融资项目概况 - 公司拟发行可转换公司债券募资总额不超过10亿元 [1] - 募集资金用途为液冷新质智造基地项目及补充流动资金 [1] - 液冷新质智造基地项目总投资8亿元 建设期两年 [1] - 拟使用2亿元募集资金补充流动资金 [3] 项目投资必要性 - 液冷温控设备产品订单量稳步攀升 现有产能趋于饱和 [1] - 现有生产场地及设备难以支撑更大规模产品制造需求 [1] - 对客户订单及时交付与质量保障带来压力 [1] - 新建智能化液冷设备生产线以提升规模化生产能力 [2] 行业市场前景 - 全球正经历由人工智能引发的算力革命 AI芯片功耗飙升 [2] - 数据中心面临巨大散热挑战 市场呼唤更高效绿色散热方案 [2] - 液冷技术凭借高效散热节能降耗等优点被广泛使用 [2] - 我国"东数西算"工程带动数据中心绿色化发展 [2] - 2024年我国液冷数据中心市场规模达110.1亿元 预计2027年增至310.8亿元 [2] 公司竞争优势 - 公司已构建以高效液冷解决方案为核心的液冷温控设备产品体系 [1] - 业务覆盖数据中心边缘计算等多种数字基础设施应用场景 [1] - 积累中国移动电信联通华为字节跳动腾讯阿里巴巴百度美团快手京东等知名客户 [1] - 构建六大核心技术体系 具备较强技术创新能力产品品质交付能力 [3] 项目预期效益 - 提升公司液冷温控设备产品规模化生产能力 [2] - 保障现有及未来订单按时高质量交付 [2] - 巩固并扩大公司在液冷温控设备领域市场地位 [2] - 补充流动资金可提升研发和创新资金支持能力 降低财务风险 [3]

热点事件 - 富森美副总经理、董事会秘书张凤术被立案调查并实施留置措施[1] - *ST东通公司股票停牌暨可能被终止上市[1] 项目投资与扩建 - 两面针江苏公司拟投资6885.22万元实施中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目[1] - ST思科瑞拟使用超募资金投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目[1] 中标与合同 - 舜禹股份联合体中标10.23亿元项目[1] - 三星医疗预中标1.07亿元国家电网招标采购项目[1] 股权交易 - 苏州高新拟以6.04亿元向苏高新国控出售医疗器械产业公司47%股权[1] - 国晟科技拟收购孚悦科技100%股权[1] - 宋城演艺拟收购宋城实业100%股权[1] 股份回购 - 恒铭达已累计回购2%公司股份[1] - 中国巨石累计回购0.86%公司股份[1] 股东增减持 - 万润股份实际控制人拟增持3.65亿元-7.3亿元公司股份[1][2] - 露笑科技控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超过3%股份[1] - 晨曦航空控股股东拟减持不超过3%股份[1] - 禾迈股份港智投资及韩华龙拟合计减持不超过3%股份[2] 融资计划 - 德明利拟定增募资不超过32亿元[2] - 诺普信拟定增募资不超过14.5亿元[2] - 昂利康拟定增募资11.6亿元用于创新药研发及产业化项目[1][2] - 申菱环境拟发行可转债募资不超过10亿元用于液冷新质智造基地项目[1][2]

融资计划与资金用途 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.00亿元 [2] - 募集资金将用于液冷新质智造基地项目及补充流动资金 [2] - 液冷新质智造基地项目总投资8亿元，建设期为2年，落地佛山市顺德区 [2] - 项目资金主要用于购置机电生产设备、测试平台、土地配套建设等 [2] - 拟使用募集资金中的2.00亿元用于补充流动资金 [2] 项目战略意义与公司能力 - 项目实施旨在扩大液冷温控设备产能，提升产品性能指标，满足下游客户需求 [2] - 公司深耕液冷温控领域，拥有六大核心技术体系 [2] - 公司已具备较强的技术创新能力、产品品质、交付能力和综合保障能力 [2] - 补充流动资金有助于提升研发和创新资金支持能力，降低财务风险 [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入25.08亿元，同比增长26.84% [3] - 2025年前三季度公司实现归母净利润1.5亿元，同比增长5.05% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日以现场会议方式召开了第四届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请择期召开股东会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：数据服务行业占比51.31%，特种行业占比23.33%，工业行业占比20.26%，公建及商用行业占比4.61%，其他业务占比0.49% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为145亿元 [1] - 公司股票收盘价为54.66元 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过10亿元(含本数) [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于液冷新质智造基地项目和补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过10亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于液冷新质智造基地项目和补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金，募集资金总额不超过10亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，净额将用于特定项目及补充流动资金 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于投资建设“液冷新质智造基地项目” [1] - 部分募集资金净额将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10亿元 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于液冷新质智造基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

可转债发行 - 拟发行不超过1000万张可转换公司债券，募集资金不超过10亿元[5][6] - 债券按面值100元发行，存续期限六年，每年付息一次[7][8][11] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[15] - 初始转股价格不低于特定交易均价[16] - 满足条件时董事会有权向下修正转股价格[19] 条款细则 - 到期赎回全部未转股债券，有条件赎回和回售条款明确[22][23][25] - 附加回售条款为募集资金用途重大变化[27] - 转股年度新增股票与现有A股同权[28] - 债券向现有股东优先配售，比例发行前协商[32] 资金使用 - 液冷新质智造基地项目拟用募集资金8亿元，补充流动资金2亿元[43] 其他事项 - 发行方案有效期十二个月，编制多份报告[48][49] - 拟定未来三年股东分红回报规划[56] - 提请股东会授权办理发行事宜，部分授权有效期12个月[57][59] - 提请择期召开股东会审议相关议案[60]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.974829亿元，净额4.4294458569亿元，2021年6月30日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额7.9999998144亿元，净额7.8864751575亿元，2023年3月28日到位[3][4] 资金使用情况 - 截至2025年9月30日，首次公开发行资金专业特种环境系统项目投入3.216541亿元，补流1.213723亿元，利息收入8.18万元[5] - 截至2025年9月30日，再融资资金新基建项目投入5.103973亿元，二期项目投入1.119328亿元，补流9416.65万元，现金管理收益2315.85万元[5] 资金结存情况 - 截至2025年9月30日，再融资募集资金结存余额9530.94万元，专户存放余额9530.94238万元[5][7][8] 项目投资情况 - 专业特种环境系统项目募集后承诺投资3.216541亿元，实际投资3.216541亿元[11] - 补充流动资金募集后承诺投资1.212905亿元，实际投资1.212905亿元[11] - 新基建项目实际投资与承诺投资差额 -1.08亿元[14] - 二期项目实际投资与承诺投资差额 -5871.47万元[14] 项目效益情况 - 专业特种环境系统项目截止日产能利用率83.37%，累计效益39,999.31万元[31] - 新基建项目截止日产能利用率95.50%，累计效益6,075.96万元[31] - 二期项目截止日产能利用率91.40%，累计效益4,697.21万元[31]