AI PC概念板块市场表现 - 截至8月11日收盘，AI PC概念板块整体上涨3.11%，位列概念板块涨幅第四位[1] - 板块内36只个股上涨，涨幅居前的包括云从科技（+8.82%）、思泉新材（+8.64%）和智立方（+7.01%）[1] - 跌幅较大的个股包括智微智能（-1.27%）、豪鹏科技（-0.81%）和长盈精密（-0.20%）[1] 板块资金流向 - 当日AI PC概念板块获得主力资金净流入13.86亿元[2] - 24只个股获得主力资金净流入，其中5只个股净流入超亿元[2] - 胜宏科技以6.63亿元净流入位居首位，领益智造（2.00亿元）、鹏鼎控股（1.38亿元）和通富微电（1.28亿元）紧随其后[2] 个股资金流入比率 - 博敏电子主力资金净流入率最高达11.67%，通富微电（10.52%）和领益智造（9.63%）分列二三位[3] - 胜宏科技虽然净流入金额最大，但流入比率为9.39%[3] - 资金流入比率超过9%的还包括江波龙（9.56%）和奥士康（9.56%）[4] 资金流出个股情况 - 智微智能主力资金净流出4671.08万元，流出比率达-9.75%[5] - 长盈精密净流出1.15亿元，流出比率为-3.64%[5] - 中国长城净流出6153.83万元，流出比率为-8.29%[5]

宏观新闻 - 标普维持中国主权信用评级"A+"和展望"稳定"不变 财政部表示标普报告对中国经济增长韧性和债务管控成效高度认可 [2] - 中国央行开展7000亿元3个月期买断式逆回购操作 以保持银行体系流动性充裕 [1][2] - 柬泰双方就停火监督机制达成共识 中方表示欢迎并支持以"东盟方式"推动政治解决 [2] 行业新闻 - 中国央行连续第9个月增持黄金 7月末黄金储备达7396万盎司(约2300.41吨) 环比增加6万盎司(约1.86吨) [1][3] - 工信部等七部门发布推动脑机接口产业创新发展实施意见 提出到2027年突破关键脑机芯片等技术 [3][4] - 今年以来南向资金累计净买入8945.28亿港元 相当于2024年全年总额的111% 再创历史新高 [3] - 全球首家具身智能机器人4S店Robot Mall将于8月8日正式营业 集销售、零配件供应等功能于一体 [3] 公司新闻 - 上纬新材上半年净利润2990.04万元 同比下降32.91% [6] - 中芯国际第二季度营收22.1亿美元 同比增长16% 预计第三季度收入环比增长5%至7% [6] - 赛力斯7月新能源汽车销量44581辆 同比增长5.7% [12] - 通富微电公告大基金减持1314.24万股 持股比例降至6.91% [12] - 中国移动上半年净利润842亿元 中期派息每股2.75港元 [12] 人工智能与机器人 - AI Agent市场规模突破50亿美元 年增长率达40% 预计2025年将是AI Agent能力平台化元年 [14] - 傅利叶发布全尺寸人形Care-bot GR-3机器人 全身55个自由度 主打交互陪伴功能 [15] - 2025年中国具身智能市场规模预计达52.95亿元 占全球约27% 人形机器人市场规模预计达82.39亿元 [15] 半导体与先进封装 - "AI驱动下的先进封装与测试发展供需对接会"将于8月19日在深圳召开 [17] - 先进封装是国产算力发展之基 预计2029年中国先进封装市场规模将达1340亿元 复合增速9% [17] 光伏行业 - 中国光伏行业协会就《价格法修正草案》向企业征集意见 光伏行业有望在政策助推下落实改革举措 [16] 新股信息 - 天宮龙(603406)新股上市 发行价23.60元 市盈率20.93倍 总市值94.40亿元 [10] - 酉立智能(920007)新股上市 发行价23.99元 市盈率11.29倍 总市值10.08亿元 [10]

腾景科技终止重大资产重组 - 终止发行股份及支付现金购买深圳市迅特通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金事项 因市场环境变化导致交易各方短期内难以就交易方案达成一致意见 [1] 赛力斯新能源汽车销量数据 - 7月份新能源汽车销量44581辆 同比增长5.70% [4] - 今年累计新能源汽车销量21.67万辆 同比下降10.87% [4] 仙坛股份鸡肉产品销售情况 - 7月实现鸡肉产品销售收入5.11亿元 销售数量5.96万吨 [7] - 销售收入同比增长18.19% 销售数量同比增长24.92% [7] - 销售收入环比增长12.41% 销售数量环比增长13.02% [7] - 调理品二期工程于2024年7月17日投产 产能逐步释放带动销售增长 [7][8] 立中集团子公司获得项目定点 - 子公司新泰车轮获得国际著名商用车辆制造商锻造铝合金车轮项目定点 预计2025年10月开始量产 生命周期5年 预计销售额约8.33亿元 [8] - 子公司墨西哥立中获得国际知名车企低压铸造铝合金车轮项目定点 预计2027年9月开始量产 生命周期4年 预计销售额约8.1亿元 [8] - 两个项目预计销售金额合计约16.43亿元 [8] 协鑫集成硅料采购安排 - 全资子公司苏州集成与中能硅业签订产品购销框架合同 拟采购硅料 [8] - 采购总金额预计不超过4.5亿元（含税） 交易价格按月根据市场行情议价 [8] 通源环境中标环保项目 - 联合中标盐亭县生活垃圾综合整治项目设计施工总承包 中标金额1.54亿元 [2] - 预计公司最终所占业务金额为1.23亿元 [2] 华康股份资产处置 - 拟将持有的宁波中药988.09万股股份转让给方明 转让总价2489.98万元 [3] - 转让完成后不再持有宁波中药任何股份 [3] 亚邦股份资产优化 - 拟公开挂牌转让亚染租赁100%股权 首次挂牌转让底价7187.69万元 [5] - 旨在盘活存量资产并优化资产结构 [5] 格尔软件融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过2.83亿元 [6] - 资金用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目、补充流动资金 [6] 通富微电股东持股变动 - 国家集成电路产业投资基金通过大宗交易减持1314.24万股 [9] - 减持后持股比例从7.77%降至6.91% [9] 利和兴定向募资 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1.68亿元 [10] - 资金用于半导体设备精密零部件研发及产业化项目、补充流动资金 [10]

半导体制造行业业绩 - 中芯国际第二季度营收22.1亿美元同比增长16% 环比下降1.7% 上半年累计销售收入44.6亿美元同比增长22% 第二季度净利润1.325亿美元 资本支出18.9亿美元 [1] - 华虹半导体第二季度销售收入5.661亿美元同比增长18.3% 环比增长4.6% 毛利率10.9%同比上升0.4个百分点 母公司拥有人应占利润800万美元同比上升19.2% 预计第三季度销售收入6.2-6.4亿美元 毛利率10%-12% [3] 通信运营商业绩 - 中国移动上半年营业收入5438亿元 主营业务收入4670亿元同比增长0.7% 数字化转型收入1569亿元同比增长6.6% 归母净利润842亿元同比增长5.0% 中期派息每股2.75港元同比增长5.8% [2] 液冷服务器概念澄清 - 淳中科技澄清不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 该业务2025年上半年未形成收入 计提存货减值准备和信用减值损失合计1078.65万元 [4] - 硕贝德向台湾客户送样服务器液冷板等散热产品 目前处于测试阶段 产品能否通过测试并实现量产存在不确定性 [5] 新能源汽车与装备制造 - 赛力斯7月新能源汽车销量44581辆同比增长5.7% [7] - 华明装备上半年归母净利润同比增长17.17% 拟每10股派现2元 [7] 电力与新能源项目 - 龙源电力7月完成发电量6328.76兆瓦时同比增长2.44% [8] - 吉电股份获得1507.93MW风电项目核准 [8] 重大合同与订单 - 源杰科技签订1.41亿元大功率激光器芯片销售订单 [8] - 先惠技术签订约7.02亿元销售合同 [8] - 协鑫集成签订4.5亿元硅料采购合同 交易价格随行就市一月一议 [8] 资本运作与股权变更 - 长江证券主要股东变更完成股份过户 长江产业集团成为第一大股东 [8] - 上峰水泥以5000万元投资半导体光掩模企业新锐光掩模 [8] - 利和兴拟定增募资不超过1.68亿元用于半导体设备精密零部件研发及产业化项目 [8] 医药行业进展 - 国药现代获得静脉麻醉药盐酸氯胺酮上市申请批准通知书 [8] - 复星医药控股子公司获美国FDA药品临床试验批准 [8] - 海思科收到创新药HSK47388片临床试验批准通知书 [8] 资产处置与业务调整 - 广西能源拟公开挂牌转让5个小水电站 评估价不低于3650万元 [8] - 中旗新材暂缓实施年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目 [9]

上市公司减持情况 - 截至发稿共有19家A股上市公司披露减持情况当日暂无上市公司披露增持情况 [1] - 伟隆股份控股股东一致行动人拟减持不超过0.7664%公司股份 [2] - 共创草坪股东创享投资和王强众拟减持不超过公司股份总数的0.80% [2] - 宇晶股份控股股东实际控制人杨宇红减持1.12%公司股份 [2] - 祥鑫科技控股股东实际控制人减持80.13万股 [2] - 恒基达鑫控股股东珠海实友拟减持不超3%公司股份 [2] - 恒立液压股东申诺科技计划减持不超过3%公司股份 [2] - 沧州明珠股东君悦日新17号计划减持不超过1.00%公司股份 [2] - 通富微电大基金减持1314.24万股持股比例降至6.91% [2] - 咸亨国际股东高盛亚洲战略拟减持不超过1230万股占比不超过3% [2] - 宏盛股份股东常州中科拟减持不超过2.8594%公司股份 [2] - 东方国信控股股东8月6日合计减持1.63%公司股份 [2] - 力诺药包股东拟减持不超3%公司股份 [2] - 银轮股份董事高管拟减持不超过964000股 [2] - 三未信安中网投拟减持不超过1%公司股份 [2] - 孚能科技股东上杭兴源计划减持不超过1.9832%的公司股份 [2] - 中研股份股东王秀云拟减持不超过1%公司股份 [2] - 中邮科技董事张战军拟减持不超过0.0009%公司股份 [2] - 瑞丰银行安途汽车拟减持不超过1.20%公司股份 [2] - 爱丽家居董事高级管理人员拟减持不超过0.108%公司股份 [2]

公司业务 - 公司主营集成电路封装测试业务 [1] 客户资源 - 客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业 [1] - 大多数世界前20强半导体企业已成为公司客户 [1] - 绝大多数国内知名集成电路设计公司已成为公司客户 [1]

股东持股变动 - 国家集成电路产业投资基金通过大宗交易减持1314.24万股公司股份 [1] - 减持前持股比例为7.77% 减持后持股比例降至6.91% [1] - 减持操作时间段为2025年7月18日至2025年8月6日 [1]

减持计划 - 产业基金计划2025年6月11日至9月8日减持不超37,939,922股，不超公司股份总数2.5%[2] 减持情况 - 截至2025年6月27日累计减持15,175,969股，持股从8.77%降至7.77%[3] - 2025年7月18日至8月6日减持13,142,400股，比例0.87%[4] - 截至2025年8月6日累计减持28,318,369股[5] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响治理结构和持续经营[4] 减持方式及合规 - 本次减持通过大宗交易，不涉及资金来源[4] - 减持在计划范围内，未违规，将依规披露信息[5]

公司股东减持情况 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过大宗交易方式减持公司股份1314.24万股 [2] - 减持时间为2025年7月18日至8月6日期间 [2] - 减持后持股比例降至6.91% [2]

大宗交易情况 - 通富微电8月6日大宗交易成交143.24万股，成交额3510.8万元，占当日总成交额的2.48% [1] - 大宗交易成交价为24.51元，较市场收盘价27.73元折价11.61% [1]