市场整体表现 - 本周共有83只个股股价创历史新高，较上周的94只减少[1] - 从上市板块看，主板股票有48只、科创板股票有14只、创业板股票有18只、北交所股票有3只[1] - 从近30个交易日看，香农芯创、电投能源15次创新高，中信金属14次创新高，思源电气等5只股票13次创新高[4] - 总市值超千亿元的个股有6只，农业银行、工商银行、宝丰能源、江波龙、特变电工居前，市值分别为29748.56亿元、29403.52亿元、1421.21亿元、1220.01亿元、1195.49亿元[5] - 本周涨幅居前的个股为华盛锂电、海科新源、孚日股份、线上线下、粤桂股份，分别上涨79.61%、71.38%、61.23%、46.55%、36.45%[6] 行业与概念板块分析 - 电力设备、基础化工、电子行业创新高个股集中，分别有17只、11只、11只[1] - 新能源概念股走强，主要涉及六氟碳酸锂、VC添加剂、锂矿、电网设备和储能五个方向[1] - 储能作为锂电池重要下游行业，三季度中国储能锂电池出货量165GWh，同比大增65%[2] - 2025年储能锂电池跨越式发展，前三季度出货量超2024年全年总量30%[2] 锂电池产业链动态 - 政策利好推动新能源大规模开发和高水平消纳，储能成为关键领域[2] - 锂电池行业供给过剩问题缓解，部分产品出现供给紧张[2] - 储能与动力电池需求超预期，全球储能电池需求2025年激增，头部电池厂商排产环比连续增长[2] - 锂电材料结构性供应紧张，碳酸锂库销比降至低位，六氟磷酸锂、磷酸铁锂等环节供需矛盾突出[2] 关键产品价格走势 - 六氟磷酸锂部分市场报价高达15万元/吨，主流成交价较10月中旬已翻倍[3] - 电解液添加剂VC主流价格从6月初4.87万元/吨反弹77%，达到11月12日的8.6万元/吨[3] - 电解液添加剂FEC从5月底3.3万元/吨反弹64%，达到11月12日的5.4万元/吨[3] 个股成交活跃度 - 特变电工、香农芯创、江波龙、德明利、阿特斯本周成交额居前，分别为572.19亿元、526.49亿元、353.49亿元、273.33亿元、252.02亿元[3]

储能行业市场表现 - 储能概念股于11月14日整体呈现震荡走高的市场态势 [2] - 多只储能相关个股涨停，包括永泰能源、国晟科技、豪尔赛、日出东方、奥特迅 [2] - 部分储能概念股涨幅居前，如中能电气、津荣天宇、昱能科技、统一股份、天力锂能 [2]

公司股价与市场动态 - 隆基绿能股价午后直线拉升，涨幅超过5% [1] 公司战略与业务拓展 - 公司取得精控能源约61.9998%的表决权，正式进军储能领域 [1]

南方财经11月13日电，尾盘储能概念持续走强，海博思创触及20cm涨停，再创历史新高，此前上能电 气、宏英智能、通润装备、奥特迅涨停，天宏锂电逼近30cm涨停。消息面上，11月12日晚间，海博思 创发布公告，其与宁德时代正式签订《战略合作协议》，2026年至2028年，海博思创承诺采购电量累计 不低于200GWh，宁德时代确保按需供应。 ...

市场表现 - A股三大指数于11月13日午后集体上涨 创业板指涨幅超过2% [2] - 电力设备行业午后一度上涨超过4% 有色金属等行业强势领涨 [2] - 锂电相关概念板块持续活跃 包括锂电电解液 动力电池 锂矿 固态电池 储能 盐湖提锂等 [2] - 创业板价值ETF（159966）持仓股涨幅居前 宁德时代一度上涨超过7% 新宙邦 亿纬锂能 当升科技 特锐德 欣旺达等表现突出 [2] 政策驱动因素 - 国家能源局发布指导意见 提出促进新能源集成融合发展 推动新能源与新兴产业融合互促发展 [2] - 政策特别强调统筹算力设施绿电需求和新能源资源禀赋 有望为锂电池产业链带来新的需求增长点 [2] 储能市场前景 - 储能市场已成为锂需求的一个重要且不断增长的驱动力 [3] - 自今年6月以来 储能电池占全球电池产量的四分之一以上 占磷酸铁锂电池产量的40%以上 [3] - 储能作为AIDC最佳支撑调节电源之一 放量确定性较高 [3] - 储能下游集成和运营环节相较设备环节具有明显超额利润 预计未来利润将向材料 电池等中上游环节让渡 [3] - 材料 电池等环节存在量价齐升的机会 尤其看好6F VC等价格涨幅迅猛的环节以及铁锂 负极 隔膜 铝箔的龙头机会 [3] - 伴随11月及12月下游采购和长单指引 2026年需求前景越发明朗 [3]

市场整体表现 - A股市场早盘震荡走强，截至收盘，沪指涨0.44%，深成指涨1.8%，创业板指涨2.68% [1] - 全市半日成交额达1.27万亿元 [1] - 全市场超3800只个股上涨，热点轮番活跃 [3] 板块与个股表现 - 能源金属、电池、磷化工等板块涨幅居前，油气、银行等板块跌幅居前 [3] - 锂电池产业链爆发，天赐材料等20余股涨停，孚日股份6连板，华盛锂电6天3板 [3] - 宁德时代股价涨超8%逼近历史新高，成交额149.00亿元，总市值达1.91万亿元 [3][4] - 福建板块持续走高，厦工股份等多股涨停，储能概念股快速走强，上能电气涨停 [3] 锂电产业链行业动态 - 三季度以来，锂电产业链各环节迎来全面复苏，价格企稳、大单频现、业绩增长，行业景气度显著提升 [4] - 六氟磷酸锂作为涨价急先锋，价格在一个月内实现翻倍 [4] - 2025世界动力电池大会签约仪式成功举行，共签约项目180个，总金额达861.3亿元，涵盖动力电池、新型储能、光伏、智能网联新能源汽车等关键领域 [5] 行业趋势与竞争格局 - 动力电池行业头部集中效应显著，尾部低效产能亟待有序出清 [5] - 中国锂电企业在全球动力电池产业具备规模生产能力和高端技术领先优势，长期稳定增长可期 [5] - 行业长期发展趋势受益于国内庞大的新能源车市场需求和较为完善的供应链支持 [5]

港股市场整体表现 - 恒生指数下跌0.58%或155点，收报26766点 [1] - 恒生科技指数下跌0.77% [1] - 早盘成交额为1271亿港元 [1] 锂业与储能行业 - 锂业股全面走强，天齐锂业(09696)上涨超过9%，赣锋锂业(01772)上涨超过11% [1] - 摩根大通对锂市场基本面进行重大修正，机构看好储能市场带来的量价上修机会 [1] - 储能概念股逆市走高，龙蟠科技(02465)上涨16%，中创新航(03931)上涨9% [1] - 储能经济性或在更多省份走通，有望带动储能高增长 [1] - 瑞浦兰钧(00666)再涨超14%，公司出货量突破50GWh，跻身全球储能电池供应商前列 [1] 生物科技与医药行业 - 恒生生物科技指数大幅上涨3.76% [1] - 成份股中，三生制药(01530)涨超7%，百济神州(06160)涨6.4%，信达生物(01801)涨5.22% [1] - 派格生物医药-B(02565)涨超6%，其GLP-1减重药出海中东及非洲地区 [2] - 荃信生物-B(02509)涨超8%，拟重续QX001S框架协议年度上限，公司自免双抗价值持续兑现 [3] 钢铁行业 - 钢铁股午前快速拉升，马鞍山钢铁股份(00323)上涨7%，鞍钢股份(00347)上涨2% [3] - 西芒杜铁矿项目正式投产，铁矿供给格局或迎来巨大变化 [3] 公司特定事件 - 德昌电机控股(00179)下跌超过13%，中期营业额同比下跌1%，但纯利上升3% [4] - 中教控股(00839)发布盈利预警后下跌超过9%，2025财年净利润预计减少至约4.4亿至6亿元 [5] - 华润万象生活(01209)下跌5.9%，遭控股股东华润置地折让9.58%进行配股 [6]

市场整体表现 - 截至午盘，上证指数上涨0.44%，深证成指上涨1.8%，创业板指上涨2.68% [3] - 沪深两市半日成交额达1.26万亿元，较上个交易日放量11亿元 [6] - 全市场超3800只个股上涨 [6] - 开盘时三大指数均小幅低开0.09% [16][17] 行业与板块表现 - 锂电产业链全线爆发，宁德时代涨超8%，华盛锂电等多股涨停 [4] - 化工、有色金属板块表现亮眼 [4] - 房地产板块震荡拉升，中国武夷冲击涨停，华夏幸福、三湘印象此前封板 [7] - 储能概念持续走强，龙洲股份、维科技术、沧州明珠等超10股涨停，受国家能源局发布促进新能源集成融合发展指导意见推动 [7] - 黄金概念走强，新安股份、盛屯矿业涨停 [8] - 锂电上游材料股延续强势，电解液方向领涨，孚日股份6连板，联泓新科涨停 [15] - 海南板块走强，海马汽车拉升封板，受海南自由贸易港全岛封关运作将于12月18日启动消息刺激 [13] - 油气股、银行股回调 [4] - 光伏玻璃、免税店、海南自贸概念开盘跌幅居前 [17] 商品与期货市场 - 多晶硅期货主力合约日内上涨3%，报53835元/吨 [11] - 国际金价大涨，带动贵金属板块走强 [17] 港股市场 - 恒生指数开盘下跌0.53%，恒生科技指数开盘下跌0.82% [18] - 恒生科技指数盘初下跌1%，腾讯音乐跌超10% [14] - 华润万象生活跌近8%，巨星传奇跌超13% [18] 宏观经济与政策 - 央行开展1900亿元7天期逆回购操作，利率1.4%，当日有928亿元逆回购到期 [19] - 人民币对美元中间价报7.0865，较前一交易日调贬32个基点 [20]

市场整体表现 - A股市场锂电池、锂矿、储能等锂电产业链板块出现涨停潮，多只个股涨停，包括盛新锂能、融捷股份、大中矿业、野马电池、丰元股份、胜利精密、上能电气、维科技术、奥特迅等 [1] 储能行业驱动因素 - 国家能源局发布指导意见，探索建设以抽水蓄能、新型储能等为调节电源，带动周边风光大规模高质量开发的新型水风光一体化基地 [1] - 储能板块个股表现强劲，例如天宏锂电单日涨幅达28.78%，总市值39.00亿；上能电气涨停，涨幅20.00%，总市值225亿；万润新能涨幅15.50%，总市值129亿 [2] - 部分公司储能业务增长显著，有公司前三季度储能出货29GWh，同比增长70%，海外发货占比高达83% [5] - 全球储能集成商排名中，有公司位列第二，全球大储市占率达35%，美国市场毛利率超40% [5] 锂矿与碳酸锂市场 - 碳酸锂期货价格自10月14日至11月10日持续上涨，区间涨幅达20% [1] - 磷酸铁锂行业生产积极性高涨，头部材料厂多处于满产甚至超产状态，供需两旺态势有望延续至年末 [1] - 锂矿概念板块个股普遍上涨，例如盛新锂能、融捷股份、大中矿业均涨停，涨幅10.00%；宁德时代涨幅7.21%，总市值达18,902亿；天齐锂业涨幅7.01%，总市值950亿 [4] 锂电池材料与VC添加剂 - VC电解液添加剂（碳酸亚乙烯酯）价格显著上涨，11月12日报价10-12万元/吨，较上一日跳涨超4万元，单日涨幅超50%，相较于底部价格4.5万元/吨，累计涨幅达150% [1] - 价格上涨主要受供需失衡、技术壁垒及新能源需求增长驱动 [1] - 锂电池板块个股表现活跃，联泓新科、永兴材料、石大胜华、盛新锂能、融捷股份、天赐材料等多只股票涨停，涨幅均为10.00% [3] - 关键材料公司产能布局广泛，例如天赐材料现有年产能折固约11万吨，绑定宁德时代、特斯拉；有公司为国内VC产能第一，绑定宁德时代并计划扩产 [5] 产业链关键公司产能与地位 - 隔膜领域，有公司为湿法隔膜全球霸主，市占率35%，海外订单占比提升至40%；另有公司为干法隔膜龙头，市占率25%，供货三星SDI，2024年计划产能扩张50% [5] - 负极材料领域，有公司为硅碳负极龙头，是宁德时代核心供应商，2024年产能2万吨，全球市占率约15%，近期获特斯拉4680电池订单；另有公司为天然石墨负极全球第一，市占率超20% [5] - 全球储能电芯出货量排名中，宁德时代位列第一；有公司位列第二，储能和动力电池双线发力；另有公司位列第八，2025年产能规划100GWh [5]

市场表现 - 11月13日早盘A股三大指数集体上涨 创业板指涨幅超过1% [1] - 有色金属和电力设备行业强势领涨 [1] - 锂电电解液 动力电池 锂矿 固态电池 储能等概念板块持续活跃 [1] - 创业板价值ETF一度上涨近1.5% 持仓股中新宙邦 亿纬锂能 特锐德 当升科技 北京君正 宁德时代 欣旺达等涨幅居前 [1] 储能行业景气度 - 全球储能需求共振上行 带动电芯厂满负荷排产 [1] - 2025年第一季度至第三季度中国储能电池出货量已超过2024年全年水平的30% [1] - 储能行情持续火热 成为电池板块最强景气主线 [1] - 储能景气高增带动需求 锂电中游或将驱动新一轮涨价行情 [1] 储能电池供需状况 - 2025年上半年大储电芯基本实现满产满销 [1] - 头部厂商产能利用率普遍超过80% 部分厂商接近90% [1] - 电池需求的强劲扩张促使电池厂产能持续满负荷运行 [1] 全球储能市场需求 - 中国在强制配储取消后 独立储能需求快速爆发 全年有望保持30%至40%增长 [1] - 美国在抢装前项目增速约为40% [1] - 欧洲及新兴市场则维持1至2倍的高增速 [1] 相关ETF产品 - 科创创业50ETF覆盖半导体 通信设备 电池 光伏设备等热门科技板块 [2] - 创业板价值ETF主要覆盖电池 医疗器械 光伏设备 自动化设备等申万二级行业 [2]