海亮转债赎回安排 - 最后转股日为2025年9月26日 收市后未转股债券将停止转股 [2] - 赎回价格为101.710元/张 含当期年利率2.00%的应计利息 [3][16] - 赎回登记日为2025年9月26日 赎回日为2025年9月29日 [4][21] 时间节点安排 - 停止交易日为2025年9月24日 [4][19] - 资金到账日安排：公司账户到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [4][21] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [4][21] 转股操作细节 - 转股最小申报单位为1张（面额100元） 转换成股份最小单位为1股 [23] - 当日买入可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [24] - 转股价格经过多次调整：从初始9.83元/股经6次权益分派调整至9.20元/股 [7][8][9][10] 赎回触发条件 - 触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于转股价格130% [11] - 2025年8月4日至8月25日期间公司股价有15日收盘价不低于11.96元/股（9.20元×130%） [10] - 发行总额31.50亿元（3150万张）于2019年11月21日发行 [5] H股发行计划 - 公司筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [27] - 本次发行旨在推进全球化战略 提升国际形象和综合竞争力 [27] - 尚需取得中国证监会、香港联交所等相关机构批准 具体方案尚未最终确定 [28]

海亮转债赎回核心信息 - 海亮转债将于2025年9月29日被全额强制赎回 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息）[3][12][21] - 最后转股日为2025年9月26日 收市后未转股债券将停止转股并被赎回[2][4][11] - 赎回触发条件：公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价9.20元/股的130%（即11.96元/股）[11][13] 可转债基本条款 - 债券发行总额31.50亿元（3150万张）于2019年11月21日发行 期限6年[6][7] - 初始转股价9.83元/股 经过6次权益分派调整后最新转股价为9.20元/股（2025年7月4日起生效）[8][9][10][11] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[8] 赎回程序安排 - 停止交易日：2025年9月24日[4][20] - 赎回登记日：2025年9月26日[4][19][20] - 资金到账日程：公司资金到账日2025年10月10日 投资者赎回款到账日2025年10月14日[4][21] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[4][21] 转股操作细则 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份须为1股的整数倍[23] - 不足1股部分将在转股后5个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息[23] - 当日买入可转债可当日转股 新增股份于次一交易日上市流通[23] 赎回价格计算 - 当期年利率2.00% 计息天数312天（自2024年11月21日至2025年9月29日）[16][17] - 每张债券当期应计利息1.710元 计算公式：100×2.0%×312÷365[17] - 扣税后赎回价格以中国结算深圳分公司核准为准[3][18]

核心观点 - 公司宣布提前赎回"海亮转债" 赎回价格为101.710元/张 最后转股日为2025年9月26日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][3][12] 可转债基本情况 - 公司于2019年11月21日发行可转换公司债券3,150万张 每张面值100元 发行总额31.50亿元 期限六年 [6] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易 简称"海亮转债" 代码"128081" [7] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [8] 转股价格调整情况 - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 [8] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 [9] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 [9] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 [10] - 2024年7月17日转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 [10] - 2025年7月4日转股价格由9.37元/股调整为9.20元/股 [11] 赎回条款触发 - 自2025年8月4日至2025年8月25日 公司股票价格已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 触发有条件赎回条款 [11] - 2025年8月25日公司董事会审议通过提前赎回议案 [5][11] 赎回实施安排 - 赎回价格101.710元/张 其中当期应计利息1.710元/张 计算公式为100×2.0%×312÷365 [16][17] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部持有人 [19] - 2025年9月24日起停止交易 9月29日起停止转股 [20][21] - 赎回款将于2025年10月14日到达持有人资金账户 [21] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张 每张面额100元 转换成股份最小单位为1股 [23] - 不足转换为1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [23] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [23]

强制赎回安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

公司可转债赎回安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%即11.96元/股 触发有条件赎回条款 [8] - 赎回条件满足日为2025年8月25日 公司董事会于当日审议通过提前赎回议案 [2][8] - 有条件赎回条款规定两种情形可触发赎回：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或可转债未转股余额不足3000万元 [10][11] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.710元/张 含当期应计利息 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元/张 [1][13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日 截至该日收市后未转股债券将被强制赎回 [1][16][18] - 停止交易日为2025年9月24日 停止转股日为2025年9月29日 赎回日为2025年9月29日 [1][17][18] - 资金到账安排：公司资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [1][18] 可转债基本信息 - 海亮转债发行总额31.50亿元 于2019年11月21日公开发行3150万张 每张面值100元 [3] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [5] 转股价格调整 - 历次权益分派导致转股价格逐步下调：2020年6月12日调整为9.76元/股 [5] - 2021年6月23日调整为9.69元/股 [6] 2022年6月30日调整为9.62元/股 [6] - 2023年7月5日调整为9.54元/股 [7] 2024年7月17日调整为9.37元/股 [7] - 2025年7月4日调整为9.20元/股 此为触发赎回时的当期转股价格 [8] 赎回相关程序 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [17] - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小单位为1张 转换成股份最小单位为1股 [20] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 公司将在指定媒体刊登赎回结果公告及摘牌公告 [18]

公司公告 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的海亮转债 [2] - 赎回完成后海亮转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股），触发有条件赎回条款 [8] - 董事会于2025年8月25日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [2][8] - 赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元 [10][11] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息），其中当期利息按年利率2.00%计算，计息天数312天（2024年11月21日至2025年9月29日） [1][13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日，截至该日收市后未转股债券将被强制赎回 [1][16] - 停止交易日为2025年9月24日，停止转股日为9月29日，赎回款到账日为10月14日 [1][17][18] 可转债基本信息 - 公司于2019年11月21日发行可转债3150万张，发行总额31.50亿元，期限6年 [3] - 债券于2019年12月16日在深交所上市，代码128081，简称"海亮转债" [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止，初始转股价格为9.83元/股 [5] 转股价格调整 - 因历年权益分派，转股价格经历多次调整：2020年6月12日调整为9.76元/股，2021年6月23日调整为9.69元/股，2022年6月30日调整为9.62元/股 [5][6] - 2023年7月5日调整为9.54元/股，2024年7月17日调整为9.37元/股，2025年7月4日调整为9.20元/股 [7][8] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员均未交易"海亮转债" [19] 转股操作事项 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报，转股最小单位为1张（面额100元），转换成股份须为1股的整数倍 [20] - 当日买入可转债可当日申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [20]

公司公告 - 海亮股份宣布对"海亮转债"实施强制赎回 赎回截止日期为2025年9月26日收市后 [1] - 未转股债券将被强制赎回 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结 避免因无法转股被强制赎回 [1]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股），触发有条件赎回条款 [10] - 赎回条件满足日为2025年8月25日，公司董事会审议通过提前赎回议案 [2][10] - 赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [11][12] 可转债基本信息 - 海亮转债发行总额31.50亿元（3150万张，每张面值100元），于2019年11月21日公开发行，期限6年 [4] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易，债券代码128081 [4] - 转股期限自2019年11月27日起满六个月后（2020年5月27日）至2025年11月21日止 [6] 转股价格调整 - 初始转股价格为9.83元/股，经历多次权益分派调整：2020年6月12日调整为9.76元/股 [6]，2021年6月23日调整为9.69元/股 [7]，2022年6月30日调整为9.62元/股 [7]，2023年7月5日调整为9.54元/股 [8]，2024年7月17日调整为9.37元/股 [8]，2025年7月4日调整为9.20元/股 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息），其中当期利息1.710元/张按票面利率2.00%计息天数312天计算 [2][13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日，截至该日收市后未转股债券将被强制赎回 [3][16][18] - 停止交易日为2025年9月24日，停止转股日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月29日 [2][17][19] - 资金到账日安排：公司资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [2][19] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员均未交易海亮转债 [20] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（面额100元），转股后股份最小单位为1股 [21] - 不足转换为1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付票面余额及当期应付利息 [21] - 当日买入可转债可当日申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [21]