募资情况 - 公司向25名特定对象发行51,823,630股A股，发行价11.68元/股，募资总额605,299,998.40元，净额592,798,277.99元[1] 募投项目 - 募投项目含新城热力扩容及改造等6个项目，合计投资59,279.83万元[3] - 2022年变更部分募投项目资金23,665.05万元用于收购北京驰奈99.996%股权[4] 资金使用与补充 - 2024年将两个项目节余资金3,308.31万元永久补充流动资金[5] - 2024年用3,315.00万元闲置募集资金暂补流动资金，已归还550.00万元，剩2,765.00万元未还[6] 收购项目 - 收购北京驰奈项目拟用募集资金23,655.05万元，截至2025年4月22日累计使用21,325.55万元[8][9] - 因甘肃驰奈未收回应收款，扣减收购北京驰奈项目交易对价1,664.85万元[8] - 收购北京驰奈项目节余募集资金1,664.85万元，拟永久补充流动资金[9][10] 决策审议 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金永久补充流动资金议案[13][14] - 保荐人认为公司结项及补充流动资金事项履行必要决策程序，无异议[16]

关联交易数据 - 2025年度拟与高速集团及其下属子公司日常关联交易合计不超27756万元，去年实际发生17914.93万元[1] - 存款业务利息日均预计不超0.65万元，截至目前已发生0.32万元，上年发生7.38万元[4] - 贷款业务利息日均预计不超2.8万元，截至目前已发生0万元，上年发生0万元[5] - 向高速集团及其下属子公司采购水资源预计2.5万元，截至目前已发生0万元，上年发生0万元[5] - 向高速集团及其下属子公司采购服务、租赁预计11.5万元，截至目前已发生0.83万元，上年发生2.57万元[5] - 向山高云创商业保理公司保理融资授信总额预计不超15000万元，截至目前已发生11700万元，上年发生13000万元[5] - 向山高云创商业保理公司保理利息等费用预计不超900万元，截至目前已发生207.45万元，上年发生766.29万元[5] - 向山高商业保理（天津）公司保理融资授信总额预计不超10000万元，截至目前已发生3000万元，上年发生3000万元[5] - 向山高商业保理（天津）公司保理利息等费用预计不超600万元，截至目前已发生45.5万元，上年发生17万元[5] - 上一年度存款业务实际发生额占同类业务比例为5.76%，设备采购为42.70%，保理融资业务为59.09%，保理利息为78.49%等[8] 公司信息 - 山高云创（山东）商业保理有限公司注册资本为25000，成立于2022/9/15，法定代表人为王红毅[11] - 山高商业保理（天津）有限公司注册资本为10000，成立于2021/7/30，法定代表人为陶辉[11] - 山东高速信联科技股份有限公司注册资本为52700，成立于2019/7/30[12] - 山东高速物业管理有限公司注册资本为200，成立于2001/4/25[13] - 山东高速青岛物业管理有限公司成立于2009年，员工1300人[14] 其他要点 - 关联人经营正常、财务稳定，对上市公司款项无坏账和不能履约可能性[15] - 公司遵循市场交易原则，按市场价格经协商确定关联交易价格[16] - 本次日常关联交易是公司实际经营需要，属正常必要商业行为[18] - 2025年4月21日，公司召开第十一届董事会独立董事第三次专门会议[19] - 独立董事认为本次日常关联交易预计事项利于公司营收和业务发展[19] - 关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况[19] - 预计的关联交易事项不影响公司独立性[19] - 备查文件包括第十一届董事会第二十次会议决议[20] - 备查文件包括第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入144,907.22万元，较上年同期下降31.04%[4] - 2024年油脂产品加工和销售业务收入82,092.88万元，较上年同期下降42.46%[4] - 2024年环保无害化处理收入31,261.97万元，较上年同期增长7.14%[4] - 2024年供暖业务收入30,636.14万元，较上年同期增长3.95%[4] - 2024年节能环保装备与配套工程业务收入576.96万元，较上年同期下降93.23%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1,303.76万元，较上年同期增长47.30%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润525.49万元，较上年同期扭亏为盈[4] 用户数据 - 2024年公司供热面积约930万平方米，全面服务北京城市副中心区域[2] 未来展望 - 2025年公司董事会深化长期战略导向，以“打造全球废弃食用油脂资源化的龙头企业”为愿景[1] - 2025年公司董事会强化信息披露质量，按要求及时履行信息披露义务[2] - 2025年公司董事会完善公司治理结构，确保决策科学性、审慎性和高效性[24] - 2025年公司董事会发挥党建引领作用，推动绿色低碳环保能源领域升级发展[24] - 2025年公司董事会携手经营管理层力争实现全体股东和公司利益最大化[24] 新产品和新技术研发 - 2024年9月19日起，12个航班正式加注SAF[20] - 2025年3月19日起，部分机场国内航班常态化加注掺混1%的SAF燃油[20] 市场扩张和并购 - 收购完成后，公司合计日处理产能将达到5490吨/日[4] 其他新策略 - 2024年度公司董事会召开9次会议，审议通过35项议案[8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[12] - 截至2024年12月31日，公司共披露133份公告[15] - 报告期内公司回复互动易平台投资者提问118条，回复率100%，协助股东履行信息披露义务1次[17]

募集资金情况 - 2021年7月16日，公司非公开发行51,823,630股A股，募集资金总额605,299,998.40元，净额592,798,277.99元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金56,546.78万元，2024年实际使用4,506.78万元，余额2,800.52万元[2] - 2021年7月30日，公司转出9,698.98万元完成自筹资金置换[9] - 2023 - 2024年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，部分已归还[10][22][23] - 2024年7月3日，公司将节余募集资金3,308.31万元永久补充流动资金[12] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金除2,765万元临时补充流动资金外，其余存于专户[13] 募投项目情况 - 2022年变更募投项目，“收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权”拟用23,655.05万元，截至2024年12月31日累计使用21,325.55万元[14] - 新城热力扩容及改造项目截至期末投资进度为86.12%，2024年4月12日达预定可使用状态[20] - 十方环能餐厨垃圾处理技改项目截至期末投资进度为72.56%，2024年4月15日达预定可使用状态[20] - 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目截至期末投资进度为100.00%，已变更用途[20] - 收购兴富1号持有的新城热力4.42%股权项目截至期末投资进度为100.00%，已支付完毕[20] - 偿还负债及补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%，已支付完毕[20] - 收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权项目截至期末投资进度为90.15%，协议约定事项完成后[20] 生产数据 - 2024年济南十方固废处理有限公司、青岛十方生物能源有限公司及烟台十方环保能源有限公司油脂生产量分别为6578.47吨、3359.10吨和2049.94吨，分别同比增长14.36%、6.93%和8.59%[21] 未来规划 - 公司拟终止使用募集资金投入济南农业种植项目和惠民生物质利用扩建项目[22] 项目资金调整 - 公司将“新城热力扩容及改造项目”和“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”结项后的节余资金3,308.31万元永久补充流动资金[23] - “新城热力扩容及改造项目”拟使用募集资金4,029.08万元，预计节余430.24万元[23] - “十方环能餐厨垃圾处理技改项目”拟使用募集资金11,490.00万元，预计节余2,878.07万元[23] - 公司将“收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权”项目节余募集资金1664.85万元永久补充流动资金[15] 其他项目信息 - 中国民生银行成都分行633161107账户于2022年8月2日注销，光大银行石家庄分行75160188000204480账户于2022年8月11日注销[5][6] - 截至2024年12月31日，工行北京南礼士路支行专户余额34.95万元，光大银行石家庄分行专户余额0.57万元[5] - 新城热力扩容及改造项目投资金额调减至4,029.08万元[26] - 济南稼禾香项目承租4,000亩耕地[26] - 惠民县大朴项目新增年产3.5万吨生物质颗粒燃料生产线和年产71,500吨生物炭生产线[27] - 公司使用三个项目未投入募集资金合计23,665.05万元收购北京驰奈99.996%股权[27] - 公司于2022年3月4日召开董事会和监事会会议[27] - 公司于2022年3月31日召开2021年年度股东大会[27]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入14.49亿元，公司财务报表营业收入2.79亿元[7] - 2024年末公司资产总计29.96亿元，较期初下降5.13%[24][25][26] - 2024年末负债合计13.47亿元，较期初下降9.09%[25][26] - 2024年末所有者权益合计16.49亿元，较期初下降1.61%[26] - 2024年度营业总收入14.49亿元，较2023年度下降31.04%[27] - 2024年度营业总成本14.46亿元，较2023年度下降30.79%[27] - 2024年度营业利润102.68万元，较2023年度下降96.56%[27][28] - 2024年度利润总额725.89万元，较2023年度下降71.52%[28] - 2024年度净利润261.29万元，较2023年度扭亏为盈[28] - 归属于母公司股东的净利润2024年为1303.76万元，较2023年增长47.30%[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2023年均为0.02元[29] 资产情况 - 2024年12月31日，合并财务报表商誉净值5.71亿元[8] - 2024年12月31日，合并财务报表固定资产账面价值9.68亿元，在建工程1.89亿元，无形资产21.81亿元，其他非流动资产2.12亿元[8] - 固定资产等长期资产合计占总资产比例为68.22%[8] - 2024年末流动资产合计743,987,824.13元，较期初下降14.68%[21] - 2024年末非流动资产合计4,459,046,683.22元，较期初下降1.46%[21] - 2024年末货币资金为178,256,086.29元，较期初下降29.31%[20] - 2024年末应收账款为311,251,299.98元，较期初下降4.42%[20] - 2024年末固定资产为967,861,563.72元，较期初增长63.15%[21] 负债与权益 - 2024年末负债合计3,760,023,712.74元，较期初下降4.94%[22] - 2024年末流动负债合计1,998,983,234.86元，较期初增长7.67%[22] - 2024年末非流动负债合计1,761,040,477.88元，较期初下降16.10%[22] - 2024年末所有者权益合计1,443,010,794.61元，较期初增长0.09%[23] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额373,885,367.05元，2023年度为770,346,036.91元[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -360,110,812.55元，2023年度为 -782,035,826.57元[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -127,176,334.88元，2023年度为59,177,083.12元[34] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -111,884,923.61元，2023年度为51,322,663.42元[34] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年04月21日[3] - 审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告文号为安永华明（2025）审字第70062077_J01号[3] - 注册会计师为王冲和赵佳伟[3] 公司基本信息 - 公司于1988年3月21日成立，总部位于四川省南充市，最终控制方为山东省国资委[55][57] - 公司主要经营城乡有机废弃物处理利用与城市清洁供热业务[56] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[59][60] - 公司会计年度为公历年度，营业周期12个月，记账本位币为人民币[63][64][65] 重要标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为人民币500万元[67] - 重要的在建工程预算大于5000万元或期末余额大于人民币2700万元[68] - 存在重要少数股东权益的子公司标准为少数股东权益占股东权益总额5%以上或营业收入金额占合并营业收入10%以上[68] - 重要的合同变更标准为变更/调整金额占原合同额的30%以上，且对本期收入影响金额占本期收入总额的1%以上[68]

审计相关会议 - 2024年8月23日召开第十一届董事会审计委员会第七次会议，提议续聘安永华明为2024年审计机构[2] - 2024年12月25日召开第九次会议，审议通过2024年审计计划汇报等议案[2] - 2025年4月21日召开第十次会议，审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等议案[3] 审计委员会评价 - 公司董事会认为审计委员会遵守规定，发挥专业作用，履行监督职责[5]

2024年情况 - 监事会召开会议4次，3次现场结合通讯表决、1次通讯方式[3] - 监事应出席监事会会议4次，实际出席4次，出席股东大会3次、列席董事会9次[3] - 监事会认为公司各方面运作合法合规，未损害股东利益[5][6][7] 2025年展望 - 监事会将规范运作、深化监督效能、加强自身建设[10]

股东信息 - 2025年4月21日公司收到持股5%以上股东名称变更通知[1] - 股东由南充临江产业发展集团有限责任公司变更为南充产业发展集团有限公司[1] - 股东注册资本50000万元，成立于2014年7月25日[1] 持股情况 - 截至公告披露日股东持有公司30396572股，占总股本6.45%[2] - 股东工商注册信息变更不涉及持股数量及比例变动[2] 影响说明 - 股东工商注册信息变更对公司经营无影响，不导致控股权变化[2] 公告日期 - 公告日期为2025年4月22日[3]

人员与规模 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 安永华明拥有分所23家，2023年综合评价百家排名第一[2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 合规情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[4] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2名从业人员近三年个人行为各受1次行政监管措施[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[12] 审计服务 - 项目合伙人和第一签字注册会计师王冲自2023年为公司提供审计服务[3] - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[13] - 核查控股股东及关联方占用资金情况并出具专项报告[13] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明审计态度公允客观等[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告按资产、权益、营收总额错报金额分缺陷等级[6] - 非财务报告按损失金额与资产总额比例分缺陷等级[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[11][12] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[13]