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俄罗斯市场留给中国卖家们的时间不多了丨鲸犀百人谈Vol.40
雷峰网· 2025-07-18 10:38
俄罗斯扫地机器人市场竞争格局 - 中国品牌迅速占领俄罗斯市场,小米凭借性价比占据30%以上份额,追觅、石头、美的紧随其后[22] - 科沃斯在俄罗斯市场三进三出,份额仅个位数,白牌玩家集体退场[22] - 行业毛利率从60%暴跌至20%,参数大战从中国蔓延至俄罗斯[2][22] 俄罗斯电商市场窗口期特征 - 俄乌冲突导致欧美品牌撤离,中国品牌填补90%市场真空,本土连锁店中国制造占比达90%[2][12][18] - 电商增速保持35%-40%,硬件增速更高,线下渠道持续萎缩[12] - 市场红利期缩短,新入场者需在2-3年内建立优势,晚一年难度翻倍[10][38] 中国品牌本土化策略 - 产品需针对性调整:轮椅宽度需从42cm增至47cm,洗衣机偏好旋钮而非触控[17] - 俄罗斯消费者重视外观设计,节日礼品市场占比远超中国[19] - 50%自有品牌+50%代理品牌组合可加速扩张,欧规产品仅需更换包装即可上市[15] 供应链与运营模式 - 莫斯科仓库成本高于中国,人工月薪达1万人民币,建厂需权衡关税与效率[26][27] - 主流采用多主体模式规避6000万卢布销售限额,单个主体利润500万人民币[33] - 物流需规避灰关风险,300万损失案例警示服务商需实地考察并分散合作[37] 市场趋势与品类机会 - 扫地机器人进入研发能力比拼阶段,小家电仍存白牌机会[22][23] - 中国品牌全面替代欧美品牌,窗口期后竞争将加剧[18] - 莫斯科硬件价格为中国2-3倍,性价比产品更受欢迎[21] 合规与政策风险 - 税制选择影响显著:差额税制较销售额税制节省9%成本[34] - 政策多变:OZON两个月内三次上调佣金,增值税规则频繁调整[39] - 汇率波动可达36%(11-15卢布兑人民币),需精准把控结算节奏[39]
美团骑手养老保险补贴即日起将推广至全国;传字节Seed视觉负责人杨建朝「暂休」,周畅接棒;理想汽车放弃华为PBC模式,回归OKR
雷峰网· 2025-07-18 00:42
外卖行业竞争 - 美团高管王莆中表示外卖大战进入非理性状态 宣称美团用比对手更少的资源即可实现单量目标 并透露饿了么累计亏损超1500亿元[4][5] - 美团宣布骑手养老保险补贴全国推广 不限跑单时长且可自由选择缴纳地 同时已在17省市全额缴纳骑手工伤险[11] - 京东否认参与外卖补贴战 强调聚焦降低佣金 骑手保障和品质外卖 其外卖日订单量已突破2500万单[19][27] 新能源汽车动态 - 理想汽车放弃华为PBC绩效管理模式 回归OKR体系 反映其从"像素级学华为"转向探索自主路径[7] - 理想i8开启小订 定价35-40万元 李想坦言暂不具备小米的人气 需通过小订过渡[12] - 六座纯电SUV市场竞争加剧 特斯拉Model Y L 理想i8 蔚来乐道L90等多款车型集中布局40万元价位段[13] - 上汽高管指出新能源车同质化严重 需通过中式美学等差异化设计破局[19][20] 人工智能与自动驾驶 - OpenAI两名核心研究员被Meta挖角 将加入其"超级智能实验室"[31] - 文远知行在新加坡实现Robobus纯无人运营 成为东南亚首例[25] - 宇树科技公布激光雷达测控专利 解决高转速场景角度追踪难题[28] 消费电子与硬件 - 华为Pura 80标准版配置曝光 搭载5600mAh电池及HarmonyOS 5.1 售价或下探至3999元[16][17] - 三星申请Galaxy Z TriFold商标 三折叠屏采用G字型设计 对标华为Mate XT[35] - 苹果解决屏幕涂层量产问题 iPhone 17 Pro将首发抗刮抗反射技术[42] 企业融资与架构调整 - 字节跳动Seed视觉负责人杨建朝暂休 由前阿里通义千问技术负责人周畅接任[8][9] - 粒界科技完成B3轮融资 由比亚迪等领投 资金用于AI原生3D引擎研发及具身智能应用[9][10] - 哪吒汽车母公司启动战略投资者预招募 资产包含350亩工业用地及知识产权[24] 芯片与算力 - 英伟达恢复H20芯片在华销售 经销商称询价激增但可能引发降价 该芯片性能为H100的20%[23] - Intel下代发烧级Nova Lake-AX曝光 采用52核设计 对标AMD Halo APU[39] 互联网与AI产品 - 马斯克旗下Grok推出含性暗示的虚拟伙伴功能 遭行业批评缺乏安全护栏[32] - OpenAI发布ChatGPT智能体 具备金融分析 PPT制作等能力 已向付费用户开放[33][34]
华为智驾落地硬派越野,猛士M817用技术换销量
雷峰网· 2025-07-18 00:42
产品发布与定位 - 东风猛士与华为联合推出越野SUV猛士M817 推出Pro Max两个版本 预售价分别为32 99万元 35 99万元 [2] - 整车尺寸达5100×1998×1899/1919mm 轴距3005mm 基于上万个用户调研强调大空间需求 [2] - 定位硬派越野市场 通过智能化技术弥补传统短板 挑战城市SUV主导格局 [4] 性能与续航 - CLTC工况下纯电续航140km 综合续航1300km 沙地巡航速度104km/h 高速达153km/h [2] - 系统综合功率505kW 综合扭矩848N·m 轮边扭矩超11000N·m 相当于传统6 0T发动机 零百加速5 2秒 [2] - 配备3kW高压风扇 支持300kW以上持续输出 保障极限越野场景稳定性 [2] 智能化技术 - 搭载华为乾崑智驾ADS 4 端到端响应速度提升50% 通行效率提升20% 刹车频率降低30% [3] - 支持全场景智能辅助驾驶 覆盖城市道路 高速公路 地下车库等 接入全国超50万个停车场 [3] - 采用WEWA架构 AI生成极端场景训练 提升鬼探头 急刹车等复杂情况应对能力 [4] 差异化功能 - 支持6种地形自定义调节 最小转弯半径3 5米实现原地掉头 [2] - 纵置P1+P3+P4智能电四驱架构 11种动力组合模式智能切换 [3] - 多模态语音交互 多屏协同 越野可视化路书等车云功能强化智能交互 [4] 行业影响 - 华为首次深度整合智驾 座舱 车云 底盘技术进入硬派越野领域 [3] - 华为城区智驾使用时长占比超50% 技术成熟度成为关键卖点 [3] - 产品尝试将检验硬派用户与技术用户的双重认可度 [4]
莲花紫星算力项目缩水超9成;某国产全功能GPU性能对标H100;芯片公司40亿建智算中心;华东大厂购入GB200丨算力情报局
雷峰网· 2025-07-17 13:16
国产GPU性能对标 - 某国产全功能GPU实测算力达英伟达H100的60%-70%,在Llama2-7B预训练、Qwen2.5VL-7B微调及Llama3-8B训练任务中单位计算效率均优于H100 [1] - 该产品在ResNet-50 v1.5图像分类识别任务中计算效率超H100,Mask R-CNN目标识别训练性能与H100持平 [1][4] - 大模型支撑能力测试显示,国产GPU在Llama3-8B预训练、Llama2-7B预训练及Qwen2.5VL-7B微调任务中的tokens/s/gpu效率表现突出 [5] 跨界算力市场动态 - 莲花紫星算力项目规模从1545PFLOPS(合同金额5.55亿元)缩水至单台服务器租赁,转型轻资产算力平台 [7][8] - 某头部模型创业公司半年融资近60亿元,其中30亿元用于算力采购,地方投资要求资金用于消纳当地算力 [10][12][13] - 国产芯片公司A与电子公司B通过双向采购(芯片与服务器)及置换2GW新能源指标实现营收与利润双增长 [14][16][17] 算力设备市场趋势 - 二手服务器市场升温,爱回收2024年相关业务营收达20亿元,上半年已实现9亿元,老旧设备可拆解零部件或作为金属原料出售 [18][19] - 国产AI服务器因高成本(约20万元/匹)落地困难,运营商尝试用绿电补贴提升性价比但受限于地方财政压力 [20][21] - 英伟达H20因合规风险遭冷落,B200虽价格超H20两倍但成市场焦点,某大厂已采购512台,但实际成交率低 [22] 区域算力消纳差异 - 西部四省智算中心消纳冷热不均,青海/甘肃/宁夏70%需求来自互联网大厂(主要用于转售),某省无大型互联网公司采购 [23][24] - 某国产芯片公司投资40亿元自建西部智算中心,通过自产自销模式解决消纳难题,运营方为中青宝 [25][26] 头部企业算力布局 - 华东某大厂年初购入GB200(单价超3000万元),单套性能抵30-40台H200,计划用于数据租赁项目 [27] - 华南某大厂新购8万张英伟达网卡(推测对应8万张GPU),但需求多通过固定供应链消化难流入公开市场 [28]
华为「智驾平权」落地尚界H5,百万年销关键一役
雷峰网· 2025-07-17 13:16
鸿蒙智行销量目标与产品布局 - 公司2025年目标销量为100万辆 需实现同比125%增长 2024年全系销量约为44 5万辆 [2] - 工信部最新公告显示多款新车型集中亮相 包括问界M8纯电版 享界S9T 尚界H5等 [2] - 尚界H5作为华为与上汽合作的第五个品牌 主打20万元中低端市场 承担走量任务 [2][21] 尚界H5产品技术参数 - 车型提供混动与纯电双版本 均搭载宁德时代与上汽合作的动力电池 [7] - 纯电版分高低配:低配磷酸铁锂电池 最高时速190km/h 电机峰值功率150kW 高配三元锂电池 最高时速200km/h 峰值功率180kW [11] - 车身尺寸4780*1910*1657mm 轴距2840mm 轮胎规格245/50R20或235/55R19 [6][10] - 基于飞凡RC7调整而来 保留核心三电配置 但轴距较RC7减少5mm [12][14][17] 市场竞争与渠道策略 - 竞品密集布局15-25万元区间:小鹏MONA 03贡献其销量近50% 岚图FREE+起售价21 99万元 [3][4][24] - 上汽临港基地预计年产能提升至28万辆 尚界H5被列为"一号工程" 资源全面倾斜 [21][22] - 渠道建设转向独立门店 脱离华为商超依赖 需快速提升自有渠道效率 [23] 差异化竞争优势 - 华为ADS 4方案首次下探20万元区间 6月用户城区智驾使用率超50% [23] - 插混与纯电双线布局契合市场趋势 预计2025年混动车型占新能源市场近50% [17][18] - 15-20万元价格带为新能源增速最快细分市场 上半年销量同比增长16 8% [22]
H20限时返场,降价出售已成必然
雷峰网· 2025-07-17 06:32
英伟达H20芯片恢复供应 - 英伟达宣布恢复H20在中国的销售,并推出面向中国市场的全新合规GPU,美国政府已批准出口许可[2] - H20是专为中国市场设计的合规芯片,2024年占英伟达中国收入的80%,销售金额达120-150亿美元[2] - 2025年4月美国限制H20出口,导致英伟达2026财年Q1计提45亿美元库存减值损失,净利润减少45亿美元,毛利率从71.3%降至60.5%[2] H20库存与生产情况 - 英伟达积压的晶圆可生产大几十万片H20芯片,最早一批将在8月上市[2] - H20仅适配中国市场,海外无需求,公司不会承受几十亿美元的无谓损耗[3] - 英伟达曾将H800剩余库存出售给超微,将库存压力转嫁至OEM厂商[4] 市场需求与客户动态 - H20性能优异,是性价比较高的推理及小模型训练产品,大厂和零散客户需求转入非合规经销商[4] - 头部互联网公司和金融公司是H20需求主力军,某量化基金公司大量采购,华南基金公司寻求租赁H20开展量化业务[4] - 非合规经销商在禁售期间养活了大量客户,但恢复供应后可能面临出货压力[6] 经销商与市场反应 - H20解除禁售后,非合规经销商表示合规并非利好,H20售价约128万元/台[6] - 经销商预计价格难以上涨,可能出现降价抛售,但大客户合规使用可能带动市场热度回升[7] - 芯片分析师认为H20解除禁售可抓住国产芯片供应空窗期,抢占未来市场空间[7] 未来产品规划 - 下半年或有三款英伟达芯片在国内合规销售,包括H20、RTX Pro 6000和可能延期的B30[7] - RTX Pro 6000性能一般且带宽低,H20因NVLink需求较大[8] - B30性能比H20低20%,价格低40%,但可能面临延期或取消[7] 行业竞争与政策影响 - 美国商务部长称解除禁售策略是让中国公司对美国技术"上瘾",只能获得英伟达"第四好"的芯片[7] - 国内云厂商对向美国备案信息有顾虑,可能影响H20订单[5]
割草机器人,四大流派的巅峰之战
雷峰网· 2025-07-17 06:32
核心观点 - 全球割草机市场正经历从传统埋线技术向无边界智能割草机器人的技术跃迁,2024年约30万台无边界机型首次大规模进入私人花园,但传统机型仍占主导(100万台/130万台总出货量),智能设备渗透率不足2% [4][5] - 行业呈现四类玩家竞争格局:技术驱动的初创品牌、跨界入局的机器人大厂、传统园林工具巨头、转型品牌的供应链厂商,各方在技术路线、渠道布局和商业模式上展开多维较量 [6][7][35][47] - 市场处于早期高增长阶段但面临多重挑战:技术本地化适配(如美国圣奥古斯汀草切割难题)、量产交付能力、供应链成本控制,初创公司淘汰率极高(如来飞智能因研发成本失控倒闭) [14][16][17][20] 初创品牌生态 - 2022年涌现河森堡、长曜创新等算法导向的初创公司,创始人多来自大疆/云鲸等机器人企业,主攻纯视觉/激光雷达等差异化技术方案,但普遍面临商业化困境 [8][9][12] - 初创公司生存率极低,典型失败案例:来飞智能投入图像标注成本达竞品30-50倍(数百万元),最终因资金链断裂退出;仅松灵机器人旗下库犸动力通过差异化市场策略(同时布局欧美)实现突围 [14][21] - 核心瓶颈在于产品本地化能力(如刀具适配不同草种)、量产交付规模和供应链管理,行业共识"目前尚无纯粹初创公司跑通商业模式" [16][18][20] 跨界机器人大厂动态 - 九号公司率先打开无边界市场(2021年推出EFLS融合定位系统),虽经历首批2万台召回挫折,但通过三代产品迭代确立技术领先优势(单目视觉方案降低30% BOM成本) [23][25][27] - 科沃斯/追觅/石头等扫地机企业集体跨界,利用导航算法积累和供应链优势转型,但户外场景复杂度呈指数级提升(工作面积达扫地机10-20倍) [28][30][32] - 各厂商形成差异化路径:追觅押注激光雷达方案在欧洲量产、科沃斯推进多传感器融合(RTK+视觉+激光)、石头未发布已获业内高期待 [32][33] 传统园林巨头应对 - 富世华/宝时得等传统品牌受冲击明显:富世华2024年割草机器人收入下滑11%至51亿元,Gardena业务利润率从15%降至7%;宝时得欧洲市场份额被蚕食 [40][41] - 传统厂商依托渠道网络(富世华欧洲5公里设服务点)和产品生态(欧美用户品牌忠诚度)构建护城河,正加速智能化转型:宝时得投入10亿欧元布局RTK基站,2024年无边界产品占比达40% [43][45] - 反应速度差异显著:白马山科通过原相科技方案快速切入商超渠道,被视作传统厂商转型标杆 [45][46] 供应链厂商转型 - 拓邦/乐动/目心智能等供应链企业从代工转向品牌运营,利用原有技术积累(如拓邦的电机控制、目心的视觉算法)降低成本20-30%,但面临与客户竞争的战略困境 [50][52][53] - 转型成效参差不齐:乐动机器人因产品稳定性问题遭遇退货潮(2万台销量后骤降至数千台),目心智能通过与安克合作优化整机成本 [55][56] - 行业呈现"2016年扫地机"特征:渗透率低(<2%)、技术刚突破,供应链厂商试图避免重蹈扫地机ODM利润仅剩一两百元的覆辙 [48][49]
大疆10年技术元老,低调加盟妙动科技
雷峰网· 2025-07-17 00:39
核心观点 - 大疆飞行系统技术中台核心元老李昊南离职并加盟妙动科技,与联合创始人兼CTO杨硕共同负责研发板块 [1] - 妙动科技创始人兼CEO高建荣与CTO杨硕曾在大疆共事,共同负责机器人赛事机甲大师 [2] - 妙动科技获得数千万美元天使轮融资,第一轮融资额达五、六千万美金,新一轮融资额据称达2-3亿美金 [3] 人事变动 - 李昊南在大疆内部被称为"水哥",口碑极佳,离职前发表离职文档被广泛流传 [1] - 李昊南毕业于港科大,曾在大疆视觉、飞控、导航、飞行系统等多个部门负责嵌入式和测试工作 [1] - 杨硕与李昊南2015年同时进入大疆,同在飞控项目组工作,杨硕负责算法,李昊南负责嵌入式 [1] - 高建荣2016年与杨硕在大疆Robomaster部门共事,2018年被调任大疆供应链负责人 [2] 融资情况 - 妙动科技4月官宣获得数千万美元天使轮融资 [3] - 公司第一轮融资额高达五、六千万美金 [3] - 新一轮融资额据称已达2-3亿美金 [3] 团队背景 - 妙动科技6位核心成员均来自大疆 [1] - 杨硕2018年从大疆离职后前往CMU [2] - 杨硕与李昊南保持紧密联系,每年有固定聚会 [1]
黄仁勋:我很想买一台小米汽车;美团高管回应刘强东只赚5%:大哥,从来没人能赚到5%;小鹏汽车扩招8000人!年内员工规模将达3万
雷峰网· 2025-07-17 00:39
电动汽车与智能驾驶 - 英伟达CEO黄仁勋公开表达对小米汽车的购买意愿,并高度评价雷军领导力,称小米旗舰车型SU7 Ultra搭载英伟达Thor芯片(算力700 TOPS)推动港股小米股价短线拉升 [4] - 小鹏汽车启动史上最大规模AI人才招聘,扩招8000人(年内员工达3万人),重点布局智能驾驶与AI大模型研发,目标实现L3向L4自动驾驶进阶 [9][10] - 特斯拉Model Y L车型曝光,定位大六座豪华纯电SUV(轴距超3米/车长5米),预计售价40万元,秋季上市 [29][31] - 一汽丰田启动下一代AI智能座舱研发,计划2026年落地,技术概念对标蔚来/理想/华为鸿蒙,拟实现与辅助驾驶动态联动 [37] 芯片与AI技术 - 英伟达H20芯片获中国厂商大量订单,黄仁勋确认发货在即,但行业担忧其特供低配版可能抑制国产AI芯片发展 [13][14] - AMD MI308芯片恢复对华出口许可审查,此前因出口限制预计损失8亿美元 [32] - 月之暗面回应Kimi K2 API速度问题,称因访问量及模型体积过大,正加卡优化,同时开放开源部署 [22] 本地生活与电商 - 美团高管回应刘强东"外卖赚5%"言论,称行业利润率仅3%-4%,强调四方利益平衡难度 [8] - 抖音生活服务投入亿级补贴加入酒旅大战,联合华住/凯悦等推出6折订房优惠,覆盖暑期多元需求 [24] - 阿里要求淘宝闪购稳定日单量8000万,计划立秋冲击1亿单,但内部担忧过快扩张影响基础能力 [17] 机器人与AI应用 - 智元机器人获正大机器人战略投资,投后估值160亿元,加速布局生命科技/新零售等场景 [26] - 众擎机器人否认停产传闻,称产能提升超预期,正加速交付"机器人警察"PM01产品 [25] - 百度上线无广告AI搜索App TizzyAI,主打影视资源聚合与智能问答,但工具生态待完善 [27] 企业动态与融资 - 大疆10年技术元老李昊南离职加盟妙动科技,该公司天使轮融资数千万美元,新一轮融资达2-3亿美元 [10][12] - FF获1.05亿美元融资,8200万为新承诺资金,用于加速FX Super One生产及AI研发 [18] - 小米9月新品阵容曝光,含小米16系列(首发骁龙8 Elite 2芯片)、平板8系列等 [20] 国际企业动向 - 福特北美召回近百万辆汽车,因燃油泵故障风险,2025年累计召回超400万辆 [33] - 苹果董事长Arthur Levinson或退休,CEO库克有望接任,董事会年龄政策成关键因素 [36] - 速卖通巴西海外仓618销售额涨400%,消费电子类目领跑,加码本地商家招商 [35]
云鲸新生
雷峰网· 2025-07-16 10:29
核心观点 - 云鲸从初创公司成长为千人企业的过程中经历了产品迭代、供应链危机、组织架构调整等多重挑战,最终确立"家庭清洁领域产品和服务"的战略定位 [7][31][69] - 创始人张峻彬以产品经理思维主导公司发展,坚持用户体验优先于商业节奏,通过J1和逍遥002等产品验证了技术创新的长期价值 [36][40][42] - 公司通过事业部制改革解决矩阵式架构的内耗问题,实现研发效率提升和成本优化,为多品类发展奠定组织基础 [32][33][34] 产品发展 - J1上市首日销售额超1000万元但仅备货1000台,暴露供应链短板,团队紧急扩产并亲自参与生产 [3][9] - 产品迭代初期受限于缺乏统一开发平台,2021年团队扩容后才启动J3产品线的平台化重构 [14] - 逍遥002采用负压清洁技术将地毯清洁效率从30%提升至70-80%,同时将维护周期从行业平均1周延长至1年 [43][44] 供应链突破 - 芯片短缺期间研发团队用3个月时间测试替代方案,完成"白夜追芯"的极限压力测试 [9][10] - 初创期因代工厂拒接订单被迫自建工厂,初期仅租用厂房简单装修,实际投入低于外界预期 [16][17][18] - 2022年部分业务转为代工模式,同时保持核心产品的自主生产能力 [19] 战略转型 - 洗地机业务从1%市占率快速跃升至10%,验证了后发产品的差异化竞争能力 [29] - 明确"家庭清洁生态服务"定位,放弃割草机等泛机器人领域,将洗地机独立为事业部 [30][31] - 海外市场采取分阶段拓展策略,重点布局德国、美国、韩国等核心市场,计划2024年实现国内外产品同步上市 [54][63][66] 组织变革 - 从矩阵式架构转向事业部制,手持洗地机团队从130人精简至70人同时开拓两个新品类 [32] - 海外业务组织经历四次重大调整,形成"区域为主职能为辅"的双线汇报体系 [55][58] - 2022年底人员优化是组织效率提升的配套措施,为业务团队注入更强战斗力 [34]