募集资金情况 - 公司2021年4月19日首次公开发行1.17亿股A股，每股33.22元，募资38.87亿元，净额36.63亿元到账[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用14.47亿元，节余2.07亿元补流，现金管理未到期21.63亿元，利息及收益净额1.86亿元，在途0.24亿元，专项账户0.09亿元[2][3] - 2024年度募投项目累计使用2.93亿元[4] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期19.16亿元，利息及收益净额2.31亿元，在途0.02亿元，专项账户0.29亿元[4] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入17.41亿元[9] - 公司募集资金总额388674.00万元，本年度投入29342.76万元，累计投入174084.34万元[19] - 报告期内变更用途的募集资金总额78271.05万元，累计变更236866.53万元，比例60.94%[19] 项目调整情况 - 2021 - 2022年公司终止“中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目”，8.76亿元未使用募资投入“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”[10] - 公司调减缅甸世川项目48910.08万元、信息系统升级项目23229.00万元，共72139.08万元及净额3947.31万元投入印尼鞋履生产基地（二期）项目[11] - 公司将华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目实施方式由购置办公楼变更为买地自建大楼[12] 项目进度及效益 - 越南宏福鞋履生产基地扩产项目截至期末投资进度77.94%，本年度效益17392.81万元[19] - 缅甸世川鞋履生产基地建设项目调整后投资4257.58万元，截至期末投资进度97.13%[19] - 印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目拟投入87,603.45万元，截至期末累计投入64.15% [3] - 印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目拟投入76,086.39万元，截至期末累计投入10.22% [3] - 两个变更项目合计拟投入163,689.84万元，本年度投入27,896.99万元，截至期末累计投入63,967.99万元[3] - 印度尼西亚鞋履生产基地（一期）2024年上半年提前投产，产能未释放[3] 资金管理及协议 - 2021年4月19日公司及子公司与兴业证券、开户银行签《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[6] - 2021年8月18日公司变更募集资金专项账户并签《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年5月8日、6月30日公司签募集资金监管协议补充协议[6] - 2024年10月28日子公司印尼世川、印尼宇川开立专户，公司及子公司与银行、兴业证券签《募集资金四方监管协议》[6][7] - 2024年度公司及子公司委托理财及现金管理预计不超45亿元，闲置募资不超23亿元[1] - 2025年度公司及子公司委托理财及现金管理预计不超55亿元，闲置募资不超20亿元[1] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户未使用余额2,923.57万元，闲置募资现金管理未到期余额191,600.00万元[1] - 募集资金直接投入募投项目在途金额161.30万元[1] - 公司将越南多个鞋履生产基地扩产项目节余20,504.62万元永久补流[1] - 2021年公司使用募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金17,620.28万元[20] - 2021年公司使用募资置换预先投入募投项目的自筹资金6,426.33万元[20] - 公司于2021年6月6日、6月3日、10月18日完成募集资金的置换[20] - 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[20] - 补充流动资金金额为78,459.51，占比100.00%[20] - 承诺投资项目小计金额为207,710.05[20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况[13] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[14] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[15] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用合规，提示使用进度缓慢[16]

公司人员 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额为287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数为282家[3] 执业情况 - 容诚近三年因执业行为受监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等[5] - 项目合伙人潘新华近三年签5家公司审计报告，2024年5月14日受监管警示[6] 费用与决策 - 2025年度审计费用为660万元，与2024年相比无重大变化[7] - 2025年4月9日公司审议通过续聘容诚为2025年度审计机构议案[8] 其他信息 - 公司2024年度审计报告审计意见类型为标准无保留意见[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4]

制度建设 - 2024年修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，制定《市值管理制度》《舆情管理制度》[7] - 建立荣誉退休金制度提升核心员工归属感[7] - 制定制度规范货币资金使用及支取程序[9] - 制定《对外担保管理制度》，报告期除子公司间担保外无对外担保事项[13] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易及防范资金占用[15] - 制定制度加强信息披露专业性和准确性[15] - 制定《子公司管理制度》明确子公司管理规定[16] 资金管理 - 2024年用自有和闲置募集资金买理财产品保值增值[10] - 结合经营计划和预算评估融资方案确定筹资方案缓解压力[10] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 依据相关体系和制度开展评价工作[17] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[17][18][19][20] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] 预算管理 - 年末制定次年各部门详细费用开支预算，财务部编月费用开支预算[13] 监督管理 - 设立多机构部门负责内部监督，检查业务及募集资金使用情况[16]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月9日对中山华利公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 福建威霖实业2024期末往来资金余额182.84万元[8] - 中山通用鞋业2024期末往来资金余额48.62万元[8] - 宏福（越南）投资2024期末往来资金余额414.63万元[8] 应收股利 - 中山市腾星纺织2024期末应收股利1500.00万元[8] - 中山统益鞋业2024期末应收股利35700.00万元[8] - 中山丽锦鞋业2024期末应收股利81700.00万元[8] 关联资金 - 所有关联资金往来2024期末余额370290.45万元[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 费用数据 - 容诚为公司提供2024年度财报审计及2025年半年财报审阅服务，费用600万元[2] - 容诚对公司2024年财务报告内控审计，费用60万元[2] 审计流程 - 2024年12月30日，注册会计师与公司相关人员确定审计时间安排[2] - 2024年12月9日 - 2025年3月21日，容诚审计项目组预审和年度审计[3] - 2025年3月28日，容诚出具初步审计意见后与公司相关人员沟通[3] 审计结论 - 容诚认为公司财报公允反映2024年财务状况等[3] - 容诚认为公司2024年保持有效财务报告内部控制[3] - 容诚出具标准无保留意见审计报告和内控审计报告[3]

业绩数据 - 2024年累计出货2.23亿双，同比增长17.53%[13] - 2024年营业收入240.1亿元，同比增长19.35%[13] - 2024年归属上市公司股东净利润38.4亿元，同比增长20%[13] 人员数据 - 2024年末员工人数为177,591人[17] - 2024年女性管理者占比63.3%[17] - 2024年员工离职率21.73%，目标低于23%；员工申诉结案率100%[76] 环境数据 - 2024年废弃物回收比例为72.4%[15] - 2024年废水回收利用率为78.6%[17] - 2024年产品合格率为99.99%[17] 目标承诺 - 到2032年，范围一和范围二温室气体绝对排放量较2022年基准年减少50.4%，范围三采购商品和服务的温室气体绝对排放量减少30%，2050年实现净零排放[14] - 2035可持续目标为零事故、零填埋、零焚烧[74] - 2035可持续目标有三个100%，即100%回收利用、100%可再生能源、100%可持续[75] 能源数据 - 2024年范围1和2温室气体绝对排放量为361,996吨，目标低于352,087吨；范围3为1,125,149吨，目标低于876,634吨；单位产品能耗3.73度/双，目标小于3.76度/双[76] - 2024年主要能源类型中电力占比约70%，生物质燃料占比约25%，其它合计占比约5%[81] - 2024年单位产品能耗3.73千瓦时/双，温室气体排放总量826,851,892吨CO₂e，单位产品温室气体排放量1.55公斤CO₂e/双，可再生能源总量282,092,771千瓦时，可再生能源比例34.1%[86] 未来展望 - 预计2025年全面完成数字化管理模式构建[77] - 2025年4月将发布独立《气候行动报告》，采用TCFD四维框架[115] 新产品新技术研发 - 2024年开发2109个型体，其中1543个使用环保材料，占比73.2%[174] - 超临界物理发泡中底密度小于0.1g/cm³，具有低密度、重量轻和回弹性能好的优点[198] 其他新策略 - 加强与品牌客户沟通，优化员工薪酬福利政策、提升关怀力度、完善职业发展体系、改善餐饮服务[48] - 建立完善ESG管理架构，将可持续发展作为核心战略重要部分[69] - 采用2024年最新核算方法学校准2023 - 2024年温室气体排放量[107]

财报披露 - 公司于2025年4月11日披露《2024年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度网络业绩说明会[1] - 董事长张聪渊等出席[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与[2] 问题征集 - 公司提前征集说明会问题[3] - 投资者可提前在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[3]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计服务费用 - 容诚为公司2024年度财报审计及2025年半年报审阅服务费用600万元，2024年内控审计费用60万元[2] 审计工作安排 - 2024年12月30日确定审计时间安排并进行审前沟通[3][5] - 2024年12月9日 - 2025年3月21日容诚进行预审和年度审计[3] - 2025年3月28日容诚出具初步意见并沟通[3][5] 审计结果 - 容诚认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 会议审议 - 2025年3月28日公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议多项议案[5]

业绩与数据 - 2024年范围一排放量为30,049吨[147] - 2024年范围二基于位置法排放量为381,623吨，基于市场法排放量为331,947吨[148] - 2024年范围三排放量为1,628,232吨[148] - 2024年范围一和二（基于市场）的温室气体绝对排放量为361,996吨，相较2022基准年下降7.5%[153] - 2024年范围三排放量相较于2022年上升15.9%[153] - 2023年研发资金投入额为2011374万元，占比为1.43%[169] - 2023年研发资金投入费用占比达到1.54%[105] - 2023年研发人员占总人数的比例达到2.4%[105] - 2023年华利可再生能源比例达29%[71] - 2023年华利开发3162个鞋款，58.8%使用回收或低碳材料[81] - 2024年生物质燃料燃烧产生的直接二氧化碳排放为83453吨，相关排放为2514吨，运输相关排放为452765吨，土地变更排放为18238吨[161] - 2024年电网电量为577482918千瓦时，太阳能发电为2446603千瓦时，能源属性证书为72933667千瓦时，生物质燃料为42293吨，汽油为1134726升，柴油为2811238升，液化石油气为93791公斤[173] - 2024年能耗总量为826851892kWhe，单位产品能耗为3.73kWhe/双，温室气体排放总量为344124t CO₂e，单位产品温室气体排放量为1.55kg CO₂e/双，可再生能源总量为282092771kWhe，可再生能源比例为34.1%[180] ESG评级与认证 - 2024年4月，公司被CDP认定为供应链气候行动重点企业[19] - 2025年2月，CDP公布2024年度评分结果，公司在气候变化领域首次参评获B级评价[20] - 公司ESG评级竞争力提升至行业前列[1] - 2024年8月华利集团成功获得SBTi对近期目标和净零目标的官方验证[182] 气候风险与机遇 - 净零情景下，短期和中期上涨碳价对公司运营收益影响约为5%净利润[25] - 中排放和高排放情景下，短期和中期物理风险财务影响有限，长期极端高温及水资源压力财务影响将增加[27] - 2026年既定政策情景碳风险溢价对华利收益影响为1.45%，承诺政策情景为2.22%，净零排放情景为5.65%[46] - 2030年既定政策情景碳风险溢价对华利收益影响为1.22%，承诺政策情景为1.81%，净零排放情景为4.96%[46] - 2050年既定政策情景碳风险溢价对华利收益影响为0.09%，承诺政策情景为0.30%，净零排放情景为0.38%[46] - “净零情景”中短期（2025 - 2032年），潜在碳价成本占华利总支出的2%左右[49] - 若未设减排目标，2050年净零情景下公司运营排放碳价风险将增大5倍，整体碳价成本使营业利润率降低21%[52] - 1.5°C净零情景下，2030年化工和包装材料行业平均EBITDA风险比达15%，2050年升至31 - 32%[60] 减排目标与计划 - 到2032年将购买商品和服务的温室气体绝对排放量较2022年减少30%[65] - 到2025年，实现一般固体废弃物零填埋和零焚烧，满足品牌客户温室气体减排目标要求[106] - 到2035年，100%使用环境友好型材料，确保一般固体废弃物100%回收和利用[106] - 到2050年，实现整个价值链温室气体“净零”排放[108][183] - 到2032年实现至少60%的可再生电力使用，到2050年实现100%可再生电力[118][172] - 到2032年，范围1+2绝对排放量减少50.4%，范围3供应链排放减少30%；到2050年，范围1+2绝对排放量减少90%，范围3绝对排放量减少90%[113][183] 应对措施与行动 - 公司制定气候转型计划和战略应对气候风险[23] - 公司持续对供应链进行碳管理应对市场风险[25] - 公司向低碳排放技术转型应对技术风险[28] - 自2017年起淘汰燃煤锅炉，全面改用生物质燃料[106] - 购买国际可再生能源证书（I - REC）和能源属性证书（EAC）实现减排目标[106][107] - 开展全面企业碳排放盘查并进行第三方核查[107] - 实施系统性能效升级工程，开展全流程节能技术改造[111] - 拟与第三方合作开发屋顶光伏项目，提升绿色能源应用比例[111] - 深化越南直购电（DPPA）试点项目，提升绿色电力消费占比[111] - 制定供应链气候目标和管理计划[110] - 对主要供应商制定每年至少3%的绝对减排量目标，要求采购额占85%的供应商每年提供经过第三方盘查的碳排放数据[130] 未来展望 - 短期（2025 - 2026）聚焦能耗双控和碳中和政策以及碳市场发展，关注能源效率提升和自身运营减排[137] - 中期（2026 - 2032）关注自身运营和供应链减排，加强低碳能源技术投资，布局可持续材料研发和低碳生产技术[137] - 长期（2032 - 2050）关注供应链气候韧性、低碳产品和慢性物理风险，增强工厂气候韧性[137]

募集资金情况 - 公司2021年4月19日首次公开发行11700万股，每股发行价33.22元，募集资金总额38.8674亿元，净额36.6305528265亿元[13] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用14.474158亿元，节余资金补充流动资金2.065269亿元，闲置资金现金管理未到期余额21.63亿元，利息等净额1.864914亿元，在途金额2350.33万元，专项账户余额910.07万元[14] - 2024年度募投项目累计使用2.934276亿元，截至2024年12月31日，闲置资金现金管理未到期余额19.16亿元，利息等净额2.311637亿元，在途金额161.3万元，专项账户余额2923.57万元[16] - 报告期内变更用途的募集资金总额为78,271.05万元，累计变更236,866.53万元，占比60.94%[35] 项目投资进度 - 越南宏福鞋履生产基地扩产项目累计投入8,541.68万元，投资进度77.94%[35] - 越南上杰鞋履生产基地扩产项目累计投入1,303.29万元，投资进度26.20%[35] - 越南立川鞋履生产基地扩产项目本年度投入252.60万元，累计投入3,234.84万元，投资进度35.57%[35] - 越南永弘鞋履生产基地扩产项目累计投入2,831.82，占比49.82%[36] - 缅甸世川鞋履生产基地建设项目累计投入4,135.51，占比97.13%[36] - 华利股份运营信息系统升级建设项目累计投入6,063.11，占比100.00%[36] - 补充流动资金累计投入78,459.51，占比100.00%[36] - 印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目投入总额76,086.39万元，累计投入7,773.93万元，投资进度10.22%[41] - 印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目投入总额87,603.45万元，累计投入56,194.06万元，投资进度64.15%[41] - 印度尼西亚鞋履生产基地合计投入总额163,689.84万元，本年度投入27,896.99万元，累计投入63,967.99万元[41] 项目变更与调整 - 2021 - 2022年，公司将原募投项目未使用的87,603.45万元变更投入新项目[25] - 2023年，公司调减两个项目共72,139.08万元，连同3,947.31万元收益投入新项目[26] - 公司终止中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目，资金投入印尼鞋履生产基地（一期）[36][37] - 公司调减缅甸世川和运营信息系统升级项目资金，节余投入印尼鞋履生产基地（二期）[36] - 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目实施方式变更为买地自建[37] - 弘欣和越南永弘鞋履生产基地扩产项目结项，节余资金20,504.62万元永久补充流动资金[38] 未来展望 - 2024年度公司及子公司委托理财及现金管理预计交易金额不超45亿元，闲置募集资金交易金额不超23亿元[38] - 2025年度公司及子公司委托理财及现金管理预计交易金额不超55亿元，闲置募集资金交易金额不超20亿元[38] 其他 - 2021年4月19日公司及子公司与兴业证券、开户银行签相关监管协议[18] - 2021年8月18日公司变更募集资金专项账户并签协议[18] - 2023年5月8日、6月30日公司签补充协议[18] - 2024年10月28日公司子公司印尼世川、印尼宇川开立专户并签协议[18] - 2024年上半年印度尼西亚鞋履生产基地（一期）第一期工厂提前投产，产能未释放[42] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[41][42]