市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[2][3][4] 交易影响 - 交易不会导致公司财务状况重大不利变化[4] - 交易不会新增重大不利影响的同业竞争及关联交易[4] 其他情况 - 注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董事、高管无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[3] - 所购资产与公司现有主营业务具有协同效应[4] - 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请中水致远为评估机构，具独立性[1] - 评估假设合理，目的为确定资产价值[2][3] - 选收益法评估值为结果，方法合理[3][4] - 评估范围与委托一致，程序必要[5] - 交易价格以评估为基础协商确定，定价公允[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后优特利将成公司控股子公司[2] 交易情况 - 交易标的资产不涉及报批事项，无需批复文件[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无转让限制[1] 交易影响 - 交易有利改善财务、增强盈利能力和抗风险能力[2] - 不影响公司独立性，不新增关联交易和同业竞争[2] 董事会意见 - 董事会认为交易符合监管要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 新策略 - 公司按法规和制度就交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司重视内幕信息管理，控制知情人范围并记录筹划过程[2] - 公司按深交所要求制作并报送相关登记表和备忘录[2] - 公司多次督导知情人遵守保密制度[2] - 公司与相关主体签订保密协议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 交易作价为46763.10万元[2] 业绩总结 - 优特利2024年资产总额87327.67万元、净额39327.27万元、营收66179.10万元[2] - 上市公司2024年资产总额296388.33万元、净额138510.45万元、营收184297.27万元[2] - 资产总额、净额、营收比例分别为29.46%、33.76%、35.91%[2] 其他 - 交易前三十六个月内控股股东为上海英准，实控人为戴明、戴军、李禹华[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年4月9日签署《股权收购意向协议》[2] - 2025年4月10日股票停牌[2] - 2025年4月23日审议通过预案等议案并披露[3] - 2025年4月24日股票复牌[3] - 2025年9月10日审议通过报告书草案等议案并披露[4] 交易进程 - 交易尚需股东会审议及交易所审核和证监会注册[5] 合规声明 - 公司为重组提供信息资料真实准确完整[7] - 公司本次重组提交法律文件合法有效[7]

业绩总结 - 2024年度英力股份收入消费电子行业占比88.23%、光伏行业占比11.77%[9] 市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 数据相关 - 标的公司已取得专利220项，含发明专利24项等[4] - 本次股份发行价格确定为16.9283元/股（除权前）[11] - 定价基准日前不同交易日股票交易均价及80%价格[12] - 2024年度权益分派以总股本179,523,050股为基数[13] - 每10股派现1元，共派17,952,305元（含税）[13] - 每10股转增2股，转增后总股本为215,427,660股[13] - 除权除息参考价=（股权登记日收盘价 - 0.1）/1.2[13] - 发行股份购买资产的发行价格为14.0236元/股[13] 产品相关 - 上市公司主要产品为消费电子产品结构件模组[6][7] - 标的公司主要产品为消费电子锂离子电池模组[6][7] 合规相关 - 公司董事会认为本次交易符合《持续监管办法》规定[13]

薪酬调整 - 公司拟调整2025年度董事长薪酬方案，尚需股东会审议[1] - 董事长戴明薪酬在66万元/年基础上增4万港币/月，由香港英力发放[1] 薪酬发放 - 在职董高人员薪酬及独董津贴按月发放[2] - 离任董高人员薪酬或津贴按制度发放[2] - 薪酬或津贴个税由公司代扣代缴[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 聘请长江证券、律所、会计师事务所等为交易提供服务[1] - 聘请第三方机构行为合法合规，无其他有偿聘请第三方行为[2] 信息发布 - 说明发布时间为2025年9月10日[4]

市场扩张和并购 - 拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 增资情况 - 2024年12月13日，6700万元对南昌英力增资，持股从65%升至80%[1] - 2024年3月19日，900万美元对美国英力增资，持股100%不变[2] 其他说明 - 本次交易前12个月内无其他购买、出售资产情况[2] - 上述交易与本次交易相互独立，无需纳入累计计算[3]