华为异腾概念股 在9月18日召开的华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,华为将推出 节点Atlas 950 SuperPoD,算力规模8192卡,预计于今年四季度上市。此外新一代 960 SuperPoD，算力规模15488卡,预计2027年四季度上市。 其表示,相比英伟达同样在明年下半年上市的NVL144,Atlas950超节点的规模是它 总算力是它6.7倍,内存容量是它的15倍,达到1152TB,互联带宽是其62倍,达到: | | | | 伏饼,学习生态中唯一一家 鲲鹏/异腾AI+行业大候型+Opent | | --- | --- | --- | --- | | | 拓维信息 | 449.84 | 软硬一体战略合作伙伴;公司以鲲鹏处理器、异腾处理器为技; | | | | | 生产国产自主品牌的"兆瀚"硬件智能计算产品,构建了以台词 | | | | | 器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵 | | | | | 华为的深度战略合作伙伴;公司与华为异腾联手发布了多款生? | | | | | 案,合作研发基于华为异腾Altas 200 DK的智慧交通综合解决J | | | 润和软件 | ...

并购 - 安徽合力拟收购江淮重工51%股权 [1] 回购与股权转让 - 兰石重装间接控股股东变更为甘肃国投 后者无偿受让兰石集团90%股权 [2] - 健盛集团拟以1.5亿-3亿元回购股份 价格上限14.69元/股 [3] - 固德威将回购股份价格上限由53元/股上调至70元/股 [4] - 福赛科技股东陆体超拟转让170万股 占总股本2.0038% [5] - 正强股份控股股东协议转让8.9%股权 [6] - 和远气体拟回购注销4.5万股限制性股票 [7] 对外投资与经营 - 东软集团获智能座舱域控制器定点 预计总金额56亿元 [8] - 富临精工子公司获宁德时代15亿元预付款 锁定磷酸铁锂供应量 [9] - 健盛集团拟投资1.8亿元在越南建设年产6000万双棉袜及3000万件服装项目 [9] - 丰山集团与清华大学合作开发钠离子电池电解液及固态电池电解质技术 [9] - 棕榈股份中标4.33亿元高标准农田建设项目 [10] - 恒瑞医药子公司SHR-1139注射液获临床试验批准 [11] - 华翔股份拟发行可转债募资不超13.08亿元 用于产能提升项目 [12] - 申通快递8月业务收入44.34亿元（同比+14.47%） 业务量21.47亿票（同比+10.92%） [12] - 圆通速递8月快递收入53.9亿元（同比+9.82%） 业务量25.11亿票（同比+11.08%） [12]

产品发布 - Meta推出首款内置显示屏消费级智能眼镜Ray-Ban Display 定价799美元 9月30日上市[1][2] - 新款Ray-Ban Display配备右镜片小型数字显示屏 支持600x600分辨率 90Hz刷新率 5000尼特峰值亮度 20度视场角[2] - 屏幕可显示短信 视频通话 导航路线 AI提问结果 照片 音乐控制及相机取景器功能[2] - 同步发布面向运动员的Oakley Meta Vanguard智能眼镜 定价499美元 集成Garmin和Strava平台 支持3K视频录制 122°视野 9小时续航 10月21日发售[9] - 推出第三代Ray-Ban Meta智能眼镜 续航提升近一倍 摄像头升级 售价379美元[9] - 所有新款设备均配备AI助手 摄像头 免提控制及社交媒体直播功能[9] 技术创新 - 新款Ray-Ban Display配套神经腕带 通过检测前臂肌电信号实现手势控制 支持音乐导航和音量调节[4] - 肌电腕带开发手写输入功能 演示中英文输入速度达每分钟30词[4] - 第三代Ray-Ban Meta新增"专注对话"功能 可自动识别对话场景并暂停AI回复[10] - 设备搭载高通骁龙AR1 Gen 1芯片 提供黑色和沙色配色 标配变色镜片[7] 内容生态 - 导演詹姆斯·卡梅隆宣布《阿凡达3：火与烬》将于12月18日上映 Quest用户可通过Horizon TV观看3D预告片[15] - 卡梅隆称赞Quest设备亮度比影院标准高一个数量级 视场角扩大带来个人影院级体验[15] - 其公司正开发简化工具以推动3D内容规模化生产[15] 技术挑战 - AI功能演示期间出现三次故障 包括食材识别提问和眼镜通话功能失效[12] - 实时AI交互技术成熟度存在缺陷 与"超级智能界面"定位形成反差[12] - 公司在AI模型开发进度上落后于OpenAI和谷歌 正投入数百亿美元采购AI芯片并争夺人才[14] 战略定位 - 分析师认为Ray-Ban Display是迈向2027年"Orion"AR原型机的重要过渡产品[7] - 公司通过多元化产品布局覆盖消费级和运动专业级市场[9]

一、行情 二、事件：三部门联合推进风电开发，鼓励装备出海 1）9月12日，工信部、市场监管总局、国家能源局印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。 其中提出，要加快推进陆上大型风电光伏基地，推动海上风电规范有序建设，积极推进风电和光伏发电分布式开发、水风光一体化开发；研究制定风电装备 制造行业规范条件和管理办法，推动风电装备研发迭代保持合理节奏；鼓励能源开发企业、装备制造企业、金融机构组团出海；促进风电、光伏等新能源装 备循环，鼓励企业开展退役叶片、光伏组件等再利用，稳妥推进发电机、齿轮箱等高附加值产品再制造。 2）9月12日，生态环境部发布《关于2025年9月8日-2025年9月12日海洋工程建设项目环境影响评价文件受理情况的公示》，公示了三峡青岛一期3000MW海 上风电项目（海上部分）的环境影响评价文件。 3）9月11日，山东省国网新能源云公示了2025年度新能源机制电价竞价出清结果，其中光伏机制电价为0.225元/千瓦时、机制电量比例为80%，风电机制电 价为0.319元/千瓦时，机制电量比例70%。 三、机构解读： 1）山东是136号文发布后首个披露机制电价竞价结果的省份，一定程 ...

美联储货币政策 - 美联储降息25基点 承认劳动力市场走弱并提及通胀上行 [1] - 点阵图显示2025年预计还降息两次 2026年预计降息一次 [1] - 鲍威尔称本次会议50基点降息呼声不高 信号鹰鸽参半 [1] 主要资产表现 - 美股分化：标普500跌0.10% 道指涨0.57% 纳指跌0.33% [2] - 英伟达跌超2.6% 特斯拉涨1.01% 小盘股小幅收涨 [3] - 中概股指数大涨2.85% 博美集团涨超27% 百度与迅雷涨超10% [4] - 美债收益率大幅波动：10年期涨6.3基点 2年期涨5.62基点 [4] - 美元指数V型反转 较日低涨逾0.8% 黄金较高位回落超1.6% [4] 人工智能与算力 - Figure AI宣布未来三天发布三项重大公告 目标实现人类水平智能 [5] - 马斯克称Grok 5模型几周后开始训练 xAI或通过该模型实现AGI [5][8] - Grok 4的RL算力投入较前代提升10倍 超过Pre-Training算力 [8] - 2025年模型迭代加速 平均每2个月发布新模型 推动算力需求增长 [8] 存储与硬件 - 西部数据通知客户提高所有HDD产品价格 需求达前所未有水平 [8] - HDD较SSD在容量与成本层面优势明显 成云厂商近线存储首选 [9] - 希捷与西部数据占全球80%产能 扩产周期需12-18个月 [9] - 行业供需偏紧态势有望延续至2026下半年 交期长达一年以上 [9] 半导体与材料 - 日立酝酿对全球载板大厂涨价 交期延长至6个月 [9] - 三菱瓦斯宣布10月1日起载板涨价20%-40% 延长交期 [9] - Low-CTE玻布交期延长至16-20周 原材料涨价蔓延至载板环节 [11] - 阿里平头哥PPU芯片主要参数超越英伟达A800 与H20相当 [11] - 平头哥RISC-V芯片预计2027年出货量突破100亿颗 全球份额达15% [11] 国内政策与产业 - 工信部就《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》征意见 [10] - 海淀区推出AI算力补贴 最高2000万元助力AI企业创新 [10] - 工信部发布新型储能技术发展路线图 2035年装机目标超3亿千瓦 [10] - 香港金管局降息25个基点 [10] 上市公司动态 - 安科生物参股公司CD7 CAR-T细胞治疗产品进入II期临床试验 [13] - 海亮股份新型铜箔产品具备量产出货能力 散热材料接单量增超100% [15] - 兆驰股份光通信芯片启动流片 将逐步实现自主供应 [15] - 平治信息预中标1.7亿元人工智能算力技术服务项目 [15] - 沪电股份泰国生产基地获AI服务器和交换机客户认可 [15] 板块与概念表现 - 机器人概念股强势：三维装备涨29.95% 精智达涨15.16% 豪恩汽电涨14.22% [14] - 国产芯片概念活跃：精智达涨15.16% 中芯国际涨6.93% [14][16] - 算力概念表现突出：罗曼股份涨停 协创数据涨6.76% [16] - 液冷技术受关注：中石科技涨14.09% 淳中科技涨8.12% [14][16] 解禁信息 - 9月18日解禁规模较大：康冠科技解禁市值107.82亿元 腾远钻业82亿元 [19] - 9月19日解禁重点：浙江正特解禁市值35.10亿元 星星科技29.75亿元 [20]

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎 | | | 建发致新(创业板,301 | | | --- | --- | --- | --- | | 发行价格 | 7.05元 | | | | 智签率 | 0.02% | | 询价 | | 总市值 | 25.25亿 | | | | 发行市盈率 | 13.29 | | 行业 | | | 1、公司背靠厦门国资委,通过信息化管理与传统 | | | | 业务及亮点 | 国内高值医疗器械配送流通领域的头部企业。 | | | | | 2、公司积极将服务延伸至下游终端医疗机构内， | | | | | 管理(SPD)等综合服务。 | | | *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 ...

模型进展与算力投入 - xAI计划在几周后开始训练Grok 5模型 马斯克认为该模型有机会实现AGI [1] - Grok-4的强化学习算力投入较前代提升10倍 RL算力已超过预训练算力 [1] - 模型迭代速度加快 2025年头部厂商平均每2个月发布一款新模型并刷新性能极限 [1] 行业趋势与影响 - 科技巨头在前沿模型领域展开军备竞赛 推动算力持续爆炸式增长 [1] - 推理能力提升和多模态技术发展解锁更多应用场景 [1] - 模型快速迭代对全球AI产业产生明显影响 尤其体现在算力基建层面 [1] 产业链相关公司 - 三变科技在美国设立全资子公司 主变产品进入马斯克xAI超级计算机中心 [2] - 长芯博创自研AOC光电收发芯片占据全球领先市场份额 数据中心用800G多模AOC完成多平台验证 [2]

行业趋势 - 西部数据通知客户将逐步提高所有HDD产品的价格 声称存储产品组合中每种容量的需求达到前所未有的水平[1] - AI驱动全球数据中心存储需求显著提升 HDD较SSD在容量和成本层面优势明显 成为欧美云厂商近线存储首选[1] - 数据中心HDD上行周期自2024年开始 行业供需偏紧态势有望至少延续至2026下半年[1] 市场格局 - 希捷科技和西部数据贡献全球80% HDD产能[1] - 经历2021年下行周期后 企业短期扩产意愿和动力不足 扩产周期一般需要12-18个月[1] - 主要企业产品交期和订单能见度基本在一年以上[1] 公司动态 - 西部数据股价收涨0.68%至103.09美元/股 刷新历史新高 自今年低点涨幅超两倍[1] - 深科技掌握硬盘磁头与硬盘盘基片核心制造技术 拥有自主产权的全自动高精密头堆和盘基片生产线[2] - 深科技主要产品包括硬盘磁头 盘基片和HDD机械硬盘[2] - 智迪科技磁电存储芯片主要用于数据的存储和读取[3]

据证券时报消息，目前日立正在酝酿对全球载板大厂涨价，交期延长至6个月。日立载板基材对应的是 全球CPU，GPU的载板原材料。上周三菱瓦斯宣布自10月1日接单起载板涨价20%-40%，延长交期，明 年载板材料影响高端芯片出货已成定局。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 公司方面，据证券时报表示， 宏和科技：具备全球领先的高端电子布制造能力，是AI产业链的核心上游材料供应商，lowCTE电子布 出货第一大客户已成为三菱瓦斯。 中材科技：特种电子布实现批量供应，产品覆盖低介电一代纤维布、低介电二代纤维布、低膨胀纤维布 及超低损耗低介电纤维布全品类产品，且均已完成国内外头部客户的认证及批量供货 证券时报指出，日立作为全球重要的载板基材供应商，对全球载板大厂涨价并延长交期的举措，是在当 前高端材料和PCB产业链普遍涨价和供应紧张的背景下进行的，可能会进一步加剧供应链的紧张状况。 AI服务器、高速运算（HPC）和消费电子的订单暴增，导致Low-CTE玻纤布交期延长至16-20周，限制 了载板基材的产量。 原材料（Low-CTE布、铜箔）涨价已蔓延至载板环节，三菱瓦斯等关键供 ...

政策支持 - 商务部将出台住宿业高质量发展和铁路与旅游融合发展政策文件 形成政策组合拳 [1] - 商务部将从抓政策 抓场景 抓活动 抓平台 抓环境 抓机制六个方面发力促进服务消费高质量发展 [1] 酒店智能化发展 - 酒店行业智能化提升空间大 硬件价格下降和规模化采购可显著优化平均使用成本 [1] - 酒店机器人常见用途为配送与清洁 当前以跨层送物与夜间需求为主 [1] - 机器人应用实现配送清洁高效化 避免前台员工频繁离岗 保障夜间和高峰时段服务稳定性 减少顾客等待时间 [1] - 无接触服务提升客户满意度 通过快速服务改善宾客体验 [1] 公司业务布局 - 首旅酒店已全面落地自助前台 送物机器人 智能客房 AI客服等智慧场景 实现宾客服务一键触达与响应 [1] - 福日电子全资子公司中诺通讯可根据客户需求提供酒店机器人JDM/OEM服务 酒店服务机器人已实现少量出货 [1]