募集资金情况 - 公司发行15.1935402亿股A股，发行价2.30元/股，募资34.945142亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额34.372956亿元[2] 资金使用情况 - 公司将置换自筹资金29.926003亿元，其中置换募投项目29.713853亿元[2] - 未使用募资净额4.659103亿元[2] 现金管理计划 - 公司拟12个月内用不超4亿闲置募资现金管理[4] - 2025年2月25日，董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 保荐人对现金管理事项无异议[11]

募集资金情况 - 公司发行A股1,519,354,020股，发行价2.30元/股，募资总额349,451.42万元，净额343,729.56万元[1] - 本次募集资金发行费用5,721.86万元，已用自筹资金支付2,121.50万元[7] 募投项目投资 - 飞机引进及备用发动机购置预计总投资755,778.47万元，调整后预计募资293,606.50万元[4] - 综合物流能力提升建设预计总投资53,509.04万元，调整后预计募资28,267.74万元[4] - 信息化与数字化建设预计总投资41,370.72万元，调整后预计募资21,855.32万元[4] 资金置换 - 截至2025年2月6日，自筹资金预先投入募投项目拟置换金额297,138.53万元[6] - 公司使用募集资金置换自筹资金总金额299,260.03万元[8] - 2025年2月25日董事会、监事会同意置换，保荐人无异议[11][12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行13.21亿股A股，募资净额29.86亿元[1] - 超额配售选择权行使后新增募资净额4.52亿元，总计34.37亿元[2][3] 募投项目调整 - 2025年2月25日董事会、监事会通过调整募投项目资金议案[6][7][8] - 飞机等三个项目调整后预计使用额均减少[6] - 调整是审慎决定，利于保障项目实施和提高资金效率[5]

上市情况 - 公司于2024年12月30日在深交所主板上市[2] - 公司首次公开发行A股股票1,519,354,020股[1] 股本与资本 - 公司注册资本增至12,208,881,225元[1][2] - 公司总股本增至12,208,881,225股[2] 章程修订 - 章程明确首次发行股数、上市时间等[3] 后续事项 - 变更事宜需股东会审议[5] - 提请授权办理工商变更等事宜[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月13日10时召开[1] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年3月6日[2] 会议登记 - 现场会议登记时间为3月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 现场会议登记地点为北京顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室[5] 会议审议 - 审议变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记议案，需三分之二以上表决通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"361391"，投票简称为"货航投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月13日9:15 - 15:00[14] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18] - 公告发布时间为2025年2月26日[10]

会议情况 - 国货航第一届监事会第十四次会议于2025年2月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于国货航2025年度财务预算的议案》全票通过[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月25日召开，15位董事全部出席[2] - 提议于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》待股东会审议[4] - 《关于调整募投项目资金金额等议案》通过审计和风险管理委员会审议[4][5][6][7] - 《关于国货航工资总额清算及预算议案》通过薪酬与考核委员会审议[5] 资金安排 - 12个月内用不超4亿元闲置募集资金现金管理[5]

募资情况 - 首次发行1,321,177,520股，募资净额298,558.57万元（超额配售前）[1] - 超额配售新增发行198,176,500股，募资净额45,170.99万元[2] - 超额配售行使后，募资净额总计343,729.56万元[3] 募投调整 - 2025年2月25日，董事会、监事会通过调整募投金额议案[5][8] - 募投预计总投资850,658.23万元，调整后募资使用额343,729.56万元[7] - 保荐人对调整募投金额事项无异议[9]

募集资金情况 - 公司发行15.1935402亿股A股，发行价2.30元/股，募资34.945142亿元，净额34.372956亿元[1] - 公司置换自筹资金29.926003亿元，未使用净额4.659103亿元[2] 现金管理计划 - 公司拟12个月内用不超4亿闲置募资现金管理，可循环使用[6] - 公司选大额存单等保本产品，期限不超十二个月[7] 决策审批情况 - 2025年2月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] - 保荐人对现金管理事项无异议[17]

募集资金情况 - 公司初始公开发行13.2117752亿股，发行价2.3元/股，募集资金总额30.38708296亿元，净额29.8558572872亿元，2024年12月25日到账[13] - 主承销商全额行使超额配售选择权，新增发行1.981765亿股，新增募集资金总额4.5580595亿元，净额4.5170990824亿元，2025年2月5日到账[16] - 初始发行扣除发行费用（不含增值税）5312.256728万元[13] - 行使超额配售选择权扣除发行费用（不含增值税）409.604176万元[16] - 初始发行扣除保荐及承销费用（含增值税）2634.837466万元后收到募集资金30.1235992134亿元[13] 募投项目情况 - 飞机引进及备用发动机购置预计总投资额75.577847亿元，调整后募集资金拟投入29.36065亿元[19] - 综合物流能力提升建设预计总投资额5.350904亿元，调整后募集资金拟投入2.826774亿元[19] - 信息化与数字化建设预计总投资额4.137072亿元，调整后募集资金拟投入2.185532亿元[19] - 本次发行募集资金拟投资项目预计总投资额85.065823亿元，调整后募集资金拟投入34.372956亿元[19] 自筹资金投入情况 - 截至2025年2月6日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为29.713852888亿元[21] - 截至2025年2月6日，自筹资金预先投入飞机引进及备用发动机购置项目29.36065亿人民币[22] - 截至2025年2月6日，自筹资金预先投入信息化与数字化建设项目3532.02888万人民币[22] 发行费用支付情况 - 截至2025年2月6日，公司预先支付发行费用总计2121.500527万人民币[22][23] - 其中审计及验资费用1245.283017万人民币[23] - 律师费用764.530901万人民币[23] - 新股发行的印花税74.658308万人民币[23] - 发行相关的手续费以及其他费用37.028301万人民币[23] 资金置换情况 - 公司将以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[24] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》于2025年2月25日经董事会和监事会审议批准[25]