行家说储能 中标率12.90%，澳大利亚公布超15GWh电池储能项目可调度容量中标结果。 今日据RENEW ECONOMY消息，澳大利亚政府宣布电池储能系统项目的16个中标者，中标者均为锂离子电池，4小时占75%。预计到 2029 年底，这些项 目将向国家电力市场(NEM)中提供 4.13GW/15.37GWh 的可调度容量。 ▋ 124家投标，16家中标 据了解，这是澳大利亚有史以来规模最大的电池储能招标，这些项目是澳大利亚产能投资计划（CIS，40GW可再生能源计划）第三次招标中选出的，共收到 124份投标，总容量为34GW/135GWh。 竞争性招标的目标是授予4GW/16GWh的可调度容量。 联邦政府表示，选定的项目预计将包含价值38亿澳元（25.3亿美元/180.14亿元人民币）的本地资源，并为原住民带来2.188亿澳元的福利，预计在建阶段 将创造约1900个就业岗位。 ▋ 中企成最大赢家？ 值得注意的是，上述16个项目中，中国储能设备企业已成为重要参与者。 MW☆ 点击 星标 ， 第一时间掌握前沿趋势 | 项目 | 支持单位 | 功率 | MWh | 州/位置 | | --- | --- | -- ...

埃及新能源投资与项目进展 - 挪威Scatec公司在埃及能源项目投资组合达36亿美元 [2] - 埃及总统塞西会见Scatec CEO与阳光电源董事长 多位核心部长陪同 [1] 阳光电源埃及产能布局 - 计划在埃及建立年产能10GW的储能电池工厂 [3] - 推动新能源产业链本地化 助力埃及向核心设备制造国转型 [3] Scatec在埃及具体项目 - 纳格哈马迪"方尖碑"太阳能发电厂 [4] - 为埃及铝业公司建设1GW太阳能电站配套200MWh储能系统 [4] - 苏伊士运河经济区开发埃及首个绿氢与绿氨生产设施 [4] - 拉斯舒凯尔"沙德旺"风电场及杜姆亚特"绿色氨"项目 [4] 埃及新能源战略方向 - 加速可再生能源布局 重点吸引外国直接投资 [3] - 未来数年新能源市场将迎来新一轮投资与产业发展 [3]

公司合作动态 - 明阳智能与英国章鱼能源签署战略合作协议 共同推动英国陆上风电加速开发 [1] - 双方计划通过章鱼能源旗下Winder风电资源平台开发至多6GW本地可再生风电装机容量 [1] - 合作初期聚焦陆上风电 并将进一步探索太阳能和电池储能系统等其他能源解决方案 [1] 业务拓展方向 - 合作涉及陆上风电开发 装机容量目标达6GW [1] - 未来可能扩展至太阳能和电池储能系统等综合能源解决方案领域 [1] 市场布局战略 - 通过英国本土能源科技公司平台切入英国可再生能源市场 [1] - 以陆上风电为初期切入点 逐步扩大新能源业务覆盖范围 [1]

巴伊拉莫维奇补充说，大规模可再生能源并网对电力平衡、电压稳定及供电质量维护构成挑战，而储能 技术可作为缓解发电量与用电需求间不平衡的潜在解决方案，其核心目标在于增加电网容量、减少损耗 并优化负荷管理。他特别强调，电池储能系统可作为基础设施灵活性措施，就地消纳过剩发电量并暂时 缓解输电压力，从而避免可变可再生能源的限产。 针对电网资金问题，巴伊拉莫维奇指出，某些电力企业十余年未调整的电网使用费势必上涨，为电网强 化改造提供部分必要资金，并适应可再生能源及新技术接入需求。他同时强调现行电价机制（针对发电 企业使用输配电网的费用）已具备实施条件，应成为现有电价体系的补充措施。（驻波黑使馆经商处） 波黑《新闻报》9月7日报道。国际大电网会议（CIGRE）波黑委员会主席齐亚德·巴伊拉莫维奇博士表 示，到2030年，波黑电力分配系统需投入14亿马克进行升级改造。 巴伊拉莫维奇指出，可再生能源发展规模已达到导致输配电系统出现拥堵的程度，且整个地区各国都面 临可再生能源接入容量不足的问题。他预计配电网负荷增长还将来自交通电气化及供暖制冷部门电力消 耗的增加。他认为，波黑需要新建110千伏变电站，完成向20千伏电压等级的过渡改 ...

新能船业首单纯电内河船出海 - 新能船业为法国达飞建造的纯电动力内河集装箱船于2024年6月开工 这是中国纯电内河船首次获得海外订单 具有开创性意义 [2] - 船舶总长79.9米 型宽15米 载重3500吨 年运输量超5万标箱 采用宁德时代电池系统 年减少二氧化碳排放778吨 [2] - 达飞计划2026年将该船投入越南平阳省至盖梅港航线运营 作为其2050碳中和目标的一部分 [2] 新能源船舶技术优势 - 传统船舶存在高碳排放和油污泄漏风险 纯电与LNG动力新能源船舶能针对性解决这些问题 [3] - 新能船业采用对标海船的智能制造方案 通过模块化建造和汽车流水线理念 将造船效率提升至传统模式的2倍 [4] - 生产基地由济宁能源联合中集集团 宁德时代 武汉理工大学共建 设计年产能为400艘2000-5000吨级船舶及100艘修改装能力 [4] 内河航运市场潜力 - 中国拥有内河船舶超30万艘 其中京杭运河在营"老旧小"船舶6万余艘 济宁现有船舶7000余艘 绿色化智能化升级需求迫切 [7] - 内河航运具有运能大 成本低优势 水运成本仅为铁路的50%-60% 公路的12%-15% 空运的4%-6% [8] - 中国内河航道里程 设施规模 运力 运量均居世界第一 2018年起内河建设固定资产投资已超过沿海建设投资 [8][9] 济宁内河航运中心建设 - 济宁港拥有生产性泊位156个 实际吞吐能力1.2亿吨 集装箱吞吐能力100万标箱 2024年完成货物吞吐量9665.5万吨 同比增长37.9% 居山东内河首位 [10] - 梁山港处于瓦日铁路与京杭运河交汇点 是西煤东运咽喉要地 建有亚洲最大钢结构储煤棚 11个2000吨级泊位 全国首台双翻卸车机 [17] - 太平港区正形成百亿级内河绿色智能船舶产业集群 新能船业通过差异化策略重点开发中小型新能源船舶市场 [21] 国际化业务拓展 - 新能船业2024年为紫金矿业建造4艘2000吨级内河散货船 采用模块化建造 分段运输至坦桑尼亚组装 并设立海外办事处提供技术支持 [21] - 公司已建立覆盖欧洲 东南亚 非洲的销售网络 "通江达海"能力获得国际航运巨头认可 [21] - 达飞代表表示选择中国建造新能源船舶既是市场选择 也是对技术实力的认可 [2]

中国储能企业海外订单规模 - 2024年至2025年8月，中国储能企业签订海外订单总规模近250GWh，是2024年海外新型储能市场新增装机量81.5GWh的3.07倍 [2] 地区分布 - 美国地区订单量近60GWh，位列第一 [2] - 中东地区订单量52.96GWh，位列第二 [2] - 欧洲地区订单量45.41GWh，位列第三 [2] - 澳大利亚地区订单量36.14GWh [2] - 亚洲地区订单量23.82GWh [2] - 印度地区订单量15.91GWh [2] - 南美地区订单量12.77GWh [2] 企业订单排名 - 28家储能企业海外订单量突破1GWh，6家企业突破10GWh [2] - 宁德时代以49.65GWh订单量位列第一，覆盖美国、亚洲、中东、南美、澳大利亚等地区 [2][4] - 海辰储能以33.72GWh订单量位列第二，覆盖美国、欧洲、亚洲、中东等地区 [2][5] - 阳光电源以27.83GWh订单量位列第三，覆盖美国、欧洲、亚洲、中东、南美、澳大利亚等地区 [2][5] - 比亚迪以20.20GWh订单量位列第四，覆盖中东、南美、欧洲等地区 [5] - 亿纬锂能以19.50GWh订单量位列第五，覆盖美国地区 [5] - 瑞浦兰钧以15.50GWh订单量位列第六，覆盖美国、亚洲等地区 [5] 订单执行风险 - 许多海外订单为意向订单，执行周期长达2-3年或更久 [7] - 全球储能产业面临政策与市场博弈，可能导致项目延期或终止 [7][8] - 行业竞争加剧，财务健康性成为企业生存关键 [8] 美国地区订单详情 - 亿纬锂能与AESI签订19.5GWh方形铁锂电池采购框架协议 [8] - 海辰储能与Powin签署5GWh储能电池框架合作协议 [9] - 瑞浦兰钧与Powin签订12GWh储能电芯合作框架 [9] - 科陆电子与美国客户签订0.8GWh集装箱式电池储能系统 [10] - 精控能源与美国SolarMax科技公司等达成合作，建设160MW/430MWh储能项目 [10] 中东地区订单详情 - 宁德时代在阿布扎比Masdar一期项目交付20GWh储能系统 [11] - 比亚迪在沙特SEC三期项目交付12.5GWh储能系统 [11] - 阳光电源在沙特阿拉伯AMAALA BESS项目交付0.76GWh储能系统 [12] - 海辰储能为沙特电力公司SEC供应1GW/4GWh储能设备 [12] 欧洲地区订单详情 - 阳光电源与英国Fidra Energy签署4.4GWh储能合作协议 [14] - 晶科储能与Metlen集团在智利和欧洲市场部署超过3GWh储能项目 [15] - 比亚迪与Greenvolt Power在波兰开发1.6GWh电池储能系统 [15] - 海博思创在欧洲落地1.4GWh电网级储能项目 [15] 澳大利亚地区订单详情 - 宁德时代在澳大利亚部署3GW/24GWh长时储能系统EnerQB [20] - 中储科技在澳大利亚1.2GW/3.9GWh Bundey项目达成合作 [20] - 阳光电源与Raystech Group等签署1.7GWh工商储分销协议 [20] - 欣旺达与Gryphon Energy合作1.6GWh储能项目 [20] 亚洲地区订单详情 - 海辰储能与三星物产在全球范围内实现10GWh储能系统项目合作 [21] - 华为与菲律宾Terra Solar项目签署4.5GWh电池存储合同 [21] - 瑞浦兰钧在日本市场累计交付超1GWh储能系统 [21] - 国轩高科在日本拿下1GWh储能电池大单 [22] 印度地区订单详情 - 中汽新能与IndiGrid签署5GWh储能系统合作备忘录 [23] - 楚能新能源与印度合作伙伴签署5GWh储能系统项目协议 [24] - 天合储能中标南亚地区1.7GWh储能电站项目 [24] - 南都电源为印度新能源光伏项目供应1.4GWh储能系统 [24] 南美地区订单详情 - 比亚迪为智利阿塔卡马绿洲项目供应3.5GWh储能系统 [26] - 阳光电源与Grenergy将智利储能系统采购规模扩至3GWh [26] - 宁德时代为Grenergy阿塔卡马项目提供1.25GWh储能系统 [26] - 阿特斯为智利项目提供228MW/912MWh电池储能系统 [26]

储能行业市场表现 - 9月3日储能概念股全线爆发 海博思创和上能电气20cm涨停 春兴精工、通润装备、世嘉科技、宝馨科技等多股涨停 亿纬锂能和阳光电源涨幅居前 [1] - 储能产业通过介质或设备存储能量 解决能源存储与调度问题 收集多余电能、余热、氢能等并在需要时释放 [1] 供需状况与产能 - 2024年储能电芯市场从产能过剩快速转变为"加价也排不到货"状态 供需反转速度超预期 [1] - 宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业产线持续满负荷运转 [1] 全球出货数据 - 2025年上半年全球储能电芯出货量达226GWh 同比增长97% [1] - 全球储能电芯出货前九名均为中国企业 国内企业储能锂电池出货全球占比超过90% [1] 海外订单情况 - 中国企业上半年新获199个海外储能订单 总规模超160GWh 同比增长220.28% [2] - 阳光电源7月底签署2.4GWh欧洲储能大单 首次进入保加利亚市场 [2] - 海辰储能8月与沙特电力公司签约 获得1GW/4GWh储能设备供应与运维订单 [2] - 中汽新能8月与印度IndiGrid公司签署合作备忘录 计划2026至2027年开展5GWh储能系统合作 [2] 区域市场分布 - 中东地区订单达37.55GWh 占比23.44% 不仅是增速最快黑马 增量也位居全球首位 [2] - 澳大利亚订单32.31GWh 占比20.17% 欧洲订单22.81GWh 占比14.24% 日本订单15.06GWh 占比9.4% [2] - 澳大利亚、东亚等新兴市场迎来大规模订单潮 [2] 政策环境 - 国家发改委与能源局2月联合印发"136号文" 要求新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场 上网电价通过市场交易形成 [2] - 2025年7月国内共发布储能相关政策84项 其中国家层面9项 地方层面32个地区发布产业相关政策 [3] - 政策涉及电价政策、低碳发展、电力市场等方面 推动储能行业市场化盈利模式逐步完善 [3] 装机规模增长 - 2025年1-6月中国新型储能新增装机规模达42.6吉瓦时 同比增长27.5% [3] - 上半年全球电池储能系统装机总量达86.7吉瓦时 同比增长54% [3] - 迅猛增长速度远超行业预期 标志着储能市场正步入加速扩张新阶段 [3] 新兴市场机遇 - 中东、东南亚、南非、印度、拉美等新兴市场存在电力紧缺问题 各国政府扶持政策频出 [3] - 储能装机需求有望大幅度提升 新兴市场有望成为中国储能企业出口重要方向 [3] 重点企业业务布局 - 宁德时代为全球动力电池巨头 储能业务成为第二增长极 产品应用于发电、输配电和用电领域 [3] - 阳光电源为全球储能系统解决方案领先企业 产品涵盖逆变器和储能系统 海外市场占比显著 [3] - 派能科技为全球户用储能龙头 主攻分布式家用储能市场 [3] - 华自科技专注于自动化、信息化和智能化技术 基于EMS和PCS等关键技术提供系统解决方案 [4] - 上能电气储能逆变器广泛应用于"光伏+储能"项目 与华能集团合作推动示范项目落地 [4] - 鹏辉能源为国内领先锂铁电池规模化生产企业 储能业务覆盖移动基站、太阳能照明、家用储能和光伏储能项目 [4] - 锦浪科技专注于组串式逆变器研发、生产与销售 [4] - 德业股份为光储逆变器新兴市场出海龙头 储能逆变器在美洲市场认证壁垒高 [4] - 瑞泰新材生产满足长寿命、高安全要求的储能电池电解液 [4] - 盛弘股份储能系统集成能力突出 光储一体集装箱系统已实现量产 [4]

电池 - 天奇股份与亿纬锂能签订10年战略合作协议 共同构建锂电池制造-应用-逆向回收-再生利用全链条闭环体系 [2][3] - 比亚迪2025年8月动力及储能电池装机总量23.175GWh 2025年累计装机量达180.051GWh [4] - 比亚迪8月新能源汽车销量373,626辆 累计销量2,863,876辆 累计同比增长23% [4] 材料 - 安徽铜陵中色正元锂电前驱体项目进入全线试生产阶段 项目总投资100亿元 [5][6] - 项目一期达产后将实现年产2万吨三元正极材料前驱体和1万吨四氧化三钴 预计年产值30-40亿元 [6] - 天齐锂业年产50吨硫化锂中试项目已实质落地并动工 产品用于下一代固态电池核心原材料 [7] 海外 - 印度Ashok Leyland与CALB Group战略合作 投资5.714亿美元开发下一代电池 投资期7-10年 [8][9] - 印度JSW集团与国轩高科、昆宇电源等至少四家中国电池技术公司洽谈合作 首期目标产能10GWh [9] - 韩国三大电池公司(LG新能源、SKOn、三星SDI)合计市场份额同比下降4.5个百分点至16.7% [10] - 宁德时代全球市场份额37.5% 继续保持最大市场参与者地位 [11]

埃及新能源合作项目 - 埃及政府与中国能建高管会谈 重点探讨光伏发电和储能电池产业合作及技术本地化事宜 [2] - 埃及计划建设2GW太阳能电池、2GW太阳能组件和1GWh电池储能系统制造工厂 总投资约2.2亿美元 [2] - 项目由晶澳科技、Infinity Capital、AH Industrial Management和Global South Utilities共同建设 落地苏赫纳工业区新阿拉曼市 建设周期三年 创造800个就业岗位 [3] 晶澳科技市场战略 - 晶澳科技通过加强与埃及政府合作、与本地企业协同发展等方式深化本地经济联系 [4] - 采用利益共享策略降低运营风险 赢得长期政策支持和品牌溢价空间 提升区域市场渗透效率 [5] - 此前在非洲最大光储项目中仅提供光伏组件（DeepBlue 4.0 Pro） 储能系统由天合光能提供 本次项目或成为开拓埃及及中东非洲储能市场的关键突破 [5][7] 埃及储能市场前景 - 埃及计划将可再生能源发电比例从2023年13%提高到2040年58% [8] - 非洲在开发储能项目达18GWh 其中埃及规划1.5GWh位列第二 仅次于南非 [9] - 世行和AFDB预计2030年非洲储能累计装机突破50GWh 埃及正推动新能源设备产业本地化 目标将本地化比例提升至60% [9]

项目合同授予 - 沙特电力公司将总容量1GW/4GWh的电池储能系统项目合同授予厦门海辰储能和沙特Alfanar Projects公司 [1] - 海辰储能主要负责设备供应和运营 合同总金额约26亿元人民币 [1] - Alfanar Projects负责项目建设 [1] 项目具体细节 - 项目位于沙特西北部塔布克省和中部哈伊勒省 [2] - 海辰储能于2023年10月与MANAT成立合资公司Hithium MANAT 计划建设5GWh BESS工厂 [2] - 塔布克1号电池储能系统供应合同金额6.717亿沙特里亚尔（约1.79亿美元） [2] - 海尔2号电池储能系统供应合同金额6.8635亿沙特里亚尔（约1.83亿美元） [2] - 塔布克1号项目建设合同金额4.36464亿沙特里亚尔（约1.16亿美元） [2] - 海尔2号项目建设合同金额4.41013亿沙特里亚尔（约1.18亿美元） [2] - 项目维护合同金额610万沙特里亚尔（约162.57万美元） [2] 行业动态 - 沙特电力公司于2024年4月公布项目投标情况 [2] - 海辰储能参与项目报价 [2]