海亮转债赎回核心安排 - 公司将于2025年9月29日以101.710元/张的价格强制赎回全部未转股的海亮转债 [2][10][19] - 赎回条件已触发：2025年8月4日至8月25日期间公司股价连续15个交易日超过转股价9.20元/股的130%（即11.96元/股） [10] - 赎回完成后海亮转债将在深交所摘牌 [3][19] 可转债基本条款 - 发行规模31.50亿元（3150万张），期限6年，2019年11月21日发行 [4] - 初始转股价9.83元/股，经多次权益分派调整后当前转股价为9.20元/股 [6][7][8][9] - 转股期限为2020年5月27日至2025年11月21日 [6] 重要时间节点 - 停止交易日：2025年9月24日 [3][17] - 赎回登记日：2025年9月26日 [3][16][18] - 停止转股日：2025年9月29日 [3][19] - 资金到账日：公司2025年10月10日收到资金，投资者2025年10月14日收到款项 [3][19] 赎回价格计算 - 赎回价格=面值100元+当期应计利息1.710元 [13][14] - 利息按年利率2.00%计算，计息天数312天（2024年11月21日至2025年9月29日） [13][14] - 扣税后价格以中国结算深圳分公司核准为准 [2][15] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东均未交易海亮转债 [20] 转股相关安排 - 转股最小单位1张（100元），转股后股份次一交易日上市流通 [21] - 不足1股的余额将以现金兑付 [21] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 [3][22]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年8月4日至8月25日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股）[8] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形[8][10] - 董事会于2025年8月25日审议通过提前赎回议案[2][8] 可转债基本信息 - 2019年11月21日发行可转债3150万张，发行总额31.50亿元，期限6年[3] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易，代码128081，简称"海亮转债"[4] - 初始转股价格为9.83元/股，经历5次权益分派调整后，当前转股价格为9.20元/股[5][6][7][8] 赎回实施安排 - 赎回价格定为101.710元/张（含当期应计利息）[1][13] - 当期应计利息计算：年利率2.00%，计息天数312天（2024年11月21日至2025年9月29日），每张利息1.710元[13][14] - 停止交易日：2025年9月24日[1][17] - 赎回登记日：2025年9月26日[1][16][17] - 停止转股日及赎回日：2025年9月29日[1][18] - 资金到账日：公司账户2025年10月10日，投资者账户2025年10月14日[1][18] 转股相关安排 - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[5] - 最小转股申报单位为1张（100元），转换成股份须为1股整数倍[20] - 不足1股部分将在转股后5个交易日内以现金兑付[20] - 转股新增股份于次一交易日上市流通[20] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、高管均未交易可转债[19] 后续处理 - 未转股债券将被强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][18] - 公司将在赎回结束后刊登赎回结果及摘牌公告[18]

公司战略转型 - 公司从铜加工龙头向全球有色行业绿色智造引领者跨越 从传统铜加工转向高端材料领域转型 [1] - 公司通过新技术、新数字、新领域三大方向实现转型 第五代连铸连轧盘管生产线代表新技术 数字化转型和智能工厂代表新数字 新能源领域布局代表新领域突破 [2] - 公司走出技术+数字+产业创新之路 开发家电建筑传统领域及新能源汽车消费电子固态电池风电等新兴领域所需铜基材料 [3] 技术研发突破 - 攻克极薄铜箔研发难题 3.5-6微米规格极薄铜箔每降低1微米可使电池能量密度提升3%-5% [3] - 通过电镜XRD技术摸清微观组织结构与物性关系 结合面密度自反馈调节实时光泽度监测技术 实现单卷18000米长卷铜箔稳定交付 [3] - 建立以研究总院为中心各基地为支线的联动创新网 形成产学研合作机制加强节能减排措施培育创新动能 [7] 数字化与智能化建设 - 2021年全面启动数字化转型 构建海亮大脑和数字驾驶舱 [6] - 2024年联合华为成立有色金属行业首个联合创新实验室 发布行业首本AI蓝皮书 [6] - 引入AI质检与工艺优化显著提升生产效率与产品良率 [6] 全球化产能布局 - 采用全球产能+区域深耕策略应对国际贸易壁垒和供应链波动 [8] - 美国基地服务北美市场 摩洛哥基地辐射欧美非 东南亚基地聚焦印度等新兴市场 欧洲基地强化技术创新及数字化管理 [8] - 铜加工产品市场份额持续提升 深度融入新能源与消费电子领域成为行业头部企业核心供应商 [8] 股东回报与资本运作 - 2008年上市以来累计现金分红19次 总金额24.72亿元 [11] - 近三年累计分红占比（含回购股份）达108.71% 2025年半年度预估现金分红约2.3亿元 [11] - 2024年6月至2025年6月两次回购股份累计金额超7.5亿元 管理层及控股股东增持累计金额近4亿元 [13] 未来发展规划 - 深化国际化布局 加快美国基地生产线建设 保障摩洛哥工业园欧洲原料供应 开拓东南亚基地印度市场新增长 [14] - 持续加大研发投入 重点攻关新能源汽车5G通讯用高端合金 开发AI算力和机器人热管理高附加值散热产品 [14] - 通过全球化产能布局与数字化深度赋能 在新能源AI算力等新兴赛道扩大先发优势 [14]

公司可转债赎回安排 - 海亮股份公告将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结状态以避免无法转股被赎回的情形 [2] 投资者操作指引 - 公司特别提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 被质押或冻结的债券需提前解除相关限制以保障转股权利 [2] （注：原文未披露赎回价格、规模等具体数据，故未包含相关量化信息）

可转债发行 - 2019年11月21日公开发行3150万张可转换公司债券，总额31.50亿元，期限六年[5] - 初始转股价格9.83元/股，2025年7月4日起为9.20元/股[7][10] 赎回情况 - 2025年8月4 - 25日触发有条件赎回条款[12] - “海亮转债”赎回价格101.710元/张，当期年利率2.00%[3] - 停止交易日为2025年9月24日，赎回登记日为9月26日，停止转股日和赎回日为9月29日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为10月14日[3] - 本次为全部赎回，未转股“海亮转债”将被强制赎回[3] 转股规则 - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东等无交易“海亮转债”情况[17] - 赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌[16][19]

赎回安排 - 赎回条件于2025年8月25日满足 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息）[1] - 海亮转债9月24日停止交易 9月26日为赎回登记日 9月29日停止转股并执行赎回操作[1] - 公司资金10月10日到账 投资者赎回款10月14日到账[1] 赎回影响 - 本次为全部赎回 完成后海亮转债将在深交所摘牌[1] - 公司提醒持有人限期转股 未及时转股可能面临损失[1] 交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 相关人员无交易海亮转债情况[1]

核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 赎回价格为101.710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 未转股债券将被强制赎回并在深交所摘牌 [10][2][3] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31.50亿元 债券简称"海亮转债" 代码"128081" 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [6] - 经过多次权益分派调整 转股价格从初始9.83元/股逐步下调至2025年7月4日的9.20元/股 [6][7][8][9] 赎回条款触发情况 - 触发条件为公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 [10] - 赎回条款包括两种情形:一是连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 二是未转股余额不足3,000万元 [11][12] - 公司于2025年8月25日召开董事会会议 审议通过提前赎回议案 [10] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元/张 计算依据为年利率2.00% 计息天数312天(从2024年11月21日至2025年9月29日) [2][13][14] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [16] - 时间安排:停止交易日为2025年9月24日 赎回登记日为2025年9月26日 停止转股日为2025年9月29日 赎回日为2025年9月29日 资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [3][17][18][19] 转股相关事项 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小申报单位为1张(100元) 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买入可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [21] - 转股时不足1股的余额 公司将在转股后五个交易日内以现金兑付 [21] 公司治理情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"海亮转债" [20] - 本次赎回事宜经第九届董事会第二次会议审议通过 并授权管理层负责后续赎回工作 [4][10]

公司强制赎回可转债安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结状态以避免无法转股 [2] 投资者操作指引 - 公司特别提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 存在质押或冻结情况的债券需提前处理以免被强制赎回 [2]

可转债发行 - 公司于2019年11月21日发行31.50亿元可转换公司债券，期限六年[5] - 初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起调整为9.20元/股[7][10] 赎回触发 - 2025年8月4日至25日，公司股票触发有条件赎回条款[12] 赎回信息 - “海亮转债”赎回价格为101.710元/张，当期年利率2.00%[3] - 停止交易日为2025年9月24日，赎回登记日为9月26日[3][16] - 停止转股日和赎回日为2025年9月29日[3][16] - 发行人资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为10月14日[3][16] - 赎回类别为全部赎回，未转股“海亮转债”将被强制赎回[3][19] 转股规则 - 转股期自2020年5月27日起至2025年11月21日止[7] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的海亮转债 赎回价格为101.710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8][18] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月4日至8月25日期间 公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股） 已触发有条件赎回条款 [8] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][8] 可转债基本信息 - 海亮转债于2019年11月21日公开发行 发行总额31.50亿元（3,150万张） 期限6年 [3] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 [5] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为9.83元/股 经过6次权益分派调整后 当前转股价格为9.20元/股 [5][6][7][8] - 具体调整记录：2020年6月12日调整为9.76元/股 2021年6月23日调整为9.69元/股 2022年6月30日调整为9.62元/股 2023年7月5日调整为9.54元/股 2024年7月17日调整为9.37元/股 2025年7月4日调整为9.20元/股 [5][6][7][8] 赎回价格计算 - 赎回价格101.710元/张由债券面值100元加当期应计利息1.710元组成 [13][14] - 当期应计利息按票面利率2.00%计算 计息天数为312天（自2024年11月21日至2025年9月29日） [13][14] 赎回程序安排 - 停止交易日：2025年9月24日 [1][17] - 赎回登记日：2025年9月26日 [1][16] - 停止转股日：2025年9月29日 [1][18] - 赎回日：2025年9月29日 [1][18] - 资金到账日：公司2025年10月10日 投资者2025年10月14日 [1][18] 股东交易情况 - 经核查 赎回条件满足前6个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易海亮转债的情况 [19] 转股相关安排 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [20] - 转股新增股份于申报后次一交易日上市流通 [20] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [20]