交易概述 - 公司拟以4.68亿元收购深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股权 同时拟募集不超过1.96亿元配套资金 [1] - 交易采用股份加现金组合支付方式 其中现金对价2.71亿元 股份对价1.96亿元 发行1400.53万股股份 发行价格14.0236元/股 [1] - 优特利100%股权估值6亿元 对应77.94%股权交易作价4.68亿元 较账面值增值2.2亿元 增值率57.4% [1] 标的公司情况 - 优特利专注于笔记本电脑电池模组等消费类锂离子电池研发生产 同时布局储能业务 产品应用于笔记本电脑和平板电脑等终端 [1] - 标的公司已进入宏碁等品牌供应链 2024年实现营收6.62亿元 归母净利润3882.1万元 2025年1-5月归母净利润3012.82万元 [1] - 实际控制人王继生合计控制优特利55.7881%股份 拥有锂电池行业丰富从业经验 曾任职比亚迪锂电池研发小组组长 [2] 协同效应 - 交易完成后将实现业务协同 英力股份主营笔记本电脑结构件模组 优特利深耕电池模组领域 产品互补 [2] - 可提升公司在笔记本电脑供应链的单机供应价值 同时借助优特利技术强化储能业务竞争力 [2] - 财务数据显示 交易后公司2025年1-5月归母净利润将从465.33万元增至2770.45万元 增幅495.37% [2] 股权结构 - 交易前控股股东上海英准及实际控制人戴明 戴军 李禹华合计持股48.04% [3] - 交易后持股比例降至45.11% 仍保持控股地位 公司控制权未发生变更 [3]

公司治理变动 - 英力股份于2025年9月9日召开职工代表大会选举鲍灿为第三届董事会职工代表董事 [2] - 鲍灿任期至第三届董事会届满之日止 [2] - 选举经职工代表审议并民主通过 [2]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份 交易对价46,763.10万元 [1] - 收购交易对方包括优特利投资等19名主体 配套融资上限19,640.50万元 不超过交易总金额100% [1] - 配套融资发行股份数量不超过交易前总股本30% 发行对象不超过35名特定投资者 [1] 标的业务属性 - 优特利主营笔记本电脑类锂电池模组 产品涵盖消费类锂离子电池与储能类电池 [2] - 产品终端应用包括笔记本电脑 平板电脑 智能手机 智能穿戴设备及数码相机 [2] - 标的公司定位为锂离子电池一站式解决方案提供商 具备自主创新能力 [2] 战略协同价值 - 收购助力公司实现笔记本电脑主业深耕 结构件模组与电池模组形成产品互补 [2] - 交易可拓宽笔记本电脑领域产品类别 提高单机供应价值 进一步打开市场空间 [2] - 通过标的公司储能类电池技术布局 提升公司在储能领域关键技术能力与产品竞争力 [2]

收购交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购19名交易对方合计持有的优特利77.9385%股份 [1] - 交易价格46,763.10万元人民币 [1] - 配套融资总额不超过19,640.50万元人民币 不超过交易总金额100% [1] - 配套融资发行股份数量不超过交易前总股本30% [1] 标的公司业务 - 标的公司主要从事笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池业务 [2] - 产品应用终端包括笔记本电脑 平板电脑 智能手机 智能穿戴设备和数码相机 [2] - 同时布局储能类锂离子电池业务 [2] - 被描述为锂离子电池一站式解决方案提供商 [2] 战略协同效应 - 交易助力公司实现深耕笔记本电脑主业战略目标 [2] - 结构件模组产品与电池模组产品形成产品类别互补 [2] - 有助于在笔记本电脑领域拓宽产品类别并提高单机供应价值 [2] - 进一步提升公司在储能领域的关键技术能力和产品竞争力 [2]

交易概述 - 英力股份拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份 [1] - 交易价格为4.68亿元 同时募集不超过35名特定对象的配套资金 [1] - 交易完成后公司将扩大业务规模并提升市场竞争力 [1] 标的公司业务 - 优特利主营业务为笔记本电脑类锂电池模组的研发、生产和销售 [1] - 产品覆盖消费类锂离子电池 包括平板电脑、智能手机、智能穿戴设备和数码相机等领域 [1] - 同时布局储能类锂离子电池业务 是一家锂离子电池一站式解决方案提供商 [1]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份，交易价格46763.10万元[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超19640.50万元[1][34] - 发行股份购买资产股份发行数量14005312股，占发行后总股本比例6.10%（不考虑募集配套资金）[33] 财务数据 - 优特利所有者权益账面值38310.02万元，评估值60300.00万元，增值率57.40%[27] - 2025年1 - 5月，交易后营业收入108,807.36万元，较交易前增加27,408.01万元，变动率33.67%[43] - 2025年1 - 5月，交易后归属于上市公司股东的净利润2,770.45万元，较交易前增加2,305.12万元，变动率495.37%[43] 股权结构 - 截至2025年6月30日，上市公司总股本215,427,660股，控股股东、实际控制人合计持股48.04%[39][40] - 假定不考虑募集配套资金，交易后上市公司总股本变为229,432,972股，控股股东、实际控制人持股比例降至45.11%[40] 技术研发 - 截至2025年5月31日，标的公司拥有2名核心技术人员、159名研发人员[79] - 截至报告书签署日，标的公司拥有已授权专利220项[101] 风险提示 - 本次重组存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消的风险[69] - 本次交易可能因市场环境变化、监管审核要求影响交易方案，若各方无法达成一致意见交易存在取消风险[69]

交易信息 - 公司拟向19名交易对方购买优特利77.9385%股份，总对价46763.10万元，现金对价27122.60万元，股份对价19640.50万元[23][26][28] - 发行股份购买资产，发行价格14.0236元/股，发行数量14005312股，占发行后总股本6.10%[29][30] - 募集配套资金不超过19640.50万元，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超交易前总股本30%[31][32] 业绩总结 - 2025年1 - 5月交易后资产总额423,911.16万元，较交易前增36.78%[40] - 2025年1 - 5月交易后归属上市公司股东净利润2,770.45万元，较交易前增495.37%[40] - 2024年度交易后营业收入250,476.37万元，较交易前增35.91%[40] - 2024年度交易后基本每股收益0.17元/股，较交易前增183.33%[40] 市场数据 - 2024年全球笔记本电脑出货量2.037亿台，较2023年增长5%[92] - 2024年第四季全球PC出货量6,890万台，较2023年同比增长1.8%；2024年全球PC出货量2.627亿台，较2023年增长1%[96] - 2024年联想出货量6180万台，同比增长4.7%，市场份额23.5%；惠普出货量5300万台，同比增长0.1%，市场份额20.2%；戴尔出货量3910万台，同比下滑2.2%，市场份额14.9%；苹果出货量2290万台，同比增长4.5%，市场份额8.7%；华硕出货量1790万台，同比增长6.4%，市场份额6.8%[96] 技术与专利 - 截至重组报告书签署日，标的公司拥有已授权专利220项[98] 未来展望 - 2027年AIPC在PC市场中新机装配比例将达85%[92] 策略与承诺 - 公司将有效整合标的公司，发挥协同效应[52] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[55] - 公司将加强经营管理，提高经营效率[56] - 公司将执行利润分配政策，强化投资者回报机制[57]

市场扩张和并购 - 长江保荐担任安徽英力电子购买优特利77.9385%股份并募集配套资金的独立财务顾问[2] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记制度》[2] - 公司在筹划交易期间制定严格有效的保密制度[3] - 公司严格控制内幕信息知情人范围并记录筹划过程[4] - 公司按要求制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[4] - 公司多次督导内幕信息知情人遵守保密义务[4] - 公司与相关主体签订保密协议[4] 评估情况 - 独立财务顾问认为公司制度符合相关法律法规规定[5] - 独立财务顾问认为公司执行内幕信息登记和上报工作符合规定[5]

并购情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募资[1] - 交易作价46763.10万元[2] 业绩数据 - 优特利2024年资产总额87327.67万元，净额39327.27万元，营收66179.10万元[2] - 公司2024年资产总额296388.33万元，净额138510.45万元，营收184297.27万元[2] 比例情况 - 资产总额、净额、营收比例分别为29.46%、33.76%、35.91%[2] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[1][3]

交易顾问 - 长江保荐担任英力股份交易独立财务顾问[2] 聘请机构 - 公司聘请律所、会计师、评估等多机构提供服务[2] 交易合规 - 本次交易无有偿聘请第三方行为且合法合规[3]