公司战略举措 - 公司拟筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 以深入推进全球化战略 [1] - 该举措旨在提升公司国际形象及综合竞争力 加强与境外资本市场对接 [1] - 目前正计划与相关中介机构就H股发行上市相关工作商讨 相关细节尚未最终确定 [1]

公司战略规划 - 公司基于总体发展战略及运营需要筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司为深入推进全球化战略筹划境外发行H股 [1] 上市筹备进展 - 公司正计划与相关中介机构商讨H股发行上市相关工作 [1] - 目前H股发行具体细节尚未确定 [1] 审批流程要求 - H股发行上市需经公司董事会和股东会审议 [1] - 需取得中国证监会备案、批准或核准 [1] - 需取得香港联交所等相关政府及监管机构备案、批准或核准 [1] 方案实施不确定性 - 本次H股发行最终能否实施存在较大不确定性 [1] - 公司将及时披露进展并提醒投资者关注后续公告 [1]

公司战略规划 - 公司正在筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1] 资本运作 - 公司计划通过发行H股股票进行股权融资 [1] 市场拓展 - 公司选择香港联交所作为新的上市地点以拓展国际资本市场 [1]

公司战略举措 - 公司拟筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市以深入推进全球化战略 [1] - 该举措旨在提升公司国际形象及综合竞争力并加强与境外资本市场对接 [1] - 公司正计划与相关中介机构就H股发行上市相关工作进行商讨相关细节尚未最终确定 [1]

业务布局 - 公司在新领域提供自研热管素材管、无氧铜材、异型铜排等多种产品[1] - 铜基材料产品已应用于全球多款顶级GPU散热方案中[1] - 美国基地暂未生产液冷铜排[1] 产能与信息披露 - 铜排产能情况需查阅公司定期报告披露信息[1] 客户合作 - 长期与美国、中国及中国台湾地区的多家头部散热企业保持合作[1] - 正与客户洽谈推进美国生产基地液冷铜排业务安排[1] 政策影响 - 美国贸易壁垒政策为美国生产基地带来业务机会[1]

可转债发行 - 公司于2019年11月21日公开发行31.50亿元可转换公司债券，期限六年[7] 转股价格 - “海亮转债”初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起调整为9.20元/股[10][13] 赎回触发 - 2025年8月4 - 25日，公司股票十五个交易日收盘不低于转股价格130%，触发赎回条款[14] 赎回信息 - 赎回价格101.710元/张，含息含税，当期年利率2.00%[5][17] - 最后转股日2025年9月26日，停止交易日9月24日[4][5] - 赎回登记日2025年9月26日，赎回日9月29日[5] - 公司资金10月10日到账，投资者赎回款10月14日到账[6] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[21] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次日上市流通[22]

海亮转债赎回核心信息 - 海亮转债将于2025年9月29日被全额强制赎回 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息）[3][12][21] - 最后转股日为2025年9月26日 收市后未转股债券将停止转股并被赎回[2][4][11] - 赎回触发条件：公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价9.20元/股的130%（即11.96元/股）[11][13] 可转债基本条款 - 债券发行总额31.50亿元（3150万张）于2019年11月21日发行 期限6年[6][7] - 初始转股价9.83元/股 经过6次权益分派调整后最新转股价为9.20元/股（2025年7月4日起生效）[8][9][10][11] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[8] 赎回程序安排 - 停止交易日：2025年9月24日[4][20] - 赎回登记日：2025年9月26日[4][19][20] - 资金到账日程：公司资金到账日2025年10月10日 投资者赎回款到账日2025年10月14日[4][21] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[4][21] 转股操作细则 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份须为1股的整数倍[23] - 不足1股部分将在转股后5个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息[23] - 当日买入可转债可当日转股 新增股份于次一交易日上市流通[23] 赎回价格计算 - 当期年利率2.00% 计息天数312天（自2024年11月21日至2025年9月29日）[16][17] - 每张债券当期应计利息1.710元 计算公式：100×2.0%×312÷365[17] - 扣税后赎回价格以中国结算深圳分公司核准为准[3][18]

可转债发行 - 2019年11月21日公司公开发行3150万张可转换公司债券，发行总额31.50亿元，期限六年[7] - 2019年12月16日31.50亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“海亮转债”[8] 转股信息 - 可转债转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止，初始转股价格为9.83元/股[10] - 2025年7月4日起“海亮转债”转股价格调整为9.20元/股[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100.00元，转换成股份最小单位为1股[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] 赎回情况 - 2025年8月4日至25日，公司股票触发有条件赎回条款[14] - “海亮转债”赎回价格101.710元/张，当期年利率为2.00% [5] - “海亮转债”停止交易日为2025年9月24日，赎回登记日和停止转股日为9月26日，赎回日为9月29日[5] - 发行人资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为10月14日[6] - 截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[6] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后在中登公司登记在册的全体“海亮转债”持有人[18] - 本次“海亮转债”赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格有较大差异[23]

铜概念股市场表现 - A股市场铜概念股全线高开 电工合金涨超12% 精艺股份10CM涨停 江西铜业涨超8% 铜陵有色涨超6% 云南铜业涨超5% 盛屯矿业涨超4% 白银有色和众源新材涨超3% [1] - 电工合金涨幅达12.69% 总市值82.20亿 年初至今涨幅98.24% [2] - 精艺股份涨停10.02% 总市值33.83亿 年初至今涨幅110.73% [2] - 江西铜业涨幅8.24% 总市值1069亿 年初至今涨幅53.98% [2] - 铜陵有色涨幅6.73% 总市值616亿 年初至今涨幅46.94% [2] - 云南铜业涨幅5.87% 总市值322亿 年初至今涨幅34.38% [2] 铜价上涨驱动因素 - Freeport宣布Grasberg矿山供应遭遇不可抗力 铜价周三创出五个多月最大涨幅 [1] - Grasberg矿山占全球铜供应约3% 四季度总损失将影响全球供应3% [1] - 到2026年35%的损失将影响全球供应约1% 这将支持铜价 [1]

担保余额情况 - 截至2025年8月末公司对外担保余额29.10亿元 占2024年度经审计归属母公司净资产的20.26% [1] - 对外担保均系为控股股东海亮集团有限公司提供 实际控制人冯海良提供反担保 [1] - 公司及控股子公司合并报表范围内担保余额66.03亿元 占2024年度经审计归属母公司净资产的45.96% [1] 担保合规性 - 所有担保均符合中国证监会等监管部门规定 [1] - 不存在违规对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形 [1]