询从业证书号Z0001219 [1] 报告行业投资评级 - 未提及 报告核心观点 - 天然橡胶向上驱动不足，短期内或保持偏弱震荡 [3] - 天然橡胶基本面不具备向上驱动，预计期货价格短期内或继续震荡偏弱运行，需关注中美关税后续情况、上游产量和中游库存等因素对市场的影响 [11][12] 各部分总结 现货市场分析 - 国内云南产区上周降雨多影响割胶，浓乳采购原料情绪高，原料供应偏紧；海南产区受台风影响产出速度慢，全岛收购量3000 - 3500吨左右，较往年同期偏少；泰国产区上周降雨扰动少 [9][10] - 上周样本全钢轮胎工厂产能利用率为62.23%，半钢轮胎工厂产能利用率约70.4%，需求预期受宏观关税战冲击，订单一般，多数轮胎厂产能利用率低位震荡 [10] - 国内天然橡胶社会库存约128.6万吨，环比增加0.8万吨，增幅0.6%；深色胶社会库存约78万吨，环比增加1.3%；浅色胶社会库存约50.6万吨，环比下降0.4%，小幅累库 [10] 期现结合分析 - 上周天然橡胶泰混现货市场价格随盘面震荡，泰混现货月差呈弱BACK结构，期现价差走扩，RU主力合约 - 泰混现货价差在100 - 200元/吨震荡，NR主力合约*1.13 - 泰混现货价差跌至 - 20元/吨左右，目前市场无很好的非标正套建仓机会 [11] - 近期NR仓单数量增多，标胶现货升水混合胶现货缩至平水，云南产区上周降雨影响减少，标二和泰混的价差扩至700元/吨左右 [11]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 预计不锈钢2508主力合约期货价格短期内将延续当前震荡趋势，需密切关注关键宏观数据发布、产业政策变动等因素对市场情绪和价格走势的影响 [9] 根据相关目录分别进行总结 市场概述与行情回顾 - 2025年6月30日不锈钢期货市场冲高回落，以2508不锈钢主力合约为例，开盘12665点，最高12735点，最低12600点，收于12610点，较昨天收盘价下跌10点，涨幅为 -0.08%，成交量为14.6万手，较上日增加3974手，持仓量为10.1万手，较上日减少6160手 [2] - 现货市场方面，304不锈钢冷轧卷板毛边品种，佛山角金12450元/吨，无锡甬金12600元/吨，淄博宏旺12400元/吨，上海宏旺12500元/吨 [2] - 30日不锈钢期货市场活跃度有所下降，SS2508价格在冲高回落过程中，成交量、持仓量不断减少，主力合约逐渐转移 [2] - 期货行情数据显示，ss2507收盘价12510点，跌15点，涨幅 -0.12%，成交量3429手，振幅1.80%，持仓量4908手，日增仓 -1586手；ss2508收盘价12610点，跌10点，涨幅 -0.08%，成交量14.6万手，振幅1.07%，持仓量10.1万手；ss2509收盘价12562点，跌10点，涨幅 -0.08%，成交量41255手，振幅0.95%，持仓量61962手 [6] 影响因素分析 - 上周青山不锈钢厂减产消息前期刺激市场价格上涨，但6月30日减产推动作用减弱，上涨动力不足 [7] - 当前处于传统淡季，下游终端消费市场难以短期内复苏，市场对不锈钢需求较为疲软 [7] - 美国近期提高钢铁相关产品关税，对我国不锈钢出口造成阻碍，尤其是附加值较低产品，出口成本增加，出口量可能受影响，市场对不锈钢需求预期更悲观 [7] - 当前社会库存处于持续高位运行，去库进程受阻，已攀升至同期历史新高水平 [7] - 近期不锈钢现货市场报价混乱，出现踩踏现象，反映市场恐慌情绪蔓延，期货市场基差结构变化，现货端跌幅大于期货端，表明市场对不锈钢预期较为悲观 [7] 结论与展望 - 综合当日市场行情，预计不锈钢2508主力合约期货价格短期内将延续震荡趋势，需关注关键宏观数据发布、产业政策变动等因素对市场情绪和价格走势的影响 [9]