金融开放政策 - 中国人民银行行长潘功胜宣布八项金融开放举措：设立银行间市场交易报告库、数字人民币国际运营中心、个人征信机构、在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点、发展自贸离岸债、优化升级自由贸易账户功能、在上海"先行先试"结构性货币政策工具创新、研究推进人民币外汇期货交易 [1] - 金融监管总局与上海市政府联合发布《支持上海国际金融中心建设行动方案》，包括鼓励上海在科技金融、跨境金融等领域开展创新试点，支持全国性银行在沪设立金融资产投资公司，探索非货币信托财产登记上海模式，提升国际再保险、航运保险承保能力 [4] - 金融监管总局批准友邦人寿、荷兰全球人寿在沪筹建保险资管公司 [4] 资本市场改革 - 中国证监会主席吴清推出科创板改革"1+6"政策措施："1"为设置科创成长层并重启未盈利企业适用第五套标准上市，"6"包括试点引入资深专业机构投资者制度、试点IPO预先审阅机制、扩大第五套标准适用范围至人工智能等前沿领域、支持未盈利科技企业增资扩股、完善再融资制度和战略投资者认定标准、增加投资产品和风险管理工具 [7] - 证监会将在创业板启用第三套标准支持优质未盈利创新企业上市 [7] - 大力发展科创债，优化发行交易制度，推动完善配套机制，加快推出科创债ETF，发展可交换债、可转债等股债结合产品 [8] - 批复全国首批2只数据中心REITs注册，支持科技企业利用知识产权等新型资产开展资产证券化 [8] 跨境金融与外汇管理 - 国家外汇局局长朱鹤新表示企业外汇套期保值比例和货物贸易项下人民币跨境收支占比均提升至30% [9] - 将发布多项贸易便利化政策：扩大跨境贸易高水平开放试点、鼓励银行纳入更多贸易新业态主体、优化外贸综合服务企业外汇资金结算、便利承包工程企业境外资金集中管理 [10] - 将发布多项跨境投融资便利化政策：支持科研机构吸引外资、扩大科技型企业跨境融资便利、缩减资本项目收入使用负面清单 [10] - 在全国推广跨国公司本外币一体化资金池政策，开展绿色外债政策试点，完善境外上市资金管理，新发放QDII投资额度 [11] - 在自贸试验区实施10项外汇创新政策包括优化新型国际贸易结算、扩大QFLP试点等 [11] 财富管理市场 - 中国家庭现金和储蓄占比超过一半，远高于OECD国家约1/3的平均水平 [5] - 过去5年中国信托、理财、保险资管受托管理资产规模年均增速约8%，成为全球第二大资产和财富管理市场 [5] - 金融监管总局支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等领域加大布局 [5] 国际金融治理 - 国际货币体系可能继续朝着少数几个主权货币并存、相互竞争、相互制衡的格局演进 [2] - 全球跨境支付体系将朝着更加高效、安全、包容、多元的方向发展，中国已初步建成多渠道、广覆盖的人民币跨境支付清算网络 [2] - 全球金融稳定体系面临监管框架碎片化、数字金融监管不足、非银行中介机构监管薄弱三大挑战 [3] - 国际金融组织需要推进治理改革，提高新兴市场和发展中国家话语权 [3]

中央气象台6月18日10时继续发布暴雨黄色预警。 证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追 究相关 行 为主体法律责任的权 利。 2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； 3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨； 4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。 来源：中央气象台网站 责编：万健祎 校对： 彭其华 版权声明 预计，6月18日14时至19日14时，西南地区东部、广西北部、湖北、湖南西部和北部、江西北部、安徽西南部以及辽宁中西 部、天津、山东西北部、河南南部和西部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖北西南部、湖南西北部、重庆东南部、贵州东 北部、广西东北部等地部分地区有大暴雨（100～200毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫 米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。 防御指南： 1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作； 转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimes END 潜望系列深度报 ...

国务院任免国家工作人员。 任命周星（女）为自然资源部副部长；任命王建华为文化和旅游部副部长；任命杨金龙为同济大学校长（副部长级）。 免去王振江的司法部副部长职务；免去姜万荣的住房和城乡建设部副部长职务；免去赵保林的审计署总审计师职务；免去苟坪的国务院国有资产监督管理委员会副 主任职务。 来源：人社部网站 责编：万健祎 校对： 彭其华 版权声明 证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追 究相关 行 为主体法律责任的权利。 转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimes END 点击关键字可查看 潜望系列深度报道丨 股事会专栏 丨 投资小红书 丨 e公司调查 丨 时报会客厅 丨 十大明星私募访谈 丨 刘强东刷屏！回应写遗书赴汶川灾区、请美团王兴吃 饭！"过去五年是京东失落的五年" 丨 新设科创成长层！吴清：推出进一步深化科创板改革"1+6"政策措施 丨 重磅！央行宣布8项金融开放举措 丨 盘中暴涨 超370%！这一概念，爆发！ 丨 今日重磅！盛会即将开幕，潘功胜、李云泽、吴清、朱鹤新将发表主题演讲 丨 昨夜，大涨！这一品种，创近13年新高！ 丨 张国清 ...

2025陆家嘴论坛政策动向 - 中国人民银行宣布推动上海国际金融中心建设的八项举措 包括在上海设立数字人民币国际运营中心 个人征信机构 优化自由贸易账户功能等 [7] - 证监会推出深化科创板改革的"1+6"政策措施 包括设置科创成长层 扩大第五套标准适用范围至人工智能 商业航天等领域 [13] - 国家外汇管理局将新投放一批QDII额度 开展绿色外债政策试点 完善境外上市资金管理 [19] 金融开放与创新 - 人民银行已与30多个国家和地区签订双边本币互换协议 推动央行数字货币和稳定币发展 [7][9] - 银行保险领域限制性措施已基本取消 将探索更大幅度开放 支持外资机构参与养老金融试点 [12] - 开展航贸区块链信用证再融资 跨境贸易再融资等业务试点 推动自贸离岸债发展 [7] 资本市场改革 - 科创板将试点IPO预先审阅机制 引入资深专业机构投资者制度 完善再融资标准 [13] - 创业板将启用第三套上市标准 支持优质未盈利创新企业上市 [13] - 推动基金份额转让试点转常规 培育长期资本 严惩内幕交易等违法行为 [17] 行业发展趋势 - 2035年中国银发经济规模有望达到30万亿元 养老金融领域潜力巨大 [12] - 人民币已成为全球第二大贸易融资货币 跨境支付清算网络初步建成 [7] - 外资持续增持境内债券 近期买入股票增多 外汇市场保持平稳运行 [19]

金融开放政策 - 金融监管总局将大力复制推广自贸区、自贸港扩大制度型开放的经验做法，支持外资机构参与更多金融业务试点 [1] - 将探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度，对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则 [1] - 上海作为中国金融高水平开放的窗口，将推出《支持上海国际金融中心建设行动方案》，鼓励在科技金融、跨境金融等领域开展创新试点 [3] 外资机构在华发展现状 - 全球前50大银行有42家在华设有机构，40家最大的保险公司近半数已进入中国 [2] - 八成全国性银行通过引入境外战略投资者，提升了公司治理效能和经营管理水平 [2] - 外资银行和保险机构总资产超过7万亿元，各项业务保持良好增长态势 [2] 中国金融市场潜力 - 中国消费市场规模全球第二，汽车、手机、家电等实物消费量世界第一 [2] - 中国数字金融市场规模稳居世界首位 [2] - 绿色信贷规模全球第一，绿色债券、绿色保险市场规模居全球前列 [2] 金融创新与监管 - 金融监管总局积极推进金融资产投资公司股权投资等试点 [2] - 将持续优化外资营商环境，加快推进金融领域法治建设，健全与外资机构常态化沟通机制 [3] - 将积极参与制定和维护国际金融监管规则，加强多边和双边金融监管协调 [3]

市场表现 - 中证全指证券公司指数下跌1.21%，成分股中东吴证券领跌2.75%，湘财股份下跌2.71%，华鑫股份下跌2.55%，国信证券下跌2.34%，信达证券下跌2.27% [1] - 证券ETF下跌1.11%，报价0.98元，盘中换手率2.48%，成交额1.46亿元 [1] - 中证全指证券公司指数前十大权重股合计占比59.01%，中信证券权重最高达14.26%，东方财富权重13.86%，国泰海通权重10.23% [3][5] 金融开放举措 - 设立银行间市场交易报告库，系统分析债券、货币、衍生品等子市场交易数据 [1] - 设立数字人民币国际运营中心，推进数字人民币国际化与金融市场业务发展 [1] - 设立个人征信机构，提供多元化征信产品，健全社会征信体系 [1] - 在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点，创新业务规则 [2] - 发展自贸离岸债，拓宽"走出去"企业及"一带一路"企业融资渠道 [2] - 优化自由贸易账户功能，提升跨境贸易投资便利化水平 [2] - 在上海试点结构性货币政策工具创新，包括航贸区块链信用证再融资、跨境贸易再融资等业务 [2] - 研究推进人民币外汇期货交易，完善外汇市场产品序列 [2] 行业展望 - 资本市场新"国九条"明确培育一流投资银行的方向，活跃资本市场的长期逻辑不变 [3] - 建议关注并购重组、高"含财率"和ROE提升三条主线，配置资本实力雄厚的大型券商 [3] - 证券ETF紧密跟踪中证全指证券公司指数，覆盖11个一级行业、35个二级行业等细分领域 [3]

6月18日，2025陆家嘴论坛召开，潘功胜、李云泽、吴清、朱鹤新等在陆家嘴论坛发表主题演讲， 以下为主要内容： ①央行行长潘功胜： -宣布8项重磅金融政策，设立银行间市场交易报告库、发展自贸离岸债； -中国已初步建成多渠道、广覆盖的人民币跨境支付清算网络； -人民币已成为全球第二大贸易融资货币； -一年来央行货币政策框架转型有效推进； -区块链和分布式账本等新兴技术，推动央行数字货币稳定币蓬勃发展； -未来国际货币体系可能继续朝着少数几个主权货币并存、相互竞争、相互制衡的格局演进； -维护全球金融监管规则的一致性和权威性是应该继续坚持的方向； -人民银行已与30多个国家和地区央行或货币当局签订双边本币互换协议； ②金融监管总局局长李云泽： -开放合作是中国金融改革发展的强大动力； -外资机构是中国现代金融体系建设的重要参与者和积极贡献者； -经济全球化势不可挡 扩大金融开放势在必行； -中国正加速成为全球最大的消费市场 深耕中国市场必将更有作为； -正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等试点； -养老金融大有可为 2035年银发经济规模有望达到30万亿； -主要国际金融组织应主要强化经济的监 ...

2025陆家嘴论坛核心内容 - 论坛主题为"全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展"，中国人民银行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、中国证监会主席吴清、国家外汇局局长朱鹤新将发表主题演讲 [1] 央行八项金融开放举措 - 设立银行间市场交易报告库，汇集分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等金融子市场交易数据 [2] - 设立数字人民币国际运营中心，推进数字人民币国际化运营与金融市场业务发展 [2] - 设立个人征信机构，提供多元化、差异化的个人征信产品，健全社会征信体系 [3] - 在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点，创新业务规则支持上海发展离岸贸易 [4] - 发展自贸离岸债，遵循"两头在外"原则和国际规则标准，拓宽"走出去"企业及"一带一路"共建国家和地区优质企业融资渠道 [4] - 优化升级自由贸易账户功能，实现优质企业与境外资金高效融通，提升跨境贸易投资自由化便利化水平 [4] - 在上海"先行先试"结构性货币政策工具创新，包括航贸区块链信用证再融资业务、跨境贸易再融资业务、碳减排支持工具扩容等试点 [4][5] - 会同证监会研究推进人民币外汇期货交易，完善外汇市场产品序列，便利管理汇率风险 [4] 人民币国际化进展 - 人民币已成为全球第二大贸易融资货币，全口径计算下全球第三大支付货币 [6] - 在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中权重位列全球 [6] - 主权货币国需要承担相应责任，强化国内财政纪律和金融监管，推进经济结构性改革 [7]

持续优化外资营商环境。加快推进金融领域法治建设，有效维护金融市场公平秩序，积极营造透明稳定 可预期的政策环境。健全与外资机构常态化沟通机制，深入了解实际需求，着力解决难点堵点问题。根 据外资机构业务特点和风险特征，及时优化相关政策，让外资机构在更加友好包容的环境中各展所长、 健康发展。 新华财经上海6月18日电 6月18日，国家金融监督管理总局局长李云泽在2025年陆家嘴论坛开幕式上围 绕"坚定不移推动金融高水平开放谱写互利共赢新篇章"作主题演讲。 李云泽表示，开放合作是金融发展的时代主题。据其透露，目前，全球前50大银行有42家在华设有机 构，40家最大的保险公司近半数已进入中国。八成全国性银行通过引入境外战略投资者，提升了公司治 理效能和经营管理水平。目前，外资银行和保险机构总资产超过7万亿元，各项业务保持良好增长态 势。例如，外资保险公司保费占国内市场份额，已从2013年的4%提升至目前的9%。外资银行衍生品业 务在国内市场占比近五分之一。同时，中资机构也在70多个国家和地区广泛展业，有力促进了双边贸易 和相互投资。 "放眼未来，经济全球化势不可挡，扩大金融开放势在必行，各国应顺应大势、携手并进，共同维 ...

国家金融监督管理总局局长李云泽在2025陆家嘴论坛上表示，开放合作是全球金融互利共赢的必然选 择。中国有句古话"懋迁有无，各得其所"，中国的金融开放不仅惠及自身，也为全球资金提供了良好的 资产配置机会。(金融一线) ...