行业发展现状与成就 - 中国具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率达到62.6%，具备领航驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率达到21.5% [1] - 车端5G与C-V2X装配量已超过300万辆，有关部门已制定发布国家及行业标准88项 [1] - 智能网联汽车被视为汽车与人工智能、信息通信、云计算、大数据、智慧交通等技术深度融合的载体 [1] 技术挑战与用户体验 - 当前城区辅助驾驶尚未达到“好用”的预期，系统决策“太慢”或“太快”均影响用户体验和安全性 [3] - 驾驶辅助系统使用比例不高，关键原因在于系统“不好用” [2] - 机器驾驶面临应对“长尾场景”能力不足、感知与认知存在局限以及黑箱效应带来的不可控风险等安全挑战 [3] 产业价值与竞争格局演变 - 预计到2030年，汽车产品价值占比将呈现硬件占40%、软件占40%、内容服务占20%的格局 [2] - 行业商业模式正由“硬件一次性销售”向“软件+服务”全生命周期运营转型 [2] - 人工智能已从技术选项升级为关乎企业生存与发展的核心变量，行业竞争要点将发生转换 [2] 安全监管与标准建设 - 2024年因驾驶辅助系统问题召回的车辆达255.61万辆，占全年召回数量的23% [4] - AI大模型技术迭代快速，但标准制定周期长、认证要求严，难以匹配发展需要，行业缺乏“标准先行”的经验 [4] - 企业正通过构建“天地一体化”安全体系（如卫星通信）来提升自动驾驶运营的安全边界 [4][5] - 产业需合力筑牢安全底线，企业应以通俗语言告知消费者辅助驾驶不等于自动驾驶 [3][5]

行业核心趋势 - 汽车产业正经历前所未有的变革，智能化成为引领产业变革和推动行业发展的核心引擎 [2] - 受技术进步、政策驱动、资本热潮等多重因素影响，汽车产业已进入智能化的下半场，AI将重新定义汽车产品范式 [2] - 中国汽车产业在电动化上半场已取得优势，但决定胜负的关键在于智能化的下半场 [7] AI技术驱动产业升级 - AI技术正以前所未有的速度引领汽车行业智能化革命，重塑整个产业 [3] - AI将驱动汽车价值链“研、产、供、销、服”的系统性升级，目标是提升用户体验和确保用车安全 [3] - AI大模型将为智能网联汽车带来无限的想象空间和巨大的产业机会，汽车应被理解为智能的移动空间 [4] - 智能驾驶被视为一种典型的新质生产力，其发展体现国家综合竞争力 [4] - 赛力斯集团在其超级工厂中由“AI大脑”指挥3000台机器人，实现关键工序100%自动化 [3] 车路云一体化进展 - 车路云一体化是保障自动驾驶系统安全行驶的重要手段，中国已在该技术路线上取得重要阶段性成果并形成行业共识 [5] - 车路云一体化是在现有单车智能系统上增加“数字轨道”，以提升安全性，并为AI大模型开发提供“数据发电站” [5] - 单车智能在极端场景下存在感知局限，车路云协同可提供超视距感知与全局决策支持，突破单车智能天花板 [5] - 政府部门下一步将组织编制“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划，深入推进车路云一体化应用试点 [6] 中国汽车产业竞争优势与出海 - 中国汽车产业的竞争优势体现在丰富的应用场景和服务需求、产业链协同创新及基础设施优势、清晰的国家战略与系统的政策体系三方面 [7] - 中国AI汽车的出海已成为必然趋势，从产品、方案到服务正走向全球 [7] - 汽车出海的核心路径分三阶段推进：第一阶段“走出去”建立渠道，第二阶段“走进去”实现本地化，第三阶段“走上去”实现技术标准和品牌价值的全球输出 [8] - 针对不同市场和国家，车企需坚持量身定制策略以赢得差异化优势 [8] 企业动态与技术应用 - 滴滴自动驾驶与广汽埃安合作的新一代L4级前装自动驾驶车型计划于2025年底交付，之后在北京和广州等地开展示范应用，其技术已连续安全运行超过1900天 [3] - 小米集团创始人雷军认为，通过智能生态中不同终端的互联互通，汽车可利用整个生态的AI算力提供丰富的场景应用 [4]

行业焦点转变 - 智能网联汽车产业的竞争焦点正从算力与功能转向体系化的安全底座[1] - 多位嘉宾在2025世界智能网联汽车大会上强调，唯有体系化安全才是真正可靠的安全[1] 安全风险特征 - 智能网联汽车面临网络安全、数据安全、功能安全、运行安全等多重交织融合的风险，整体安全风险加剧[1] - 汽车呈现智能化、云控化、电动化、数字化发展趋势，车路云数等关键要素协同使得安全风险复杂性、关联性日益突出[1] 安全体系建设需求 - 需要通过安全测试、能力评价等方式，厘清智能网联汽车整车、零部件及车联网平台的安全防护需求[1] - 需建立健全威胁信息共享和风险协同处置机制，帮助企业排查整改隐患，强化风险防范能力[1] - 构建与智能网联汽车创新发展相适应的安全体系是保障产业行稳致远的重要前提[1] 企业认知与实践 - 部分车企将安全视为成本负担而非竞争壁垒，但安全是车辆上路的基本前提，大规模使用安全车辆将伴随降本效应[2] - 车企安全意识提升，对纯车规级芯片提出更高要求，芯片作为算力底座需满足信息安全、系统设计冗余安全、性能可靠性安全[2] - 智能网联汽车安全需从单点防御（如芯片安全、智驾安全）过渡到体系化防御，防御手段需从静态、事后监测升级为动态[2]

行业现状与挑战 - 当前城区辅助驾驶尚未达到“好用”的预期，面临驾驶动作与周边环境复杂交互、物理安全及驾驶员心理安全等多重挑战 [1] - 行业竞争激烈，城区辅助驾驶系统成本已从早期一体机快速下探至10万-15万车型区间，给车企带来压力 [1] - 实现“好用”标准的关键在于系统“类人化”，需结合物理安全与心理安全，像“老司机”一样驾驶 [1] 市场渗透与发展趋势 - 城区辅助驾驶功能已从高价车型逐步渗透至15万-20万乃至15万以下价位车型 [1] - 2025年被视为中国汽车智驾普及元年，车企正发布智驾平权平台以快速推进高阶城区辅助驾驶渗透率 [1] - 该功能未来可能成为10万元以上车型的标配，通过规模化实现成本优势后可进一步加快普及速度 [1] 技术路径与未来展望 - 技术突破核心在于Scale Up（提升系统性能上限）和Scale Out（扩大运行区域），需依靠算法领先性实现高性能，依靠工程领先性达成泛化能力 [2] - L4级能力预计通过未来三到五年发展达成，2028年可基于L4能力实现L3级别落地，2030年将支持全场景、全区域的L4 [2] - 未来三五年可能见证智能驾驶的飞跃发展，其关键地位相当于手机的“4G时刻”，将支撑智能空间和智能座舱的百花齐放 [2]

行业核心观点 - 智能网联汽车安全的重要性正受到前所未有的关注，需在保障安全的前提下科学有序推进技术落地 [1] - 技术进步需确保安全底线，同时不能因噎废食减慢智能驾驶技术发展 [1][3] - 智能网联技术必须解决用户真实场景痛点，让用户切实感受到便利与安全，技术才有真正生命力 [1] 技术发展原则与路径 - 机器驾驶相比人类驾驶具有严格遵循交规、不受情绪影响、数据驱动持续进化等优势 [2] - 机器驾驶存在应对长尾场景能力不足、感知认知固有局限和黑箱效应等不可控风险 [2] - 需用实实在在的数据证明机器驾驶比人驾驶更安全，没有百分百的绝对安全 [2] - 技术创新要持续，盲目的创新带来安全事故将失去智能驾驶应有意义，安全与创新需平衡 [3] 企业战略与行业协作 - 智能网联技术发展必须以保障用户安全利益为前提，不应停留在概念和参数上 [1] - 车企需在坚守安全底线前提下找到安全与发展的平衡点，推动智能与安全向更高水平迈进 [2] - 需坚持企业技术创新主体地位，鼓励车企加大智能化研发投入，避免行业内卷 [2] - 应推动车企与科技企业深度协同，加强数据闭环体系建设，完善数据共享机制 [2] 安全规范与社会认知 - 针对辅助驾驶安全性，国家层面在强标制定上做了很多工作，有力规范行业发展 [2] - 需清晰传达智能网联汽车功能边界与正确使用方法，增强社会认知度 [1][2] - 减少因误解或误操作引发的安全风险是行业重要任务 [1]

产业发展现状 - 2025年1月至7月，中国具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车累计销售756万辆，渗透率达到62.6% [1] - 同期具备领航驾驶辅助功能的乘用车新车实现销售266.9万辆，渗透率达到21.5% [1] - 行业累计培育智能网联汽车领域专精特新小巨人企业超过400家 [1] - 已建成国家级测试示范区17个，累计开放测试示范道路3.5万公里，发放测试示范牌照超过1万张，道路测试总里程超过2亿公里 [1] - 车端5G与C-V2X装载量超过300万辆，各地开通5G基站超过450万座 [1] 未来政策与工作重点 - 持续推进技术创新，加快突破汽车芯片、操作系统、人工智能、电子电气架构等关键技术 [1] - 开发更多智能交互、辅助驾驶、自动驾驶等新功能，推动人工智能技术在汽车全链条的应用 [1] - 完善政策法规标准，协同相关部门推动准入管理、交通管理、网络安全和数据安全等法律法规的制订修订 [2] - 强化对搭载组合驾驶辅助车辆的生产一致性监督管理，规范企业OTA升级活动，加快推动机动车生产准入管理条例出台 [2] - 持续完善驾驶辅助系统、自动驾驶系统、功能安全、信息安全、数据安全等领域标准体系建设 [2] 产业化应用与国际合作 - 深入开展智能网联汽车车路云一体化产业试点，加快网联基础设施和云控平台建设 [2] - 鼓励汽车前装V2X、5G等高性能通信模块，推进车路云协同能力实现突破 [2] - 深化推进智能网联准入和上路通行试点工作，有条件批准L3级车型的生产准入 [2] - 支持汽车、信息通信、交通等行业企业以数据为纽带，探索新型商业模式，加快多元化价值链培育 [2] - 深入开展国际合作，深度参与联合国世界车辆法规协调论坛、国际标准化组织等国际组织相关工作 [3] - 鼓励支持中外企业在智能网联关联领域务实合资合作，促进知识、技术、人才等创新要素的跨境流动 [3] - 积极与各国加强沟通，围绕试点示范、产品准入等复杂议题分享中国管理经验 [3]

行业现状与成就 - 中国智能网联汽车产业建立了涵盖全产业链的完整产业体系，技术水平与推广规模均处于世界先进水平 [1] - 产业发展成效显著，企业研发和示范区建设取得创新成果 [1] 技术发展与创新重点 - 全球智能网联汽车处于提高技术成熟度、迈向规模化发展的关键时期 [1] - 需加强全产业链协同，深化人工智能与汽车产业融合创新 [1] - 关键技术攻关方向包括大模型、AI芯片、线控底盘 [1] - 需加快推动智能网联汽车技术突破和产业化应用 [1] 标准制定与产业生态 - 需协同推进标准制定，围绕汽车应用生态各环节，综合运用国家标准、行业标准、团体标准等形式 [1] - 标准制定原则为安全为先、质量第一，旨在将最新技术成果尽快转化为标准 [1] 市场竞争环境 - 行业需自觉抵制非理性竞争，加强行业自律 [1] - 目标是共同维护健康有序的市场环境 [1]

新能源汽车安全事故影响 - 今年以来新能源汽车领域发生多起致命交通事故对用户信心造成冲击并可能影响未来高阶自动驾驶技术的市场渗透与普及 [1] - 行业暴露出的问题包括机械部件设计缺陷如隐藏式车门把手弊端以及辅助驾驶和自动驾驶软件系统层面的隐患 [1] - 行业必须解决当前问题关键在于汽车厂商要对用户安全心存敬畏并通过充分测试覆盖各种场景以避免悲剧发生 [1] 机器驾驶的优势与局限 - 与人类驾驶相比机器驾驶存在能力局限包括对训练数据未涵盖的罕见场景决策可能失效以及环境感知易受恶劣天气传感器噪声模型偏差等因素影响导致误识别 [2] - 没有绝对安全但可通过技术进步证明机器开车比人开车更安全行业需用实际数据让社会信服而非停留于概念 [2] - 建议在保障安全前提下科学有序推进人工智能技术落地逐步拓展辅助驾驶与自动驾驶应用场景同时加快完善管理体系压实企业主体责任 [2] 监管措施与召回趋势 - 2024年因辅助驾驶系统问题召回的车辆达255.61万辆占全年召回数量的23%呈现上升趋势 [3] - 监管部门创新召回监管体系建立新能源汽车火灾事故企业报告制度汽车远程升级报告制度并试点汽车安全沙盒监管制度以防范新技术风险 [3] - 将加快法规制修订完善事故监测分析手段提升对驾驶员误操作系统预警不及时软件升级不规范等风险的研判能力并加大新型缺陷问题召回监管力度 [3] - 呼吁行业将安全优先原则嵌入研发全流程杜绝为追求上市速度而牺牲安全性的短视行为 [3]

产业化应用与试点推进 - 加速智能网联汽车产业化应用 [1] - 深入开展智能网联汽车车路云一体化产业试点 [1] - 深化推进智能网联准入和上路通行试点工作 [1] 基础设施建设与技术部署 - 加快网联基础设施和云控平台建设 [1] - 鼓励汽车前装V2X、5G等高性能通信模块 [1] - 鼓励重点地区拓展跨区域协同应用 [1] 政策法规与管理机制 - 有条件批准L3级车型的生产准入 [1] - 持续细化完善智能网联汽车准入管理要求、批准流程和管理机制 [1] 商业模式与价值链培育 - 支持汽车、信息通信、交通等行业企业以数据为纽带探索新型商业模式 [1] - 加快多元化价值链培育 [1]

公司对车主网络攻击事件的援助进展 - 公司专项援助信息收集共有6032人参与，其中480人提供了证据信息 [2] - 车主需求的援助类型包括：338人需要固定证据指导，301人需要发布律师函，245人需要诉讼支持 [2] - 经筛查确认，有23位车主符合诉讼条件，公司将于下周开始陆续联系车主提交立案 [4] - 公司已为车主准备了“车主反网络暴力—取证指引”以供参考 [4] 公司对网络侵权行为的法律维权行动 - 2025年至今，公司法务已完成对16465条舆情线索的法律评估，重点监测网络账号231个 [5] - 公司已针对92个恶意侵权账号提起民事诉讼，部分案件已进入法院审理阶段 [5] - 公司法务已协助车主发起维权诉讼共计35件，并将持续关注此类网络侵权行为 [5] 公司高层对行业网络环境的表态 - 公司创始人指出智能网联汽车不是零和博弈，呼吁全行业团结一致，共建共享新生态 [4] - 公司创始人呼吁全行业抵制网络水军、黑公关等乱象，营造积极有序的产业发展环境 [5] - 公司创始人表示公司汽车品牌是全网被黑得最惨的品牌之一，坚决支持六部委打击黑水军和黑公关的联合行动 [6] 行业政策监管动态 - 六部门于9月10日联合印发通知，决定开展为期3个月的汽车行业网络乱象专项整治行动 [6] - 专项整治行动将集中打击非法牟利、夸大虚假宣传、恶意诋毁攻击等网络乱象 [6] - 行动旨在提升涉汽车企业网络乱象处置质效，督促企业规范营销，营造良好舆论环境 [6]