股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持有的基本情况 截至本公告披露日，天水华天科技股份有限公司持有江苏华海诚科新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,257,576 股，占公司总股本的 3.39%。 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 4 月 8 日起上市流 通。 减持计划的主要内容 股东天水华天科技股份有限公司因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式 减持其所持有的公司股份数量合计不超过 960,143 股，即不超过公司总股本的 1.00%，且在任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的 1.00%； 本次减持期间，通过集中竞价方式减持的，自公告披露之日起 3 个交易日后 的 3 个月内进行。 减持价格按市场价格确定，若在上述减持计划期间，公司发生派发红利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将 作相应调整。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：20 ...

公司股东减持计划 - 华海诚科股东天水华天科技股份有限公司计划减持公司股份 [1] - 拟减持股份数量不超过96.01万股，占公司总股本比例不超过1% [1] - 减持将通过集中竞价交易方式进行 [1] - 截至公告日，该股东持有华海诚科3.39%的股份 [1]

格隆汇12月17日丨华海诚科(688535.SH)公布，2025年10月27日至2025年11月11日，杨森茂通过集中竞 价及大宗交易方式减持公司股票59.24万股，比例变动数为0.7341%。2025年11月12日，杨森茂通过集中 竞价及大宗交易方式减持公司股票10.91万股，比例变动数为0.5185%(含被动稀释比例)，2025年11月13 日至2025年12月16日，杨森茂通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股票36.89万股，比例变动数为 0.4270%。上述变动后，杨森茂持有公司431.98万股，占公司当前总股本的5.0000%，权益变动触及5% 刻度。 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-081 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%刻度的 提示性公告 杨森茂保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | √其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 上述信息披露义务人无一致行动人 二、 权益变动触及 5%刻度的基本情况 杨森茂于 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 10 日期间通过集中竞价交 易方式及大宗交易方式累计减持公司股份 584,689 股，占公司当时总股本的 0.7246%，其所持有的公司股份比例由 6.6796%减少至 5.9550%，权益变动触及 1%刻度。具体内容详见公司于 2025 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：杨森茂 住所：常州市 通讯地址：常州市 股份变动性质：股份减少、被动稀释 签署日期：2025 年 12 月 16 日 股票简称：华海诚科 股票代码：688535 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在江苏华海诚科新材料股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息 ...

募集资金情况 - 募集配套资金总额不超80,000.00万元，最终总额79,999.99万元，净额781,705,727.76元[6][8][33] - 发行股票不超10,028,832股，最终发行9,618,852股，超拟发行数量上限70%[6] - 发行价格不低于79.77元/股，最终确定为83.17元/股，与发行底价比率104.26%[7] 时间节点 - 2024年11月24日召开第三届董事会第二十次会议审议交易方案[11] - 2025年3月11日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过正式方案[12] - 2025年3月28日交易经2025年第二次临时股东会审议通过[14] - 2025年9月1日发行股份等事项经上交所并购重组审核委员会审核通过[15] - 2025年9月19日中国证监会同意交易注册[15] - 2025年12月1日收盘后向87家投资者发送《认购邀请书》及附件[16] - 2025年12月4日接收申购文件，有效报价内收到19个认购对象文件[19] - 2025年12月5日向获配投资者发出《缴款通知书》[32] - 截至2025年12月9日17时收到认购金额799,999,920.84元[32][33] - 2025年12月10日确认认购资金到位并划转剩余资金[33] 发行对象与认购情况 - 发行对象最终确定为15家，以现金认购[9] - 部分认购对象申购价格及金额：中汇人寿84元/股、9000万元；许小平80元/股、2500万元等[21] - 部分获配对象获配股数及金额：财通基金2561019股、212999950.23元；中汇人寿1082120股、89999920.40元等[23] 合规与风险 - 发行对象认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[25] - 发行产品风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[27] - 15名认购对象承诺资金来源合法合规[36] - 发行过程各方面符合相关规定和决议[39][42]

发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金 之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年十二月 上市公司全体董事声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 韩江龙 成兴明 陶 军 杨 林 赵建坤 杨倩倩 江苏华海诚科新材料股份有限公司 年 月 日 1 上市公司全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体高级管理人员签名： 韩江龙 成兴明 董东峰 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2 年 月 日 | 二、查阅地点、时间 36 | | --- | 释 义 本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 发行情况报告书、 | | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司 | ...

向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金之 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 210019 电 话 ： +86 25-83304480 传 真 ： +86 25-83329335 华海诚科 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：江苏华海诚科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受江 苏华海诚科新材料股份有限公司 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 中汇会验[2025]11801号 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 ( http://acc.mof.go 报告编码:浙25U6PH 验 资 报 告 我们接受委托,审验了江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称贵公司) 截至2025年12月10日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及 决议,批复的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资 本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号 -- ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象 发行股票承销总结报告及相关材料已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办 理完成本次发行新增股份的登记托管事项。 《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付 现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报 告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号： 2025-082 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 18 日 1 ...