合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情形[2] - 2023年4月18日因董事长担任计票人不符规定被责令整改[3] - 2020年因2014 - 2015年民间借款未核算被出具警示函和监管函[6][8] 培训情况 - 5名董监高完成《上市公司董监高初任培训》并结业[4] - 董事会办公室人员培训获《上市公司董事会秘书资格证书》[5] - 董秘和代表2023年取得后续培训结业证书[5] - 独立董事完成相关培训学习[4] 未来策略 - 加强会议审议及信息披露内控制度执行检查监督[4]

募集资金情况 - 2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，发行股份27,771,636股，每股面值1元，发行价12.7元/股；非公开发行股票27,102,802股，发行价10.7元/股，募集资金总额2.9亿元，净额2.79亿元，2020年8月17日到账[3] - 2020年非公开发行股票51,823,630股，发行价11.68元/股，募集资金总额6.05亿元，净额5.93亿元，2021年7月16日到账[4] - 2019年募集资金存放于中国民生银行成都分行和绵阳市商业银行南充分行，初始存放金额分别为1.45亿元和1.35亿元，截至2025年3月31日余额均为0[6] - 2020年募集资金存放于多家银行，中国民生银行成都分行初始存放3120万元，余额0；中国光大银行石家庄分行两个账户初始存放分别为1.72亿元和2.4亿元，余额分别为0和5674.19元；中国工商银行北京南礼士路支行初始存放1.54亿元，余额34.9万元[9][10] 资金使用与管理 - 2020年以自筹资金预先投入2020年非公开发行股票募集资金投资项目9698.98万元，2021年7月30日完成置换[13] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[16][17][18][19] - 2021年8月26日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，其中非公开发行募集资金不超过8500万元、南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目募集资金不超过11500万元[20] 收购与业绩情况 - 2019年公司收购山高十方86.34%股权，发行股份支付35269.99万元，现金支付4103.63万元，2020年7月1日完成工商变更登记[25] - 2022 - 2025年3月31日山高十方资产总额分别为425977.13万元、420270.83万元、441980.59万元、405761.58万元[27] - 2022 - 2025年1 - 3月山高十方净利润分别为3318.79万元、7404.86万元、2873.51万元、 - 744.27万元[31] - 山高十方2020 - 2022年度业绩承诺完成，业绩实现数分别为1337.94万元、2483.99万元、3929.21万元[32][33] 项目资金使用与节余 - 截至2025年3月31日，2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金累计使用27907.32万元，未使用金额为0.00万元[37] - 截至2025年3月31日，2020年度非公开发行股票累计使用募集资金56,546.78万元，余额2,800.47万元[38] - 2024 - 2025年将多个项目节余募集资金永久补充流动资金[38][39] 其他项目情况 - 收购新城热力4.42%股权，金额为3120万元[47] - 偿还负债及补充流动资金，金额为18000万元，另有不同阶段支付金额16749.83万元[47] - 收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权，拟投入23655.05万元，截至2025年3月31日累计使用21325.55万元，节余1664.85万元[47][48] - 新城热力扩容及改造项目拟调减使用募集资金投资金额至4029.08万元，将未投入的11,390.92万元用于收购北京驰奈股权[52][53] - 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目拟终止，未投入的6664.13万元用于收购北京驰奈股权[52][53] - 惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目拟终止，募集资金5600万元用于收购北京驰奈股权[52][53] - 十方环能餐厨垃圾处理技改项目预计节余募集资金2878.07万元用于永久补充流动资金[59] 效益与产量情况 - 收购兴富1号持有的新城热力4.42%股权，2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为3766.25、4800.15、3491.76、4111.28万元，累计16169.44万元[58] - 收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权，2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为72.69、3765.34、5715.75、1401.23万元，累计10955.01万元[58] - 2024年十方环能餐厨垃圾处理技改项目三个子公司油脂生产量分别为6578.47、3359.10、2049.94吨，同比增长14.36%、6.93%和8.59%[60] - 2025年1 - 3月十方环能餐厨垃圾处理技改项目三个子公司油脂生产量为1762.5、763.53、510.78吨，同比增长20.19%、26.20%、 - 4.42%[60]

发行相关 - 2025年7月16日审议通过向高速产投发行A股股票议案，构成关联交易[3] - 发行价格5.13元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[10] - 高速产投认购不超发行前公司已发行股份总数30%，即139,888,845股[13] - 所认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[4] 高速产投数据 - 注册资本300,000万元[5] - 2025年3月31日资产总额380,232.63万元，所有者权益129,281.74万元[7] - 2025年1 - 3月营业总收入21,357.21万元，净利润776.88万元[7] 资金用途与条件 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[20] - 发行需满足四个条件才生效，尚需多部门批准通过[16][25] 其他 - 本次发行前公司滚存未分配利润新老股东共享[15] - 明确双方违约情形及特殊情况处理方式[17][18]

股权结构 - 截至预案披露日，山高光伏与其一致行动人合计持有公司23.94%股份[2] 发行股份 - 公司本次发行股份不超139,888,845股，由高速产投认购[3] - 发行完成后，高速产投与山高光伏合计持股将超30%[3] 相关承诺与审批 - 高速产投承诺认购股票36个月内不得转让[3] - 待股东大会非关联股东批准，高速产投可免发出要约[4] - 向特定对象发行需股东大会审议，关联股东回避表决[4]

新策略 - 2025年7月16日公司董事会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 实控人控制企业认购，承诺36个月内不减持，衍生股同限售[1] - 限售不符将调整，减持遵守法规，违规收益归公司并担责[1]

业绩总结 - 2024年恒华佳业营收4743.58万元，营业利润-947.31万元，净利润-1211.08万元[6] - 2024年恒华佳业资产4856.08万元，负债1.08亿元，净资产-5944.13万元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟0元收购章雄建持有的恒华佳业20%股权，收购后成全资子公司[1] 其他新策略 - 收购增强对恒华佳业控制权，提升决策效率，加速资产盘活[16] 数据相关 - 截至2025年3月31日，恒华佳业应付山高环能6249.47万元[7] - 恒华佳业注册资本2400万元，公司持股80%，章雄建持股20%[4]

其他新策略 - 公司2025年7月16日召开第十一届董事会二十一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司对原组织架构进行调整优化，属内部管理机构调整[2][4] - 本次调整不会对公司生产经营产生重大影响[4]

融资与决策 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 2025年7月16日召开第十一届董事会二十一次会议通过相关议案[2] - 董事会暂不召开审议本次发行的股东大会，准备完成后另发通知[2] - 公司将相关议案提请股东大会表决[2]

发行股票 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 发行股票方案等符合法规，定价公平公允[2] - 发行相关文件披露信息真实准确完整[3] 资金使用 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[3] 其他事项 - 前次募集资金使用报告符合规定[4] - 最近三年及一期非经常性损益明细表内容准确[4] - 高速产投认购构成关联交易，程序合法合规[4] - 高速产投承诺所获股份36个月内不转让[5]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十三次会议于2025年7月16日召开，3名监事全部参会[2] 发行方案 - 向特定对象发行A股股票每股面值1元，发行价5.13元/股[4][5] - 发行数量不超139,888,845股，不超发行前总股本30%[6] - 募集资金总额不超71,762.98万元，用于补流及偿债[7] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起12个月[8] 认购情况 - 高速产投认购本次发行股票，36个月内不得转让[7][20] 议案表决 - 多项发行相关议案表决2 - 3票赞成，需股东大会三分之二以上同意[3][9][11]