基金表现 - 太平行业优选股票C 4月17日下跌0 33% 最新净值0 75元 连续3个交易日下跌 区间累计跌幅1 98% [1] - 该基金成立于2020年9月 基金规模0 78亿元 成立以来累计收益率-21 54% [1] 持有人结构 - 截至2024年末 基金机构持有0 20亿份 占总份额20 11% 个人投资者持有0 80亿份 占总份额79 89% [1] 基金经理背景 - 现任基金经理林开盛为上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士 具有证券投资基金从业资格 [1] - 2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师 2016年4月加入太平基金管理有限公司 [1] - 2017年5月9日至2023年3月29日担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 [1] - 2019年3月25日至2020年4月13日担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理 [1] - 2020年5月18日起担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理 2020年9月1日起担任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理 [1] 持仓情况 - 截至2024年12月31日 前十持仓占比合计44 05% [2] - 前三大持仓为焦点科技(5 58%) 易点天下(5 50%) 中芯国际(4 81%) [2] - 其他持仓包括闻泰科技(4 62%) 沪电股份(4 53%) 国盾量子(4 29%) 华海诚科(4 08%) 水晶光电(3 66%) 蓝色光标(3 65%) 茂莱光学(3 33%) [2]

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书 （草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 关 于 江 苏 华 海 诚 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 、 可 转 换 公 司 债 券 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 036 号 | 第一部分 引 言 2 | | --- | | 一、律师声明事项 2 | | 二、本法律意见书中简称的意义 4 | | 第二部分 正 文 8 | | 一、本次交易的方案 8 | | 二、本次交易各方的主体资格 23 | | 三、本次交易的批准和授权 40 | | 四、本次交易涉及的重大协议 41 | | 五、本次交易的标的资产 42 | | 六、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 75 | | 七、本次交易涉及的债权债务及人员的处理 77 | | 八、本次交易的信息披露 78 | | 九、本次交易的实质性条件 79 | | 十、本次交易相关方买卖华海诚科股票情况的 ...

二零二五年四月 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载 ...

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以 发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下 简称"标的公司")70%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-023 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 重组报告书主要章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 第十四节 独立董事及证券服务 | 增加独立财务顾问、法律顾问对境外法律机构的工作进行复核 | | 机构对本次交易的意见 | 的说明 | | 第十五节 本次交易相关证券服 | 更新独立财务顾问法定代表人 | | 务机构 | | 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海诚 科新材料 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金申请材料获得上海证券交易所受理的公告 特此公告。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-022 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）拟通过发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受 理江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕8号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并 募集配套资金的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

公司业绩与预测 - 2024年公司收入3.32亿元，同比增长17%，归母净利润4080万元，同比增长29% [2] - 预计2025E-2026E收入分别为4.26亿元（+28%）、5.26亿元（+23%），归母净利润（扣非前）0.50亿元（+24%）、0.65亿元（+30%） [2] - 目标价81.22元，基于2025E 130.0X PE估值，评级调至"增持" [2] 业务布局与技术突破 - 传统封装领域市场份额提升，SOT、SOP领域产品表现突出 [3] - 先进封装领域700系列产品（QFN）已小批量生产销售，布局晶圆级封装（FOWLP/FOPLP）和系统级封装（SiP、FC） [3] - 高端产品逐步通过客户验证，有望实现产业化 [3] 并购与行业地位 - 收购衡所华威（全球第三大环氧塑封料厂商，2023年出货量全国第一）将加速研发能力提升 [1][3] - 并购后有望整合Hysol品牌资源，突破海外技术垄断，协同开发高端封装材料 [3] - 衡所华威拥有100+型号产品，销售网络覆盖全球主要市场 [3] 市场机遇 - 下游消费电子需求回暖推动EMC产品国产化进程 [2] - 高端封装材料国产替代空间显著，并购将增强产品竞争力 [2][3]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/31[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2500万元~5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数9.47万股，占总股本比0.12%[3][6] - 累计已回购金额799.91万元[3][6] - 实际回购价格区间81.18元/股~88.99元/股[3] 方案审议 - 2024年12月27日会议审议通过回购股份方案[4]

股票交易数据 - 谌涛2024.08.02 - 2025.01.17累计买卖1600股，结余0股[4] - 周静2024.11.04 - 2024.11.11累计买卖84399股，结余0股[4] - 娄连凤2025.01.23累计买卖4400股，结余0股[4] - 华海诚科回购账户2025.01.23 - 2025.03.11累计买入94656股，结余94656股[8] - 中信建投账户2024.05.12 - 2025.03.12累计买卖204283股，结余0股[9] 其他事项 - 自查期为2024年5月12日至2025年3月12日[2] - 2024年12月27日华海诚科通过回购股份方案[7] - 内幕交易不构成本次交易实质性障碍[11] - 公告发布于2025年3月28日[16]

交易核查 - 本次交易内幕信息知情人核查范围含上市公司等相关主体及其人员[8][9] - 自查期间为2024年5月12日至2025年3月12日[10] 股票交易 - 谌涛2024.08.02 - 2025.01.17买卖1600股[11] - 周静2024.11.04 - 2024.11.11买卖84399股[11] - 娄连凤2024.11.04 - 2025.01.23买卖4400股[11][12] - 华海诚科2025.01.23 - 2025.03.11买入94,656股[13] - 中信建投2024.05.12 - 2025.03.12买卖204,283股[16] 合规声明 - 相关人员承诺无违规交易[12] - 华海诚科无内幕交易情形[14] - 中信建投声明未违规[16] - 律师未发现恶意利用内幕信息买卖情况[17]