股价表现 - 华海诚科9月18日股价上涨5.77%至100.60元/股 成交额2.56亿元 换手率4.97% 总市值81.18亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为电子封装材料产品 包括半导体器件、特种器件、集成电路及稀土永磁无铁芯电机、LED支架等应用领域 [1] - 收入构成中环氧塑封材料占比92.80% 胶黏剂占比6.23% 其他业务占比0.98% [1] 基金持仓情况 - 金信民长混合A（005412）二季度持有华海诚科2.93万股 占基金净值比例3.45% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约16.08万元 最新规模3647.16万元 [2] - 基金今年以来收益率32.98% 近一年收益率29.05% 成立以来收益率65.39% [2] 基金经理信息 - 金信民长混合A由刘尚和谭智汨共同管理 刘尚现任基金资产总规模1.13亿元 谭智汨现任基金资产总规模1.42亿元 [3] - 刘尚任职期间最佳回报-2.47% 最差回报-4.16% 谭智汨任职期间最佳回报48.6% 最差回报8.15% [3]

审核与项目动态 - 新增定增项目16宗，环比减少10宗，其中竞价项目10宗[2][6] - 终止定增项目6宗，环比减少4宗，其中竞价项目3宗[2][6] - 发审委通过项目10宗，环比增加2宗，其中竞价项目6宗[2][6] - 证监会注册通过项目21宗，环比增加3宗，其中竞价项目12宗[2][6] - 正常待审项目共632个，已过会待发项目73宗，环比增加6宗[2][6] 过审项目分析 - 中科星图拟募资不超过24.88亿元，用于空天信息云平台及低空监管服务平台建设，2024年及2025H1营收增速超20%[2][22] - 华海诚科拟募资不超过8亿元收购衡所华威，标的公司估值16.58亿元，对应2024年PE为38.63X，交易后年产销量将突破2.5万吨[2][24][25] 发行与市场表现 - 上市定增项目仅3宗，募资总额112.81亿元，环比减少32.21%[2][32] - 竞价项目富乐德基准折价率13.26%，市价折价率16.25%，申报入围率61.90%，平均申报溢价率8.46%[2][32][43] 解禁收益表现 - 竞价解禁项目2宗，绝对收益率均值33.82%，超额收益率均值22.80%，环比分别下降74.78和65.26个百分点[2][46] - 定价解禁项目6宗，绝对收益率均值52.71%，超额收益率均值57.00%，环比分别下降32.70和25.31个百分点[2][51]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入179,075,981.15元，同比增长15.30%[20] - 2025年1 - 6月利润总额15,053,709.48元，同比下降45.62%[20] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润13,774,534.28元，同比下降44.67%[20] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,699,359.30元，同比下降46.56%[20] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 2,732,218.37元，同比下降959.04%[20] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,016,559,832.03元，较2024年12月31日下降2.17%[20] - 2025年6月30日总资产1,424,360,760.31元，较2024年12月31日增长1.55%[20] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.20元／股，同比下降35.48%[20] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为9.74%，较2024年1 - 6月增加1.80个百分点[20] 市场情况 - 2024年中国大陆环氧塑封料市场规模为66亿元，公司市场占有率不足5%[13] - 公司在传统封装领域高性能类产品市场份额逐步提升[27] 新产品新技术研发 - 汽车电子用无硫环氧塑封料总硫可控制在50ppm以下并获小批量量产[23] - 高导热材料在3W/m.K领域达成量产，在5W/m.K领域形成初步产品[24] - EMG - 700系列产品在QFN领域达成量产，处于国内领先水平[24] - EMG - 480系列产品在光伏领域处于国内领先水平[24] - EMG - 400 - C系列产品在功率器件领域处于国内行业领先地位[24] - EMG - 350系列成为国内DIP用环氧塑封料的标杆[24] - 公司应用于QFN的产品已通过知名客户验证并实现小批量生产与销售[27] - 公司在先进封装领域应用于FC、SiP、FOWLP/FOPLP等产品正逐步通过考核验证[27] - 公司将材料改性等技术应用于光伏组件封装，相关技术获批实用新型专利并批量使用[26] 研发投入 - 2025年上半年研发费用较上年同期上升41.37%[34] - 截至2025年6月30日，累计获得授权发明专利31项，累计申请发明专利54项[35] - 2025年发明专利新增申请数3个，实用新型专利新增申请数6个、获得数8个[36] - 研发项目总预算为9564万美元，已投入1935.177807万美元，完成进度约20.23%[40] 资金募集与使用 - 公司首次公开发行2018万股，每股发行价35元，募集资金总额7.063亿元，净额6.3293821418亿元[42] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金4.220126亿元，余额2.293293亿元[42] - 2024 - 2025年，公司两次通过董事会和监事会会议，分别同意使用不超5.74亿元和2.3亿元闲置募集资金进行现金管理[45][46] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金2.2亿元进行现金管理，分别认购民生、交通、浦发银行大额存单，预期年化收益率分别为3.30%、3.20%、3.15%[47][48] - 2024年11月，公司使用4.8亿元认购衡所华威电子30%股权，截至2025年6月30日，用超募资金及其收益支付3.0176120153亿元[49] - 2024年8月，公司以承兑汇票支付募投项目款项再等额置换，截至2025年6月30日，共计置换331.78万元[50][51] 股权情况 - 2025年上半年，公司控股股东等直接持股情况大多无变动，部分人员通过德裕丰、德润丰间接持股也未变[54] - 2025年上半年，公司董事、高级管理人员期初和期末已获授予限制性股票数均为15万股，报告期无新授予[55][56] - 截至2025年6月30日，公司控股股东等持股不存在质押、冻结情形[56] 其他 - 光大证券为公司2025年半年度持续督导保荐机构[2] - 保荐机构已建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[3] - 保荐机构与公司签署保荐协议并报上交所备案[3] - 持续督导期内公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[3] - 持续督导期内公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[3] - 保荐机构督导公司完善治理制度、内控制度和信息披露制度[3][4] - 持续督导期内公司及相关主体能履行各项承诺[3] - 持续督导期内公司或其相关人员不存在受处罚或监管关注情况[4] - 持续督导期内公司及控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 2025年上半年持续督导期间未发现公司存在重大问题[6] - 公司2025年半年度募集资金使用及披露合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[52]

并购交易进展 - 华海诚科收购衡所华威70%股权的交易申请已获上交所并购重组审核委员会审议通过 交易对价为11.2亿元 标的整体估值为16.58亿元 后续需中国证监会同意注册后正式实施 [2] - 公司此前已于2023年11月14日公告 拟以超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金收购衡所华威30%股权 交易价格为4.8亿元 对应标的公司认缴出资额2,597.726万元 [2] - 本次交易采用发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式 并计划募集配套资金 历时10个月基本落地 [2] 标的公司业务地位 - 衡所华威是全球环氧塑封料销量第三的厂商 国内销售额和销量均位列第一 2024年据PRISMARK统计数据确认该地位 [3] - 公司是国家重点高新技术企业 国家863计划成果产业化基地 国家级专精特新小巨人企业 [3] - 主要产品包括半导体封装黑色环氧塑封料、电容封装金色环氧塑封料、光电器件封装白色及透明环氧塑封料 LCD电视和手机底部填充及高导热涂层材料 FOWLP液态环氧塑封料 [3] 财务与经营数据 - 2024年营业收入达4.6亿元 其中先进封装类产品平均单价为25.1万元/吨 [3] - 先进封装类产品2024年销售收入2,690.75万元 销量107.19吨 平均单价25.10万元/吨 较2023年单价26.94万元/吨下降6.8% [4] - 高性能类产品2024年销售收入31,052.67万元 销量7,201.84吨 平均单价4.31万元/吨 [4] - 基础类产品2024年销售收入11,991.67万元 销量5,407.56吨 平均单价2.22万元/吨 [4] - 合计2024年销售收入46,164.42万元 销量12,831.33吨 平均单价3.60万元/吨 [4] 产能与产量情况 - 衡所华威2024年产能12,959.10吨 产量12,560.92吨 产能利用率96.93% 销量12,463.17吨 产销率99.22% [7] - 子公司Hysolem（原韩国ESMO Materials）2024年产能615.60吨 产量413.60吨 产能利用率67.19% 销量368.16吨 产销率89.01% [7] 客户与市场布局 - 主要客户包括安世半导体、日月新、艾维克斯、基美、意法半导体、安森美、德州仪器、威世等国际半导体企业 以及长电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内封测龙头企业 [5] - 已打入英飞凌、力特、士兰微等供应体系 [5] - 2021年全资收购韩国ESMO Materials（更名为Hysolem） 在韩国益山及梧仓设有研发生产基地 产品应用于存储器、GPU、液晶显示面板、电动汽车等中高端领域 [5] - 在马来西亚设有子公司HysolHuawei Malaysia 承担仓储销售及技术服务业务 [5] 并购协同效应 - 华海诚科是国内环氧塑封料出货量第二的企业 交易完成后年产销量有望突破25,000吨 稳居国内龙头地位 并跃居全球出货量第二位 [6] 收购方背景 - 华海诚科成立于2010年12月 是国家级专精特新小巨人企业 2023年4月4日科创板上市 市值74.89亿元 位于江苏连云港 [8] - 股东包括常州银河世纪微电子股份有限公司董事长杨森茂 江苏新潮创新投资集团有限公司（长电科技创始股东） 天水华天科技股份有限公司 深圳哈勃科技投资合伙企业等 [8] - 主营产品为环氧塑封料与电子胶黏剂 在研产品包括用于大尺寸QFN颗粒的环氧塑封料 MUF塑封材料 汽车电子用无硫环氧塑封料等 [8] - 主要客户包括长电科技 华天科技 通富微电 富满微 扬杰科技 银河微电等知名厂商 [8] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.32亿元 同比增长17.21% 归母净利润4,080.31万元 同比增长28.97% 扣非净利润3,485.5万元 同比增长27.22% [9] - 2025年上半年实现营业收入17,907.60万元 同比增长15.30% 归属于上市公司股东的净利润1,377.45万元 同比下降44.67% 扣非净利润1,269.94万元 同比下降46.56% [9]

公司股份回购 - 壹石通拟以3000万至5500万元回购股份 回购价格不超过40.69元/股 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 股东股份减持 - 新经典控股股东一致行动人陈李平拟减持不超过120万股 占总股本0.78% 减持时间为2025年10月14日至2026年1月13日 [2] - 继峰股份股东余万立拟减持不超过2536万股 占总股本2% [34] - 中文在线大股东深圳利通和上海阅文拟合计减持不超过1457万股 占总股本2% [43] - 华海诚科股东杨森茂拟减持不超过242.09万股 占总股本3% [45] - 温州宏丰实控人陈晓拟减持不超过1250万股 占总股本2.52% [48] - 英华特股东协立创投拟减持不超过58.17万股 占总股本1% [50] - 仁信新材股东郑婵玉拟减持不超过718.05万股 占总股本2.9568% 董事邱洪伟拟减持不超过94.5万股 占总股本0.3891% [52] - 金埔园林股东南京高科新创拟减持不超过475.19万股 占总股本2.58% 股东珠海铧创拟减持不超过183.93万股 占总股本1% 股东苏州高新拟减持不超过183.93万股 占总股本1% [54] - 麦捷科技股东张美蓉拟减持不超过879万股 占总股本1% [55] - 万讯自控股东尊威贸易拟减持不超过250万股 占总股本0.8614% [59] 业务合作与协议 - 百洋医药与济坤医药签署战略合作协议 将参与济坤医药增资扩股 并拥有创新药项目JK1033优先受让权 JK1033用于治疗特发性肺纤维化和进行性肺纤维化 已在中国获临床试验默示许可并启动I期临床试验 同时与美国FDA完成Pre-IND沟通 [26] - 景嘉微与安超云签署战略合作协议 双方将整合GPU研发及数字技术基础架构优势 共同打造高性能安全可控云桌面算力底座 聚焦党政央国企公检法等行业 [31] - 绿能慧充拟与咸阳经开集团共同出资设立合资公司咸阳经开青穹新能源 注册资本2.5亿元 公司出资5000万元持股20% 合资公司用于受让咸阳研发及生产制造基地项目资产或股权并负责后续建设及运营 [36] 项目投资与建设 - 龙净环保全资子公司紫金龙净拟投资3.99亿美元建设刚果（金）凯兰庚水电站项目 项目建成后90%电量优先供给紫金矿业在刚果（金）权属企业 10%供给当地社区 [13] - 龙净环保全资子公司紫金龙净拟投资23.91亿元建设麻米措源网荷储一体化能源站项目 其中光伏区投资约10.5亿元 综合能源站投资约12.87亿元 项目预计2026年第二季度投运 服务年限20年 旨在为锂硼矿开采提供稳定电力供应并推动当地锂产业发展 [15] - 博实股份与国能榆林化工签订2.35亿元项目合同 服务期限3年 自2025年10月31日起算 [4] 融资与授信 - 今飞凯达拟向江苏金融租赁申请新增不超过6000万元综合授信额度 授信品种包括银行贷款银行承兑汇票信用证出口发票融资票据质押等 [3] - 川宁生物10亿元中期票据获准注册 注册额度自落款之日起2年内有效 由兴业银行主承销 [32] 中标与合同 - 石化油服全资子公司中标国家管网集团甬绍干线天然气管道西段工程 中标金额8.58亿元 约占公司2024年营业收入的1.06% [18] - 联得装备中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目 中标金额2.01亿元 中标设备包括自动贴合机偏光片贴片机和覆膜机 [30] - *ST松发下属公司签署4艘6000TEU集装箱船建造合同 合同金额合计约3-5亿美元 [36] 经营数据 - 潞安环能8月原煤产量417万吨 同比下降15.24% 商品煤销量378万吨 同比下降13.70% [6] - 圣农发展8月实现销售收入18.57亿元 同比增长19.11% 环比下降12.76% 家禽饲养加工板块鸡肉销售数量13.74万吨 同比增长15.18% 环比下降13.16% 深加工肉制品板块产品销售数量4.80万吨 同比增长47.46% 环比下降6.95% [8] - 中国中冶1-8月新签合同额6795.7亿元 同比下降18.2% 其中新签海外合同额642.2亿元 同比增长8.9% [12] - 中国核建累计实现新签合同966.33亿元 累计实现营业收入645.74亿元 [22] - *ST天山8月销售活畜49头 环比下降2% 销售收入54.90万元 环比增长4.58% 同比下降96.01%和95.80% [58] 资产转让与收购 - 华鼎股份股东义乌金控和义乌顺和拟通过公开征集受让方方式转让所持有公司9.26%股权 报名期限为2025年9月15日至9月26日 交易保证金1.64亿元 [10] - 上海机电拟挂牌转让斯米克焊材67%股权 挂牌价格2.91亿元 [24] - 泰禾智能股东许大红计划通过协议转让方式将其持有5.79%股份转让给阳光新能源 转让完成后阳光新能源及其一致行动人将合计持有公司26.03%股份 [35] - 中国船舶完成换股吸收合并中国重工 新增股份30.53亿股 上市日期为2025年9月16日 中船重工集团中船工业集团等换股取得股份14.54亿股 自发行结束之日起6个月内不得转让 [42] 公司治理与人事变动 - 中科环保聘任唐侠担任公司副总经理 [26] - 阳煤化工证券简称自2025年9月17日起变更为潞化科技 [36] 产品研发与认证 - 国药现代全资子公司碳酸氢钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] - 威唐工业子公司获得一项国家发明专利"电池托盘弧焊变形控制装置及其使用方法" [27] - 东软载波取得两项国家发明专利"一种基于HPLC能源路由器的能量管理方法和系统"和"一种限流稳压源电路" [29] - 百奥泰收到Intas支付的540万美元里程碑付款 扣除相关税费后折合3835.84万元 与授权许可给Intas的BAT2506注射液商业化协议相关 [38] 监管与合规 - 惠天热电因2025年半年度报告及相关财务报告存在信息披露不规范问题 收到辽宁证监局警示函 [20] - 锦盛新材及公司相关人员因募集资金使用混同管理实控人控制企业未及时履行关联交易审议程序及披露等问题 收到浙江证监局警示函 [27] 业务说明与风险提示 - 淳中科技公告公司业务不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 2025年上半年该业务未形成收入 且半年度计提存货减值准备和信用减值损失合计1078.65万元 [40] - 首开股份公告控股子公司间接持有宇树科技股权比例约为0.3% [59] 行业分类 - 壹石通属于电力设备–电池–电池化学品行业 [2] - 国药现代属于医药生物–化学制药–化学制剂行业 [2] - 新经典属于传媒–出版–大众出版行业 [3] - 今飞凯达属于汽车–汽车零部件–轮胎轮毂行业 [4] - 博实股份属于机械设备–自动化设备–机器人行业 [6] - 潞安环能属于煤炭–煤炭开采–焦煤行业 [8] - 圣农发展属于农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖行业 [10] - 华鼎股份属于基础化工–化学纤维–锦纶行业 [12] - 中国中冶属于建筑装饰–专业工程–其他专业工程行业 [13] - 龙净环保属于环保–环保设备Ⅱ–环保设备Ⅲ行业 [15][17] - 传音控股属于电子–消费电子–品牌消费电子行业 [18][42] - 石化油服属于石油石化–油服工程–油田服务行业 [20] - 惠天热电属于公用事业–电力–热力服务行业 [22] - 中国核建属于建筑装饰–基础建设–基建市政工程行业 [24] - 上海机电属于机械设备–专用设备–楼宇设备行业 [25] - 中科环保属于环保–环境治理–固废治理行业 [26] - 百洋医药属于医药生物–医药商业–医药流通行业 [26] - 锦盛新材属于美容护理–化妆品–化妆品制造及其他行业 [27] - 威唐工业属于汽车–汽车零部件–其他汽车零部件行业 [29] - 东软载波属于通信–通信设备–其他通信设备行业 [31] - 联得装备属于电子–光学光电子–面板行业 [32] - 景嘉微属于国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ行业 [32] - 川宁生物属于医药生物–化学制药–原料药行业 [34] - 继峰股份属于机械设备–专用设备–其他专用设备行业 [35] - 泰禾智能属于机械设备–专用设备–其他专用设备行业 [36] - 阳煤化工属于基础化工–农化制品–氮肥行业 [36] - *ST松发属于轻工制造–家居用品–其他家居用品行业 [36] - 绿能慧充属于电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ行业 [38] - 百奥泰属于医药生物–生物制品–其他生物制品行业 [40] - 淳中科技属于计算机–计算机设备–其他计算机设备行业 [41] - 中国船舶属于国防军工–航海装备Ⅱ–航海装备Ⅲ行业 [43] - 必得科技属于机械设备–轨交设备Ⅱ–轨交设备Ⅲ行业 [45] - 华海诚科属于电子–半导体–半导体材料行业 [47] - 温州宏丰属于电力设备–电网设备–配电设备行业 [50] - 英华特属于机械设备–通用设备–制冷空调设备行业 [52] - 仁信新材属于基础化工–塑料–合成树脂行业 [54] - 金埔园林属于建筑装饰–基础建设–园林工程行业 [55] - 麦捷科技属于电子–元件–被动元件行业 [57] - *ST天山属于农林牧渔–养殖业–其他养殖行业 [59] - 首开股份属于房地产–房地产开发–住宅开发行业 [59] - 万讯自控属于机械设备–通用设备–仪器仪表行业 [61]

公司股价表现 - 华海诚科9月12日股价上涨5.24%至98.90元/股 成交额3.21亿元 换手率6.45% 总市值79.81亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为电子封装材料产品 包括半导体器件、特种器件、集成电路及稀土永磁无铁芯电机、LED支架等应用领域 [1] - 收入构成中环氧塑封材料占比92.80% 胶黏剂占比6.23% 其他业务占比0.98% [1] 基金持仓情况 - 诺安研究优选混合A（008185）二季度持有华海诚科3.53万股 占基金净值比例4.09% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约17.35万元 最新规模7128.57万元 [2] 基金业绩表现 - 诺安研究优选混合A今年以来收益40.7% 同类排名1396/8174 近一年收益43.11% 同类排名3712/7981 成立以来收益4.43% [2] - 基金经理邓心怡累计任职3年70天 管理规模20.09亿元 任职期间最佳回报35.52% 最差回报-16% [3]

公司股价表现 - 9月12日股价上涨5.24%至98.90元/股 成交额达3.21亿元 换手率6.45% 总市值79.81亿元 [1] 主营业务构成 - 环氧塑封材料占比92.80% 胶黏剂占比6.23% 其他业务占比0.98% [1] - 公司专注于半导体器件、特种器件、集成电路及稀土永磁无铁芯电机等电子封装材料研发生产 [1] 基金持仓情况 - 金信民长混合A(005412)二季度持有2.93万股 占基金净值比例3.45% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约14.41万元 最新规模3647.16万元 [2] 基金业绩表现 - 金信民长混合A今年以来收益30.43% 近一年收益27.06% 成立以来累计收益62.21% [2] - 同类排名方面 今年以来位列2544/8174 近一年位列5404/7981 [2] 基金经理信息 - 基金经理刘尚累计任职21天 管理规模1.13亿元 任职期间最佳回报-3.12% 最差回报-3.95% [3] - 基金经理谭智汨累计任职156天 管理规模1.42亿元 任职期间最佳回报47.62% 最差回报8.39% [3]

交易概况 - 公司拟11.2亿元购买衡所华威70%股权并募集配套资金[21] - 交易支付方式中现金对价3.2亿元，股份对价3.2亿元，可转债对价4.8亿元[22] - 发行股份数量为5699018股，发行价格56.15元/股[22][24] - 募集配套资金金额不超过80,000.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[28] 财务数据 - 衡所华威评估价值16.58亿元，增值率321.98%[21] - 2024年交易后基本每股收益从0.50元/股增至0.73元/股，变动率46.00%；2023年从0.42元/股降至0.32元/股，变动率 - 23.81%[48] - 2024年度交易后营业收入79,944.93万元，较交易前增长141.06%；净利润6,676.86万元，较交易前增长67.19%[37] - 2023年度交易后营业收入74,342.02万元，较交易前增长162.78%；净利润2,826.20万元，较交易前下降10.67%[37] - 2025年6月30日资产总计55,256.33万元，较2024年12月31日增长3.22%[58] - 2025年1 - 6月净利润2,400.73万元，较2024年1 - 6月增长12.65%[58] - 本次交易形成的商誉约10.81亿元[62] 市场情况 - 2024年全球半导体材料市场同比增长3.8%，规模约675亿美元；封装材料营收同比增长4.7%至246亿美元[77] - 2025年中国包封材料市场规模约为78.6亿元，增长7.23%[77] - 高性能类环氧塑封料国产化率仅为10% - 20%，先进封装材料基本被外资企业垄断[76] 未来展望 - 交易成功实施后公司在半导体环氧塑封料领域年产销量有望突破25,000吨，居国内龙头、全球第二[80] - 收购完成后公司将借助标的公司国际客户资源，加速国际化布局，扩大海外市场份额[86] - 收购完成后公司将借助Hysolem研发优势推动先进封装材料研发及量产[87] 交易进展 - 本次交易已获公司董事会、股东会审议通过，上交所审核通过[40][41] - 本次交易尚需经中国证监会注册及其他可能的批准、核准、备案或许可[42] 其他要点 - 国内先进封装包括QFN/DFN、LQFP、BGA等封装形式；传统封装包括TO、DIP等封装形式[17] - 标的公司持有拥有数十年积淀的Hysol品牌，积累了众多全球知名半导体客户[81] - 公司和标的公司均以高性能类环氧塑封料为主，标的公司是车载芯片等部分专用塑封料全球主要供应商[82]

交易概况 - 公司拟11.2亿元购买衡所华威70%股权并募集配套资金[24] - 交易支付方式含现金3.2亿、股份3.2亿、可转债4.8亿[25] - 募集配套资金不超8亿元，用于支付现金对价等[31] 财务数据 - 2024年10月31日衡所华威评估值16.58亿，增值率321.98%[24] - 2024年末交易前总资产14.03亿，交易后26.98亿，变动率92.37%[40] - 2024年度交易前营收3.32亿，交易后7.99亿，变动率141.06%[40] 股权与股本 - 发行股份5699018股，发行价56.15元/股，占发行后总股本6.5964%[25][28] - 可转换公司债券发行4799997张，票面利率0.01%/年，初始转股价格56.15元/股[29] - 本次重组前总股本8069.6453万股，交易后股本有不同变化[37][38] 市场与行业 - 2024年全球半导体材料市场同比增3.8%，封装材料营收同比增4.7%[80] - 预计2025年中国包封材料市场规模约78.6亿，增长7.23%[80] - 高性能类环氧塑封料国产化率10%-20%，先进封装材料多被外资垄断[79] 未来展望 - 交易完成后半导体环氧塑封料年产销量有望突破25000吨，居全球第二[35][83] - 借助标的公司国际客户资源，加速国际化布局[89] - 整合研发资源投入高性能和先进封装用环氧塑封料研发[94] 交易进展与合规 - 交易已获董事会、股东会及上交所审核通过，尚需证监会注册[43][44][45] - 公司实控人等承诺交易实施完毕前不减持股份[45][46] - 公司及相关主体作出多项合规承诺[103][104][105]

交易情况 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金方式购买衡所华威70%股权，交易价格11.2亿元[25] - 支付现金对价3.2亿元、股份对价3.2亿元、可转债对价4.8亿元[26] - 发行股份数量569.9018万股，发行价格56.15元/股；可转债数量479.9997万张，面值100元/张[26] - 募集配套资金不超8亿元，用于多项项目及补充流动资金等[32][33] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计140264.77万元，负债36329.83万元，所有者权益103934.94万元[136] - 2024年度公司营业收入33163.49万元，营业成本24662.24万元，营业利润4043.10万元[136] - 2024年12月31日公司资产负债率25.90%，毛利率25.63%，基本每股收益0.50元/股[136] - 交易后不考虑配套融资可转债未转股，总股本变为86395471股；全部转股，变为94943999股[39][40] - 2024年12月31日交易后总资产269825.88万元，变动率92.37%；总负债99928.71万元，变动率175.06%[41] - 2024年度交易后营业收入79944.93万元，变动率141.06%；利润总额7229.62万元，变动率65.02%；净利润6676.86万元，变动率67.19%[42] 市场与行业 - 2024年全球半导体材料市场同比增长3.8%，规模约675亿美元；封装材料营收同比增长4.7%至246亿美元[82] - 预测2025年中国包封材料市场规模约78.6亿元，增长7.23%[82] - 高性能类环氧塑封料国产化率仅10% - 20%，先进封装材料基本被外资垄断[81] 未来展望 - 交易完成后公司半导体环氧塑封料年产销量有望突破25000吨，居国内第一、全球第二[36][37] - 借助标的公司资源加速国际化布局，推动先进封装材料研发及量产[91][92] 标的公司情况 - 衡所华威2024年10月31日评估值为16.58亿元，增值率321.98%[25] - 2025年1 - 6月标的公司资产总计55256.33万元，较2024年末增长3.22%；负债12313.87万元，下降6.76%；所有者权益42942.45万元，增长6.49%[63] - 2025年1 - 6月标的公司营业收入22661.34万元，较2024年同期下降1.86%；净利润2400.73万元，增长12.65%；经营现金流净额2190.38万元，增长766.72%[63]