股价与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.05%至94.77元/股，成交额5542.94万元，换手率1.11%，总市值81.88亿元 [1] - 当日主力资金净流入180.18万元，特大单净卖出101.78万元占比1.84%，大单净买入281.96万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨27.81%，但近5个交易日下跌11.56%，近20日下跌8.80%，近60日上涨3.10% [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为电子封装材料的研发、生产和销售，产品应用于半导体器件、特种器件、集成电路等领域 [1] - 主营业务收入构成为环氧塑封材料占比92.80%，胶黏剂占比6.23%，其他占比0.98% [1] - 公司所属申万行业为电子-半导体-半导体材料，概念板块包括先进封装、并购重组、半导体、专精特新、华为概念等 [1] 财务表现 - 2025年1月至9月公司实现营业收入2.79亿元，同比增长16.52% [2] - 2025年1月至9月公司归母净利润为2005.04万元，同比减少42.58% [2] 股东与分红 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.29万户，较上期增加31.48%，人均流通股4068股，较上期减少23.95% [2] - A股上市后公司累计派发现金分红6448.11万元 [3] - 截至2025年9月30日，嘉实竞争力优选混合A（010437）新进为公司第八大流通股东，持股81.39万股 [3] 公司基本信息 - 公司全称为江苏华海诚科新材料股份有限公司，成立于2010年12月17日，于2023年4月4日上市 [1] - 公司注册地址位于江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号 [1]

交易核心概况 - 公司通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买资产并募集配套资金的交易已实施完成 [1][4] - 本次交易标的资产衡所华威70%股权的过户手续已于2025年10月29日办理完毕 [13] - 交易完成后，公司持有标的公司衡所华威100%股权 [14] 发行股份详情 - 发行股份购买资产的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [5] - 发行价格为56.15元/股，发行股票数量为5,699,018股 [2][19] - 发行对象为绍兴署辉、上海衡所、夏永潮、柯桥汇友、上海莘胤等5名标的公司股东 [9][20] 股本变动与股权结构 - 本次发行新增股份已于2025年11月12日完成登记，公司总股本增至86,395,471股 [16] - 本次发行股份占发行后公司总股本的6.5964% [10] - 交易完成后，公司实际控制人未发生变更，仍为韩江龙、成兴明、陶军 [21] 交易对公司业务的影响 - 交易完成后，公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破25,000吨，稳居国内龙头地位 [22] - 公司将整合研发优势，推动高导热塑封料、存储芯片塑封料等先进封装材料的研发及量产 [22] - 公司生产和销售基地将延伸至韩国、马来西亚，成为在国内外均有布局的世界级半导体封装材料企业 [22]

股份发行 - 发行股票数量为5,699,018股，发行价格为56.15元/股[3] - 发行对象为绍兴署辉等5名标的公司股东[10] - 发行股份数量占发行后公司总股本的6.5964%[11] 时间节点 - 本次发行股份购买资产新增股份于2025年11月12日完成登记手续[3] - 衡所华威70%股权于2025年10月29日变更登记至公司名下[15] 价格依据 - 定价基准日前20个交易日交易均价74.8480元，其80%为59.8784元[8] - 前60个交易日交易均价70.4350元，其80%为56.3480元[8] - 前120个交易日交易均价70.4865元，其80%为56.3892元[8] 股权结构 - 2025年10月31日发行前韩江龙持股11,241,799股，占比13.93%；发行后持股11,253,799股，占比13.03%[24] - 2025年10月31日发行前连云港德裕丰投资合伙企业持股10,308,091股，占比12.77%；发行后持股不变，占比11.93%[24] - 交易前无限售条件股持股52,455,548股，占比65.00%；交易后持股不变，占比60.72%[27] - 交易前有限售条件股持股28,240,905股，占比35.00%；交易后新增5,699,018股，持股33,939,923股，占比39.28%[27] 其他 - 交易完成后公司在半导体环氧塑封料领域年产销量有望突破25,000吨[28] - 本次交易前公司无控股股东，实际控制人为韩江龙、成兴明、陶军；交易完成后仍无控股股东，实际控制人不变[26]

交易概况 - 公司购买衡所华威电子有限公司70%股权并募集配套资金[13] - 衡所华威100%股权评估值为16.58亿元，70%股权最终作价11.2亿元[15] 发行股份情况 - 本次发行新增股份上市数量为5,699,018股人民币普通股（A股）[8] - 发行价格为56.15元/股，为2025年7月实施2024年度分红后调整价[16] - 发行数量总计569.9018万股，占发行后总股本6.5964%[27] - 2025年11月12日，上市公司办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，登记后股份总数为86,395,471股[91] 支付方式 - 上市公司拟向13名股东支付11.2亿元，其中现金对价3.2亿元、股份对价3.2亿元、可转债对价4.8亿元[15][16] 募集配套资金 - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超8亿元，不超交易价格100%，发行股份数不超发行前总股本30%[18] - 配套募集资金用于支付现金对价等项目，合计80,000.00万元[74] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[80] 可转换公司债券 - 可转换公司债券面值100元，按面值发行，转股后A股在科创板上市[34] - 初始转股价格56.35元/股，调整后为56.15元/股[36] - 存续期限为4年[38] - 票面利率为0.01%/年，每年付息一次[40] 其他 - 2025年10月29日，衡所华威70%股权变更登记至上市公司名下，交割完成后公司持有其100%股权[87][89] - 过渡期自评估基准日次日至标的资产交割完成日，期间损益由上市公司承担[33] - 上市公司本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[32] - 交易对方取得的上市公司股份自发行结束日起12个月或36个月内不得转让[29]

交易概况 - 公司购买衡所华威70%股权并募集配套资金[33] - 衡所华威100%股权评估值16.58亿元，70%股权作价11.2亿元[35] - 购买70%股权支付方式含现金3.2亿、股份3.2亿、可转债4.8亿[36] 股份发行 - 发行股份购买资产新增股份5,699,018股，2025年11月12日完成登记[28][110] - 发行股份价格调整后为56.15元/股[46] - 发行股份募集配套资金不超8亿元，不超交易价格100%，股数不超发行前总股本30%[38] 可转债情况 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，存续期4年[53][57] - 初始转股价格调整后为56.15元/股[55] - 票面利率0.01%/年，每年付息一次[59] 股东与股本 - 2025年10月31日发行前前十大股东合计持股40,712,288股，占比50.45%；发行后持股43,419,188股，占比50.26%[121][122] - 交易前后公司无控股股东，实际控制人为韩江龙、成兴明、陶军[123] - 交易前总股本80,696,453股，交易后变为86,395,471股[124] 资金用途与项目 - 募集配套资金用于支付现金对价等7个项目，合计8亿元[40] - 芯片级等四个项目完成发改备案，部分项目无需或已取得环评批复[97][98] 交易进展与影响 - 2025年10月29日衡所华威70%股权变更登记至公司名下[106] - 交易完成后公司半导体环氧塑封料年产销量有望突破25,000吨，居国内龙头、全球出货量第二[129] - 交易不会导致公司主营业务等重大变化，无同业竞争和新增关联交易[129][131][132][133]

市场扩张和并购 - 公司购买衡所华威70.00%股权，交易价112,000.00万元，股份、可转债、现金分别支付32,000.00万元、48,000.00万元、32,000.00万元[6] - 拟向不超35名特定投资者募资不超80,000.00万元，发行股份不超交易前总股本30%[7] - 2025年10月29日衡所华威70.00%股权变更登记至公司名下，公司持有100.00%股权[16] 时间节点 - 2024年11月24日第三届董事会二十次会议通过交易议案[10] - 2025年3月7日衡所华威股东会同意70%股权转让[12] - 2025年3月11日第三届董事会二十二次会议通过交易议案[10] - 2025年3月28日2025年第二次临时股东大会通过交易议案[10] - 2025年7月11日第四届董事会二次会议通过交易议案[11] - 2025年9月1日上交重组委通过交易申请[13] - 2025年9月19日获中国证监会核准批复[5][14] - 2025年10月24日标的公司决议不设董事会，29日完成工商变更[22] - 2025年11月12日上市公司完成新增股份登记[18] 数据变化 - 衡所华威70.00%股权变更登记后，公司新增注册资本5,699,018元，变更后为86,395,471元[17] - 新增股份5,699,018股，登记后股份总数为86,395,471股[18] 其他情况 - 交易实施无实际情况与披露重大差异[20] - 自批复至出具日董事及高管未变更[21] - 交易实施无资金被关联人占用及为关联人担保[23] - 交易协议生效，各方履约未违约[24] - 承诺方正常履约未违反承诺[25] - 交易后续实施无实质性法律障碍[26]

资本信息 - 公司原注册资本和实收资本均为80,696,453元[4] - 截至2025年10月29日，变更后的注册资本和累计实收资本均为86,395,471元[7] - 本次发行前公司注册资本与实收资本（股本）均为80,696,453元，变更后申请注册资本为86,395,471元[32] 股份交易 - 公司向特定对象发行5,699,018股普通股（A股），购买衡所华威公司40%股份，发行股份购买资产共计319,999,860.70元[5][7] - 公司发行4,799,997张可转换公司债券，购买衡所华威公司30%股份，可转债共计479,999,700元[5][7] - 绍兴署辉贸易有限公司新增注册资本577,748元，占比45.2314%[18] - 上海衡所半导体材料有限公司新增注册资本2,078,892元，占比36.4781%[18] - 夏永潮新增注册资本882,281元，占比15.4813%[18] - 绍兴署辉贸易有限公司股份交易对价14,474.06万元，发行股份2,577,748股[36][37] - 上海衡所半导体材料有限公司股份交易对价11,672.98万元，发行股份2,078,892股[36][37] - 浙江炜冈科技股份有限公司可转债交易对价14,925.94万元，发行可转债1,492,594张[37] - 江苏盛宇华天创业投资合伙企业可转债交易对价8,874.06万元，发行可转债887,405张[37] 利润分配 - 2024年度利润分配以2025年7月28日登记的总股本（不含回购专用证券账户391,455股）为基数，每股派发现金红利0.2002元[6] 价格调整 - 调整前发行价格为56.35元/股，调整后为56.15元/股[7] 股权变更 - 截至2025年10月29日，衡所华威公司70%股权已变更登记至公司名下[7] 历史沿革 - 有限公司成立时注册资本为5000万元，江苏乾丰投资认缴4500万元占90%，天水华天科技认缴500万元占10%[22] - 2011 - 2015年有限公司注册资本多次增减变动[22][23][24][25][26] - 2015年9月30日，有限公司整体变更为股份公司，折合股份43,000,000股[27] - 公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所挂牌交易[21] - 2019 - 2023年公司多次进行股份发行、转让及注册资本变更[28][29][30][31][33] 评估与交易价格 - 以2024年10月31日为评估基准日，衡所华威公司所有者权益评估值为165800.00万元[34] - 衡所华威公司70%股权的最终交易价格为112000.00万元[34] - 本次交易购买资产股份发行数量为5,699,018股，交易对价32,000.00万元[36][37] - 本次交易购买资产可转债发行数量为4,799,997张，交易对价48,000.00万元[37] 其他 - 公司本次新增普通股股份未完成股权登记和工商变更手续，章程未修订[39][40] - 部分交易方取得的股份12个月内不得转让，部分交易方取得的可转债在规定期限内不得转让[40]

市场扩张和并购 - 公司拟购买衡所华威70%股权，交易价112,000.00万元[11] - 衡所华威从事半导体芯片封装材料业务，行业为“电子专用材料制造”[11] - 以2024年10月31日为基准日，衡所华威评估值165,800.00万元，增值率321.98%[11] - 衡所华威70%股权于2025年10月29日变更登记，交割后公司持有100%股权[23][24] 交易方式及数据 - 发行股份购买资产，数量5,699,018股，占发行后总股本6.5964%，价格56.15元/股[12][14] - 发行可转换公司债券购买资产，数量4,799,997张，票面利率0.01%/年，期限4年，初始转股价格56.15元/股[16] - 绍兴署辉等股东股权对价情况及股份数[11] 募集配套资金 - 募集不超80,000.00万元，对象不超35名特定投资者[18] - 各用途资金占比，如支付现金对价占40.00%等[18] - 总额不超80000万元，发行股份数不超发行前总股本30%[20] 其他 - 公司以发行股份增注册资本5699018元，变更后为86395471元[25] - 发行股份购买资产新增股份登记后总数为86395471股[26] - 标的公司同意不设董事会，由韩江龙任执行董事并重新制定章程[27] - 交易完成决策和审批程序，无尚需履行程序[21] - 交易实施合规，无资金占用和担保情形，各方履行协议无违反[29][30] - 后续事项含发行债券、募资、工商变更等[31] - 独立财务顾问认为交易合规，后续办理无实质障碍[32][33]

交易概述 - 公司拟以11.2亿元对价收购衡所华威70%股权，交易方式包括发行股份、可转债及支付现金 [1] - 公司计划募集配套资金不超过8亿元 [1] - 该交易已获得中国证监会核准 [1] 交易进展 - 衡所华威70%股权已于10月29日完成变更登记至公司名下，公司现持有其100%股权 [1] - 公司于11月12日完成新增股份登记，合计新增569.9018万股，登记后股份总数增至8639.5471万股 [1] - 后续事项包括发行可转债、募集配套资金及支付剩余现金对价 [1]

科创板大宗交易概况 - 11月12日共有7只科创板股票发生大宗交易，合计成交10笔，累计成交量250.26万股，成交金额合计6741.07万元 [1][1] - 成交金额最高的股票为华盛锂电，大宗交易成交20.00万股，成交金额1950.00万元 [1][1] - 康鹏科技和澜起科技成交金额位列第二和第三，分别为1882.00万元和1378.95万元 [1][1] 个股交易详情 - 华盛锂电成交1笔，平均成交价格97.50元，相对收盘价折价2.50% [1] - 康鹏科技成交1笔，平均成交价格9.41元，相对收盘价折价1.36% [1] - 澜起科技成交4笔，平均成交价格124.68元，与收盘价持平 [1] - 乐鑫科技相对收盘价折价幅度最大，为20.22% [1] - 华海诚科和德科立相对收盘价分别折价13.00%和10.00% [1]