公司再融资审核结果 - 上海艾为电子技术股份有限公司再融资申请获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] 募投项目详情 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过190,132.00万元（约19.01亿元） 募集资金净额将用于四个项目 [2] - 募投项目包括：全球研发中心建设项目、端侧AI及配套芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、运动控制芯片研发及产业化项目 [2] - 四个项目总投资额为245,460.50万元（约24.55亿元） 拟使用募集资金190,132.00万元（约19.01亿元） [3] - 全球研发中心建设项目拟使用募集资金额最高 为122,442.00万元（约12.24亿元） [3] - 端侧AI及配套芯片研发及产业化项目拟使用募集资金24,120.00万元（约2.41亿元） [3] - 车载芯片研发及产业化项目拟使用募集资金22,680.00万元（约2.27亿元） [3] - 运动控制芯片研发及产业化项目拟使用募集资金20,890.00万元（约2.09亿元） [3] 发行方案 - 本次可转换公司债券拟发行数量不超过19,013,200张 按面值发行 每张面值为人民币100.00元 [3] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法律规定的投资者 [3] - 本次发行的可转换公司债券将向公司现有股东实行优先配售 [4] 上市委会议关注要点 - 上市委要求公司说明本次募投项目“全球研发中心建设项目”的必要性和合理性 需结合当前办公研发场地、前次募投项目规划调整情况及与“电子工程测试中心建设项目”的联系区别进行说明 [2] - 上市委要求公司结合市场前景、竞争格局、行业技术格局、公司市场地位及竞争优劣势 说明本次三个研发及产业化项目的必要性 以及与“高性能模拟芯片研发和产业化项目”的区别 关注是否存在重复建设 [2] - 上市委要求公司结合资产负债率、货币资金及交易性金融资产、资金缺口测算等情况 说明公司资金是否充足以及本次融资的必要性和规模的合理性 [2] 公司股权与控制权 - 截至2025年6月30日 公司实际控制人孙洪军直接及间接合计持有公司41.81%的股权 [4] - 公司于2021年8月在科创板上市 自上市以来控股股东及实际控制人未发生变化 [4] 中介机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 [4] - 保荐代表人为李重阳、张铁 [4]

公司融资进展 - 上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年12月4日获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过 [1] - 该次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [1] 后续程序与不确定性 - 本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1] - 公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务 [1]

公司融资进展 - 艾为电子向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 上市审核委员会于2025年12月4日召开2025年第59次会议审议了该申请 [1] - 会议审议认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 上市审核委员会于2025年12月4日召开2025年第59次会议审议了该申请 [1] - 会议审议认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

融资进展 - 2025年12月4日公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获上交所审核通过[1] - 该事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[1]

公司融资进展 - 艾为电子向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 上市审核委员会于2025年12月4日召开2025年第59次会议审议了该申请 [1] - 会议审议认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

公司融资进展 - 上海证券交易所上市审核委员会于2025年12月4日召开2025年第59次上市审核委员会审议会议，对艾为电子向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议 [1] - 根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

市场整体表现 - 上证综指收于3914.01点，当日涨幅为0.65%，位于年线之上 [1] - A股市场总成交额为18894.49亿元 [1] - 当日共有125只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现（高乖离率） - 广和通(300638)涨幅20.01%，换手率27.35%，乖离率19.10% [1] - 容大感光(300576)涨幅17.86%，换手率28.88%，乖离率10.16% [1] - 银河电子(002519)涨幅9.92%，换手率10.51%，乖离率8.67% [1] - 冠捷科技(000727)涨幅9.89%，换手率8.94%，乖离率8.24% [1] - 优机股份(920943)涨幅11.98%，换手率8.51%，乖离率7.13% [1] 突破年线个股表现（中等乖离率） - 豪声电子(920701)涨幅29.97%，换手率15.75%，乖离率7.10% [1] - 则成电子(920821)涨幅12.42%，换手率11.58%，乖离率6.21% [1] - 禾望电气(603063)涨幅8.11%，换手率11.58%，乖离率6.21% [1] - 天音控股(000829)涨幅9.97%，换手率8.05%，乖离率6.10% [1] - 峨眉山A(000888)涨幅10.02%，换手率9.51%，乖离率6.06% [1] 突破年线个股表现（低乖离率） - 美格智能(002881)涨幅10.00%，换手率6.92%，乖离率3.75% [2] - 泉阳泉(600189)涨幅4.72%，换手率4.08%，乖离率3.57% [2] - 派特尔(920871)涨幅4.02%，换手率2.23%，乖离率3.47% [2] - 宜宾纸业(600793)涨幅5.90%，换手率4.79%，乖离率3.31% [2] - 同兴达(002845)涨幅5.05%，换手率16.90%，乖离率3.25% [2]

科创板指数及ETF表现 - 截至2025年12月1日13:55，上证科创板100指数下跌0.34%，成分股乐鑫科技领涨8.3%，中科蓝讯上涨5.43%，艾为电子上涨4.98%，东芯股份领跌7.3%，荣昌生物下跌5.66%，金盘科技下跌3.47% [1] - 科创100ETF华夏（588800）下跌0.47%，报价1.27元，盘中换手率达9.69%，成交2.43亿元，成交额领先同类产品 [1] - 截至2025年12月1日14:01，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.26%，成分股华海诚科上涨7.34%，龙图光罩上涨5.92%，艾森股份上涨4.79%，华峰测控上涨4.03%，新益昌上涨3.93% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨0.14%，报价1.39元 [1] 机器人行业前景与催化事件 - 机器人板块预计在12月迎来主升浪行情，因板块深度调整后触底反弹，且12月及2026年一季度产业链催化密集 [2] - 主要催化事件包括特斯拉第三代产品发布，以及宇树科技提交IPO申请和招股 [2] 宇树科技IPO进展 - 宇树科技IPO辅导状态已更新为“辅导工作完成”，满足IPO申报前置条件 [1] - 公司于2025年11月14日进入辅导验收状态，辅导机构为中信证券，律师事务所为北京德恒律师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所 [1] 科创板指数及半导体ETF概况 - 科创100指数是科创板首只且唯一的中盘风格指数，聚焦高成长科创企业，重点覆盖半导体、医药、新能源行业 [2] - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，成分涵盖半导体设备（61%）和半导体材料（23%）领域的硬科技公司 [2] - 半导体设备和材料行业是重要国产替代领域，具备国产化率低、替代天花板高属性，受益于人工智能驱动的半导体需求扩张、科技重组并购及光刻机技术进展 [2]

下周IPO及再融资上会概况 - 下周（12月1日至12月5日）共有3家IPO企业上会，合计拟募资9.27亿元 [1] - 下周共有2家再融资企业上会，拟募资总额为23.51亿元 [7][8] IPO上会企业核心信息 - **族兴新材**：计划于2025年12月3日上会，申报北交所，拟募资20,810.61万元，最近一年净利润5,871.77万元 [1] - **觅睿科技**：计划于2025年12月4日上会，申报北交所，拟募资31,391.62万元，最近一年净利润8,163.30万元 [1] - **金钛股份**：计划于2025年12月5日上会，申报北交所，拟募资40,500.00万元，最近一年净利润13,674.85万元 [1] 募资计划调整情况 - **族兴新材**：拟募资规模从申报稿的2.58亿元缩减至上会稿的2.08亿元，删除了补充流动资金项目并调减了部分项目投入金额 [2][3] - **觅睿科技**：拟募资规模从申报稿的3.95亿元缩减至上会稿的3.14亿元，删除了补流项目并调减了总部基地及品牌建设项目的拟投入金额 [3] - **金钛股份**：拟募资规模从申报稿的7.50亿元大幅缩减至上会稿的4.05亿元 [5] 族兴新材公司详情 - 公司致力于铝颜料和微细球形铝粉的应用研究和产品开发，产品属于新材料产业中的有色金属功能粉体材料 [9] - 2024年度营业收入为7.07亿元，净利润为5,872万元，毛利率为21.27% [12] - 控股股东梁晓斌持有公司52.14%的股份 [10] 觅睿科技公司详情 - 公司专注于智能网络摄像机及物联网视频产品，主营业务为集硬件、软件、云服务、AI为一体的智能产品的研发、设计、生产和销售 [14] - 2024年度营业收入为7.43亿元，净利润为8,163万元，毛利率为35.14% [16] - 控股股东袁海忠控制公司98.00%的股份 [15] 金钛股份公司详情 - 公司主要从事海绵钛系列产品研发、生产和销售，是国内领先的高端海绵钛生产基地之一 [18] - 2024年度营业收入为15.59亿元，净利润为1.37亿元，毛利率为13.91% [20] - 产品广泛应用于航空航天、国防军工等领域，包括长征系列火箭、新型战机等 [18] 再融资上会企业信息 - **艾为电子**：科创板公开发行可转债，拟募资19.01亿元，2024年净利润2.55亿元，为国内数模混合龙头 [8][22] - **耐普矿机**：创业板公开发行可转债，拟募资4.50亿元，2024年净利润1.20亿元，主营重型矿山选矿装备 [8][25]