公司战略与上市计划 - 公司拟筹划H股发行上市以推进全球化战略并提升国际竞争力[1][2] - 公司正与中介机构商讨H股发行上市细节 尚未最终确定 需经董事会和股东会审议及监管机构批准[2] 全球化布局与产能扩张 - 公司全球设有23个生产基地 国内分布于8个省份 海外覆盖欧美及东南亚等9个国家[2] - 美国得州基地产能增至5万吨 预计2025年底达9万吨并新增管件铜排生产能力[6] - 摩洛哥基地5万吨生产线建设中 设备已完成采购 预计2025年四季度投产[6] - 印尼铜箔工厂与全球top10动力电池客户中5家及3C数码top3客户中2家签订2026年供货协议[6] 客户与市场分布 - 与超过130个国家或地区的近万家客户建立长期稳定业务关系[1][3] - 2025年上半年境外业务营收186.37亿元 同比增长13.2% 占比提升至41.9%[3] - 2021-2024年境外营收从215.7亿元增至357.8亿元 占比由34.08%升至40.95%[3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入444.76亿元 同比增长1.17%[4] - 2025年上半年归母净利润7.11亿元 同比增长15.03%[4][5] - 扣非净利润8.12亿元 同比增长30.56%[5] - 总资产从2020年末261.2亿元增至2025年6月末473.8亿元 四年半增长212.6亿元 增幅超80%[1][6] 产品与销售数据 - 核心产品包括铜管铜棒铜箔等铜基材料 应用于制冷新能源等十余个行业[4] - 2025年上半年铜加工产品销量52.62万吨 同比增长3.79%[5] - 其中铜箔销量2.44万吨增长72.33% 铜排销量2.35万吨增长33.44% 境外销量增6.33%[5] 研发投入与创新 - 2021-2024年研发投入累计31.5亿元 2025年上半年4.01亿元 四年半总投入35.51亿元[7] - 截至2025年6月底共拥有专利/软著915项 含发明专利150项（国外25项）[7] 投资者回报 - 2025年半年度拟每10股派1元 分红金额2.07亿元 占归母净利润29%[7]

海亮转债赎回安排 - 最后转股日为2025年9月26日 收市后未转股债券将停止转股 [2] - 赎回价格为101.710元/张 含当期年利率2.00%的应计利息 [3][16] - 赎回登记日为2025年9月26日 赎回日为2025年9月29日 [4][21] 时间节点安排 - 停止交易日为2025年9月24日 [4][19] - 资金到账日安排：公司账户到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [4][21] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [4][21] 转股操作细节 - 转股最小申报单位为1张（面额100元） 转换成股份最小单位为1股 [23] - 当日买入可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [24] - 转股价格经过多次调整：从初始9.83元/股经6次权益分派调整至9.20元/股 [7][8][9][10] 赎回触发条件 - 触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于转股价格130% [11] - 2025年8月4日至8月25日期间公司股价有15日收盘价不低于11.96元/股（9.20元×130%） [10] - 发行总额31.50亿元（3150万张）于2019年11月21日发行 [5] H股发行计划 - 公司筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [27] - 本次发行旨在推进全球化战略 提升国际形象和综合竞争力 [27] - 尚需取得中国证监会、香港联交所等相关机构批准 具体方案尚未最终确定 [28]

合资设立与业务拓展 - 白云机场与中国免税品集团合资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 白云机场出资2205万元占比49% 中免集团出资2295万元占比51% 合资公司运营T3航站楼出境免税店[3] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的为高端骨科及生物医学材料研发企业 交易预计构成重大资产重组[4] - 鸿富瀚拟投资不超过11.28亿元境外合资建设光伏储能电站项目 总投资额14.1亿元 项目位于刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿区域[13] - 中创智领拟50亿元投建新能源汽车零部件产业基地及研发中心 项目位于常州武进高新区 产品涵盖电机系统部件、底盘部件及热管理部件[14] 资产重组与股权转让 - 复星医药控股子公司筹划转让上海克隆100%股权 交易对价不超过12.56亿元 通过设立专项基金持有9.98%财产份额 标的物业位于上海市徐汇区[5] - 浙大网新拟出售4860万股万里扬股票 预计交易额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[9] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票 导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[10] 资本市场运作 - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[8] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案[12] - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市[21] - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目及补充流动资金[32] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[33] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间、原料药生产线技改及补充流动资金[34] 重大订单获取 - 海泰发展全资子公司签订4.4亿元房产出售合同 预计增加2025年度利润总额6285.8万元[15] - 东杰智能境外子公司获得1.07亿马来西亚林吉特采购订单 约合人民币1.8亿元 占公司2024年营业收入22.3%[16][17] - 智光电气控股子公司获得1.64亿元储能系统采购合同[18] - *ST松发下属公司签订4艘VLCC建造合同 金额4亿至6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[19] - 华光环能签订1.6亿元余热锅炉销售合同 项目年发电量预计占柬埔寨全国总发电量四分之一[20] - 航天工程拟联合签署23.92亿元工程总承包合同[23] - 友升股份全资子公司获德国车企23亿元电池托盘项目定点 预计2027年9月量产[24] 股权变动与减持 - 再升科技控股股东拟减持不超过3090.39万股 占总股本3%[25] - 康普顿拟减持不超过256.44万股回购股份 占总股本1%[26] - 奥瑞德拟减持不超过3572.1万股回购股份 占总股本1.29%[27] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占总股本3%[28] - 华策影视股东拟通过询价转让6747.06万股 占总股本3.6%[29] 回购与融资支持 - 旗滨集团获得工商银行不超过9000万元回购股份专项贷款支持 期限不超过三年[30] - 康希诺注销40.61万股回购股份并减少注册资本[31] 业务进展与风险提示 - 恒星科技子公司采矿许可延续申请尚在审核中 龙头山金矿勘探详查工作持续开展[6] - 嘉泽新能绿色化工业务处于论证阶段 不具备商业化条件[11] - 京粮控股因子公司贸易业务收入确认问题被海南证监局采取责令改正措施 涉及收入金额2.99亿元 占2023年营业收入2.51%[22]

品大事 - 白云机场与中国免税品集团共同投资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 中免集团出资2295万元占比51% 白云机场出资2205万元占比49% 合资公司将成为广州白云机场T3航站楼出境免税店运营载体[4] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的公司为高端骨科及生物医学材料研发生产企业 交易预计构成重大资产重组[5] - 复星医药控股子公司复星医药产业筹划转让上海克隆100%股权 主要资产为上海市徐汇区宜山路1289号物业 交易结构为设立专项基金 复星医药产业作为LP出资5460万元持有9.98%财产份额 拟以不超过12.56亿元转让股权及债权[6][7] - 恒星科技全资子公司永金矿业采矿许可延续申请已获赤峰市自然资源局受理 目前尚在审核中 已委托第十地质勘查公司开展龙头山金矿勘探详查工作 初步完成遥感构造解译及地表查证等工作[8] - 新赛股份董事兼总经理陈建江因工作调整辞职 不再担任公司及子公司任何职务[9] - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨相关细节[10] - 浙大网新计划通过二级市场出售4860万股万里扬股票 预计交易金额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[11] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票事项 同时导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[12] - 嘉泽新能绿色化工业务尚处于论证起步阶段 不具备商业化条件 短期内对营业收入和利润增长无实质影响[13][14] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案 正与中介机构商讨具体细节[15] - 鸿富瀚拟投资设立境外合资公司建设光伏储能电站项目 总投资14.1亿元 公司投资不超过11.28亿元 GW公司投资不超过2.82亿元 项目选址于刚果（金）卡莫阿一卡库拉铜矿区域[16] - 中创智领拟在常州市武进国家高新技术产业开发区投资建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目 总投资预计约50亿元 主要研发生产新能源汽车电机系统部件、底盘部件及热管理部件等产品[17] 签大单 - 海泰发展全资子公司海泰创意园与博诚发展签订房产交易合同 以4.4亿元出售海泰创E港项目全部房产 预计增加2025年度利润总额约6285.8万元[18] - 东杰智能境外全资子公司获得采购订单 订单总额1.07亿马来西亚林吉特约合人民币1.8亿元 占公司2024年度经审计营业收入的22.3%[19][20] - 智光电气控股子公司智光储能获得采购合同 金额1.64亿元 采购高压级联半固态磷酸铁锂储能系统[21] - *ST松发下属公司恒力造船签订4艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额约4-6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[22] - 华光环能签订余热锅炉销售合同 金额1.6亿元 预计2026年内完成全部交付 项目建成后年发电量预计占柬埔寨全国总发电量的四分之一[23] - 航天工程拟签署工程总承包合同 合同总额23.92亿元 作为总承包人联合体牵头人[26] - 友升股份全资子公司泽升欧洲获得项目定点通知 为德国某知名车企开发生产电池托盘系列产品 全生命周期总销售金额预计约23亿元 预计2027年9月开始量产[27] 增减持 - 再升科技控股股东郭茂拟减持不超过3090.39万股 占公司总股本3%[28] - 康普顿计划减持不超过256.44万股回购股份 占公司总股本1%[29] - 奥瑞德回购专用证券账户计划减持不超过3572.1万股 占公司总股本1.29%[30] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占公司总股本3%[31] - 华策影视股东傅梅城和杭州大策投资有限公司计划通过询价转让方式转让6747.06万股 占公司股本3.6%[32] 做回购 - 旗滨集团获得工商银行湖南省分行回购股份专项贷款支持 贷款金额不超过9000万元 贷款期限不超过三年[33][34] - 康希诺拟注销回购股份40.61万股并减少注册资本[35] 再融资 - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金[36] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[37] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间与智能综合仓库项目、新建原料药生产线技改项目及补充流动资金[38] 其他事项 - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨细节[24] - 京粮控股收到海南证监局行政监管措施决定书 子公司部分贸易无商业实质或收入确认不符合会计准则 涉及收入金额2.99亿元占2023年营业收入2.51%[25]

品大事 - 白云机场与中国免税品集团共同投资4500万元设立中免广州白云机场免税品公司 中免集团出资2295万元占比51% 白云机场出资2205万元占比49% 合资公司将成为广州白云机场T3航站楼出境免税店运营载体 [3] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝生物材料90%股权 武汉医佳宝为高端骨科及生物医学材料研发生产企业 初步测算构成重大资产重组 [4] - 复星医药控股子公司复星医药产业筹划转让上海克隆100%股权 主要资产为上海市徐汇区宜山路1289号标的物业 交易结构为复星医药产业出资5460万元作为LP与弘毅天津、中汇人寿设立专项基金持有9.98%财产份额 专项基金或其控制实体以不超过12.56亿元受让股权及债权 [5] - 恒星科技全资子公司永金矿业采矿许可延续申请已获赤峰市自然资源局受理 目前尚在审核中 第十地质勘查公司已开展遥感构造解译、地质填图、地球物理探测和少量钻探等勘察工作 [6] - 新赛股份董事、总经理陈建江因工作调整辞职 不再担任公司及子公司任何职务 [7] - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与相关中介机构商讨细节 [8] - 浙大网新计划通过二级市场出售4860万股万里扬股票 预计交易金额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性提升资产负债结构 不影响公司净利润 [9] 签大单 - 海泰发展全资子公司海泰创意园以4.4亿元出售海泰创E港项目全部房产给博诚发展 预计增加2025年度利润总额约6285.8万元 [11][12] - 东杰智能境外全资子公司获得1.07亿马来西亚林吉特采购订单 约合人民币1.8亿元 占公司2024年度经审计营业收入22.3% 有助于巩固智能物流仓储领域及海外区域竞争优势 [13] - 智光电气控股子公司智光储能签订1.64亿元采购合同 向中国能源建设集团广东省电力设计研究院供应高压级联半固态磷酸铁锂储能系统 [14] - *ST松发下属公司恒力造船签订4艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额4亿至6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付 预计对公司未来业绩产生积极影响 [15] - 华光环能签订1.6亿元余热锅炉销售合同 供货柬埔寨国公省2×450MW燃机联合循环电站项目 预计2026年完成交付 项目年发电量预计占柬埔寨全国总发电量四分之一 [16] - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与相关中介机构商讨细节 [17] - 京粮控股收到海南证监局行政监管措施决定书 2023年子公司部分贸易无商业实质或收入确认不符合会计准则 涉及收入金额2.99亿元占2023年营业收入2.51% 被采取责令改正措施并记入诚信档案 [18] 增减持 - 再升科技控股股东郭茂拟减持不超过3090.39万股 占公司总股本3% 原因为个人资金需求 [20] - 康普顿计划减持不超过256.44万股回购股份 占公司总股本1% 公司于2024年2月至5月期间回购393.48万股占公司总股本1.53% [21] 做回购 - 旗滨集团获得工商银行湖南省分行不超过9000万元回购股份专项贷款支持 贷款期限不超过三年 [23] 再融资 - 仙鹤股份披露向特定对象发行A股股票预案 拟向不超过35名投资者募资不超过30亿元 用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金 [25]

公司战略动向 - 公司公布拟筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 该举措旨在深入推进全球化战略并提升国际形象及综合竞争力 [1] - 公司正与相关中介机构商讨H股发行上市工作 相关细节尚未最终确定 [1] 资本市场布局 - 公司计划通过H股发行加强与境外资本市场对接 [1] - 上市地点为香港联合交易所有限公司主板 [1] - 本次发行属于浙江海亮股份有限公司总体发展战略及运营需要 [1]

公司战略动向 - 公司基于总体发展战略及运营需要筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[1] - 公司为深入推进全球化战略筹划境外发行H股[1] - 公司正计划与相关中介机构商讨相关工作但细节尚未确定[1] 上市审批流程 - H股发行上市需经公司董事会和股东会审议[1] - 需取得中国证监会备案批准或核准[1] - 需取得香港联交所等相关政府及监管机构备案批准或核准[1] 项目实施状态 - 最终能否实施存在较大不确定性[1] - 具体方案尚未确定[1]

公司资本运作计划 - 公司筹划在境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 目前正计划与相关中介机构就H股发行上市的相关工作进行商讨 [1] - 相关细节尚未最终确定 [1]

公司资本运作 - 公司拟筹划在境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1]

基本信息 - 公司证券代码为002203，简称为海亮股份；债券代码为128081，简称为海亮转债[1] - 公告日期为2025年9月27日[5] 市场扩张 - 公司拟筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[3] - 公司正与中介商讨H股发行上市工作，细节未确定[3] - H股发行上市需经审议、备案和审核，能否实施有不确定性[4]