股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月14日14:30召开[1] - 网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年8月7日[2] 审议议案 - 审议选举陈松为第二届董事会非独立董事的议案[5] 现场会议登记 - 登记时间为2025年8月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室[6] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"361391"，投票简称为"货航投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月14日9:15 - 15:00[14] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[17] - 公告发布时间为2025年7月30日[11]

会议情况 - 国货航第二届董事会第三次会议于2025年7月29日通讯表决召开，15人出席[2] 议案审议 - 审议通过提名陈松为非独立董事候选人议案，需提交股东会审议[3][4] - 审议通过提议召开2025年第三次临时股东会议案[4] 会议安排 - 提议于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会[4] - 《通知》于2025年7月30日在深交所网站及指定媒体披露[4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员包括民生证券等10家机构人员及上市公司副总裁李一川等相关人员 [1] - 活动时间为2025年7月23日10:00 - 11:30，地点在国货航综合办公楼311会议室，形式为现场调研 [1] 公司经营情况 - 2024年货邮周转量82亿吨公里、货邮总运输量164万吨，安全飞行6.8万小时，2025年一季度生产态势良好 [1] - 美国关税政策调整进行中，短期影响不确定，公司密切关注并积极应对；长周期立足“双循环”格局，加强自身经营管理 [2] 机队相关情况 - 公司在册飞机利用良好，利用率因航线和机型结构不同有差异，具体数据待半年报披露 [2] - 公司在中航集团规划基础上，统筹优化主要区域业务发展、运力布局和资源配置，改变货机机队单一航点运行局面 [2] - 未来坚持深耕华东、布局华南、培育西南市场的中长期策略 [2] 公司规划情况 - 公司将按“十五五”规划统筹安排制定自身规划，锚定打造综合物流服务商战略 [2] 业务运作差异 - 全货机容量和操作空间大，可满足多元化品类和定制化服务需求；客机腹舱航线网络和时刻丰富，能满足多样航点和时间需求，二者互补 [3] 战略协同情况 - 菜鸟是公司战略股东和重要客户，2024年双方深化跨境电商物流包机合作，优势互补，服务跨境电商和制造业出海，助公司理解物流企业需求 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已提前发出 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》 [1] - 同意向关联方国航股份购置2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU [1] - 表决结果为10票同意 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [2] 交易程序合规性 - 议案已通过董事会审计和风险管理委员会及独立董事专门会议审议 [2] - 保荐人中信证券出具明确同意的核查意见 [2] - 关联交易公告同步披露于深交所网站及指定媒体 [1] 备查文件 - 会议决议文件已存档 [2]

交易信息 - 公司拟向国航股份购置设备，交易价15144.05万元（不含税）[1][2][6][8] - 2025年1 - 5月与国航累计关联交易约33.72亿元[11] 国航数据 - 截至2024年12月31日，国航总资产3457.69亿元，净资产451.47亿元[4] - 2024年度国航营收1666.99亿元，净利润 - 2.37亿元[4] - 国航注册资本1620079.2838万元[4] 设备数据 - 2024年7月31日，设备合计评估值15144.05万元[9] - 发动机41413剩余使用循环5255次，41422剩余3991次[9] - 交易设备合计账面原值33441.28万元，净值17590.66万元[9] 会议信息 - 2025年7月9日，独董专门会议审议通过关联交易议案[2][12] - 2025年7月10日，董事会审议通过关联交易议案[2][13]

交易情况 - 国货航拟15144.05万元（不含税）向国航股份购置设备[2][8][10] - 2025年相关会议审议通过关联交易议案[2][3] 公司数据 - 国航股份2024年营收1666.99亿元，净利润 - 2.37亿元[4][5] - 2025年1 - 5月公司与国航累计关联交易33.72亿元[12] 设备情况 - 2024年7月设备评估值15144.05万元，账面净值17590.66万元[7] - 国货航8架A330客改货后需引进设备[11]

会议信息 - 国货航第二届董事会第二次会议于2025年7月10日通讯表决召开，15位董事全出席[2] 交易议案 - 会议审议通过向国航股份购买2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331 - 350C备用APU的关联交易议案[3] - 购买发动机议案表决10票同意，关联董事5人回避[4] - 议案经审计和风险管理委员会、独立董事会议审议，保荐人中信证券同意[4]

公司业绩表现 - 预计2025年上半年净利润11.87亿元—12.67亿元 同比增长78.13%—90.14% [1] - 2024年营业收入205.84亿元 同比增长37.97% 净利润19.53亿元 同比增长69.34% [2] - 2021-2023年营业收入分别为243.05亿元、230.76亿元、149.19亿元 对应净利润43.42亿元、31.08亿元、11.53亿元 [2] 业务板块表现 - 2024年航空货运业务营收151.74亿元 同比增长48.16% 综合物流解决方案营收39.75亿元 同比增长16.43% [2] - 航空货站板块2024年营收13.37亿元 同比增长13.38% [2] - 主营业务包括航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块 [2] 业绩增长驱动因素 - 机队规模和航线结构扩充优化 新增运能有效投入 [3] - 航空油料综合价格同比下降提升盈利水平 [3] - 跨境电商旺盛需求推动航空货运运价及货邮周转量回升 [3] 机队规模与研发投入 - 截至2024年末拥有全货机22架（含4架已退役待转让） 主力机型为B777和B747 [4] - 2024年引进2架B777货机 完成4架A330客改货改装 [4] - 2024年研发费用1426.22万元 同比增长400.87% 2025年一季度研发费用223.42万元 同比增加5219.63% [1][4] 战略规划与数字化转型 - 2025年计划落实飞机引进 提升国际航空运力规模 拓展跨境电商全链条业务 [4] - 已开发门户网站升级改造、运价管理二期、销售竞价系统等数字化项目 [5] - 2024年12月30日完成深交所上市 募资超30亿元成为A股年内最大规模IPO [2]

2025中报预增概念板块表现 - 截至7月7日收盘 2025中报预增概念板块上涨2.77% 位居概念板块涨幅第三位 [1] - 板块内19只股票上涨 其中吉宏股份 惠而浦 兄弟科技涨停 芯朋微 宗申动力 翔港科技涨幅居前 分别上涨5.85% 5.76% 4.53% [1] - 美诺华 孩子王 隆鑫通用跌幅居前 分别下跌2.75% 2.55% 1.65% [1] 概念板块涨跌对比 - 中船系涨幅最高达5.23% 生物质能发电涨2.83% 虚拟电厂涨2.62% [2] - 果指数跌幅最大为-1.53% 重组蛋白跌-1.42% 减肥药跌-1.10% [2] 资金流向分析 - 2025中报预增概念板块获主力资金净流入3.24亿元 [2] - 12只股票获主力资金净流入 其中6只净流入超3000万元 [2] - 宗申动力主力资金净流入1.98亿元居首 吉宏股份净流入1.51亿元 国货航净流入5441.86万元 兄弟科技净流入5147.50万元 [2] 个股资金流入比率 - 吉宏股份主力资金净流入率最高达30.38% 宗申动力为9.57% 国货航为7.37% [3] - 兄弟科技换手率26.54% 主力资金净流入5147.50万元 净流入比率4.87% [3] - 株冶集团主力资金净流入4262.44万元 净流入比率5.36% 新和成净流入4055.22万元 比率6.51% [3] 资金流出个股 - 孩子王主力资金净流出8376.14万元 净流出比率-15.72% [4] - 泰凌微净流出3655.21万元 比率-11.55% 惠而浦净流出3470.20万元 比率-9.82% [4] - 芯动联科净流出1905.66万元 广大特材净流出1612.94万元 芯朋微净流出1582.51万元 [4]

业绩预增 - 皖维高新预计上半年归母净利润2.35亿元至2.65亿元，同比增长81.34%至104.48%，扣非净利润2.23亿元至2.53亿元，同比增长89.37%至114.85% [1] - 翔港科技预计上半年归母净利润7500万元至8500万元，同比增长410%至478%，扣非净利润7400万元至8400万元，同比增长501%至582% [9] - 隆鑫通用预计上半年归母净利润10.05亿元至11.2亿元，同比增长70.52%至90.03%，扣非净利润9.65亿元至10.8亿元，同比增长70.35%至90.65% [9] - 乐鑫科技预计上半年营业收入12.2亿元至12.5亿元，同比增长33%至36%，归母净利润2.5亿元至2.7亿元，同比增长65%至78% [11] - 我乐家居预计上半年归母净利润8000万元至9900万元，同比增长76.08%至117.90%，扣非净利润6600万元至8100万元，同比增长162.41%至222.05% [13] - 川金诺预计上半年营业收入16.5亿元至18.5亿元，同比增长21.02%至35.69%，归母净利润1.68亿元至1.88亿元，同比增长152.25%至182.28% [20] - 邦基科技预计上半年归母净利润6250万元至7050万元，同比增长166.77%至200.91%，扣非净利润6080万元至6880万元，同比增长195.55%至234.44% [24] - 瑞芯微预计上半年营业收入约20.45亿元，同比增长约64%，归母净利润5.2亿元至5.4亿元，同比增长185%至195% [26] - 国货航预计上半年归母净利润11.87亿元至12.67亿元，同比增长78.13%至90.14%，扣非净利润11.27亿元至12.37亿元，同比增长71.81%至88.58% [44] 业绩预降 - 森林包装预计上半年归母净利润2200万元至300万元，同比下降58.64%至72.42%，扣非净利润2050万元至3050万元，同比下降62.23%至74.61% [18] 业务进展 - 金冠电气中标南方电网及广西电网项目，中标金额4281.23万元，占2024年营收5.76% [2] - 安凯客车6月汽车销量964辆，同比增长37.88%，其中大型客车销量同比增长121.33%，中型客车销量同比增长25.60%，轻型客车销量同比下降28.36% [4] - 大秦铁路6月大秦线货物运输量3242万吨，同比增长5.29%，日均运量108.07万吨，1-6月累计运输量18873万吨，同比减少2.17% [5] - 万邦德子公司WP107口服溶液用于治疗重症肌无力的临床试验获批准 [6] - 济川药业子公司小儿便通颗粒注册申请获受理，该药品为中药1.1类新药 [7][8] - 神农集团6月销售生猪21.90万头，销售收入3.85亿元，商品猪销售均价14.35元/公斤，较5月下降0.55%，1-6月累计销售生猪153.95万头，销售收入25.04亿元 [14] - 四维图新与北汽新能源签署泊车软件开发合同 [15] - 金发科技40亿元中期票据注册申请获准，注册额度有效期2年 [15] - 日月股份拟出资6000万元参与设立参股公司，占比5%，参股公司注册资本12亿元 [16] - 白云机场6月旅客吞吐量644.99万人次，同比增长11.74%，其中国际航线旅客吞吐量同比增长19.29%，货邮吞吐量20.44万吨，同比增长2.38% [21] - 渝农商行获得证券投资基金托管资格 [22] - 天银机电取得一项发明专利证书，专利名称为制冷压缩机的电机起动保护器的接线盒防护装置 [27] - 戴维医疗子公司一次性使用胃管注册申请获受理，该产品为II类医疗器械 [30] - 海思科向特定对象发行股票申请获深交所受理 [30] - 兴业科技完成工商变更登记，注册资本由2.92亿元变更为2.96亿元 [31] - 亚光科技聘任李基为副总经理 [34] - 华如科技因串通投标被暂停空军采购资格 [35] - 新里程董事长被留置并立案调查，所涉事项与公司无关 [36] 分红计划 - 福能股份拟每股派现0.31元，共计派发现金红利8.62亿元 [38] - 映翰通拟每10股派现2元 [40] - 金山办公拟每10股派现8.99元 [41] - 键凯科技拟每10股派现1.50元 [43] 风险警示 - 天茂集团被实施退市风险警示，股票简称变为*ST天茂，涨跌幅限制为5% [44] - *ST紫天复牌并被叠加退市风险警示，日涨跌幅限制为20% [45] 股东减持 - 合锻智能股东合肥建投拟减持不超过1%公司股份 [33] - 普路通股东陈书智和张云拟合计减持不超过5%公司股份 [46]