交易方案概述 - 公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购衡所华威电子有限公司70%股权并募集配套资金[1][2] - 上交所重组委于2025年9月1日审议通过本次交易，认为符合重组条件和信息披露要求[1] - 交易尚需中国证监会注册后方可实施，完成时间存在不确定性[1] 交易标的评估 - 以2024年10月31日为评估基准日，采用市场法评估标的公司股东全部权益价值为165,800.00万元[3] - 评估价值较合并财务报表归属于母公司的所有者权益增值126,508.60万元，增值率321.98%[3] - 较母公司单体报表所有者权益增值125,495.78万元，增值率311.37%[3] - 70%股权交易作价确定为112,000.00万元[3][4] 支付方式细节 - 股份支付部分发行价格为56.35元/股，向绍兴署辉等5名股东发行5,678,791股，占发行后总股本6.5746%[4][5] - 可转换公司债券部分向炜冈科技等8名股东发行4,799,997张，初始转股价格56.35元/股[5] - 现金支付部分通过配套融资解决[2][6] 配套融资安排 - 募集配套资金总额不超过80,000.00万元，不超过购买资产交易价格的100%[5][6] - 向不超过35名特定投资者发行股份，发行数量不超过发行前总股本的30%[5][6] - 资金用途包括：支付现金对价32,000.00万元（40.00%）、芯片级封装材料生产线改造8,810.10万元（11.01%）、车规级芯片封装材料智能化生产线10,509.77万元（13.14%）、先进封装用塑封料智能生产线16,524.38万元（20.66%）、研发中心升级5,288.85万元（6.61%）、补充标的公司流动资金4,951.90万元（6.19%）、支付中介机构费用1,915.00万元（2.39%）[6][7] 交易性质及影响 - 交易不构成关联交易和重组上市，但构成重大资产重组[8] - 标的公司相关财务指标占上市公司2024年度经审计合并财务报告指标均超过50%[8] - 交易完成后公司将持有衡所华威100%股权，归属于母公司净利润将增加，盈利能力及抗风险能力增强[8] - 交易不会导致控制权变化，共同实际控制人仍为韩江龙、成兴明、陶军[8] 中介机构信息 - 独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司[8] - 评估机构为天源评估（天源评报字〔2025〕第0079号）[3]

交易审核结果 - 公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过 [1] - 上交所重组委于2025年9月1日召开2025年第14次并购重组审议会议 审议结果为交易符合重组条件和信息披露要求 [1] 交易实施进展 - 交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施 [1] - 完成注册及具体时间仍存在不确定性 [1] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 所有信息以指定信息披露媒体公告为准 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟购衡所华威电子70%股权并募资[1] - 2025年9月1日交易申请获上交所重组委审议通过[1] - 交易尚需经中国证监会同意注册才可实施[1]

大宗交易情况 - 8月29日大宗交易成交量6.00万股 成交金额591.00万元 成交价98.50元 较当日收盘价折价12.84% [2] - 买方为中国中金财富证券有限公司深圳分公司 卖方为财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 [2] 股价表现与资金流向 - 当日收盘价113.01元 单日涨幅11.73% 日换手率15.55% 成交额8.72亿元 [3] - 主力资金净流入1.30亿元 近5日累计上涨13.38% 近5日资金净流入6917.59万元 [3] 融资余额变化 - 最新融资余额4.15亿元 近5日增加660.88万元 增幅达1.62% [3]

大宗交易概况 - 8月29日华海诚科发生大宗交易成交6万股，成交额591万元，占当日总成交额0.67% [1] - 成交价98.5元，较市场收盘价113.01元折价12.84% [1] - 买入方为中国中金财富证券，卖出方为财通证券股份有限公司宁波环城北路营业部 [2] 交易细节 - 证券代码688535，交易日期2025年8月29日 [2] - 成交价格98.5元/股，成交数量6万股，成交金额591万元 [1][2] - 该交易为非专场交易 [2]

半导体板块整体表现 - 半导体板块较上一交易日下跌2.9% 领跌个股为气派科技（代码688216 收盘价25.87元 跌幅9.20%）[1] - 当日上证指数上涨0.37%至3857.93点 深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 板块内呈现显著分化 涨幅最高个股为华海诚科（代码688535 收盘价113.01元 涨幅11.73%）[1] 个股涨跌表现 - 涨幅前五个股包括华海诚科（11.73%）、敏芯股份（11.20%）、通富微电（10.01%）、症矢微（8.80%）及有研新材（6.16%）[1] - 跌幅前五个股包括气派科技（-9.20%）、恒玄科技（-7.79%）、奥兰斯（-7.00%）、盛科通信（-6.72%）及台基股份（-6.59%）[2] - 北方华创作为板块权重股出现显著下跌（代码002371 收盘价372.50元 跌幅6.15%）[2] 资金流向分析 - 半导体板块主力资金净流出98.77亿元 游资资金净流入42.54亿元 散户资金净流入56.23亿元[2] - 通富微电获主力资金最大净流入17.42亿元（净占比30.06%）但遭游资净流出9.72亿元[3] - 华天科技、有研新材及寒武纪分别获主力净流入1.65亿元、1.55亿元和1.42亿元[3] - 华海诚科主力净流入1.33亿元（净占比15.23%）但遭游资与散户合计净流出1.33亿元[3] 成交活跃度 - 通富微电成交额达57.96亿元（成交量177.96万手）为板块最高[1] - 澜邑科技成交额81.56亿元（成交量70.33万手）及北方华创成交额89.73亿元（成交量24.20万手）显示大市值个股活跃[1][2] - 气派科技虽领跌但成交额仅1.87亿元（成交量6.95万手）显示资金关注度较低[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.063亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.329亿元人民币 [5] - 募集资金已于2023年3月31日全部到位，并经会计师事务所验资确认 [6] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金4.220亿元，专户余额为2.293亿元（含利息收入） [8] 募集资金管理情况 - 公司已与五家银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议，实行专户存储制度 [9] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况符合监管要求 [10] 募集资金使用情况 - 公司使用最高不超过5.74亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [12] - 2025年3月调整为使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [13] - 公司使用超募资金及其收益合计3.018亿元收购衡所华威电子有限公司30%股权 [15] - 公司通过商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金，累计置换331.78万元 [17] 募投项目进展 - 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目累计投入5461.53万元，已完成厂房建设和主体设备采购 [20] - 该项目预计2025年12月完成安装并投入试生产，但存在个别辅助设备采购及产线调试延迟风险 [20] 资金使用合规性 - 公司不存在募集资金置换先期投入、补充流动资金、变更募投项目或违规使用情形 [11][12][16][18][19] - 募集资金使用披露符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关规定 [19]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达1.79亿元 同比增长15.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1377万元 同比下降44.67% [1] 经营数据 - 营业收入实现1.79亿元 保持双位数增长 [1] - 净利润出现显著下滑 降幅接近45% [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收1.79亿元，同比增长15.30% [1] - 归母净利润1377万元，同比下降44.67% [1] - 扣非净利润1270万元，同比下降46.56% [1] - 基本每股收益0.20元 [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入17,907.60万元，同比增长15.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1,377.45万元，同比下降44.67% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1,269.94万元，同比下降46.56% [1] 股份支付影响 - 2025年上半年度股份支付费用为1,160.28万元 [1] - 剔除股份支付费用后净利润为2,525.05万元 [1]