智通财经APP讯，海天股份(603759.SH)发布公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资 金总额不超过8.01亿元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金拟用于：简阳海天数智化供水及综合效能 提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目、补 充流动资金。 ...

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格隆汇9月29日丨海天股份(603759.SH)公布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金总额不超过8.01亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下 项目：简阳海天数智化供水及综合效能提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目、夹 江县城市生活污水处理厂扩建项目、补充流动资金。 ...

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第八次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开 所有7名董事均参与表决 [2] - 会议通知于2025年9月25日通过电话及电子邮件方式发出 由董事长唐一林主持 [2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程规定 决议合法有效 [2] 可转换债券发行方案修订 - 董事会审议通过修订版可转换公司债券发行预案及募集资金使用可行性分析报告 [3][4] - 修订原因系发行方案内容调整 具体文件已同步披露于上海证券交易所网站 [3][4][8] - 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 且无需提交股东大会审议 [4][5][7] 募集资金规模与用途 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币250,000万元（含发行费用） [12][16] - 募集资金将用于"绿色新能源电池材料产业化项目"及补充流动资金 [16][17] - 项目旨在扩大电池材料产能 优化生产工艺 满足消费电子与动力电池领域需求 [17] 财务影响测算假设 - 假设2025年12月31日完成发行 转股价格暂定为32.80元/股 [12] - 基于2024年归母净利润86,785.26万元 假设2025-2026年净利润增长率分别为0%/10%/20% [12] - 测算涵盖两种极端情形：2026年6月30日全部转股或全部未转股 [12] 公司业务与技术优势 - 公司为化学新材料和生物质新材料高新技术企业 酚醛树脂、呋喃树脂产销量居国内第一 [16] - 开发酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳双技术路线 覆盖消费电子、动力电池及储能场景 [17][19] - 截至2025年6月30日 公司拥有有效专利超800项 其中发明专利超500项 [19] 人员与市场储备 - 公司员工总数4,027人 其中研发技术人员754人 圣泉新能源子公司员工102人 [18] - 通过客户前端研发合作深度绑定下游电池厂商 已开展硅碳负极送样测试及产业化探索 [21] - 募投项目将强化公司在硅碳负极市场的竞争力 深化客户合作关系 [21] 即期回报保障措施 - 公司承诺加强募集资金管理 提高使用效率 并严格执行利润分配制度 [22][23] - 董事、高管及控股股东均出具书面承诺 确保填补回报措施有效执行 [25] - 措施包括约束职务消费、规范薪酬制度、避免利益输送等 [25]

公司融资进展 - 公司于2025年8月18日收到上交所受理发行证券申请通知(上证科审(再融资)〔2025〕94号) [1] - 公司于2025年8月27日收到上交所出具的审核问询函(上证科审(再融资)〔2025〕106号) [1] - 公司于2025年9月20日在上交所网站披露审核问询函回复报告 [2] 文件更新情况 - 公司于2025年9月29日对募集说明书等文件进行修订和更新 [2] - 更新文件包括《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《审核问询函之回复报告》 [2] - 所有文件均在上交所网站(www.sse.com.cn)公开披露 [2] 审核状态 - 本次发行尚需获得上交所审核通过 [2] - 需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] - 公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务 [2]

贵燃转债基本情况 - 发行规模为人民币10亿元 共100万手[5] - 债券期限自2021年12月27日至2027年12月26日 为期六年[6] - 票面利率采用递增结构 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2%[7] 转股条款及调整情况 - 初始转股价格确定为10.17元/股[13] - 2022年5月16日转股价格向下修正为7.22元/股[20] - 经过多次权益分派调整 当前转股价格为7.12元/股 2025年9月17日起将调整为7.11元/股[24][25] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为债券面值的110%[26] - 有条件赎回触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售条款在最后两个计息年度生效 触发条件为连续30日收盘价低于转股价格70%[30] 公司治理变动 - 夏晓庆辞去董事及审计委员会委员职务[34] - 邓学光当选新任董事 现任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问[34][35] 重大资产重组进展 - 公司筹划发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权并募集配套资金[40] - 因审计、评估及尽职调查工作未完成 无法在2025年10月8日前发出召开股东会通知[42][43] - 交易完成后需重新召开董事会并更新定价基准日[42]

公司融资进展 - 公司于2025年9月2日收到深交所出具的关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函(审核函〔2025〕120032号) [1] - 公司已于2025年9月27日完成对审核问询函的回复说明并更新募集说明书等申请文件 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施 [2] 信息披露情况 - 公司已根据审核问询函要求会同中介机构进行认真研究和逐项落实 [1] - 结合2025年半年度报告对募集说明书等申请文件进行了补充和更新 [1] - 相关公告已于2025年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 [1] 审核流程状态 - 最终能否通过深交所审核及获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性 [2] - 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 [2]

融资活动 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额达人民币9.76亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币9.63亿元 [1] - 2024年发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8.17亿元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币8.05亿元 [1] - 未来公司对引入战略投资者 定增 并购等方式保持开放且审慎的评估态度 [1] 资金投向 - 募集资金重点投入珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 [1] - 资金用于山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目(二期) [1] - 投入珠海研发中心建设项目和新能源汽车动力总成自动化车间建设项目 [1] 业务影响 - 募集资金有效助推公司产品技术迭代与市场份额提升 [1] - 融资活动体现资本市场对公司战略方向与发展潜力的认可 [1] - 资金投入将结合业务发展需求 行业趋势及资本市场环境 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月27日收到上交所出具的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函[1] - 公司已会同中介机构完成问询函问题的逐项落实和回复工作并于2025年9月20日公开披露[1] - 本次可转债发行尚需通过上交所审核及中国证监会注册程序后方可实施 最终结果及时间存在不确定性[2] 信息披露情况 - 公司按规定在上海证券交易所网站披露审核问询函之回复报告等相关文件[1] - 公司承诺将根据事项进展及时履行信息披露义务[2]

董事会及监事会决议 - 公司董事会于2025年9月19日召开2025年第九次临时会议 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案修订稿等三项议案 所有议案均获全票通过（11票同意 0票反对 0票弃权）[1][2][3][4][5][6] - 公司监事会于同日召开2025年第五次临时会议 审议通过相同三项议案 所有议案均获全票通过（5票同意 0票反对 0票弃权）[11][12][13][14][15] - 相关议案已获独立董事专门会议审议通过 修订文件详见上海证券交易所网站[3][6][8][12][15] 可转换公司债券发行方案 - 公司拟发行不超过800,000万元（含本数）可转换公司债券 募集资金扣除发行费用后用于煤炭转化项目[23][30] - 初始转股价格拟定为13.88元/股（基于2025年8月17日前二十个交易日与前一个交易日股票交易均价孰高值） 最终价格可能根据市场状况调整[23] - 发行时间假设为2025年12月底完成 转股时间分别假设2026年6月底全部转股或2026年12月底全部未转股两种情景进行测算[22][23] 财务影响测算假设 - 以2024年归母净利润414,392.49万元及扣非净利润393,840.98万元为基准 假设2025-2026年净利润三种情景：持平、增长10%、增长20%[24] - 测算基准股本为5,020,248,734股（不含库存股32,543,837股） 仅考虑可转债转股对股本的影响 忽略其他因素[24] - 未考虑募集资金未使用前的利息收入及可转债利息费用影响[25] 募集资金用途与项目储备 - 募集资金800,000万元将全部用于煤炭转化项目 实现煤炭资源就地转化 提升业务附加值[30] - 项目主产品为管道天然气和LNG 副产品包括粗苯、硫酸铵等化工原料 目标市场为东部天然气高价区及周边企业工程车辆燃料市场[37] - 公司已具备人员、技术及市场储备：拥有煤化工技术专家团队 技术路线成熟可靠 市场需求明确[33][35][37][38] 即期回报保障措施 - 公司承诺通过提升经营效率、加快募投项目实施、加强募集资金管理、完善利润分配政策等措施降低即期回报摊薄风险[39][40][41] - 董事、高级管理人员及第一大股东均出具承诺 确保填补措施执行 若违反承诺将依法承担赔偿责任[43][44][45][46][47] - 相关措施及承诺已分别经董事会、股东大会审议通过[48]