整体业绩表现 - 广东省883家A股上市公司2025年上半年合计实现营业收入5.14万亿元，同比增长6.3% [1] - 实现净利润4001.16亿元，同比增长2.63%，多项指标高于全国平均水平 [1] 制造业表现 - 634家制造业上市公司上半年合计实现营业收入2.94万亿元，同比增长13% [2] - 实现净利润1721.91亿元，同比增长6.3% [2] - 计算机、通信和其他电子设备制造行业225家公司实现营业收入1.1万亿元，同比增长19.6% [2] - 实现净利润491.76亿元，同比增长15.5% [2] - 印制电路板行业26家公司合计实现净利润91.13亿元，同比增长71.9% [2] - 机械设备行业191家公司实现营业收入7692亿元，同比增长9.6% [2] - 实现净利润706.11亿元，同比增长5.6% [2] 服务业与消费领域表现 - 信息传输、软件和信息技术服务行业74家公司实现营业收入581.25亿元，同比增长14.4% [2] - 实现净利润8.95亿元，同比增长160.9% [2] - 文娱、租赁和商务服务领域17家公司实现营业收入673.8亿元，同比下降1.1% [3] - 实现净利润10.29亿元，同比增长63.3% [3] - 家电家居领域52家公司实现营业收入4990.94亿元，同比增长8% [3] - 实现净利润486.07亿元，同比增长15.2% [3] 投资与研发投入 - 资本性支出达3163亿元，同比增长2.8%，高出全国平均水平14.1个百分点 [4] - 848家上市公司披露研发费用合计1589亿元，同比增长11.6% [4] - 研发费用占营业收入比重达3.7%，同比提升0.1个百分点 [4] - 汽车制造业研发费用同比增速达46.7% [4] - 电气机械和器材制造业研发费用同比增速达11.4% [4] 海外市场表现 - 477家制造业上市公司披露海外收入合计8327.47亿元，同比增长16.2% [5] - 高于全国平均水平5.7个百分点 [5] - 425家民营制造业上市公司实现境外收入7661.45亿元，占比达92% [5] 并购重组活动 - 超250家上市公司披露或完成产业化并购重组，交易金额超1500亿元 [6] - 超六成属于广东省战略性产业 [6] - 披露或完成重大资产重组超30单，持续位居全国首位 [6] - TCL科技实施两起百亿级产业并购 [6] - 立讯精密以44亿元收购闻泰科技子公司 [6] - 瀚蓝环境以111亿港元收购粤丰环保 [6] - 华润三九以61亿元收购天士力 [6] - *ST松发以80亿元跨行业收购恒力重工 [7] - 格力地产与免税集团完成60亿元重大资产置换 [7] 分红情况 - 74家公司开展中期分红，较去年同期增加4家 [7] - 合计分红金额达160.69亿元 [7]

专利技术 - 公司获得"一种防渗漏的汽车真空泵转子"实用新型专利 授权公告号CN 223293899 U 申请日期为2024年11月 [1] - 专利通过轴柱与泵壳盖一体成型设计增强结构整体性和刚性 减少振动或冲击导致的形变 [1] - 新技术为转子单体提供更稳固旋转平台 减少高速旋转时的偏心和晃动 有效降低转子与轴套间摩擦磨损 [1] - 该设计防止介质(如油空气等)通过磨损间隙渗漏 有助于维护真空泵的高真空度和密封性能 [1] 公司基本情况 - 宁波卡瑞密封科技有限公司成立于2020年 位于宁波市 主要从事软件和信息技术服务业 [1] - 企业注册资本200万人民币 [1] - 公司拥有专利信息8条 [1]

新增值税期末留抵退税政策施行时间 - 政策自2025年9月1日起施行 [4] 适用行业范围及判定标准 - 制造业、科学研究和技术服务业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业可申请退还期末留抵税额 [4] - 房地产开发经营业纳税人可申请退还期末留抵税额 [4][5] - 制造业等4个行业纳税人需满足相应业务增值税销售额占全部销售额比重超过50% [6] - 销售额比重按申请退税前连续12个月或实际经营期（满3个月不满12个月）的销售额计算 [6] - 房地产开发经营业纳税人需满足业务销售额及预收款占全部销售额及预收款比重超过50% [7][8] - 销售额及预收款比重按申请退税前连续12个月或实际经营期（满3个月不满12个月）的数据计算 [8] 申请条件 - 纳税缴费信用级别需为A级或B级 [11] - 申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形 [11] - 申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上 [11] - 2019年4月1日起未享受增值税即征即退、先征后返（退）政策（另有规定除外） [11] 留抵税额计算规则 - 适用第一项政策的纳税人：允许退还的留抵税额 = 当期期末留抵税额 × 进项构成比例 × 100% [13] - 适用第二项政策的纳税人：允许退还的留抵税额 = 新增留抵税额（与2019年3月31日相比） × 进项构成比例 × 60% [14][15] - 适用第三项政策的纳税人：允许退还的留抵税额 = 新增留抵税额不超过1亿元部分 × 进项构成比例 × 60% + 超过1亿元部分 × 进项构成比例 × 30% [16][18] 进项构成比例组成 - 包括增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、完税凭证、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票、航空运输电子客票行程单、铁路电子客票 [19] 特殊业务处理 - 兼营房地产开发经营与其他业务的纳税人，若符合房地产开发经营业务比重规定，需适用房地产开发经营业留抵退税政策 [13] - 不符合房地产开发经营业政策的纳税人可按其他纳税人政策申请，但不能适用制造业等4个行业政策 [13] - 适用免抵退税办法的纳税人需先办理免抵退税，再申请留抵退税 [20] - 适用免退税办法的纳税人对应进项税额不得用于退还留抵税额 [20] 政策叠加限制 - 留抵退税政策与即征即退、先征后返（退）政策不可叠加享受 [21][22] - 已取得留抵退税款的纳税人不得再申请即征即退、先征后返（退）政策 [22] - 已享受即征即退、先征后返（退）政策的纳税人需一次性缴回全部税款后方可申请留抵退税 [22] - 缴回税款后36个月内不得变更适用政策 [23] 增值税扣税凭证范围 - 二手车销售统一发票不可抵扣增值税，需由销售方（非自然人）开具增值税专用发票方可抵扣 [30]

公司AI大模型产品体系 - 公司正式推出"泰岳灯塔"AI大模型应用能力体系 包含数字员工avavox、"岳擎"数智化新IT运营大模型及"泰岳泰斗"安全大模型系统 [2] - 产品体系采用"1个AI双核引擎·1个垂类智能体矩阵·N个行业赋能解决方案"全维架构 定位为衔接通用大模型与行业应用的智能中枢 [2] - 体系基于20余年软件和信息技术服务积淀 提供从能力构建到场景落地的全链条支撑 [2] 技术应用与客户群体 - 当前主要应用客户为运营商群体 推动AI从技术概念向业务实效转化 [2] - 数字员工avavox面向企业客户 "岳擎"系统面向ICT运营管理领域 "泰岳泰斗"系统面向信息安全领域 [2]

合作框架协议 - 昆明市政府与中兴通讯股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司签署框架合作协议 [1] 合作领域 - 各方将围绕数字基础设施建设深化务实合作 [1] - 各方将围绕场景开发应用深化务实合作 [1] - 各方将围绕人才培养深化务实合作 [1]

战略合作 - 安徽交控信息与拓维信息及开鸿智谷达成战略合作[1] - 合作以鲲鹏、昇腾AI、开源鸿蒙等国产软硬件技术为核心纽带[1] - 三方在智慧高速领域探索深度合作新模式[1] 合作领域 - 合作聚焦联网收费等智慧高速领域[1] - 合作旨在为交通行业数字化转型突破注入新动能[1]

行业整体表现 - 软件业务收入83246亿元 同比增长12.3% [1] - 利润总额10890亿元 同比增长12.4% [1] - 软件业务出口339.8亿美元 同比增长5.2% [1] 细分领域表现 - 软件产品收入18011亿元 同比增长10.6% 占比21.6% [1] - 信息技术服务收入57246亿元 同比增长13.4% 占比68.8% [1] - 云计算和大数据服务收入8663亿元 同比增长12.6% 占信息技术服务收入15.1% [1] - 集成电路设计收入2511亿元 同比增长18.5% [1] - 电子商务平台技术服务收入7156亿元 同比增长9.8% [1] - 信息安全产品和服务收入1181亿元 同比增长6.2% [1] 区域发展情况 - 东部地区软件业务收入同比增长12.6% 占比84.3% [2] - 中部地区同比增长12.3% [2] - 西部地区同比增长10.4% [2] - 东北地区同比增长9.3% [2] - 京津冀地区同比增长13.2% [2] - 长三角地区同比增长14.7% [2] - 北京同比增长13.4% 广东9.1% 江苏14.4% 山东11.8% 上海20.1% [2]

城市高质量发展政策 - 中办国办发布城市高质量发展意见 涉及城市群一体化 都市圈建设 增强超大特大城市综合竞争力等内容 [2] - 意见多条内容与房地产行业紧密相关 包括激活城市存量资源潜力 推进好房子建设 城中村和危旧房改造 房屋安全体检等 [2] 寒武纪股价与估值风险 - 寒武纪股价达1587.91元/股 较7月28日上涨133.86% 涨幅超过同行业公司和主要指数 [3] - 滚动市盈率达5117.75倍 市净率113.98倍 远高于软件和信息技术服务业平均的88.97倍和5.95倍 [3] - 公司预计2025年全年营业收入50亿元至70亿元 2024年营收11.74亿元 同比增长65.56% [3] 稀土行业政策变化 - 三部门公布稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法 将进口矿纳入监管 建立超产惩罚制度 [4] - 新管理办法强化监管颗粒度和追溯机制 新增市场反馈和动态调整机制 [4] 上市公司业绩表现 - A股超30家公司半年报净利润同比增长逾10倍 万辰集团净利润8.7亿元 同比增逾500倍 [6] - 牧原股份净利润107.9亿元 北方稀土净利润12.66亿元 国联民生净利润11.37亿元 [6] - 宏和科技上半年净利润8737.51万元 同比增长10587.74% [20] - 中国人保上半年归母净利润265.3亿元 同比增长16.9% [21][22] - 巨化股份上半年净利润20.51亿元 同比增长146.97% [23] - 传音控股上半年净利润12.13亿元 同比下降57.48% [24] - 中国人寿上半年净利润409.31亿元 同比增长6.9% [25] - 山东黄金上半年净利润28.08亿元 同比增长102.98% [26] - 中国铝业上半年净利润70.71亿元 同比增长0.81% [27] 人民币汇率与美联储政策 - 离岸人民币兑美元汇率大涨超340点 最高涨至7.1182元 [7] - 美联储官员释放鸽派信号 推升降息预期 [7] 保险资金投资动向 - 险资重仓368只个股 合计持股市值达1.18万亿元 [8] - 险资主要聚焦非银金融 银行 通信 电力设备 有色金属 公用事业等板块 [8] - 二季度保险资金新进79股 增持124股 减持95股 [8] 公募基金发行情况 - 8月新发基金157只 环比增长5.37% 创年内单月发行数量新高 [9] - 权益产品占比近八成 [9] 中央汇金ETF持仓变化 - 中央汇金持有嘉实沪深300ETF195.44亿份 持仓占比减少4.17个百分点 [11] - 持有嘉实中证500ETF23.11亿份 持仓占比增加4.18个百分点 [11] 泡泡玛特产品销售 - 迷你版LABUBU售价79元一只 整套1106元 正式开售时超58万人加购 [13] - 泡泡玛特天猫直播间观看人次超386万 淘宝直播间页面显示产品已售30万+件 [13] - 仅以79元单件计算 天猫销售额已超2370万元 [13] 欧洲新能源汽车市场 - 7月欧洲新车销量上涨5.9% 达109万辆 [14] - 纯电动 混合动力和插电式混合动力汽车合计占该地区销量的59.8% 高于2024年7月的51.1% [14] - 纯电动 混合动力和插电式混合动力汽车销量分别增长39.1% 56.9%和14.3% [14] 华胜天成投资收益 - 华胜天成上半年实现投资收益2.38亿元 主要来自持有的泰凌微股票收益 [15] - 因泰凌微期末股价较期初大幅上升 公司确认较大公允价值变动收益 [15] 市场交易数据 - A股两融余额达2.21万亿元 创近10年来新高 融资余额达2.19万亿元 [18] - 8月以来融资净买入超100亿元的行业有电子 计算机 机械设备 通信等 [18] - 电子行业融资净买入612.32亿元 融资余额升至2886.48亿元 [18] 港股市场表现 - 恒生指数跌1.27% 下跌超300点 国企指数跌1.4% 恒生科技指数跌1.47% [16] - 大型科技股 银行股 保险股 中资券商股等大金融集体表现低迷 [16] 美股市场表现 - 美股三大指数集体收涨 道指涨0.32% 纳指涨0.21% 标普500指数涨0.24% [16][17] - 纳斯达克中国金龙指数收跌2.58% 热门中概股普跌 [17] 欧股市场表现 - 欧股收盘涨跌不一 欧洲斯托克50指数涨0.18% 英国富时100指数跌0.11% [17] - 法国CAC40指数涨0.44% 德国DAX30指数跌0.44% 富时意大利MIB指数跌0.72% [17] 公司重大事项 - 华域汽车拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权 [18] - 得邦照明拟收购嘉利股份控制权 预计构成重大资产重组 [19] - 和辉光电股东拟减持不超2%公司股份 [28] - 剑桥科技控股股东通过大宗交易方式减持180万股公司股份 [29]

产业规模与业绩表现 - 2025年1月至6月观山湖区规上互联网相关服务业企业完成营收近10亿元 具体为9.92亿元 规上软件和信息技术服务业企业完成营收约48亿元 具体为48.46亿元 [1][3] - 中安科技集团计划2025年实现营收55亿元 其"中安电缆"品牌价值达77.38亿元 [6][7] - 贵州蓝梦工场科技有限公司开发的AI+企业研发费用智能管控平台投入1500万元 用户数量超过100家 [8] 产业集聚与载体建设 - 观山湖区以贵州网络视听产业园为核心 吸引45家企业入驻 形成完整产业链生态 该园区被认定为"中国（贵州）大视听融合发展产业园基地" [4][13] - 小兰山数字文化产业生态村落作为全国首个数字文化产业生态村落 吸引45家企业落户 入驻员工642人 涵盖影视投资、内容制作、技术研发等环节 [13] - 通过科学规划产业布局 形成龙头企业引领、中小企业协同发展的数字产业生态圈 [3] 数字化转型与技术创新 - 中安科技集团通过"5G+AI数字孪生"工厂实现运营成本降低15% 产销对接效率提升30% 主营业务收入复合增长39.09% [7] - 贵州蓝梦工场科技有限公司的AI+企业研发费用智能管控平台运用人工智能、自然语言处理及区块链技术 实现研发费用全流程管控闭环 [8] - 观山湖区已谋划打造数字应用场景20余个 带动融合企业25余家 组织20余个企业项目申报省大数据专项资金 [6] 基础设施与人才生态 - 截至2025年7月观山湖区累计建成5G基站3967个 主城区5G网络连片覆盖 农村区域各行政村通达5G网络且具备光纤接入能力 [11] - 构建多层次人才培养引进体系 通过"兰山智创荟"创新创业大赛和小兰山数字游民基地吸引人才 [10] - "红领职聘"零工平台用户数量近100万 累计发布岗位10万余个 每年帮助10万人次就业 [10] 招商引资与资金支持 - 2025年以来观山湖区通过区政府常务会审议项目8家 收集线索51条 其中11条转为有效在谈 8条转化为协议落地 招引数字视听产业链企业10家 [11] - 帮助贵州东彩供应链科技有限公司等企业解决融资问题1000余万元 帮助5家大数据企业解决60余人用工需求 帮助3家公司申请贵州省大数据专项资金共600万元 [4] - 小兰山生态村落联动20余家投融资机构、律所和高校 形成"创业苗圃-孵化器-加速器"三级培育体系 吸纳项目30余个 [14] 创新模式与生态实践 - 小兰山探索"科技-文化-生态-产业"四位一体村落发展模式 激活闲置农房上万平方米 村民通过租金、就业与技术学习融入产业 [13][14] - 采用"政府+企业+村落"共建共享机制 政府与企业协同推进基础设施升级 企业带动上下游集聚 推动数字技术与乡村资源深度融合 [14] - 针对数字游民群体推出"六乐"举措 打造集创业、生活于一体的可持续发展生态 [14]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入102,587.54万元 同比增长33.5% [1] - 扣非归母净利润2,297.12万元（剔除股权激励股份支付影响） [1] - 软件技术服务业务收入67,483.49万元 专业技术服务收入29,783.52万元 产品与解决方案收入4,498.67万元 [1] 区域业务表现 - 华东地区营收39,206.71万元 同比增长86.74% [1] - 华南地区营收12,747.14万元 同比增长32.21% [1] - 金融行业营收31,628.46万元 同比增长66.26% [1] 技术研发投入 - 研发投入6,928.47万元 同比增长33.3% 重点布局人工智能、大数据、金融科技 [2] - 拟收购算力服务器资产 构建"软硬协同"全栈AI能力体系 [2] - 形成企业级AI解决方案 推出大语言模型及智能体定制服务 [2] 人工智能战略 - 融合数据中台与AI中台 打造金融业务全场景智能化应用生态 [2] - 在金融、智能制造、零售等行业落地AI标杆案例 [2] - 推动金融行业从"规则驱动"向"智能涌现"转型 [2] 国际化布局 - 业务覆盖14个国家及20多个国内城市 包括美日德新等国 [3] - 为小米、字节跳动、阿里巴巴、中国银行、三星、SAP等企业提供全周期信息技术服务 [3] - 整合AI/大数据/云计算/物联网技术 提供一站式出海解决方案 [3] 企业治理 - 2024年3月及2025年2月实施股权激励 覆盖180余人 合计授予2,199万股 [4] - 建立股权激励与职业发展双轨机制 强化员工与企业共同体意识 [4] - 实施"2+3"发展战略：重点发展TMT与金融行业 构建AI/大数据/金融科技三大技术能力 [4] 行业定位 - 软件和信息技术服务行业作为数字经济基石 进入提质增效新阶段 [4] - 公司由技术交付服务向高附加值领域延伸 推动智能化场景解决方案升级 [4] - 通过技术创新推动新兴技术在多行业深度融合与应用 [4]