如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 过去几年人工智能的浪潮不但让英伟达和AMD这样的算力厂商业绩暴涨，三星和SK海力士等存储 厂商也收获颇丰，就连博通和Marvell等厂商也凭借定制业务和互联产品等优势成为人工智能时代 的另一批受惠者。此外，诸如光模块供应商、线缆供应商、服务器制造商、芯片制造商，甚至芯片 设备供应商等产业链参与者也乘势成为了AI弄潮儿。 由于AI产业链庞大，供应商众多，我们并不能在一个报道中尽数详述。但从罗姆半导体（上海） 有限公司深圳分公司技术中心总经理水原徳健先生的介绍看来，这其中必然有功率器件供应商的一 席之地。 AI服务器需求猛增，电量问题凸显 无论是传统的服务器，还是新兴的AI服务器，都需要供电，这是一个毫无争议的事实。但和过往 不一样，AI时代的基础设施建设越来越多，相应的AI芯片也有了越来越大的功率，这就让与之密 切相关的能源问题，成为全球关注的重点。 水原徳健先生也承认，AI服务器的发展，最大的问题就是它的耗电量会激增。他引述相关数据介 绍说，到2030年，AI耗电量将激增至约1000TWh，至少消耗全球10%的电力。对于能源供应的充 沛的国家而言，这可能不是问题。但对 ...

公司GaN产品研发进展 - 公司GaN产品阵列包含650V GaN HEMT产品以及中低压GaN HEMT产品（40V~150V），所有产品均在有序开发中 [1] - 其中具有代表性的40V双向GaN产品已在部分品牌旗舰手机中实现量产出货 [1] 公司GaN产品应用领域规划 - 公司GaN产品研发规划的应用领域中包含人形机器人领域 [1]

公司业务与产品规划 - 芯导科技在投资者互动平台确认 其GaN产品研发规划的应用领域包含人形机器人领域 [1] 行业与技术应用 - 第三代半导体材料GaN（氮化镓）的应用领域正向人形机器人等前沿科技领域拓展 [1]

公司业务进展 - 公司部分GaN产品已应用于部分品牌旗舰手机中 [1] - 公司部分ESD、MOS、TVS等产品已小量应用于具身机器人领域 [1] - 在具身机器人领域的应用主要为串口信号静电防护、电机驱动、电源口浪涌防护等 [1] 业务领域状态 - 公司产品在人形机器人领域尚未出货 [1]

公司产品技术应用现状 - 公司部分GaN（氮化镓）产品已应用于部分品牌旗舰手机中 [1] - 公司GaN产品在人形机器人领域尚未出货 [1] - 公司部分ESD、MOS、TVS等产品已小量应用于具身机器人领域 [1] 公司在机器人领域的具体产品应用 - 应用于具身机器人领域的产品功能包括串口信号静电防护、电机驱动、电源口浪涌防护 [1]

会议议程与核心议题 - 会议于11月28日举行 包含全天外地嘉宾报到以及从09:00至20:00的活动安排[2] - 活动设置开幕式及主论坛 并设有三个平行分论坛 分别聚焦特色工艺及功率半导体技术 TGV及先进封装产业生态 集成电路校友生态建设[3] - 主论坛在09:40-12:00进行 核心议题包括后摩尔时代集成电路发展趋势 AI时代下的特色工艺发展 功率集成特色工艺与AI驱动行业跃迁[4][5] 主要演讲嘉宾与内容 - 中国工程院院士吴汉明探讨后摩尔时代集成电路发展趋势[5] - 电子科技大学教授张波分析AI时代下的特色工艺发展[5] - 中国工程院院士李言荣与电子科技大学校长胡俊等参与功率集成特色工艺议题[5] - 华润微电子功率首席专家郑晨焱 成都迈科科技创始人张继华 浙江驰拓科技董事长赵建坤等行业专家参与主论坛[5] - 分论坛一涵盖薄膜金刚石散热 碳化硅功率器件挑战与创新 8英寸氧化镓产业化 SiC光电MOSFET GaN外延技术应用等前沿技术话题[6][7] - 分论坛二聚焦玻璃基板先进封装 TGV在射频SIP中的应用 先进封装材料与EDA工具 AI"智焊"技术 面板级封装点胶应用等产业生态议题[8][9] - 分论坛三围绕算力芯片存算合封 AI行业国产化 Chiplet先进封装 数据高速互联等校友生态与商业机遇展开讨论[9][10] 参会机构与支持单位 - 指导单位包括中国半导体行业协会 成都市投资促进局[21] - 主办单位为电子科技大学及校友总会 支持单位为崇州市人民政府[21] - 承办单位涵盖电子薄膜与集成器件全国重点实验室 电子科技大学集成电路学院 华润微电子 三叠纪科技等多家行业重要机构[21] - 参会嘉宾来自长江存储 长电科技 芯擎科技 振华风光 敏芯微电子 长川科技 矽电半导体等产业链关键企业[14][15][16][17] - 协会与高校代表包括中国电子材料行业协会会长潘林 桂林电子科技大学副校长潘开林等[15][17]

公司调研核心数据 - 唐人神2025年1-7月累计生猪销量294.52万头，预计全年出栏500-550万头 [1] - 中微半导上半年营收5.04亿元，消费电子占比40%，小家电31%，工业控制25%，车规4% [2] - 东微半导上半年营收6.16亿元，同比增长46.79%，净利润2758.14万元，同比增长62.80% [3] - 科华数据上半年营收37.33亿元，同比增长0.06%，归母净利润2.44亿元，同比增长7.94% [4] 业务结构与发展策略 - 唐人神"公司+农户"模式出栏198.87万头，占肥猪出栏量80.64%，新丹系种猪占比提升至76% [1] - 中微半导上半年出货17亿颗芯片，其中8位机14亿颗，32位机1.3亿颗，下半年32位机年出货有望超3亿颗 [2] - 东微半导超级结MOSFET收入4.69亿元，同比增长40.36%，TGBT增长88.62% [3] - 科华数据中心业务营收13.98亿元，同比增长16.77%，智慧电能和新能源业务收入同比下降 [4] 成本控制与技术突破 - 唐人神仔猪生产成本较年初下降41元/头，育肥成本降至12.71元/公斤 [1] - 中微半导库存从7亿元降至3亿多元，毛利率约33%且有望提升 [2] - 东微半导在液冷式算力服务器电源领域实现超级结MOSFET塑封模块量产突破 [3] - 科华数据推出2000V 450kW逆变器和460kW液冷PCS，液冷技术已推出全生命周期服务 [4] 产品应用与市场拓展 - 中微半导电机驱动芯片已用于机器人关节控制，白电主控正推进国产替代 [2] - 东微半导工业通信电源收入占比约39%，车载充电机占比22%，光伏逆变器超7% [3] - 科华数据发布算力平台V2.0，打造"1+4+X"算力服务新范式，海外业务加速布局 [4] - 唐人神下半年加大肉品业务投入，打造香乡猪高端生鲜品牌，推进全产业链升级 [1] 供应链与产能布局 - 中微半导晶圆主要来自华虹，月采购8000-10000片八寸片 [2] - 东微半导GaN产品系列得到扩充并推进客户验证，通过内生增长与外延并购布局SiC、GaN和功率模块 [3] - 中微半导H股旨在融资、提升国际知名度、推进国际化 [2]

市场表现 - A股三大指数本周继续上扬，上证指数全周上涨0.69%，深证成指涨2.04%，创业板指涨3.17% [3] - 光模块（CPO）、创新药、稀土、仿制药、减肥药等主题表现亮眼 [3] - 160家上市公司披露机构调研纪要，约七成机构调研公司本周实现正收益，新易盛涨幅超39%，中大力德涨超30%，恒帅股份、中电港、鹏鼎控股、中际旭创等6家公司涨超20% [3] 光模块行业 - 光模块板块成为本周领涨主题，多家上市公司业绩预告亮眼 [4] - 新易盛周内共有139家机构调研，预计2025年上半年归母净利润37亿元—42亿元，同比增长327.68%—385.47% [5] - 新易盛在产能侧已做充分准备，泰国工厂一期于2023年上半年建成投产，二期于2024年末建成并于2025年初投产，目前仍在持续扩充产能 [6] - 中际旭创本周接受130家机构调研，预计2025年上半年归母净利润36亿元—44亿元，同比增长52.64%—86.57% [6] - 中际旭创表示800G等高端光模块销售大幅增加，预计下半年800G需求进一步增长，1.6T需求也将逐步提升 [6] 其他重点公司 - 新时达本周接待95家机构调研，2025年拟推出具身智能通用控制器，并计划在人形机器人领域推出整机产品 [6] - 新时达与海尔集团战略协同，将深度融合海尔卡奥斯的工业互联网平台底座，提供全栈式数字化解决方案 [7] - 闻泰科技本周接待84家机构调研，预计2025年上半年归母净利润3.9亿元到5.85亿元，同比增加178%到317% [7] - 闻泰科技半导体业务二季度收入、净利润双增长，三季度订单向好，GaN产品已量产交付多个领域，SiC产品下半年将在汽车中量产出货 [7] - 闻泰科技未来业务结构和战略中心将聚焦于半导体业务领域，引入半导体业务领域专业背景人员进入董事会 [8]

市场表现 - A股三大指数本周继续上扬 上证指数全周上涨0.69%收于3534.48点 深证成指涨2.04% 创业板指涨3.17% [1] - 光模块(CPO) 创新药 稀土 仿制药 减肥药等主题表现亮眼 [1] - 160家上市公司披露机构调研纪要 约七成机构调研公司本周实现正收益 新易盛涨幅超39% 中大力德涨超30% 6家公司涨超20% [1] 光模块行业 - 光模块板块领涨 多家公司业绩预告亮眼 新易盛最受机构欢迎 周内139家机构调研 [2] - 新易盛2025年上半年预计归母净利润37亿—42亿元 同比增长327.68%—385.47% 泰国工厂一期已投产 二期2025年初投产 持续扩产 [2] - 中际旭创接受130家机构调研 预计2025年上半年归母净利润36亿—44亿元 同比增长52.64%—86.57% 800G等高端光模块销售大幅增加 [2] - 中际旭创预计下半年800G需求进一步增长 1.6T需求逐步提升 下半年1.6T出货将更明显 明年更多客户采用1.6T方案 [3] 机器人及智能制造 - 新时达接待95家机构调研 2025年拟推出具身智能通用控制器 计划推出人形机器人整机产品 [3] - 新时达与海尔战略协同 深度融合海尔工业互联网平台 提供全栈式数字化解决方案 海尔资源助力供应链优化及场景化落地 [3] 半导体行业 - 闻泰科技接待84家机构调研 2025年上半年预计归母净利润3.9亿—5.85亿元 同比增加178%—317% [4] - 闻泰科技半导体业务二季度收入 净利润双增长 三季度订单向好 加快三代半 模拟芯片新品发布 GaN产品已量产 SiC产品下半年汽车领域量产出货 [4] - 闻泰科技董事长等高管集体辞职 公司未来聚焦半导体业务 引入半导体专业背景人员进入董事会 [4]

A股市场表现 - 上证指数全周上涨0.69%收于3534.48点 深证成指涨2.04% 创业板指涨3.17% [1] - 光模块(CPO) 创新药 稀土 仿制药 减肥药等主题表现亮眼 [1] - 160家上市公司披露机构调研纪要 约七成机构调研公司本周实现正收益 新易盛涨幅超39% 中大力德涨超30% 6家公司涨超20% [1] 光模块行业 - 新易盛预计2025年上半年归母净利润37亿元—42亿元 同比增长327.68%—385.47% 受益于AI算力投资增长 [2] - 新易盛泰国工厂一期2023年上半年投产 二期2024年末建成 2025年初投产 持续扩充产能 [2] - 中际旭创预计2025年上半年归母净利润36亿元—44亿元 同比增长52.64%—86.57% 800G高端光模块销售大幅增加 [2] - 中际旭创预计下半年800G需求进一步增长 1.6T需求逐步提升 下半年1.6T出货将更明显 明年更多客户采用1.6T方案 [3] 机器人及工业互联网 - 新时达2025年拟推出具身智能通用控制器 计划推出人形机器人整机产品 [3] - 新时达与海尔卡奥斯工业互联网平台深度融合 提供全栈式数字化解决方案 海尔资源助力新时达提升供应链竞争力 [3] 半导体行业 - 闻泰科技预计2025年上半年归母净利润3.9亿元到5.85亿元 同比增加178%到317% [4] - 闻泰科技半导体业务二季度收入 净利润双增长 三季度订单向好 加快三代半 模拟芯片新品发布 GaN产品已量产 SiC产品下半年汽车中量产出货 [4] - 闻泰科技董事长 副总裁 董秘集体辞职 未来业务聚焦半导体领域 引入半导体专业背景人员进入董事会 [4]