可转债发行 - 2019年11月21日公司公开发行3150万张可转换公司债券，发行总额31.50亿元，期限六年[7] - 可转换公司债券于2019年12月16日起在深交所挂牌交易[8] 转股信息 - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止，初始转股价格为9.83元/股[10] - 2025年7月4日起“海亮转债”转股价格调整为9.20元/股[13] 赎回情况 - 2025年8月25日赎回条件满足，2025年9月24日停止交易[5] - 赎回登记日和停止转股日为2025年9月26日，赎回日为2025年9月29日[5] - 公司资金2025年10月10日到账，投资者赎回款2025年10月14日到账[6] - “海亮转债”赎回价格为101.710元/张，票面利率2.0%[5][17] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体持有人[18] 其他规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

担保额度 - 公司为控股子公司不超243.8亿人民币或等值外币综合授信额度无偿担保[3] - 香港海亮为控股子公司不超16.1亿人民币或等值外币综合授信额度无偿担保[3] - 公司为重庆海亮提供不超12亿连带责任担保及1亿综合授信额度连带责任担保[4][6] 担保余额 - 担保前对重庆海亮担保余额7.62亿，担保后8.62亿[6] - 截止2025年8月末对外担保余额29.10亿，占2024年归母净资产20.26%[7] - 公司及控股子公司合并报表担保余额66.03亿，占2024年归母净资产45.96%[7] 其他 - 实控人冯海良为公司对控股股东海亮集团担保提供反担保[7] - 担保均合规，无违规等情形[7] - 公告备查文件为《保证合同》《借款合同》[8]

核心观点 - 公司宣布提前赎回"海亮转债" 赎回价格为101.710元/张 最后转股日为2025年9月26日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][3][12] 可转债基本情况 - 公司于2019年11月21日发行可转换公司债券3,150万张 每张面值100元 发行总额31.50亿元 期限六年 [6] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易 简称"海亮转债" 代码"128081" [7] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [8] 转股价格调整情况 - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 [8] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 [9] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 [9] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 [10] - 2024年7月17日转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 [10] - 2025年7月4日转股价格由9.37元/股调整为9.20元/股 [11] 赎回条款触发 - 自2025年8月4日至2025年8月25日 公司股票价格已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 触发有条件赎回条款 [11] - 2025年8月25日公司董事会审议通过提前赎回议案 [5][11] 赎回实施安排 - 赎回价格101.710元/张 其中当期应计利息1.710元/张 计算公式为100×2.0%×312÷365 [16][17] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部持有人 [19] - 2025年9月24日起停止交易 9月29日起停止转股 [20][21] - 赎回款将于2025年10月14日到达持有人资金账户 [21] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张 每张面额100元 转换成股份最小单位为1股 [23] - 不足转换为1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [23] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [23]

强制赎回安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

可转债发行 - 2019年11月21日公开发行3150万张可转换公司债券，总额31.50亿元，期限六年[7] 转股价格 - “海亮转债”初始转股价格9.83元/股，2025年7月4日起变为9.20元/股[10][13] 赎回条款 - 2025年8月4 - 25日，股价触发有条件赎回条款[14] - 若股价连续30个交易日中至少15日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[15] 赎回信息 - 赎回价格101.710元/张，当期年利率2.00%[5] - 赎回对象为2025年9月26日收市后在册持有人[18] - 2025年9月24日停止交易，9月26日赎回登记，9月29日停止转股和赎回[5][20] - 2025年10月10日公司资金到账，10月14日赎回款到持有人账户[6][20] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

股价表现与交易数据 - 9月23日盘中下跌2.01%至12.19元/股 成交额2.62亿元 换手率0.96% 总市值276.65亿元 [1] - 主力资金净流出1435.04万元 特大单净卖出737.68万元 大单净卖出697.37万元 [1] - 年内股价上涨15.25% 近5日下跌3.33% 近20日下跌0.49% 近60日上涨19.66% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入445.34亿元 同比增长1.14% [2] - 归母净利润7.11亿元 同比增长15.03% [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.67万户 较上期减少16.55% [2] - 人均流通股115,906股 较上期增加20.01% [2] - 香港中央结算持股2378.41万股 较上期增加238.02万股 [3] - 南方中证500ETF新进十大股东 持股1780.40万股 [3] - 申万宏源证券退出十大流通股东 [3] 公司基本概况 - 主营业务构成：铜管61.25% 原材料等23.03% 铜棒7.25% 铜箔4.51% 铜排3.59% 其他0.37% [1] - 所属申万行业：有色金属-工业金属-铜 [1] - 概念板块包括：海水淡化 有色铜 钒电池 中盘 铜箔 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现22.65亿元 [3] - 近三年累计派现8.44亿元 [3] 市场交易特征 - 年内1次登上龙虎榜 最近一次为8月4日 [1]

募集资金使用情况 - 公司于2025年8月28日董事会批准使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过十二个月[1] - 实际使用金额为8000万元闲置募集资金 全部于2025年9月22日归还至募集资金专用账户[1] - 资金使用期限未超过十二个月 并已通知保荐机构广发证券及保荐代表人[1] 信息披露情况 - 相关公告于2025年8月30日通过《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2025年9月2 - 19日可转债累计转股71,224,012股，总股本增至2,269,522,983股[5] 股权变动 - 控股股东及一致行动人权益比例由31.97%稀释至30.97%，持股数未变[4][5] - 海亮集团等股东被动稀释比例合计1.0034%[7] 影响说明 - 本次权益变动不导致公司控制权变更，不影响经营[4][10]

可转债发行 - 2019年11月21日公司公开发行3150万张可转换公司债券，发行总额31.50亿元[7] - 2019年12月16日31.50亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 可转债转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[10] - 初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起变为9.20元/股[10][13] 赎回情况 - 2025年8月4 - 25日触发有条件赎回条款[14] - 赎回价格为101.710元/张（含息、含税）[5][17] - 最后交易日为2025年9月23日，最后转股日为9月26日[4] - 赎回登记日为2025年9月26日，赎回日为9月29日[6] - 公司资金2025年10月10日到账，投资者赎回款10月14日到账[6] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体持有人[18] 其他规定 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] - 转股时不足1股的可转债余额，公司五个交易日内现金兑付[22] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

资金使用 - 2025年8月28日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补充流动资金[2] - 实际补充流动资金的闲置募集资金为8000万元[3] - 截至2025年9月22日公司将8000万元归还至专用账户[3]