限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象126人[1] - 本次解除限售限制性股票数量5295060股，占总股本0.24%[1] - 2021年6月23日授予136名激励对象1952.48万股，授予价由4.98元/股调为4.88元/股[4] - 2021年7月7日授予的1952.48万股上市，占授予前总股本0.87%[4] - 2022年6月11日预留的278.98万股权益失效[6] - 2023年12月18日完成127.82万股回购注销[7] - 第一个解除限售期可解除比例40%[9] - 第二个解除限售期可解除比例30%[9] - 第三个解除限售期可解除比例30%[9] - 本次激励计划第二个限售期于2024年7月8日届满[9] 业绩情况 - 2023年每股分红0.8元，高于同行业对标企业75分位值水平[11] - 2023年与2019年相比净利润增长率高于15%，且高于同行业对标企业75分位值水平[11] - 2023年主营业务收入占比98.73%[11] 考核与解锁情况 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面考核条件全部达成[11] - 126名激励对象中112人考核结果为A，14人考核结果为B，当期可解除限售比例均为100%[11][12] - 130名激励对象中126人符合解锁条件，可申请解锁5295060股，占总股本0.24%[14] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前11243070股，占比0.50%，变动后6161590股，占比0.27%[19] - 无限售流通股变动前2238465339股，占比99.50%，变动后2243188979股，占比99.73%[19] - 股本总数变动前2249708409股，变动后2249350569股[19] 后续安排 - 公司拟为126名激励对象办理解除限售事宜[1][23][24] - 公司拟回购注销4名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 本期解锁已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露和解锁手续[25][27] - 本次解除限售条件均已成就，符合相关规定[25][27]

限制性股票激励计划授予与调整 - 2021年6月23日授予136名激励对象1952.48万股限制性股票，授予价格由4.98元/股调整为4.88元/股[18] - 2022年6月11日激励计划预留的278.98万股限制性股票权益失效[19] - 2023年12月18日完成127.82万股限制性股票回购注销事宜[20] 激励计划流程 - 2021年3月19日公司召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2021年5月19日获商丘市国资委原则同意实施激励计划[16] - 2021年6月5日公示激励对象，公示期10天无异议[17] - 2021年6月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年7月14日董事会和监事会审议通过第一个解除限售期相关议案[19] - 2023年7月31日股东大会审议通过回购注销及减资等议案[20] - 2024年7月23日董事会和监事会审议通过第二个解除限售期相关议案，尚需提交股东大会审议[21] 第二个解除限售期情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共126人，可解除限售的限制性股票数量为5,295,060股，占公司当前总股本的0.24%[22] - 2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票分3期解除限售，第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[23] 业绩考核情况 - 2023年公司分红0.8元/股，高于公司业绩考核要求的同行业对标企业75分位值水平[25] - 2023年与2019年净利润相比增长率高于15%，且高于同行业对标企业75分位值水平[25] - 2023年主营业务收入占比98.73%，不低于公司业绩考核要求的95%[25] 激励对象考核结果 - 126名激励对象中112人2023年度考核结果为A，当期可解除限售比例为100%[25] 高管可解除限售数量 - 总经理张文章本次可解除限售的限制性股票数量为74,880股[29] - 副总经理常振本次可解除限售的限制性股票数量为75,000股[29] 回购注销情况 - 公司将回购注销357,840股限制性股票，占回购前总股本的0.02%[32] - 本次限制性股票回购价格调整为2.63元/股[33][35][36] - 公司拟用于本次限制性股票回购款共计941,119.20元，资金来源于自有资金[37] - 本次回购注销后公司总股本将由2.249,708,409股变更为2.249,350,569股[38] 其他 - 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异[27] - 公司剩余130名激励对象中本次符合解锁条件的有126人[28] - 2021 - 2023年度权益分派分别为每10股派4.5元、10元、8元[33][35] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就[41] - 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格事项已取得必要授权并履行必要程序[41]

人事变动 - 刘德学因工作变动辞去公司总会计师职务[2] - 董事会同意聘任陈光为公司总会计师[5] 人员信息 - 刘德学持有公司股票25.00万股，15.00万股未解除限售[3] - 陈光出生于1975年10月，本科学历，会计师[9] - 截至目前，陈光未持有公司股份[9]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-038 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第二次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00。 网络投票时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：现场投票 ...

捐赠计划 - 公司拟捐不超830万元用于防汛救灾[1] - 公司拟捐不超800万元用于防汛救灾[2] - 控股子公司拟捐30万元用于见义勇为[2] 决策流程 - 2024年7月23日董事会通过对外捐赠议案[3] - 需提请2024年第二次临时股东大会审议批准[3] 影响说明 - 捐赠用自有资金，不影响业务开展[5] - 对业绩无重大影响，不损害股东利益[5]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销4名激励对象357,840股限制性股票，占2021年激励计划授予数量的1.83%，占回购注销前总股本的0.02%[1] - 回购价格为2.63元/股，拟用自有资金约941,119.20元回购[1] - 回购注销完成后，总股本将由2,249,708,409股减至2,249,350,569股[1][11][12] 限制性股票授予与变动 - 2021年6月23日授予136名激励对象1,952.48万股限制性股票，授予价格调整为4.88元/股[5] - 2021年7月7日，1,952.48万股限制性股票上市，占授予前总股本的0.87%[6] - 2022年6月11日，预留的278.98万股限制性股票权益失效[6] - 2023年12月18日，完成127.82万股限制性股票回购注销事宜[7] 权益分派 - 2021年度以2,250,986,609股为基数，每10股派4.50元现金[10] - 2022年度以2,250,986,609股为基数，每10股派10.00元现金[10] - 2023年度以2,249,708,409股为基数，每10股派8.00元现金[10] 股票类别变动 - 有限售条件的流通股变动后数量为6,161,590股，占比0.27%[11] - 高管锁定股变动后数量为866,530股，占比0.04%[11] - 股权激励限售股变动后数量为5,295,060股，占比0.24%[11] - 无限售流通股变动后数量为2,243,188,979股，占比99.73%[11] 解除限售情况 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期，126人考核达标，可解除限售5,295,060股[14][15] - 4人不符合条件，公司拟回购注销其357,840股限制性股票[15][16][17] 会议与意见 - 公司于2024年7月15日召开相关会议[14][16] - 锦天城律所认为回购注销及调整回购价格事项已取得现阶段必要授权和批准[19] - 华金证券认为部分限制性股票回购注销及调整回购价格事项已取得必要授权并履行必要程序[20]

会议情况 - 公司监事会第九届八次会议于2024年7月23日召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期126名激励对象可解除限售5295060股[3] - 公司将回购注销357840股限制性股票，相关议案待股东大会审议[5][6] 人员情况 - 洪志国获授151800股，回购注销91080股[9] - 邓廷振获授86500股，回购注销51900股[9]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [6] 报告的核心观点 铝板块 - 伴随铝价抬升,公司铝板块盈利能力有望持续优化 [2] - 2023年公司电解铝收入252.94亿元,同比-10.49%,主要源于铝价下跌 [2] - 2024年一季度国内长江现货铝均价为19050.86元/吨,环比+0.45%,铝价抬升有利于公司铝板块盈利能力 [2] 煤炭板块 - 2023年公司煤炭收入80.12亿元,同比-18.92%,煤价承压是拖累公司业绩的主要因素 [3] - 2023年国内煤炭均价为980.60元/吨,同期公司煤炭均价同比下降284.42元/吨 [3] - 2024年一季度国内煤炭均价为1005.64元/吨,同比-5.02%,煤价承压影响一季度业绩 [4] - 公司充分发挥区位优势扩能扩产,梁北煤矿扩改建项目持续推进,煤炭产能稳步提升 [3] 铝箔业务 - 公司电铝箔项目稳步推进,产能陆续释放,2023年生产铝箔8.09万吨,2024年计划生产9.75万吨 [5] - 公司通过并购和项目投资,在产业链上下游持续深化一体化布局,业绩有望持续提升 [5] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入376.25亿元,同比-11.89%;归母净利润59.05亿元,同比-22.07% [1] - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为63.03/69.85/72.56亿元,对应PE为7.8/7.0/6.8倍 [6] - 2023年公司毛利率为26.4%,ROE为29.8% [9] - 公司资产负债率2023年为57.9%,净负债比率为137.8% [10]

权益分派 - 2023年年度权益分派以2249708409股为基数，每10股派8元现金（含税）[1] - 深股通投资者等每10股派7.2元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 除权除息日为2024年5月16日[4] - 业务申请期间为2024年5月6日至5月15日[7] 其他 - 委托代派的A股股东现金红利于2024年5月16日划入账户[6] - 咨询电话为0370 - 6062933、6062466[9] - 公告发布于2024年5月9日[10]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入82.2亿元，同比下降13.6%[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为62.8/69.1/74.2亿元，同比增长6.3%/10.0%/7.5%[1] - 公司2022-2026年营业收入分别为42,704/37,625/38,407/40,333/42,040百万元，归母净利润分别为7,578/5,905/6,276/6,906/7,423百万元[5] - 公司2022-2026年EPS分别为3.37/2.62/2.79/3.07/3.30元，P/E分别为6.6/8.4/7.9/7.2/6.7倍[5] 电解铝盈利和新能源项目 - 2024年一季度电解铝盈利有所改善，A00铝均价同比增长3%[3] - 公司2023年决议在云南建设年产11万吨新能源电池铝箔项目，预计2024年8月将全部投产[3] 风险提示和未来展望 - 煤铝价格下跌、停、减产规模与时间超预期以及新产能释放不及预期是风险提示[4] - 公司2026年预计营业收入为42040百万元，较2022年增长4.2%[6] - 2026年预计净利润为8439百万元，较2022年增长7.5%[6] - ROE预计2026年为18.3%，较2022年下降22.2%[6] - 营业利润率2026年预计为7.8%，较2022年增长9.0%[6] - 每股收益预计2026年为3.30元，较2022年增长2.7%[6]