市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年3月11 - 4月9日，公司股价涨跌幅 -10.16%，剔除因素后有正涨幅[1] 其他 - 本次交易首次公告日为2025年4月10日[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 股份发行 - 调整前股份发行价17.9863元/股，调整后16.9283元/股[2] - 除权除息后发行价调整为14.0236元/股[3] 分红转增 - 以总股本179,523,050股为基数，每10股派现1元、转增2股[3] 交易调整 - 拟减少交易对象、调整份额、变更标的资产，部分视为不重大调整[4][5] - 新增或调增配套募集资金视为重大调整[4] - 本次发行价格调整不构成重大调整[5]

市场扩张和并购 - 2025年4月23日第三届董事会第七次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金议案[1] - 2025年9月10日第三届董事会第十次会议审议通过重组报告书及其摘要议案[1] 其他新策略 - 重组报告书更新多项声明、重大事项提示、风险提示等内容[2][3][4] - 重组报告书新增评估情况、主要合同等章节内容[3] - 重组报告书补充重要事项，更新独立董事意见等[4]

会议信息 - 公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十次会议[1] - 公告日期为2025年9月11日[3] 新策略 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 调整组织架构为完善治理结构、满足业务管理需要等[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于9月26日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月23日[2] - 会议地点为安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区相关地址公司四楼会议室[3] - 现场登记时间为2025年9月24日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为350956，投票简称为英力投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[16] 议案信息 - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》有24个子议案[3][19] - 涉及《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等多项议案待审议[5][21] - 包括《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关协议》等多个协议议案[5][21][22] - 有《关于本次交易符合相关监管要求和管理办法规定的议案》多项[5][22] - 《关于本次交易相关主体不存在规定情形的议案》待审议[6][22] - 有《关于调整2025年度董事长薪酬方案的议案》[6][23] 其他信息 - 第1 - 25项议案为特别决议事项，需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过；其余为普通决议事项，需半数以上通过[7] - 中小投资者指除董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案到董事会[11] - 会议费用由出席人员自理[11] - 本次股东会授权委托书有效期限自签署日起至股东会结束[19]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%的股份并募集配套资金，交易完成后优特利将成控股子公司[3] - 2024年12月13日，公司以6700万元对控股子公司南昌英力增资，增资后持股比例从65%升至80%[132] - 2024年3月19日，公司以900万美元对全资子公司美国英力增资，增资后持股100%不变[132] 交易数据 - 截至2025年5月31日，优特利股东全部权益评估值为60300.00万元，本次交易整体对价为46763.10万元[8][14] - 发行股份及支付现金购买资产中，股份、现金支付对价占比为42%：58%[8] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超19640.50万元[10] - 募集配套资金发行股份数量不超发行前公司总股本的30%[10] - 优特利投资持有的25.7570%股权，总对价为10862.55万元[16] - 费维群持有的12.7514%股权，总对价为5628.14万元[16] - 聚和恒达持有的7.9696%股权，总对价为3517.57万元[16] - 聚和能达持有的7.9696%股权，总对价为3517.57万元[16] - 收购优特利77.9385%股权，现金对价27122.60万元，股份对价19640.50万元，总对价46763.10万元[17] - 发行股份数量为14005312股，占发行后总股本6.10%（不考虑募集配套资金）[28] 价格与限售 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为24.6920元/股、23.0489元/股、21.1604元/股，其80%分别为19.7536元/股、18.4391元/股、16.9283元/股[22] - 股份发行价格初定为16.9283元/股，后调整为14.0236元/股[22][23] - 优特利投资等4家交易对方新增股份12、24、36个月分别按30%、30%、40%比例分批解除限售[31] - 创新二号以部分资产认购的新增股份6个月内不得转让[31] - 其他交易对方新增股份12个月内不得转让[32] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] 业绩承诺与奖励 - 业绩承诺期满，若累积实现净利润大于累积承诺净利润，对管理层和核心员工现金奖励为超额部分的50%，且不超本次交易对价的20%×相关方交易前合计持股比例[40] 交易合规与程序 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等多项规定[109][114][118][123] - 本次交易相关议案均已通过公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议，部分尚需提交股东会审议[71][73][75][77][82][84][86][88][90][92][94][96][98][100][103][105][141][144][151][156][160][164][169] - 公司已与多交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟签署补充协议[89] - 公司同意与部分交易对方签署附条件生效的《业绩承诺、补偿及奖励协议》和《合作协议》[93][97] - 公司董事会同意于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式审议相关议案[172] 聘请中介 - 聘请长江保荐为独立财务顾问、嘉源律所专项法律顾问、容诚审计机构、中水致远资产评估机构推进本次交易[145] - 聘请北京荣大科技股份有限公司等提供软件及数据核对等制作服务[161]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%的股份并募集配套资金[2] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[3] - 优特利2024年末资产总额等指标占公司2024年度相应指标均未超50%[11] - 本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市[11] - 本次交易不构成关联交易[13] 交易相关决策 - 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年9月9日召开[2] - 会议通知于2025年9月4日送达各位董事[2] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][6][10][12][14][16][19][21][23][25][28][30][32][34][37][39][41][43][46][49][52][54] 交易相关措施及审议 - 公司认为本次交易符合相关规定等，将相关议案提交董事会审议[31][33][35][38][40][42][44][50][53] 交易定价 - 本次交易发行股份定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为14.0236元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%；募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50]

活动安排 - 公司将参加2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日[2] - 活动于2025年9月15日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[2]

人事变动 - 公司2025年9月9日选举鲍灿为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 鲍灿1984年6月出生，毕业于中国科学技术大学[4] - 鲍灿有多家公司就职经历，2021年7月至今任英力股份董事等职[4] 持股情况 - 截至公告日鲍灿间接持有公司24,689股股份，占股本0.01%[5] 关联情况 - 鲍灿与公司及相关人员无关联关系和不良情形[5]

板块整体表现 - 消费电子板块当日上涨4.02%，显著跑赢上证指数（涨0.13%）和深证成指（涨0.38%）[1] - 板块内个股呈现普涨格局，领涨股协创数据单日涨幅达11.29%[1] - 板块主力资金净流入26.81亿元，但游资和散户资金分别净流出21.82亿元和4.99亿元，显示机构资金与散户资金出现分歧[2] 领涨个股表现 - 协创数据（300857）以11.29%涨幅领涨板块，成交34.54万手，成交额43.57亿元[1] - 英力股份（300956）涨幅10.36%，成交35.36万手，成交额6.82亿元[1] - 工业富联（601138）涨停（10%），成交346.08万手，成交额183.1亿元，为板块成交额最高个股[1] 资金流向特征 - 工业富联主力净流入39.8亿元，主力净占比达21.73%，但游资和散户分别净流出24.53亿元和15.26亿元[3] - 新亚电子主力净流入1.26亿元（占比17.97%），但游资和散户分别净流出4484.51万元和8140.29万元[3] - 隆扬电子主力净流入1.25亿元（占比11.72%），华勤技术主力净流入1.09亿元（占比12.18%）[3] 个股表现分化 - 科森科技（603626）跌幅最大达9.99%，成交148.34万手，成交额21.83亿元[2] - 福立旺（688678）下跌7.31%，成交22.28万手，成交额6.33亿元[2] - 万祥科技（301180）下跌4.01%，传艺科技（002866）下跌3.85%[2]